Прежде чем мы перейдем к акциям, давайте признаем, что эти списки жесткие.
Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашей индивидуальной финансовой ситуации. Теперь о 20 стандартных идеях. Вот полный список, за которым следует резюме тезисов о покупке для каждого из них.
ETF Vanguard Total Stock Market (NYSEMKT: VTI)
Международный фондовый ETF Vanguard Total (NASDAQ: VXUS)
Amazon.com (NASDAQ: AMZN)
Алфавит (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
Facebook (NASDAQ: FB)
Интуитивная хирургия (NASDAQ: ISRG)
Axon Enterprises (NASDAQ: AAXN)
AT&T (NYSE: T)
Verizon Communications (NYSE: VZ)
Ford Motor Company (NYSE: F)
Компания General Motors (NYSE: GM)
ONEOK (NYSE: OKE)
TerraForm Power (NASDAQ: TERP)
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP)
CareTrust REIT (NASDAQ: CTRE)
iRobot (NASDAQ: IRBT)
lululemon sportsa (НАСДАК: LULU)
Wayfair (NYSE: W)
Netflix (NASDAQ: NFLX)
Constellation Brands (NYSE: STZ)
Первые два немного обманывают, потому что на самом деле это биржевые фонды (ETF). ETFs позволяют вам широко использовать корзину акций, и эти два фонда являются одними из лучших недорогих индексных фондов:
Акции США: ETF на фондовом рынке Vanguard Total
иностранные акции: ETF на международные акции Vanguard Total
Первый ETF (VTI) дает вам доступ практически ко всему фондовому рынку США, инвестируя в более чем 4000 акций. Второй ETF (VXUS) заполняет остальной мир, открывая доступ к более чем 6000 глобальным акциям за пределами США (шесть ведущих стран представлены по порядку: Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Китай).
Некоторая комбинация этих двух является отличной основой для долевой части почти любого портфеля. Они позволяют вам соответствовать показателям американских и международных фондовых рынков (за вычетом некоторых чрезвычайно низких комиссий). А для тех, у кого нет времени или желания выбирать отдельные акции, это может быть весь ваш портфель акций.
Но поскольку вы щелкнули по нашему заголовку, вы, вероятно, ищете отдельные идеи для акций в своем стремлении превзойти рынок.
5 лучших акций для начинающих инвесторов
Начнем с пяти, которые особенно хороши для начинающих инвесторов из-за их сильных балансов, положительного свободного денежного потока и конкурентных преимуществ:
- Amazon.com
- Alphabet
- Intuitive Surgical
- Axon Enterprises
Первые три акции - это акции FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). Эти крупные технологические компании, казалось бы, держат в руках все, и у них есть потенциал подорвать те части экономики, которых они не делают.
их большая рыночная капитализация отражает тот факт, что рынок это тоже знает. Тем не менее, начинающим инвесторам, как правило, лучше придерживаться хорошо известных акций с большой капитализацией и сильной узнаваемостью бренда, когда они начинают свой инвестиционный путь, чем быть слишком милыми с незаметными акциями с меньшей капитализацией. И всем инвесторам следует держаться подальше от копеечных акций!
Amazon доминирует в онлайн-рознице, составляя около половины всей электронной коммерции США! Если вас это не удивляет, как насчет оценок, согласно которым более 100 миллионов американцев сейчас платят 119 долларов в год за членство в Amazon Prime?
И даже не там он получает большую часть своей прибыли. Это исходит от Amazon Web Services, ее предложения облачных вычислений. В то время как его розничный сегмент продает нам буквально кирки и лопаты, Amazon Web Services продает виртуальные кирки и лопаты в Интернете.
В качестве бонуса Amazon предлагает и другие полезности, такие как растущий оригинальный контент, а также свои дочерние компании, такие как элитный розничный торговец органическими продуктами Whole Foods и платформа для потокового видео в реальном времени Twitch.
Не менее впечатляет Alphabet (он же владелец Google). Его поисковую систему лучше назвать «денежной машиной». Вот что происходит, когда у вас около 90% мирового рынка.
Кроме того, YouTube - видеоплатформа №1 в мире, а Android - мобильная операционная система №1.
Также в рамках «Алфавита» есть множество футуристических лунных шотов и других «альфа-ставок» (понятно?). В результате Google участвует во всем: от беспилотных автомобилей до виртуальной реальности, от дронов до искусственного интеллекта (ИИ).
Завершает список компаний FAANG Facebook, лидер социальных сетей с Instagram и WhatsApp в дополнение к одноименным платформам Facebook и Facebook Messenger. Каждая из этих четырех платформ насчитывает не менее миллиарда пользователей в месяц. Довольно впечатляюще, когда население мира исчисляется однозначными миллиардами.
И да, не забывайте об их технологии Oculus VR и других ставках.
Немного выбравшись из сферы больших технологий, есть пионер в области здравоохранения Intuitive Surgical, который делает роботизированную хирургию реальностью с помощью своих хирургических систем da Vinci. Эта технология помогает хирургам сделать процедуры менее инвазивными, что приводит к лучшим результатам для пациентов. Intuitive Surgical - это далеко не бездоказательный рекламный проспект, а уже миллиардный годовой объем продаж и стабильная прибыль - подумайте о валовой прибыли в диапазоне от 60% до 70% и чистой прибыли в диапазоне от 20% до 30%.
Легко увидеть дальнейший путь роста с увеличением числа одобренных хирургами и больницами и увеличением числа одобренных процедур.
Наконец, мы подошли к Axon Enterprises, известной своими продуктами для правоохранительных органов и самообороны. Таким образом, его электрошокеры, нательные камеры Axon и Evidence.com (использует ИИ для анализа загруженных видеозаписей) предлагают комплексное решение для полицейских управлений.
Чтобы получить более подробную информацию о причинах покупки пяти указанных выше акций, а также о других соображениях перед покупкой отдельных акций, обратитесь к полному описанию этих основных акций для начинающих инвесторов нашим аналитиком Брайаном Стоффелем.
8 лучших дивидендных акций
Дивидендные акции имеют смысл для многих типов инвесторов - не только для тех, кто ищет регулярный источник дохода или капельное инвестирование. В конце концов, было проведено много долгосрочных исследований, которые показали, что компании, платящие дивиденды, превзошли акции тех компаний, по которым дивиденды не выплачиваются.
Давайте взглянем на восемь привлекательных кандидатов для сегодняшнего рынка. У каждого из них дивидендная доходность примерно в два-три раза выше текущей дивидендной доходности S&P 500, составляющей 2%.
AT&T - форвардная годовая дивидендная доходность 6,5%
Verizon Communications - 4,1%
Ford Motor Company - 6,7%
Компания General Motors - 4%
ONEOK - 4,9%
TerraForm Power - 5,9%
Brookfield Infrastructure Partners L.P. - 4,8%
CareTrust REIT - 3,8%
Первые две компании, AT&T и Verizon, вместе доминируют на рынке телекоммуникаций США - как беспроводных, так и традиционных стационарных телефонов. По мере того как наши потребности в данных, телекоммуникациях и СМИ продолжают расти, эти двое готовы к прибыли. Такие модные слова, как Интернет вещей, сети 5G и облачные вычисления, предоставляют возможности для этих двоих.
Еще одна пара, которую стоит рассмотреть, - это Ford и GM. Они играют в автомобильной сфере, которая была капиталоемкой и конкурентоспособной до появления электрических, гибридных и беспилотных автомобилей, а также услуг по вызову пассажиров. Теперь в соревновании участвуют не только традиционные производители автомобилей, но и такие выскочки, как Tesla, Uber и Lyft, а также многие из крупнейших технологических игроков Кремниевой долины. Плюс зарубежные конкуренты с такими же идеями. Причина, по которой Ford и GM интересны для проведения дополнительных исследований, заключается в том, что рынок также видит эти встречные ветры и оценивает их каждое по однозначному коэффициенту P / E, что приводит к хорошей дивидендной доходности, указанной выше. Конечно, в долгосрочной перспективе все это будет напрасно, если вы не купите их стратегии и планы на будущее.
Следующие три, ONEOK, TerraForm Power и Brookfield Infrastructure Partners L.P., относятся к сфере энергетики и инфраструктуры:
ONEOK специализируется на трубопроводах природного газа / сжиженного природного газа и других промежуточных услугах.
TerraForm Power - это возобновляемые источники энергии. Он владеет и управляет множеством солнечных и ветряных активов в США и Европе.
Brookfield Infrastructure Partners L.P. сосредоточена на инфраструктуре, но ее инвестиции в этой нише весьма разнообразны. Как описывает его команда по связям с инвесторами, их сети «облегчают перемещение и хранение энергии, воды, грузов, пассажиров и данных». Думайте об этом как о разновидности модели прямых инвестиций, когда они «приобретают высококачественный бизнес на основе стоимости, активно управляют операциями и продают активы, чтобы реинвестировать капитал в бизнес». Имейте в виду, что Brookfield - это товарищество с ограниченной ответственностью (MLP), поэтому обязательно ознакомьтесь с налоговыми последствиями MLP, прежде чем приобретать эти акции.
Наконец, у нас есть CareTrust REIT, который, как следует из названия, является инвестиционным трастом в сфере недвижимости (REIT). Как и в случае с MLP, вы захотите ознакомиться с особыми характеристиками REIT, прежде чем инвестировать. CareTrust владеет и сдает в аренду медицинские и жилые помещения для пожилых людей. Это интересный спектакль для тех, кто интересуется тенденцией бэби-бумеров / старения в Америке.
Обязательно прочитайте полный тезис нашего аналитика Джейсона Холла о покупке каждой из этих восьми дивидендных акций.
5 из лучших акций роста
В отличие от дивидендных акций, растущие акции часто возвращают инвесторам небольшую часть (или вообще не выплачивают) своей прибыли в качестве дивидендов. Фактически, многие из них находятся на стадии предварительного получения прибыли или имеют настолько малую прибыль, что их коэффициент P / E просто зашкаливает. А если у них есть заработки, они склонны вкладывать их обратно в свой бизнес.
- iRobot
- lululemon athletica
- Wayfair
- Netflix
- Constellation Brands
компания iRobot известна своей линейкой роботизированных пылесосов Roomba. Медведи беспокоятся об угрозе усиления конкуренции. Быки, однако, указывают на огромный потенциал для опциональности (то есть компания трансформируется и разворачивается с течением времени, чтобы стать чем-то, что мы не можем себе представить сегодня). iRobot уже расширяет свои предложения до роботизированных газонокосилок, так что нетрудно представить, что вскоре он займется другими бытовыми и коммерческими приложениями. В более широком смысле, однако, есть много возможностей для поворота в интересные пространства, когда вы являетесь ранним двигателем в области роботов, машинного обучения и искусственного интеллекта. Трудно предположить, чем именно может стать iRobot, но при рыночной капитализации чуть более 3 миллиардов долларов он все еще меньше 1% размера Facebook, Alphabet или Amazon, а это означает, что есть много возможностей для роста цены акций, если его самые смелые цели сбудутся. И много места для успеха в промежутке, если есть более традиционный результат.
Возникнув из своей основной базы одежды для йоги, бренд Lululemon стал абсолютной силой в атлетизме. Существуют споры о том, является ли атлетизм (например, ношение спандекса, как если бы это была джинсовая ткань) просто тенденцией или здесь нужно остаться. Хотя ответ на этот спор может повлиять на краткосрочный рост, потребители будут нуждаться в одежде для фитнеса в течение длительного времени. Кроме того, Lulu может расти на международном уровне, за пределами своего североамериканского оплота (в то время как Lululemon-канадская компания, около 70% ее продаж приходится на США и только около 10% - за пределами США и Канады). Еще одним потенциальным фактором роста является выход за рамки традиционно женской целевой демографической группы.
Wayfair-это онлайн-магазин мебели и других предметов домашнего обихода. Розничная торговля в любом канале жесткая, и это не исключение для Wayfair. Конкуренция очень жесткая, в ней участвуют крупные онлайн-игроки, такие как Amazon, все традиционные игроки в кирпичи и минометы, а также множество онлайн-бутиков-стартапов. Чтобы купить историю Wayfair, вы, вероятно, захотите поверить, что Wayfair может создать бренд, лояльность клиентов и масштаб, который позволит ей увеличить маржу до точки, где она может быть устойчиво прибыльной. Одним из благоприятных показателей для этого случая является 5-летний темп роста продаж Wayfair около 50%.
Netflix не нуждается в представлении. Он был в состоянии оставаться на шаг впереди сомневающихся, поскольку он победил Blockbuster, перешел от почтовых DVD-дисков к онлайн-потоковой передаче, создал отмеченный наградами оригинальный контент и сохранил общие затраты на контент достаточно, чтобы быть стабильно прибыльным. Сегодняшние проблемы включают в себя вездесущую конкуренцию (включая других участников потоковых сервисов от грозных владельцев контента), опасения внутреннего насыщения и даже более высокие затраты на контент. С другой стороны, у Netflix, похоже, есть бренд и ценовая власть, представление о том, что кабельные резаки могут подписаться на более чем один онлайн-сервис, возможности международной экспансии и экономия от масштаба, поскольку он продолжает расти в верхней строке (30%+ за последние несколько лет).
Созвездие брендов метко названо. Даже если вы никогда не слышали о компании, вы знаете многие из алкогольных брендов, которые она либо владеет напрямую, либо продает. Они включают пиво, как корона, Модело, и точка балласт, вин Роберта Мондави, Кло дю Буа, и Руффино, и духи, как SVEDKA водки. Большая часть этого достигается за счет приобретений на протяжении многих лет (и десятилетий), стратегия, которая, как правило, более рискованна, чем органический рост. Пока, однако, это сработало довольно хорошо для Constellation. Совсем недавно она разветвилась еще больше, купив большую долю (38%) в марихуане play Canopy Growth.
