Самый важный аспект построения вашего портфеля акций - это разнообразие. Если вы инвестируете все свои деньги в одну отрасль, и эта отрасль терпит убытки, у вас не будет средств в других акциях, чтобы компенсировать эти убытки.
Вы также не должны вкладывать все свои деньги в акции одного и того же типа, такие как акции роста с высоким риском и высокой доходностью. Ваш портфель должен включать в себя акции роста, ценные бумаги и акции с низким уровнем дивидендов.
Обычно инвестиционные профессионалы рекомендуют размещение 60% акций и 40% облигаций. К сожалению, в последние годы цены на безрисковые облигации резко выросли, а доходность облигаций упала ниже ожидаемого уровня инфляции. Мы не думаем, что инвестировать в долгосрочные казначейские облигации с низким уровнем риска - это хорошая идея, поскольку доходность этих облигаций ниже 1,7%, а цены на облигации снижались в течение последних 12 месяцев. Мы полагаем, что по мере роста инфляции цены на облигации продолжат снижаться. Вот почему нам нравятся дивидендные акции, а не казначейские облигации.
Ниже приведены некоторые из наших любимых дивидендных акций 2021 года и причины их роста.
3 фактора, определяющие высокие дивиденды
Если вы ищете акции, которые будут стабильно приносить существенные дивиденды, обратите внимание на несколько индикаторов:
1. Последовательный рост доходов: ищите компанию, которая постоянно инвестирует в запасы и продает больше продуктов. Понаблюдайте за причинами, по которым продукт нужен или очень желателен в течение длительного периода времени, и покупайте акции этих компаний.
2. Твердый коэффициент выплат: это показывает, что у компании хорошая дивидендная политика, которая показывает, что они ценят своих акционеров и расплачиваются с ними. Сколько лет подряд компания могла выплачивать дивиденды своим инвесторам?
3. Предсказуемый рост чистой прибыли. Чтобы инвестировать в дивидендные акции, вам нужно найти компанию, которая отвечает всем трем этим факторам. У вас может быть компания с огромным спросом и увеличением выручки, но не приносящая значительного чистого дохода. Найдите акции, которые показали стабильный рост чистой прибыли вместе с ростом выручки.
Мы можем предоставить вам 10 лучших дивидендных акций на 2021 год, но очень важно понимать процесс, позволяющий адаптировать ваши инвестиции к меняющимся временам. Эти 3 фактора помогут вам самостоятельно выбирать, какие акции, по вашему мнению, лучше всего подходят для вашего портфеля.
Топ-10 дивидендных акций
Взгляните на эти самые дивидендные акции, которые могут значительно вырасти в 2021 году. С репрезентативными акциями из всех отраслей вы можете увидеть пример разнообразного инвестиционного портфеля. Вся текущая дивидендная доходность выше 3%, и каждая акция соответствует факторам, перечисленным выше. Если вы учитесь, как заставить деньги работать на вас, дивидендные акции - один из лучших вариантов.
Вот 10 лучших дивидендных акций для покупки, отсортированных по дивидендной доходности (по возрастанию):
10. Компания "Кока-Кола" (КО):
Дивидендная доходность: 3,14%
Компания Coca-Cola (KO) на протяжении многих лет стабильно приносит высокие дивиденды. Известно, что компания увеличивает коэффициент выплат акционерам. Их прибыль продолжает расти. Coca-Cola не просто предлагает сладкие напитки, спрос на которые может упасть по мере роста здорового образа жизни. Они предлагают широкий выбор напитков, в том числе и полезные для здоровья. Coca-Cola заработала репутацию компании, которая заботится о своих инвесторах.
Гигант по производству напитков недавно объявил о финансовых результатах за первый квартал, которые превзошли ожидания. Coca-Cola сообщила о прибыли в размере 2,25 миллиарда долларов, или 52 цента на акцию, за три месяца, закончившихся 2 апреля, что немного ниже 2,78 миллиарда долларов, или 64 цента на акцию за сопоставимый период 2020 года. С учетом корректировок, компания заработала 55 центов на акцию. акция, превзойдя консенсус-прогноз в 50 центов за акцию.
Выручка за квартал составила 9 миллиардов долларов, что на 5 процентов ниже 8,60 миллиардов долларов в квартале прошлого года. Аналитики в среднем ожидали, что Coca-Cola сообщит о доходе в размере 8,68 миллиарда долларов. Операционная маржа за квартал составила 30,2 процента по сравнению с 27,7 процента за тот же период 2020 года.
Говоря о результатах, генеральный директор Джеймс Куинси заявил в своем заявлении: «Мы воодушевлены улучшениями в нашем бизнесе, особенно на рынках, где увеличивается доступность вакцин и открываются экономики, и мы по-прежнему уверены в наших прогнозах на весь год».
Coca-Cola также опубликовала прогноз по прибыли на 2021 год. Компания ожидает, что ее прибыль вырастет в диапазоне от однозначных до двухзначных. Для сравнения, аналитики в среднем ожидали, что рост прибыли на акцию составит 10 процентов за год.
9. Comerica Inc. (CMA)
Дивидендная доходность: 3,79%
В финансовом секторе у этого банка есть большой потенциал из-за текущей федеральной фискальной политики. Поскольку правительство не повышает ставки, 2021 год обещает быть ярким для финансовой отрасли. Из всех финансовых банков Comerica проводит качественную дивидендную политику, которая показывает, что они ценят своих акционеров.
В конце четвертого квартала в общей сложности 38 хедж-фондов, держали длинные позиции в Comerica Incorporated (NYSE: CMA), что на 27% больше, чем кварталом ранее. По мере роста совокупного интереса ключевые хедж-фонды поддерживали этот оптимистичный настрой. Gillson Capital, управляемая Дэниелом Джонсоном, заняла самую крупную позицию в Comerica Incorporated (NYSE: CMA). На конец квартала Gillson Capital инвестировала в компанию 16,6 миллиона долларов. В течение квартала компания Schonfeld Strategic Advisors Райана Толкина (ИТ-директор) также инвестировала 15 миллионов долларов в акции. Другие фонды с новыми позициями в CMA - это Forest Hill Capital Марка Ли, Hudson Bay Capital Management Сандера Гербера и PEAK6 Capital Management Мэтью Хулсайзера.
8. Pfizer, Inc. (PFE)
Дивидендная доходность: 4,06%
Pfizer Inc. занимает 8-е место в нашем списке из 10 лучших дивидендных акций для покупки в 2021 году. Здравоохранение - быстро развивающаяся отрасль, и Pfizer процветает. Их дивиденды постоянно растут, показывая, что они дорожат своими акционерами. Pfizer доказал свою инновационность и эффективность, выпустив вакцину против COVID-19, чтобы подтвердить свою репутацию в сфере здравоохранения. Поскольку вакцинация детей является одной из важнейших задач для восстановления нормальной жизни во всем мире, компания опубликовала исследование, в котором подробно говорится, что вакцина, которую она производит, очень эффективна для детей в возрасте от 12 до 14 лет. Объем исследования невелик, и британская фирма AstraZeneca пообещала провести крупное клиническое испытание своей вакцины, которое скоро начнется. Прошлые испытания вакцины, как правило, были сосредоточены на пожилых пациентах, поскольку эта возрастная группа была наиболее уязвимой к коронавирусу.
В конце четвертого квартала в общей сложности 63 хедж-фонда имели длинные позиции в Pfizer Inc. (NYSE: PFE), что на -5% больше, чем в предыдущем квартале. Самая большая доля в Pfizer Inc. (NYSE: PFE) принадлежала Diamond Hill Capital, которая на конец декабря сообщила о владении акциями на сумму 337,9 млн долларов. За ним последовала компания Two Sigma Advisors с позицией в 268,9 млн долларов. Среди других инвесторов, настроенных на оптимизм в отношении компании, были Citadel Investment Group, AQR Capital Management и OrbiMed Advisors. С точки зрения веса портфеля, присвоенного каждой позиции, Game Creek Capital уделила наибольший вес Pfizer Inc. (NYSE: PFE), около 4,9% ее портфеля 13F. Kahn Brothers также относительно оптимистично смотрит на акции, отдав 4,33% своего портфеля акций 13F в пользу PFE.
7. Realty Income Corporation (O)
Дивидендная доходность: 4,1%
Этот инвестиционный фонд недвижимости сдает в аренду коммерческую недвижимость высокодоходным компаниям, таким как Home Depot и Walmart. Они показали стабильный рост дивидендных выплат и завоевали прочную репутацию в секторе недвижимости. Поскольку рынок недвижимости продолжает расти, вы можете наблюдать, как растет эта компания.
Realty Income Corporation (NYSE: O) - это калифорнийский инвестиционный фонд недвижимости, занимающийся приобретением домов, управлением портфелем, управлением активами, кредитными исследованиями, исследованиями недвижимости, юриспруденцией, финансами и бухгалтерским учетом. Ее рыночная капитализация составляет более 24 миллиардов долларов, а доход в декабре 2020 года составил более 1,6 миллиарда долларов. Это акции с наивысшим рейтингом по ежемесячным дивидендам с доходностью 4,29%. Рост дивидендов за три года для траста составляет впечатляющие 10,41%. Коэффициент выплат составляет 83,56%.
По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 24 хедж-фонда из 887 владели долями в General Electric, как и в третьем квартале 2020 года. Общая стоимость акций этих хедж-фондов в четвертом квартале 2020 года превысила 238 млн долларов по сравнению с 290 млн долларов в предыдущем квартале. Из хедж-фондов, компания Two Sigma Advisors держала наибольшее количество акций - 987 364 - на сумму более 61 миллиона долларов. Millennium Management заняла 2-е место с 840 957 акциями на сумму почти 52 миллиона долларов.
6. Verizon Communications Inc. (VZ)
Дивидендная доходность: 4,46%
Verizon имеет огромный доход и стабильный рост. У них конкурентная дивидендная политика. Отрасль связи очень благоприятна для получения дивидендов, и Verizon показывает пример. Здесь действуют 3 фактора: увеличенный доход, постоянный коэффициент выплат и предсказуемый рост чистой прибыли.
Компания была ведущим участником недавнего правительственного аукциона по продаже сетей 5G в США с предложением 45 миллиардов долларов. Компания уже предлагает услуги 5G во многих штатах. Ранее в этом году Verizon расширил сеть 5G на некоторые районы Сакраменто, Сиэтла и Пенсаколы. Акции выросли на 10% за последние 12 месяцев.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в настоящее время владеет 146,7 млн акций Verizon на сумму 8,62 млрд долларов. VZ занимает 3,19% от общего портфеля Баффета.
Вот что Mott Capital Management сообщает о Verizon Communications Inc. в своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года:
«Verizon закончил год со снижением примерно на 4,3% и последние 6 лет держался очень жестко. Она никуда не делась, и это единственная акция, с которой я борюсь. Однако 5G наконец-то появился. Если 5G может выполнить обещание, я думаю, что это возможно, тогда Verizon в конечном итоге должна оправдаться. Я по-прежнему надеюсь».
5. IBM (IBM)
Дивидендная доходность: 4,59%
Как стабильный лидер в сфере высоких технологий, IBM демонстрирует стабильные коэффициенты выплат и рост дивидендной доходности. Технологическая индустрия - это сектор, в который вы захотите инвестировать, поскольку он будет только продолжать меняться и расти. IBM оказалась беспроигрышной ставкой.
International Business Machines Corp (NYSE: IBM) начинала свою деятельность как фирма, занимающаяся вычислениями, составлением таблиц и записью в конце 1800-х годов. Ее первым крупным контрактом была поставка оборудования для составления таблиц и оценки переписи населения США в 1890 году. С годами компания выросла и стала ведущим поставщиком компьютерных систем в конце 1990-х годов. Однако в последние годы компания сместила акцент на облачные вычисления и ИИ. Текущий портфель продуктов варьируется от ИТ-услуг и облачных решений до искусственного интеллекта и корпоративного программного обеспечения.
IBM недавно объявила о сильных финансовых результатах за первый квартал, в основном за счет услуг облачных вычислений. Компания сообщила о прибыли в размере 955 млн долларов, или 1,06 доллара на акцию за три месяца, закончившихся 31 марта, по сравнению с 1,18 млрд долларов или 1,31 доллара на акцию в квартале прошлого года. С учетом корректировок, компания заработала 1,77 доллара на акцию, что превзошло консенсус-прогноз в 1,69 доллара на акцию.
Выручка выросла на 1 процент до 17,73 миллиарда долларов, что выше средней оценки аналитиков в 17,32 миллиарда долларов. Если мы посмотрим на показатели различных сегментов, выручка от облачного и когнитивного программного обеспечения выросла на 3,8 процента до 5,44 миллиарда долларов, в то время как выручка от Global Business Services увеличилась на 2,4 процента до 4,2 миллиарда долларов. Однако выручка от Global Technology Services упала на 1,5% до 6,4 млрд долларов.
4. AbbVie Inc. (ABBV)
Дивидендная доходность: 4,67%
Несмотря на огромные успехи в сфере здравоохранения, за этой акцией стоит следить. Они инвестируют в фармацевтическое лечение и делают передовые медицинские открытия. Поскольку их исследования продолжают расширяться и преодолевать препятствия, вы можете рассчитывать на высокие дивиденды. AbbVie также продемонстрировала модель выплаты высоких дивидендов по мере увеличения компании.
AbbVie сообщила о прибыли в размере 36 миллионов долларов, или 1 процент на акцию, за три месяца, закончившихся 31 декабря, по сравнению с 2,80 миллиарда долларов, или 1,88 доллара на акцию в сопоставимом периоде 2019 года. На скорректированной основе прибыль выросла до 2,92 доллара на акцию. превзойдя консенсус-прогноз в 2,85 доллара за акцию.
Выручка выросла на 59,2 процента в годовом исчислении до 13,86 миллиарда долларов, превысив среднюю оценку аналитиков в 13,70 миллиарда долларов. Квартальная выручка Humira подскочила на 4,8% до 5,2 млрд долларов, что выше консенсус-прогноза в 5,11 млрд долларов. Humira была самым эффективным препаратом для AbbVie, внесшим значительный вклад в рост компании на протяжении многих лет.
Генеральный директор Ричард Гонсалес заявил в своем заявлении: «Мы успешно завершили преобразующее приобретение Allergan и добились еще одного года хороших результатов в 2020 году, несмотря на проблемы, связанные с глобальной пандемией. Основываясь на нашем широком портфеле диверсифицированных активов роста и устойчивой динамике нашего бизнеса, мы ожидаем впечатляющего роста снова в 2021 году ».
3. Exxon Mobil Corp. (XOM)
Дивидендная доходность: 6,17%
Exxon - лидер нефтегазовой отрасли. Во время пандемии они столкнулись с неудачами и были вынуждены пересмотреть свой инвестиционный план. Но они сделали неожиданный поворот и теперь, похоже, движутся в правильном направлении. Если вы ищете нефтегазовую компанию с высокой дивидендной доходностью, которой можно доверять, выберите Exxon.
Вот что First Eagle Investment Management сообщает об Exxon Mobil Corporation в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:
«Среди основных спонсоров Глобального фонда First Eagle в этом квартале была корпорация Exxon Mobil. Восстановление цен на нефть в связи с повышением спроса на сырую нефть и другие дистилляты помогло добиться высоких показателей в энергетическом комплексе, включая акции Exxon Mobil. Финансовые результаты компании заметно улучшились после шока спроса в 2020 году, связанного с Covid, что помогло снизить опасения по поводу устойчивости дивидендов Exxon, которые являются одними из крупнейших в индексе S&P 500. Кроме того, Exxon подтвердила свою приверженность сокращению капитальных затрат, что, по нашему мнению, должно еще больше повысить устойчивость ее денежных потоков к будущему снижению спроса».
Следует отметить, что компания First Eagle была оптимистично настроена в отношении Exxon до того, как акции компании взлетели в четвертом квартале. Вот что они сказали в своем письме инвестору за третий квартал 2020 года:
«Акции Exxon Mobil продолжали бороться в третьем квартале, и к настоящему времени они потеряли примерно половину своей рыночной капитализации. Несмотря на это, мы считали, что Exxon Mobil была хорошо оснащена для борьбы с более низкими ценами и оставалась привлекательной инвестицией. Компания продемонстрировала высокий уровень операционной гибкости в сложных рыночных условиях и сохранила тенденцию к росту прибыли. Его высококачественные долгосрочные активы занимают привлекательные позиции на кривой затрат ».
2. Equitrans Midstream Corp (ETRN)
Дивидендная доходность: 7,48%
Эта газовая компания стабильно и уверенно растет. Для любой отрасли дивидендная доходность существенно высока. Спадов нет, потому что газ будет нужен всегда. А Equitrans Midstream - ведущий конкурент в энергетической отрасли, за которым стоит следить.
Equitrans Midstream Corporation - сборщик природного газа в США. Они владеют и управляют активами среднего звена в Аппалачском бассейне. И предоставлять промежуточные услуги EQT Corporation и нескольким сторонним компаниям в Пенсильвании, Западной Вирджинии и Огайо.
В результате несчастного случая взорвалась компрессорная станция компании в Моррис Тауншип, и причина этого до сих пор неизвестна, но расследование продолжается. Миллиардер Дэн Лоеб вложил в ETRN более 100 миллионов долларов.
1. Two Harbour (TWO)
Дивидендная доходность: 8,88%
Рынок недвижимости горит, и Two Harbour пожинает плоды своих вложений в недвижимость. За последние 12 месяцев их акции выросли на 100%, а выплаты по дивидендам утроились. Компания знает, как хорошо относиться к своим акционерам, и хочет показать свою лояльность.
Two Harbors Investment Corp (NYSE: TWO) работает как REIT, который инвестирует исключительно в ценные бумаги с ипотечным покрытием в жилищном сегменте. PRCM Advisers, LLC - назначенная управляющая фирма и консультант Two Harbour. В четвертом квартале 2020 года 18 хедж-фондов имели доли в Two Harbours, возглавляемые HBK Investments, у которой было 46,7 миллиона акций компании. Корпорация Two Harbour Investment Corp (NYSE: TWO) занимает 7-е место в списке 10 крупнейших акций REIT стоимостью менее 10 долларов США.
В заключении
Когда дело доходит до выбора лучших дивидендных акций, ответ может постоянно меняться. Научитесь корректировать свои инвестиции и учитывать факторы для выбора качественных дивидендных акций. И если ваш портфель акций включает в себя множество отраслей, вы никогда не будете в полном убытке, когда произойдет непредсказуемое.
Максимальное увеличение дивидендных вложений в акции приходит с практикой и временем. Обретите уверенность, глядя на статистику и закономерности, которые бизнес демонстрирует за эти годы. Вы узнаете, какая система лучше всего подходит вам. И вы скоро поймете, что никогда не бывает единственного правильного способа инвестировать в дивидендные акции.
