Согласно данным из книги Виталия Каценельсона под названием «Активное инвестирование в ценность: зарабатывание денег на ограниченных рынках» дивиденды не только вносят значительный вклад в доход инвестора, но и в общую доходность рынка при изучении за более длительные периоды времени. Например, между 1900 и 2000 годами общая доходность S&P 500 составляла около 10,4%, из которых около 5,5% были полностью составлены за счет дивидендов. Следовательно, дивиденды и дивидендные акции являются одними из наиболее важных компонентов фондового рынка. Таким образом, эти акции, такие как Medtronic plc (NYSE: MDT), AT&T Inc. (NYSE: T), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), оказались популярными вариантами инвестирования среди инвесторов, особенно инвесторов, работающих с доходами. А с ростом популярности дивидендного инвестирования все больше внимания уделяется дивидендным акциям, которые предлагают более безопасные доходы и прибыль благодаря их надежным и впечатляющим показателям роста дивидендов. Показательный пример: дивидендные аристократы.
Что такое дивидендные аристократы?
Любая компания из S&P 500, которая последовательно увеличивала дивидендную доходность в течение 25 и более лет, может считаться дивидендной аристократкой. Акции в списке дивидендных аристократов являются одними из самых стабильных и надежных вариантов инвестирования в дивиденды.
Согласно отчету Post Oak Private Wealth Advisors относительно инвестирования в дивиденды, любая хорошая стратегия инвестирования в дивиденды будет учитывать ряд факторов, которые влияют на доходность дивидендных акций, и затем будет подходить к покупке или продаже этих акций на основе определенных правил. Первое из этих правил заключается в том, что инвесторы должны в первую очередь вкладывать средства в акции, которые имеют рекорд роста дивидендов не менее 25 лет. При количественной оценке важности этого утверждения в отчете упоминается, что индексу S&P Dividend Aristocrats Index удавалось стабильно превосходить индекс S&P 500 в период с 2006 по 2015 год почти на 3% каждый год. Второе правило, изложенное в отчете, заключалось в том, что инвесторам следует рассмотреть возможность инвестирования в более высокодоходные акции по сравнению с менее доходными. Представленные данные показали, что в период с 1928 по 2003 гг. Акциям с более высокой дивидендной доходностью удалось превзойти акции с более низкой доходностью примерно на 1,7% в год.
Учитывая вышесказанное, мы составили список лучших дивидендных аристократов с доходностью от 4% и более. Это должно соответствовать утверждению Post Oak Private Wealth Advisors о том, что дивидендные акции со стабильным ростом дивидендов в течение как минимум 25 лет и с более высокой доходностью, чем другие в их категории, склонны превосходить рынок в целом.
Мы отследили данные 866 хедж-фондов здесь, в InvestCase.RU, и проанализировали их, чтобы выбрать те акции, которые сегодня наиболее популярны среди хедж-фондов. Мы также приняли во внимание рейтинги аналитиков и фундаментальные показатели каждой акции как показатель финансового здоровья и потенциала роста. Наконец, мы убедились, что каждая акция, добавленная в наш список ниже, имеет дивидендную доходность не менее 4%, и расположили их от самой низкой до самой высокой дивидендной доходности.
Мы также упомянули количество держателей хедж-фондов, дивидендную доходность и количество лет увеличения дивидендов для каждой акции.
Лучшие дивидендные аристократы с доходностью более 4%.
Новичкам будет инетесно прочитать что такое акции и что с ними делать, а также какие акции купить?
10. Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA)
Количество держателей хедж-фондов: 41
Дивидендная доходность: 4,04%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 46
Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA), компания, занимающаяся розничной торговлей лекарствами, работает через свои сегменты Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International и Pharmaceutical Wholesale. Компания предлагает товары для здоровья и красоты и занимает 10-е место в нашем списке лучших аристократов по дивидендам с доходностью более 4%.
Эрик Колдвелл из Baird имеет рейтинг "лучше рынка" по акциям Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA), в то время как аналитик Barclays Стив Валикетт имеет рейтинг равного веса по акциям.
В третьем финансовом квартале 2021 года прибыль на акцию Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA) составила 1,38 доллара США, что выше прогнозов на 0,23 доллара США. Выручка компании составила 34,03 миллиарда долларов, что также превзошло оценку на 526,60 миллиона долларов. Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA) также выросла на 14,13% с начала года и на 18,6% в прошлом году.
К концу первого квартала 2021 года 41 хедж-фонд из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, держал доли в Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA) на сумму примерно 1,13 миллиарда долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 36 хедж-фондов с общей стоимостью около 609 миллионов долларов.
Подобно Medtronic plc (NYSE: MDT), AT&T Inc. (NYSE: T), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA) является хорошие дивидендные акции для инвестирования.
Компания по управлению инвестициями Ariel Investments упомянула Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ: WBA) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2020 года. Вот что они сказали:
«Walgreens Boots Alliance, Inc. в течение короткого периода владения активами оставалась практически неизменной. В прошлом мы успешно владели Walgreens. В последнее время цена его акций оказалась под давлением из-за опасений, что Amazon может войти в бизнес по распространению рецептурных лекарств. Еще в 2015 году Walgreens был фаворитом рынка, торгуясь с более чем 20-кратной прибылью. Ожидалось, что компания будет расти и в хорошие, и в плохие времена. Новые клиники Walgreens, предназначенные для повседневной медицинской помощи, такие как прививки от гриппа и детские ушные инфекции, могут стать частью решения проблемы переполненности дорогостоящих отделений неотложной помощи. Наконец, тенденции в отношении генерических фармацевтических препаратов, начавшиеся в 2015 году, все еще считаются положительнымипоскольку аптеки имеют большее влияние на направление клиентов к определенным дженерикам, чем на пациентов, ищущих запатентованное лекарство, прописанное врачом. В будущем Walgreens столкнется с новой конкуренцией, но, учитывая ее нынешнюю заниженную оценку, мы считаем, что привлекательная цена акций более чем не учитывает угрозы».
9. Amcor plc (NYSE: AMCR)
Количество держателей хедж-фондов: 17
Дивидендная доходность: 4,07%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 38
Amcor plc (NYSE: AMCR), компания по производству бумажной упаковки, разрабатывает и продает ряд упаковочных продуктов для продуктов питания, напитков, медицины и других отраслей по всему миру. Компания занимает 9-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Джон Пуртелл из Macquarie только в июле этого года повысил рейтинг акций Amcor plc (NYSE: AMCR) с нейтрального до лучше рынка. Purtell также имеет целевую цену на акции $ 12,17.
В третьем финансовом квартале 2021 года прибыль на акцию Amcor plc (NYSE: AMCR) составила 0,18 доллара, что на 0,01 доллара больше прогнозов. Выручка компании составила 3,21 миллиарда долларов, что на 2,10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает выручку предыдущего квартала в 3,10 миллиарда долларов. Акции Amcor plc (NYSE: AMCR) также выросли на 3,89% за последние 6 месяцев и на 0,97% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 17 хедж-фондов из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в Amcor plc (NYSE: AMCR) на сумму примерно 226 миллионов долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 19 хедж-фондов с общей стоимостью около 247 миллионов долларов.
Как и Medtronic plc (NYSE: MDT), AT&T Inc. (NYSE: T), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Amcor plc (NYSE: AMCR) является хорошими дивидендными акциями для инвестирования.
8. Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED)
Количество держателей хедж-фондов: 22
Дивидендная доходность: 4,19%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 47
Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) - коммунальная компания, работающая в рамках регулируемых предприятий по доставке электроэнергии, газа и пара в США. Только в Нью-Йорке и округе Вестчестер она обслуживает около 3,5 миллионов клиентов, предоставляя электрические услуги. Компания также обслуживает других потребителей в США, поставляя газ и пар, и занимает 8-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Энтони Крауделл, аналитик Mizuho, повысил целевую цену акций Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) только в июне этого года. Новая целевая цена составляет 78 долларов по сравнению с предыдущей целью в 68 долларов, и Крауделл также сохранил свой нейтральный рейтинг по акциям компании.
В первом квартале 2021 года прибыль на акцию Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) составила 1,44 доллара США, что на 0,08 доллара больше, чем прогнозировалось. Выручка компании составила 3,68 миллиарда долларов, что на 13,70% больше по сравнению с прошлым годом и превысило оценку на 236,96 миллиона долларов. Акции Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) также выросли на 3,38% за последние 6 месяцев и на 4,67% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 22 хедж-фонда из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) на сумму примерно 196 миллионов долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 32 хедж-фонда с общей стоимостью около 393 миллионов долларов.
Подобно Medtronic plc (NYSE: MDT), AT&T Inc. (NYSE: T), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Consolidated Edison, Inc. (NYSE: ED) является хорошим дивидендные акции, в которые можно инвестировать.
7. Realty Income Corporation ( NYSE: O)
Количество держателей хедж-фондов: 18
Дивидендная доходность: 4,2%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 26
Realty Income Corporation (NYSE: O) также называется компанией по выплате ежемесячных дивидендов. Это компания, входящая в индекс S&P 500, которая работает, чтобы обеспечить акционерам надежный ежемесячный доход, при этом ежемесячные дивиденды увеличиваются примерно за счет 6 500 объектов недвижимости, которые обеспечивают ее денежный поток. Компания занимает 7-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Аналитик Эндрю Розивач из Wolfe Research в июне этого года начал анализировать акции Realty Income Corporation (NYSE: O) с рейтингом Peer Perform и целевой ценой в 79 долларов.
В первом квартале 2021 года прибыль на акцию Realty Income Corporation (NYSE: O) составила 0,72 доллара США, а оценки - 0,02 доллара США. Выручка компании составила 417,69 млн долларов, что на 6,61% больше по сравнению с прошлым годом, превысив прогноз на 1,61 млн долларов. Realty Income Corporation (NYSE: O) также выросла на 17,06% за последние 6 месяцев и на 18,04% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 18 хедж-фондов из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в Realty Income Corporation (NYSE: O) на сумму примерно 183 миллиона долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 24 хедж-фонда с общей стоимостью около 238 миллионов долларов.
Как и Medtronic plc (NYSE: MDT), AT&T Inc. (NYSE: T), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) и AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Realty Income Corporation (NYSE: O) имеет хорошие дивиденды. инвестировать в.
6. AbbVie Inc. (NYSE: ABBV)
Количество держателей хедж-фондов: 72
Дивидендная доходность: 4,41%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 49
AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), биотехнологическая компания, открывает и производит фармацевтические препараты для продажи по всему миру. Компания расположена в Северном Чикаго и занимает 6-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Робин Карнаускас, аналитик Truist, только в июле этого года взяла на себя покрытие акций AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $ 118.
В первом квартале 2021 года прибыль на акцию AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) составила 2,95 доллара, что на 0,12 доллара превысило оценку. Выручка компании составила 12,94 миллиарда долларов, что на 50,08% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило прогноз на 160,24 миллиона долларов. Акции AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) также выросли на 14,59% за последние 6 месяцев и на 11,74% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 72 хедж-фонда из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) на сумму примерно 5,91 миллиарда долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 83 хедж-фонда с общей стоимостью около 6,96 млрд долларов.
Подобно Medtronic plc (NYSE: MDT), AT&T Inc. (NYSE: T) и Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) представляет собой хорошие дивидендные акции для инвестиций.
5. International Business Machines Corporation (NYSE: IBM)
Количество держателей хедж-фондов: 41
Дивидендная доходность: 4,59%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 26
International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) - компания, занимающаяся информационными технологиями, которая предлагает интегрированные решения и услуги по всему миру. Компания занимает 5-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Кэти Хуберти из Morgan Stanley повысила свою целевую цену на акции International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) только в июле этого года, сохранив свой рейтинг равного веса и по акциям.
Во втором квартале 2021 года прибыль на акцию International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) составила 2,33 доллара, что на 0,04 доллара больше, чем прогнозировалось. Выручка компании составила 18,75 млрд долларов, что на 3,43% больше по сравнению с прошлым годом и превысило оценку на 447,50 млн долларов. Акции International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) также выросли на 16,58% за последние 6 месяцев и на 15,19% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 41 хедж-фонд из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, имел доли в International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) на сумму примерно 1,35 миллиарда долларов. Это по сравнению с 51 хедж-фондом в предыдущем квартале с общей стоимостью около 998 миллионов долларов.
4. People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT)
Количество держателей хедж-фондов: 20
Дивидендная доходность: 4,65%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 29
People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT), банковская холдинговая компания для People's United Bank, Национальной ассоциации, предлагает клиентам коммерческие банковские услуги, розничные банковские операции и услуги по управлению активами. Компания занимает 4-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Дэвид Рочестер, аналитик Compass Point, повысил целевую цену на акции People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT) в мае этого года. Новая целевая цена составляет 19,50 доллара, что на 1 доллар больше целевой цены в 18,50 доллара. Рочестер также сохранил нейтральный рейтинг по акциям компании.
Во втором квартале 2021 года прибыль на акцию People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT) составила 0,41 доллара США, что на 0,08 доллара США больше прогнозов. Выручка компании составила 479,90 долларов США, но не соответствует оценкам на 17,70 миллиона долларов. People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT) также выросла на 11,19% за последние 6 месяцев и на 21,99% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 20 хедж-фондов из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в People's United Financial, Inc. (NASDAQ: PBCT) на сумму примерно 208 миллионов долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 29 хедж-фондов с общей стоимостью около 122 миллионов долларов.
3. Chevron Corporation (NYSE: CVX)
Количество держателей хедж-фондов: 41
Дивидендная доходность: 5,31%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 34
Энергетическая компания Chevron Corporation (NYSE: CVX) занимает 3-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%. Компания работает в интегрированных энергетических, химических и нефтяных операциях по всему миру.
Райан Тодд из Piper Sandler повысил свою целевую цену по акциям Chevron Corporation (NYSE: CVX) в июле со 126 долларов до 137 долларов, одновременно подтвердив свой рейтинг перевеса акций.
В первом квартале 2021 года прибыль на акцию Chevron Corporation (NYSE: CVX) составила 0,90 доллара США, что выше показателя предыдущего квартала - 0,01 доллара на акцию. Выручка компании составила 32,03 миллиарда долларов, что на 1,68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и также превышает выручку в 25,25 миллиарда долларов в предыдущем квартале. Корпорация Chevron (NYSE: CVX) также прибавила 14,46% за последние 6 месяцев и 19,17% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 41 хедж-фонд из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, держал доли в Chevron Corporation (NYSE: CVX) на сумму примерно 4,86 миллиарда долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 50 хедж-фондов с общей стоимостью около 5,39 млрд долларов.
2. Корпорация Exxon Mobil (NYSE: XOM)
Количество держателей хедж-фондов: 65
Дивидендная доходность: 5,95%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 38
Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), еще одна энергетическая компания, занимает 2-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%. По состоянию на декабрь 2020 года у компании было около 22 239 чистых эксплуатируемых скважин с доказанными запасами. Компания базируется в Техасе и занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа в США и по всему миру.
Райан Тодд из Piper Sandler также повысил свою целевую цену на Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) в июле этого года до 69 долларов. Тодд имеет нейтральный рейтинг по акциям компании.
В первом квартале 2021 года чистая прибыль на акцию Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) составила 0,65 доллара, что на 0,05 доллара больше прогнозов. Выручка компании составила 59,15 млрд долларов, что на 5,32% больше, чем годом ранее, и превзошло прогноз на 2,89 млрд долларов. Корпорация Exxon Mobil (NYSE: XOM) также прибавила 28,95% за последние 6 месяцев и 40,92% с начала года.
К концу первого квартала 2021 года 65 хедж-фондов из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) на сумму примерно 2,77 миллиарда долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 63 хедж-фонда с общей стоимостью около 2,21 миллиарда долларов.
1. AT&T Inc. (NYSE: T)
Количество держателей хедж-фондов: 63
Дивидендная доходность: 7,38%
Количество лет стабильного роста дивидендов: 36
AT&T Inc. (NYSE: T), компания, предоставляющая услуги связи, предоставляет ряд интегрированных телекоммуникационных услуг по всему миру и занимает 1-е место в нашем списке лучших дивидендных аристократов с доходностью более 4%.
Брайан Крафт, аналитик Deutsche Bank, повысил целевую цену на акции AT&T Inc. (NYSE: T) до 37 долларов с 34 долларов только в июле этого года. Крафт сохранил свой рейтинг «Покупать» по акциям, сославшись на положительные результаты AT&T Inc. (NYSE: T) за 2 квартал при одновременном повышении целевой цены.
Во втором квартале 2021 года прибыль на акцию AT&T Inc. (NYSE: T) составила 0,89 доллара, что на 0,09 доллара больше, чем прогнозировалось. Выручка компании составила 44,05 миллиарда долларов, что на 7,56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило прогноз на 1,32 миллиарда долларов.
К концу первого квартала 2021 года 63 хедж-фонда из 866, отслеживаемых InvestCase.RU, владели пакетами акций AT&T Inc. (NYSE: T) на сумму примерно 2,70 миллиарда долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 58 хедж-фондов с общей стоимостью около 1,04 миллиарда долларов.
