ТОП-10 дивидендных акций по мнению миллиардера Клиффа Аснесса

dividen aristocratВ этой статье мы рассмотрим 10 лучших дивидендных акций, которые можно купить сейчас, по мнению миллиардера Клиффа Эснесса.

Клифф Эснесс - американский миллиардер и управляющий хедж-фондом. Эснесс, состояние которого составляет 1,4 миллиарда долларов, курирует хедж-фонд AQR Capital Management, который он основал вместе с Робертом Крейлом, Джоном Лью и Дэвидом Кабиллером в 1998 году. 

хедж-фонд, сокращенно от «Прикладные количественные исследования», склоняется к факторному инвестированию. Эснесс добился большого успеха вскоре после того, как стал соучредителем хедж-фонда. Он заработал 37 миллионов долларов в 2003 году и 50 миллионов долларов в следующем году. Хедж-фонд сильно пострадал из-за финансового кризиса в 2007 году и финансового кризиса в следующем году. Однако в последующие годы он быстро восстановился, и к 2010 году под его управлением находилось активов на сумму 33 миллиарда долларов.

Его результаты в четвертом квартале 2020 года выросли на 11,02% и на 17,75% за последние четыре квартала. В его портфель входят одни из самых популярных акций технологических компаний. Например, Эснесс увеличил свою долю в Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) на 25% в четвертом квартале 2020 года, войдя в 2021 год с долей в компании на 316,27 миллиона долларов. Акции Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) выросли на 262% за последние 12 месяцев. Тем не менее, акции Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) упали на 16% с начала года, поскольку Илон Маск продолжает участвовать в войнах Twitter вокруг биткойнов и других криптовалют. 

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) является крупнейшим холдингом AQR на конец четвертого квартала, поскольку хедж-фонд сообщил, что владеет 16 476 321 акцией компании на сумму 2,19 миллиарда долларов. Некоторые из недавних объявлений компании касались найма Антонио Гарсиа Мартинеса. Однако Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) быстро рассталась с Мартинесом. По сообщениям СМИ, некоторые сотрудники Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) возражали против прихода Мартинеса в компанию, ссылаясь на некоторые из его прошлых работ, которые, по их словам, были «оскорбительными».

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) продолжает оставаться в новостях из-за последних изменений в магазине приложений. С другой стороны, ARK Кэти Вуд, которая продолжает сообщать об убытках, продает акции Apple. ARK Fintech Innovation ETF (NYSEARCA: ARKF) недавно продал 87 560 акций Apple (NASDAQ: AAPL). Однако фирма по-прежнему владеет 200 387 акциями компании.

Еще одна известная технологическая компания в портфеле AQR - Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Хедж-фонду принадлежит доля в компании на сумму 970 миллионов долларов. Сообщается, что Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) тестирует свои Live Audio Rooms, конкурирующий продукт Clubhouse. Эта функция позволит пользователям платформы Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) проводить групповые встречи в форме аудиопереговоров.

Но в этой статье мы сосредоточимся на некоторых из лучших дивидендных акций, принадлежащих Клиффу Эснессу, по состоянию на конец 2020 года.

Эснесс - исключение в отрасли, страдающей от убытков. Вся индустрия хедж-фондов ощущает на себе отголоски меняющегося финансового ландшафта. Его репутация была запятнана за последнее десятилетие, в течение которого его хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов.

Лучшие дивидендные фондовые акции для покупки сейчас. Кстати, что такое акции читайте в этом материале.

 10. Arbor Realty Trust, Inc. (NYSE: ABR)

Стоимость доли Asness: 267000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 7,65%.
Количество держателей хедж-фондов: 14.

Arbor Realty Trust, Inc. (NYSE: ABR) - одна из ведущих коммерческих и многосемейных ипотечных кредитов в США. В настоящее время она насчитывает 1634 единицы недвижимости по всей стране и привлекла более 92,6 миллиона долларов финансирования. Недавно компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года, показав чистую прибыль в размере 69,5 миллиона долларов, или 0,55 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 59,3 миллиона долларов, или 0,54 доллара на акцию, чистым убытком в первом квартале 2020 года.

Прибыль компании, подлежащая распределению между акционерами, составила 75,1 млн долларов США, или 0,52 доллара США на акцию, что превзошло прибыль компании в размере 40,5 млн долларов США или 0,31 доллара США, распределяемую в первом квартале 2020 года. Акции занимают 10-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Клиффа Эснесса..

Arbor Realty Trust, Inc. (NYSE: ABR) недавно объявила о выпуске приоритетных необеспеченных облигаций с доходностью 5,00% и погашением в 2026 году с основной суммой 175 миллионов долларов. Облигации будут выпущены путем закрытого размещения.

Финансовый отчет компании за первый квартал 2021 года показал, что за квартал она принесла 29,5 миллиона долларов общей выручки. Arbor Realty Trust, Inc. (NYSE: ABR) сообщила, что чистая прибыль по GAAP составила 20,4 миллиона долларов, что эквивалентно 0,15 доллара на акцию. Его доход не по GAAP составил 23,3 миллиона долларов, или 0,18 доллара на акцию.

9. Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK)

Стоимость доли Asness: 233000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 8,02%.
Количество держателей хедж-фондов: 10.

Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) - это компания, которая обслуживает, гарантирует и управляет портфелем доверительных ссуд, как первичных, так и краткосрочных. Ссуды облегчают строительство и развитие коммерческой и жилой недвижимости, и в настоящее время компания работает как REIT. Акция занимает 9-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Клиффа Эснесса.

White Brook Capital в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года упомянула Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK). Вот что White Brook Capital говорит о Broadmark Realty Capital Inc. в своем письме:

«Broadmark Realty, Inc (BRMK) была продана из-за конкуренции за капитал с новых позиций и других инвестиций в портфель. У компании и дальше все будет хорошо, но были доступны лучшие краткосрочные и долгосрочные инвестиционные возможности ».

8. American Finance Trust, Inc. (NASDAQ: AFIN)

Стоимость доли Asness: 827 000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 8,81%.
Количество держателей хедж-фондов: 8.

American Finance Trust, Inc. (NASDAQ: AFIN) - это публично торгуемый REIT, который управляет диверсифицированным портфелем, который в основном состоит из активов коммерческой недвижимости, ориентированных на распределение, традиционную розничную торговлю и услуги.

Недавно опубликованные финансовые результаты компании за первый квартал 2021 года показали, что выручка компании составила 79,2 миллиона долларов, что составляет 6,2% от ее выручки в размере 74,6 миллиона долларов за 4 квартал 2020 года. Убыток, приходящийся на долю акционеров, в течение квартала составил 9,4 млн долларов, что немного больше, чем убыток в размере 9,2 млн долларов, зарегистрированный в предыдущем квартале.

Компания American Finance Trust, Inc. (NASDAQ: AFIN) объявила дивиденды в размере 0,85 доллара на акцию в годовом исчислении, что эквивалентно квартальному дивиденду в размере 0,2125 доллара на акцию. По мнению миллиардера Клиффа Эснесса, акции компании занимают 8-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки.

7. New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ: NYMT)

Стоимость доли Asness: 249 000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 9,08%.
Количество держателей хедж-фондов: 19.

New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ: NYMT) - американская компания, которая управляет и финансирует многосемейные и односемейные активы. 

Как и Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) и Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), NYMT - одна из лучших акций в портфеле AQR.

Компания недавно раскрыла финансовые результаты за первый квартал 2021 года, из которых следует, что ее чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 41,9 миллиона долларов, а чистая прибыль на акцию - 0,11 доллара. В течение квартала его чистый процентный доход составил 30,34 млн долларов США, а совокупный доход, относящийся к акционерам, составил 44,7 млн ​​долларов США. Чистая процентная маржа по своему портфелю составила 2,42%.

Балансовая стоимость обыкновенной акции New York Mortgage Trust на конец 1 квартала составляла 4,71 доллара, а дивиденды - 0,10 доллара на акцию.

6. Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI)

Стоимость доли Asness: 846000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 9,3%.
Количество держателей хедж-фондов: 18.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) - это REIT, бизнес-модель которого включает приобретение, инвестирование и управление ипотечными кредитами, особенно в коммерческом сегменте.

Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года в апреле, показав чистую прибыль в размере 0,37 доллара на акцию и 0,39 доллара на акцию, не подлежащую распределению по GAAP, на обыкновенную акцию. Компания объявила дивиденды в размере 0,35 доллара на акцию за первый квартал, что соответствует дивидендам, объявленным за предыдущий квартал.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) занимает 6-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардера Клиффа Эснесса.

Как и Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) и Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), ARI - одна из лучших акций в портфеле AQR.

В одном из писем инвесторам Diamond Hill Capital выделил несколько акций, и Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (NYSE: ARI) - одна из них. Вот что сказал Diamond Hill Capital:

«Акции инвестиционного фонда недвижимости (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. упали вместе со многими другими ипотечными REIT. Хотя компания не сталкивается с проблемами маржинального требования других ипотечных REIT, ее рискованный ссудный портфель, особенно в отелях и строительстве, особенно подвержен риску во время этого спада, что может привести к дополнительным потерям по ссудам, снижению балансовой стоимости и снижению дивиденды. Мы закрыли нашу позицию после того, как акции достигли нашей оценки внутренней стоимости ».

5. Корпорация Two Harbour Investment Corp. (NYSE: TWO)

Стоимость доли Asness: 312 000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 9,65%.
Количество держателей хедж-фондов: 18.

Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) - это, по сути, инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который управляет и финансирует обеспеченные ипотекой жилые ценные бумаги (RMBS), права на ипотечное обслуживание и неагентские ценные бумаги, среди других финансовых активов в США. Акции занимают 5-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки сейчас на основе портфеля 13F Клиффа Эснесса.

Two Harbors Investment действует как REIT по причинам, связанным с федеральным подоходным налогом. По закону REIT должны распределять 90% или более своей налогооблагаемой прибыли среди акционеров. Компания недавно объявила финансовые результаты за первый квартал 2021 года, показав, что ее балансовая стоимость на конец квартала, закончившегося 31 марта, составляла 7,29 доллара за акцию. Квартальная рентабельность этой балансовой стоимости составила (2,2)%.

Основная прибыль компании составила 45,8 млн долларов США или 0,17 доллара США на одну взвешенную (обыкновенную) акцию. Совокупный доход составил (48,5) млн долларов, что соответствует 9,3% годовой рентабельности капитала. Two Harbour объявил дивиденды за первый квартал 2021 года в размере 0,17 доллара на акцию. Некоторые из ключевых событий в первом квартале включают выпуск 5-летних конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2026 году, основная сумма которых составила 287,5 млн долларов. Он выкупил и погасил конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2022 году, основная сумма которых составила 143,7 млн ​​долларов. Компания Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) завершила выкуп привилегированных акций серии E на 200 миллионов долларов и привилегированных акций серии D.

 

4. Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac (NYSE: PMT) 

Стоимость доли Asness: 819000 долларов США.
Процент
портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%. Дивидендная доходность: 9,71%.
Количество держателей хедж-фондов: 15.

PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) - это финансовая компания, которая специально инвестирует в ипотечные активы в США. 6 мая компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года, показав, что она получила 65,4 миллиона долларов чистой прибыли, приходящейся на долю держателей обыкновенных акций. Показатель чистой выручки за последний квартал был значительно ниже, чем чистая выручка компании в 76,6 млн долларов, полученная в предыдущем квартале.

PennyMac Mortgage Investment Trust недавно объявил о ценах и увеличении размера частного предложения своих обменных старших облигаций со сроком погашения в 2026 году, основная сумма которого составляет 300 миллионов долларов. Компания планирует использовать чистую выручку от размещения частных облигаций для общих корпоративных целей, таких как финансирование своей инвестиционной и производственной деятельности, а также деятельности своих дочерних компаний.

PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) недавно объявил о квартальных дивидендах в размере 0,47 доллара на акцию, что соответствует предыдущим дивидендам.

3. Fanhua Inc. (NASDAQ: FANH)

Стоимость доли Asness: 890 000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 9,73%.
Количество держателей хедж-фондов: 8.

Fanhua Inc. (NASDAQ: FANH) - страховая компания, которая продает страховые продукты на китайском рынке. В своем отчете за первый квартал 2021 года компания показала, что за этот период у нее было 4730 претензий, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость страховых возмещений составила 142 168 300 юаней, что на 50% больше, чем в прошлом году. Пособия по болезни и смерти, медицинские выплаты и пособия по серьезным заболеваниям были тремя главными категориями. По мнению Клиффа Эснесса, FANH занимает 3-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки сейчас.

Компания объявила квартальные дивиденды в размере 0,25 доллара на акцию в марте 2021 года.

2. Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM)

Стоимость доли Asness: 1 053 000 долларов США.
Процент
портфеля Cliff Asness на 13-м этаже: 0,001%. Дивидендная доходность: 9,8%.
Количество держателей хедж-фондов: 16.

Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) - это реальный инвестиционный фонд США (REIT). Компания недавно объявила финансовые результаты за первый квартал 2021 года, показав, что ее чистая прибыль за три месяца, закончившихся 31 марта, составила 139 миллионов долларов, или 0,54 доллара на акцию. Его основная прибыль за тот же период составила 87 млн ​​долларов, или 0,36 доллара на акцию. Акция занимает 2-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки сейчас на основе портфеля 13F AQR.

Совет директоров Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере 0,33 доллара на акцию (обыкновенную акцию) во втором квартале 2021 года. Выплата дивидендов запланирована на 30 июля.

1. Nordic American Tankers Limited (NYSE: NAT)

Стоимость доли Asness: 68000 долларов США.
Процент портфеля Cliff Asness на 13F: 0,001%.
Дивидендная доходность: 11,9%.
Количество держателей хедж-фондов: 5.

Nordic American Tankers Limited (NYSE: NAT) - компания, которая перевозит нефть через зафрахтованные или приобретенные танкеры с двойным корпусом. Недавно компания сообщила, что Александр Ханссон, сын генерального директора NAT, приобрел 40 тыс. Акций компании по цене 3,16 доллара. 

Nordic American Tankers Limited (NYSE: NAT) опубликовала благоприятную прибыль за 4 квартал и полный 2020 год. Чистая прибыль за год составила 50 миллионов долларов, а прибыль на акцию - 0,34 доллара. Для сравнения, компания сообщила о чистом убытке в размере 10 миллионов долларов в предыдущем году и 0,07 долларов на акцию на акцию. Акции занимают 1-е место в списке лучших дивидендных акций для покупки по версии миллиардера Клиффа Эснесса.