Акции Fastly (NYSE: FSLY) в этом году резко упали: акции выросли на 317% с начала года. В этом году цена акций компании, предоставляющей облачные сервисы, выросла, поскольку люди проводили больше времени дома, а инвесторы искали компании, которые выиграют от всплеска использования Интернета.
Но если вы планируете инвестировать в акции Fastly, вам следует знать о компании как минимум три вещи.
1. Компания недавно снизила прогноз на третий квартал.
14 октября Fastly опубликовала предварительные результаты за третий квартал (официальные результаты будут опубликованы 28 октября), и они оказались ниже, чем ранее предполагало руководство. Продажи в этом квартале будут в диапазоне от 70 до 71 миллиона долларов, что ниже предыдущего прогноза в 73,5-75,5 миллионов долларов.
Руководство назвало это двумя причинами. Первая проистекает из «воздействия неопределенной геополитической среды», которое привело к «значительному снижению доходов» от крупнейшего клиента. Fastly не сказал, что заказчик был TikTok, перспективным игроком в социальных сетях, но многие понимают, что видео-приложение является крупнейшим клиентом Fastly, и «геополитическая среда» относится к президенту Дональду Трампу, заявившему, что он запретит использование приложения TikTok. скачивается в США
Стоит отметить, что, хотя оценки выручки за третий квартал ниже, чем раньше, они все равно увеличиваются на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в середине прогноза.
2. Fastly выходит на два важных рынка.
Большинство дискуссий вокруг бизнеса Fastly сосредоточено на возможностях сети доставки контента (CDN) компании, вероятно, потому, что к 2024 году рынок CDN оценивается в 22 миллиарда долларов в год.
Но инвесторы не должны упускать из виду возможности компании в области периферийных вычислений. Граничные вычисления позволяют обрабатывать данные и информацию ближе к устройству (а не только с удаленных облачных серверов), что помогает ускорить работу в сети, включая контент, рекламу, услуги на основе определения местоположения и многое другое.
Периферийные вычисления как сектор все еще развиваются, и к 2025 году объем продаж может составить примерно 15,7 миллиарда долларов. А с увеличением количества устройств Интернета вещей периферийные вычисления станут неотъемлемой частью того, как эти устройства получают информацию.
Fastly уже имеет солидный старт как на рынках периферийных вычислений, так и на рынках CDN, но инвесторам следует следить за тем, как конкуренты, такие как Akamai Technologies и Limelight Networks, также выходят на эти рынки.
3. Fastly еще предстоит преодолеть несколько препятствий.
Как уже упоминалось, у Fastly есть несколько конкурентов, и, несмотря на стремительный рост компании в последнее время, Fastly в настоящее время не имеет экономического рва, защищающего ее. Это препятствие означает, что, хотя компания быстро растет и имеет большой потенциал для продолжения роста своего бизнеса в области CDN и периферийных вычислений, у нее сейчас недостаточно большого преимущества, чтобы постоянно опережать своих конкурентов.
Другое препятствие заключается в том, что, поскольку будущее TikTok в США все еще остается неопределенным, инвесторы должны следить за тем, сможет ли Fastly продолжить рост доходов от других своих клиентов, и не слишком полагаться только на одного.
Эти проблемы не означают, что акции Fastly не стоит покупать, но это то, что инвесторы должны учитывать перед покупкой акций.
