Купить акции компании DigitalOcean Holdings?

DigitalOcean


Ни для кого не секрет, что нам нравятся компании, которые помогают предприятиям любого размера получить доступ к услугам, которые ранее были зарезервированы только для элитных клиентов. От Upstart Holdings (NASDAQ: UPST), открывающего потребительское финансирование для заемщиков, которые ранее не могли получить ссуды, до Shopify (NYSE: SHOP) усилия по предоставлению мощных инструментов электронной коммерции малым и средним торговцам, инвестируя в подрывных игроков была очень успешной стратегией - и прибыльной для участников, которые следовали моим рекомендациям по этим и другим акциям.

DigitalOcean Holdings за 1 минуту Что оно делает DigitalOcean предлагает платформу, которая позволяет бизнес-клиентам и разработчикам получать доступ к инструментам облачной инфраструктуры. В отличие от конкурирующих предложений более крупных конкурентов, платформа DigitalOcean предоставляет клиентам прозрачные цены и более простые в использовании возможности. Почему стоит покупать DigitalOcean смогла противостоять техническим гигантам Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), сделав свою платформу более простой и функциональной для всех клиентов. размеры. Имея уже 600 000 клиентов, DigitalOcean подключилась к тенденции цифровой трансформации и теперь усердно работает над полной монетизацией своей клиентской базы за счет перекрестных продаж расширенных функций платформы существующим пользователям, а также привлечения нового бизнеса. Соучредители Бен и Моисей Урецкие сохраняют значительную долю в компании, которую они создали, и они привлекли генерального директора Янси Спруилла для управления IPO DigitalOcean и стимулирования следующего этапа роста компании. Руководство покупателя Отрасль: Интернет-услуги и инфраструктура.

DigitalOcean Holdings chart

Поэтому неудивительно, что мы снова обращаемся к этой теме в своем декабрьском выборе Stock Advisor. Те, кто смотрел видео, показывающее мою ноябрьскую рекомендацию, могли заметить, что я говорю, что одна конкретная компания была просто слишком мала для этой услуги, но она была выбрана в других сервисах в The Motley Fool и показала себя неплохо.

Эта акция - DigitalOcean Holdings (NYSE: DOCN), и это многообещающий прорыв в индустрии облачной инфраструктуры. Благодаря такому большому количеству усилий по цифровой трансформации, происходящим в глобальном бизнес-ландшафте прямо сейчас, DigitalOcean смогла захватить большую и растущую часть ценных рыночных возможностей, даже несмотря на то, что в этом пространстве также играют гораздо более крупные компании.


Возможность создания общей картины

Облачные вычисления были прибыльной областью для технологического сектора, и большинство платформ, которые позволяют компаниям использовать облако, созданы крупнейшими технологическими именами на рынке. Когда вы думаете об услугах облачной инфраструктуры, такие имена, как Amazon (NASDAQ: AMZN) Web Services, Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Google Cloud соперничают за превосходство. Согласно исследованиям Canalys, эти три компании отвечали за почти 60% глобальной облачной инфраструктуры, и другие крупные игроки, такие как китайский холдинг Alibaba Group (NYSE: BABA), не сильно отстают.

Провайдеры размером с Amazon, Microsoft и Google хорошо подходят для обслуживания крупнейших мировых корпораций с самыми сложными потребностями в использовании возможностей облачных вычислений. Обслуживание этих первоклассных клиентов ставит перед технологическими гигантами как захватывающие технические задачи, так и прибыльные продажи. Но это означает, что малые и средние предприятия могут потеряться в беспорядке, пытаясь ориентироваться в сложных предложениях платформ, которые не обязательно соответствуют их конкретным потребностям. Часто мелкие клиенты не могут понять, сколько им придется заплатить крупной технологической компании за свои облачные услуги, что может стать неприятным сюрпризом в их первых счетах.

Почему мы в восторге от акции DigitalOcean

Обслуживание малых и средних предприятий - вот где на помощь приходит DigitalOcean. Компания предлагает многие из тех же типов облачных услуг, что и ее более крупные конкуренты. Тем не менее, поскольку он не может полагаться на свой собственный размер для закрытия продаж, как это могут делать Amazon, Microsoft или Google, DigitalOcean вместо этого стремится обслуживать разработчиков, которые фактически реализуют облачные решения для клиентов. Он также предоставляет потенциальным клиентам прозрачные и легко предсказуемые тарифные планы, а также услуги, которые малые предприятия могут эффективно использовать, а также предоставляет множество расширенных функций для поддержания лояльности среди его базы разработчиков. Это также дает DigitalOcean возможность расширяться и удовлетворять постоянно растущие потребности клиентов по мере роста их собственного бизнеса.
В частности, основные услуги DigitalOcean сосредоточены на основных инструментах облака. Вы найдете виртуальные серверы, предварительно настроенное программное обеспечение, управляемые базы данных и продукты хранения, которые пользователи могут внедрить без огромных усилий или времени. Довольные разработчики рассказывают своим коллегам о положительном опыте использования платформы DigitalOcean, и поэтому компания получает множество рекомендаций из уст в уста без необходимости содержать огромные команды дорогостоящих специалистов по продажам.

После публикации стабильных темпов роста годовой выручки около 25% в 2019 и 2020 годах, DigitalOcean продемонстрировала существенный рост продаж в 2021 году. Все больше малых и средних предприятий работают над тем, чтобы догнать усилия своих более крупных конкурентов по цифровой трансформации, Рост выручки в третьем квартале 2021 года ускорился до 37% в годовом исчислении. Более того, расширение использования платформы DigitalOcean привело к увеличению валовой прибыли, и в результате через девять месяцев (после учета чрезвычайных статей) в 2021 году появился прибыльный.

DigitalOcean не только привлекает новых клиентов, но и получает больше от клиентов, которые у него уже есть. Недавно успех DigitalOcean в привлечении клиентов к использованию большего количества доступных функций платформы помог повысить показатель удержания чистого доллара до 116%, и эта тенденция, которую поставщик облачных услуг надеется сохранить, продолжится.

DigitalOcean Holdings fundamental

Почему мы доверяем лидерству

DigitalOcean не совсем соответствует нашему типичному бизнес-идеалу, возглавляемому основателями, потому что его соучредители в значительной степени перешли к другим вещам. Бен и Моисей Урецкие раньше играли важную роль в бизнесе, включая роль Бена в качестве генерального директора с 2011 по 2018 год. Как серийные предприниматели, братья Урецкие теперь возглавляют другие компании, при этом Бен стал соучредителем подрывного стартапа жилищного строительства Welcome Homes, в то время как Моисей только что основал компанию под названием Statype. Тем не менее, они выразили свое неизменное доверие к DigitalOcean, удерживая огромную долю в размере от 13% до 14%, стоимостью около 1,5 миллиарда долларов по недавним ценам.

Нынешний генеральный директор DigitalOcean Янси Спруилл присоединился к компании, чтобы помочь сделать компанию публичной, накопив ценный опыт работы с компанией по электронному маркетингу SendGrid до ее приобретения в 2018 году компанией Twilio (NYSE: TWLO). Spruill имеет значительную финансовую заинтересованность в успехе DigitalOcean за счет компенсации собственного капитала, основанной на результатах. Генеральный директор также получил впечатляющие оценки от своих сотрудников, которые дали ему рейтинг одобрения 92%, а DigitalOcean - 4,5 звезды из 5 на Glassdoor.
Почему сейчас

Ускоряющийся рост DigitalOcean в 2021 году является прямым результатом многочисленных усилий по развитию бизнеса. Привлечение новых клиентов и перекрестные продажи существующих клиентов для более широкого использования его платформы являются ключевыми компонентами корпоративной стратегии DigitalOcean, но также растут его инвестиции в конкретизацию возможностей расширения платформы, что привело к некоторым стратегическим приобретениям на этом пути. Пожалуй, самое главное, лояльное сообщество пользователей и разработчиков DigitalOcean создало положительный сетевой эффект.

Даже с учетом предпринятых до сих пор усилий, DigitalOcean предстоит еще долгий путь. Компания полагает, что размер ее адресного рынка, вероятно, вырастет до 115,5 млрд долларов к 2024 году, что примерно втрое больше, чем он был на момент IPO. Поскольку крупные технологические гиганты недостаточно обслуживают малый и средний бизнес, DigitalOcean заполняет образовавшуюся пустоту.

Возможные бизнес-риски
Одним из преимуществ подхода DigitalOcean к облачным вычислениям является то, что он не пытается заманить своих клиентов в ловушку своей платформы. Это то, что нравится разработчикам и пользователям, но это также заставляет DigitalOcean упорно трудиться, чтобы сохранить бизнес. Затраты на переключение не являются достаточным сдерживающим фактором, чтобы остановить клиентов от ухода, поэтому всегда существует угроза того, что проблема с платформой или другие проблемы могут привести к исходу бизнеса.

Более того, устная стратегия DigitalOcean по привлечению клиентов также имеет свои риски. Клиентская база компании выросла всего на 7% за последние 12 месяцев. Это нормально, если эти клиенты тратят больше, но в идеале DigitalOcean также сможет подключиться к постоянно растущему пулу новых клиентов.


Почему сегодня стоит инвестировать в акции DigitalOcean

DigitalOcean стала публичной только в марте, а к началу ноября акции выросли более чем в три раза. Это сделало компанию достаточно большой, чтобы привлечь мое внимание к Stock Advisor. Тем не менее, мне также нравится выгодная сделка, и откат акций технологических компаний дал нам примерно 25% скидку от недавних максимумов акций DigitalOcean. Мы считаем, что DigitalOcean нашла новый способ выхода на быстрорастущий рынок, и очень рады возможности сделать эту рекомендацию по акциям облачных вычислений для вас.