В эпоху волатильности акций и стремительно растущих оценок появление опасений относительно инфляции внесло новый поворот в общую инвестиционную среду, заставив даже экспертов рынка ломать голову. В разгар этого хаоса предприятия со стабильной деятельностью и впечатляющей историей дивидендов продолжают предоставлять инвесторам безопасную гавань, которой нет больше нигде. Вопреки распространенному мнению, эти «стоимостные» акции за последние несколько десятилетий превзошли своих конкурентов по росту, продемонстрировав годовую доходность 10% против 8% доходности S&P 500.
Проблемы с цепочкой поставок, рост цен на энергоносители и резкое повышение стоимости сырья привели к тому, что инфляция достигла рекордных максимумов за последние несколько недель. По мере того как инвесторы пытаются защитить свои портфели от риска, некоторые из наиболее дивидендных акций, которые можно купить сейчас, включают Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), The Procter & Gamble Company (NYSE: PG), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), среди прочих подробно обсуждаемых ниже.
Еще одним признаком повышенного интереса к играм с добавленной стоимостью является рост инвестиций в фонды, торгуемые на бирже (ETF). Ранее в этом году Wall Street Journal сообщал, что чистый приток дивидендных ETF подскочил до более чем 25 миллиардов долларов в июле этого года по сравнению с 1,8 миллиардами долларов в июле 2020 года. Постпандемическое восстановление является основной темой во всем этом. Цифры из индексов Dow Jones показывают, что также произошло увеличение на 130% в годовом исчислении количества увеличений дивидендов по обыкновенным акциям, заявленных компаниями в индексе S&P 500.
Другие индексы демонстрируют аналогичное торжество ценности над ростом. Доклад опубликован Financial Times , показывает , что в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года , важный период времени для восстановления, Russell 1000 Index Value получил более 31%. Между тем, соответствующему индексу роста удалось добиться прироста только примерно на 14% за это время. Инвесторы в рост также будут удивлены, узнав, что исторически 43% доходов компаний, выплачивающих дивиденды по индексу S&P 500, приходилось на дивиденды. 84% компаний, входящих в базовый индекс, выплачивают дивиденды.
Поскольку опасения по поводу инфляции вряд ли утихнут в ближайшем будущем, инвесторам может быть разумно исследовать наиболее выгодные варианты. Компании, которые имеют высокую дивидендную доходность и впечатляющую дивидендную историю, вероятно, обеспечат инвесторам стабильную прибыль в эти трудные времена. В этой связи приходят на ум такие секторы, как ипотечный рынок, табачная промышленность и горнодобывающие компании.
Акции были отобраны на основе основ их бизнеса, рейтингов аналитиков и дивидендной доходности.
Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 867 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU.
Дивидендные акции голубых фишек с доходностью более 8%
10. Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW)
Количество держателей хедж-фондов: 9
Форвардная дивидендная доходность: 12,54%
Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW) - компания по добыче драгоценных металлов. Недавно компания объявила о приобретении двух бразильских владений, никелевого рудника Санта-Рита и медного рудника Серроте, примерно за 1 миллиард долларов у Appian Capital Advisory.
Аналитик Deutsche Bank Абхи Агарвал недавно инициировал покрытие акций Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в 19 долларов, прогнозируя, что в ближайшие годы компания будет генерировать привлекательный свободный денежный поток.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, инвестиционная компания AQR Capital Management из Коннектикута является ведущим акционером Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW) с 7,7 миллионами акций на сумму более 95 миллионов долларов.
Так же, как Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), The Procter & Gamble Company (NYSE: PG), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), Sibanye Stillwater Limited (NYSE : SBSW) - одна из акций, находящихся в поле зрения элитных инвесторов.
9. Корпорация Two Harbour Investment Corp. (NYSE: TWO )
Количество держателей хедж-фондов: 31
Форвардная дивидендная доходность: 11,26%
Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) - инвестиционный фонд недвижимости, расположенный в Миннесоте. Недавно он опубликовал отчет о прибыли за третий квартал, сообщив, что прибыль на акцию составила 0,24 доллара США, а чистый процентный доход - 14 миллионов долларов.
Корпорация Two Harbour Investment Corp. (NYSE: TWO) имеет рыночную капитализацию в 2 миллиарда долларов и была основана в 2009 году. У нее впечатляющая дивидендная история. В сентябре он объявил квартальные дивиденды в размере 0,17 доллара на акцию, как и ранее.
В конце третьего квартала 2021 года 31 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли на сумму 155 миллионов долларов в Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) по сравнению с 30 в предыдущем квартале на сумму 160 миллионов долларов.
8. Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY)
Количество держателей хедж-фондов: 15
Форвардная дивидендная доходность: 10,50%
Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) - инвестиционный фонд ипотечной недвижимости. Недавно он превзошел ожидания рынка по прибыли на акцию в третьем квартале на 0,01 доллара. Акции могут выиграть от повышения ставок по ипотечным кредитам на фоне укусов инфляции.
Консультации по инвестициям Barclays имеет рейтинг равного веса по акциям Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) с целевой ценой в 9 долларов. Марк ДеВриз, аналитик из консалтинговой компании, освещает акции.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: NLY) с 2,2 млн акций на сумму более 18 млн долларов.
7. Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE: OHI)
Количество держателей хедж-фондов: 15
Форвардная дивидендная доходность: 9,24%
Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE: OHI) - это инвестиционный фонд недвижимости, который занимается исключительно медицинскими учреждениями, особенно в секторе квалифицированного ухода и ухода за престарелыми. Компания имеет прочную основу и неплохую дивидендную историю.
Аналитик Baird Аманда Свитцер недавно инициировала покрытие акций Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE: OHI) с рейтингом «лучше рынка» и целевой ценой в 36 долларов, отметив, что у акций есть долгосрочный потенциал роста, поскольку компания является консолидатором рынка.
В конце третьего квартала 2021 года 15 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в Omega Healthcare Investors, Inc. на сумму 112 миллионов долларов (NYSE: OHI) по сравнению с 20 в предыдущем квартале на сумму 142 миллиона долларов.
6. Dynex Capital, Inc. (NYSE: DX)
Количество держателей хедж-фондов: 7
Форвардная дивидендная доходность: 9,02%
Dynex Capital, Inc. (NYSE: DX) - инвестиционный фонд ипотечной недвижимости, расположенный в Вирджинии. Недавно он объявил ежемесячный дивиденд в размере 0,13 доллара на акцию, как и ранее. По прибыли за третий квартал компания превзошла рыночные оценки чистого процентного дохода.
Dynex Capital, Inc. (NYSE: DX) была основана в 1987 году, ее рыночная капитализация составляет 933 миллиона долларов. По словам Байрона Бостона, генерального директора фирмы, с декабря 2019 года совокупная акционерная прибыль компании составляет 21%, что является лучшим показателем в отрасли.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, лондонская инвестиционная компания Marshall Wace LLP является ведущим акционером Dynex Capital, Inc. (NYSE: DX) с 296 649 акциями на сумму более 5,1 миллиона долларов.
Наряду с Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), The Procter & Gamble Company (NYSE: PG), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), Dynex Capital, Inc. ( NYSE: DX) - одна из акций, которые покупают хедж-фонды.
5. Корпорация New Residential Investment Corp. (NYSE: NRZ)
Количество держателей хедж-фондов: 16
Форвардная дивидендная доходность: 8,94%
New Residential Investment Corp. (NYSE: NRZ) - это инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на жилых активах. По результатам четвертого квартала, опубликованным 2 ноября, компания превзошла рыночные оценки по прибыли на акцию и выручке на 0,09 и 247 миллионов долларов соответственно.
Аналитик Barclays Марк ДеВрис недавно восстановил покрытие акций New Residential Investment Corp. (NYSE: NRZ) с рейтингом «перевес» и целевой ценой в 13 долларов. В примечании для инвестора аналитик высоко оценил приобретения компании, которые помогли бы выйти на рынок.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером New Residential Investment Corp. (NYSE: NRZ) с 2,9 млн акций на сумму более 32 млн долларов.
4. Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC)
Количество держателей хедж-фондов: 14
Форвардная дивидендная доходность: 8,81%
Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC) - это фирма по развитию бизнеса, базирующаяся в Нью-Йорке. Недавно он объявил квартальные дивиденды в размере 0,31 доллара на акцию, как и ранее. Компания с рыночной капитализацией в 5,5 млрд долларов была основана в 2015 году.
В начале ноября The Wall Street Journal сообщила, что Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC) покупала страховые услуги PCF у частной инвестиционной компании HGGC в рамках сделки на сумму более 2,2 миллиарда долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 14 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC) на сумму 180 миллионов долларов по сравнению с 15 в предыдущем квартале на сумму 298 миллионов долларов.
3. AT&T Inc. (NYSE: T)
Количество держателей хедж-фондов: 66
Форвардная дивидендная доходность: 8,62%
AT&T Inc. (NYSE: T) предоставляет телекоммуникационные, медиа и технологические услуги. Аналитик KeyBanc Брэндон Ниспел недавно повысил вес акций до «Вес сектора» с «Недостаточный вес» без целевого ориентира по цене. Компания является одной из крупнейших коммуникационных фирм в мире с рыночной капитализацией 176 миллиардов долларов.
Акции AT&T Inc. (NYSE: T) выросли после принятия закона об инфраструктуре. Согласно законопроекту, сотни миллиардов долларов были выделены на создание инфраструктуры 5G в США, план, который принесет прямую пользу телекоммуникационной компании.
В конце третьего квартала 2021 года 66 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций AT&T Inc. на сумму 3,2 миллиарда долларов (NYSE: T) по сравнению с 68 в предыдущем квартале на сумму 2,8 миллиарда долларов.
2. Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK)
Количество держателей хедж-фондов: 11
Форвардная дивидендная доходность: 8,55%
Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) - инвестиционный фонд недвижимости, расположенный в Вашингтоне. У него впечатляющая история дивидендов, и недавно он объявил ежемесячный дивиденд в размере 0,07 доллара на акцию, как и ранее.
Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) была основана в 2010 году, ее рыночная капитализация составляет 1,3 миллиарда долларов. Диапазон цен на акции за 52 недели составляет от 9,6 до 11,1 доллара. Фирма недавно объявила о доходе за третий квартал в размере 30 миллионов долларов.
По состоянию на конец третьего квартала 2021 года 11 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) на сумму 71 миллион долларов по сравнению с 12 в предыдущем квартале на сумму 91 миллион долларов.
1. Altria Group, Inc. (NYSE: MO)
Количество держателей хедж-фондов: 45
Форвардная дивидендная доходность: 8,18%
Altria Group, Inc. (NYSE: MO) производит и продает табачные изделия. Сообщается, что компания планирует слияние с другим табачным гигантом Philip Morris. Однако генеральный директор последнего отклонил эти сообщения.
Акции Altria Group, Inc. (NYSE: MO) выиграли от роста продаж сигарет за последние несколько месяцев. Рыночная капитализация компании составляет 80 миллиардов долларов, а выручка в прошлом году составила более 20 миллиардов долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 45 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями на сумму 829 миллионов долларов в Altria Group, Inc. (NYSE: MO) по сравнению с 47 в предыдущем квартале на сумму 948 миллионов долларов.
