Крупнейшие дивидендные короли (акции), которые стоит покупать в 2022 году и держать навсегда

 dividen aristocrat1

Dividend Kings - это компании, которые входят в индекс S&P 500 и ежегодно увеличивают свои годовые выплаты акционерам в течение как минимум 50 лет. Это немалый подвиг, и в настоящее время менее 40 публично торгуемых акций смогли войти в этот эксклюзивный клуб.

Ежегодный рост выплат за полвека свидетельствует о том, что компания имеет относительно сильный основной бизнес и смогла выжить и процветать благодаря большим изменениям и встряскам на этом пути. Если вы ищете компании, которые могут надежно увеличить свои дивидендные выплаты, читайте дальше, чтобы узнать о пяти ведущих акциях Dividend King, которые можно купить в 2022 году и держать в долгосрочном плане. 

1. Target

Гигант крупной розничной торговли Target ( NYSE: TGT ) пополнил ряды королей дивидендов в 2021 году, и его акции в настоящее время приносят примерно 1,6%. Компания умело справилась с вызовами эпохи пандемии, с инициативами электронной коммерции и ограниченного самовывоза, которые помогли бизнесу продемонстрировать впечатляющий рост продаж.

Target удалось отобрать долю рынка у Amazon за последний год, и похоже, что компания движется по правильному пути, чтобы продолжать обеспечивать более высокие прибыли и рост выплат. Отражая высокие показатели, последнее увеличение выплат розничного гиганта составило впечатляющие 32%.

Огромные размеры и инфраструктура Target позволяют предлагать конкурентоспособные цены. Акции по-прежнему выглядят разумно оцененными, торгуясь примерно в 17,5 раза выше ожидаемой прибыли в этом году и в соответствии с прогнозируемыми продажами. В то время как нарушение электронной коммерции будет продолжать оказывать давление на все обычное пространство, компания показала, что может добиться успеха с помощью своей гибридной омниканальной модели. Прочная основа бизнеса позволяет компании приносить прибыль в долгосрочной перспективе. 

2. "Джонсон и Джонсон"

При рыночной капитализации около 450 миллиардов долларов Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) является крупнейшим из дивидендных королей. Гигант здравоохранения ежегодно увеличивает выплаты в течение 59 лет, и, похоже, он имеет хорошие возможности для дальнейшего процветания в ближайшие десятилетия. В настоящее время доходность акций Johnson & Johnson составляет примерно 2,5%, и за последнее десятилетие компания увеличила выплату дивидендов на 86%.

В сегментах фармацевтики, медицинского оборудования и потребительских товаров J&J ведет диверсифицированный бизнес, который, похоже, готов извлечь выгоду из тенденций, включая старение мирового населения, общий рост населения и рост глобального среднего класса. Инициативы компании в области биотехнологий и хирургической робототехники также предоставляют некоторые возможности, которые могут значительно увеличить ее продажи и рост прибыли и помочь ей увеличить скорость возврата денежных средств акционерам. 

3. Genuine Parts Company

При 65-летнем последовательном ежегодном росте выплат компания Genuine Parts Company (NYSE: GPC) имеет более длительную полосу увеличения дивидендов, чем любые другие акции в этом списке. Компания по производству автомобильных и промышленных запчастей была основана в 1928 году, и ее розничный, сервисный и промышленный сегменты NAPA Auto Parts выглядят как надежные долгосрочные драйверы роста. 

Компания Genuine Parts демонстрирует очень высокие показатели производительности, и компания использует технологии анализа данных, чтобы повысить эффективность и подготовить почву для будущих побед. В прошлом квартале компания увеличила продажи на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и добилась 16-го подряд квартального увеличения маржи. Компания Genuine Parts также сумела увеличить прибыль на 15% в годовом исчислении за этот период, установив новый квартальный рекорд. 

Независимо от того, находится ли экономика на подъеме или переживает тяжелый период, всегда будет потребность в замене и обслуживании автомобильных и промышленных деталей. Доходность акций оригинальных запчастей составляет примерно 2,4% по текущим ценам, и есть большая вероятность, что компания объявит об очередном повышении выплат в ближайшем будущем.

4. Altria Group

Хотя акции греха могут быть не для всех, огромные дивиденды Altria Group (NYSE : MO) и непомерно высокая оценка означают, что ее акции могут быть мечтой доходного инвестора. Табачный гигант торгуется с прибылью менее чем в 10 раз превышающей ожидаемую в этом году прибылью, а дивидендная доходность составляет примерно 7,4%. Акции Altria могут похвастаться самой высокой доходностью среди всех акций Dividend King, и за последние 52 года компания увеличила свои выплаты в 56 раз. 

В то время как штучные продажи основных сигарет падают, Altria по-прежнему увеличила продажи на 9% за последние пять лет благодаря сильной ценовой политике. Компания также предпринимает шаги по диверсификации своего бизнеса, уходя от традиционных курительных табачных изделий, продвигаясь в категорию электронных сигарет и делая значительные инвестиции в компанию по производству каннабиса Cronos Group. Благодаря силе основных брендов и возможностям расширения, которые можно было бы недооценить и помочь стимулировать новые фазы роста, Altria выделяется как дешевые акции, предлагающие огромную доходность. 

5. Lowe's

Lowe's (NYSE: LOW) имеет за плечами 59 лет непрерывного ежегодного роста дивидендов. Независимо от того, побуждают ли экономические условия к строительству новых домов или побуждают домовладельцев тратить средства на ремонт и обновление своей собственности, Lowe's способствует развитию бизнеса. Последнее увеличение выплат ритейлера составило целых 33%.

В то время как Lowe's инвестирует в создание своих предложений для электронной коммерции и расширение доступности и эффективности самовывоза на обочине, ее основной бизнес выглядит относительно защищенным от воздействия сбоев в розничной торговле через Интернет. Многие продукты компании лучше всего оценивать лично или их очень дорого отгрузить, а это означает, что бизнес, похоже, имеет хорошие возможности для процветания в долгосрочной перспективе, несмотря на общий сдвиг в розничной торговле и сбои в сети, созданные Amazon и другими лидерами онлайн-торговли.

Дивидендная доходность Lowe 1,1% может показаться не такой уж большой, но за последнее десятилетие компания выросла на 471%, и есть хороший шанс, что акции, приобретенные сегодня, будут иметь гораздо большую доходность в будущем.