Какого банковского брокера выбрать для инвестиций в акции на фондовом рынке в 2021 - 2022 году? Выбор правлиьного фондового брокера может снять очен много проблем. Мы выбирали брокеров и делали скоринг по основным и важным параметрам из их тарифных планов, дополнительно указав на их плюсы и минусы. Все аналитические данные доступны в табличном виде, вам останется только ознакомиться и сделать свой выбор.
Каких фондовых брокеров будем анализировать
Статистика по брокерам предоставлена Московской биржей. За что выражаем признательность.
Выбираем Топ. критерий выбора количество зарегистрированных клиентов у фондовых брокеров
| № | Наименование компании | Количество клиентов |
| 1 | АО "Тинькофф Банк" | 8 424 886 |
| 2 | Сбербанк | 5 338 865 |
| 3 | ВТБ | 2 073 973 |
| 4 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1 527 390 |
| 5 | ФГ БКС | 841 934 |
| 6 | Группа Банка "ФК Открытие" | 410 756 |
| 7 | ФИНАМ | 314 359 |
| 8 | ООО УК "Альфа-Капитал" | 267 418 |
| 9 | ООО ИК "Фридом Финанс" | 134 881 |
| 10 | ООО "ГПБ Инвестиции" | 85 716 |
| 11 | ООО ИК "Септем Капитал" | 77 161 |
| 12 | ПАО "Промсвязьбанк" | 74 138 |
| 13 | Банк ГПБ (АО) | 63 095 |
| 14 | ООО "АТОН" | 59 747 |
| 15 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 59 452 |
| 16 | ООО "МКБ Инвестиции" | 48 131 |
| 17 | АО "ИК "Ай Ти Инвест" | 42 811 |
| 18 | ООО "АЛОР +" | 39 228 |
| 19 | АО "Райффайзенбанк" | 34 585 |
| 20 | ПАО "Совкомбанк" | 33 844 |
| 21 | КИТ Финанс (АО) | 26 857 |
| 22 | ООО "БК РЕГИОН" | 26 706 |
| 23 | АО "Россельхозбанк" | 25 746 |
| 24 | ООО "Инвестиционная палата" | 19 586 |
| 25 | ПАО "МТС-Банк" | 17 962 |
1. Тинькофф Инвестиции – 8 424 886 активных клиентов;
2. Сбер Инвестиции – 5 338 865 активных клиентов;
3. ВТБ Мои Инвестиции – 2 073 973 активных клиентов.
Эта тройка обгоняет остальных брокеров с огромным отрывом.
Теперь проверим активных клиентов
| № | Наименование компании | Количество клиентов |
| 1 | АО "Тинькофф Банк" | 1 879 955 |
| 2 | ВТБ | 357 972 |
| 3 | Сбербанк | 304 496 |
| 4 | ООО УК "Альфа-Капитал" | 112 342 |
| 5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 72 103 |
| 6 | ФГ БКС | 71 681 |
| 7 | Группа Банка "ФК Открытие" | 52 700 |
| 8 | ФИНАМ | 45 208 |
| 9 | ООО ИК "Фридом Финанс" | 10 488 |
| 10 | ООО "ГПБ Инвестиции" | 9 242 |
| 11 | ПАО "Промсвязьбанк" | 8 199 |
| 12 | Банк ГПБ (АО) | 8 079 |
| 13 | АО "Райффайзенбанк" | 4 592 |
| 14 | ООО "АТОН" | 3 718 |
| 15 | ПАО "Совкомбанк" | 1 949 |
| 16 | ООО "АЛОР +" | 1 456 |
| 17 | ООО "МКБ Инвестиции" | 1 451 |
| 18 | ФК "УРАЛСИБ" | 1 438 |
| 19 | КИТ Финанс (АО) | 1 348 |
| 20 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1 254 |
| 21 | АО "Россельхозбанк" | 1 183 |
| 22 | Группа Банка АК БАРС | 1 136 |
| 23 | ПАО "МТС-Банк" | 1 102 |
| 24 | АО БАНК "СНГБ" | 962 |
| 25 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 885 |
Почему тройка фондовых брокеров ушла так далеко?
Все потому, что эти банки делают огромную ставку на рекламу, и она получается действительно эффективной. Кроме того все три лидера – это крупнейшие банки в стране, которые опираются на уже имеющуюся огромную клиентскую базу. В случае со Сбером и ВТБ – это еще и госбанки, которым намного проще продвигать брокерские сервисы.
Приложения и сервисы
Давайте подробно посмотрим приложения перечисленных банков. Попробуем разобраться во всех нюансах их работы, сравним их между собой и выделим самые интересные услуги для начинающего инвестора, который только планирует открыть счет и готовится делать первые шаги на фондовом рынке.
Тинькофф Инвестиции
Начнем с приложений и сервисов, и поговорим сначала про Тинькофф. Приложение Тинькофф Инвестиции действительно удобное, и на сегодняшний момент является неким стандартом для всей брокерской индустрии.
✅ Преимущества:
Быстрый вывод
У Тинькофф пополнение и вывод денег через приложение осуществляется практически мгновенно, чего нет у других банковских брокеров.
Рекомендации акций
В приложении есть возможность пройти небольшой тест по определению вашего инвестиционного профиля. По итогам теста система будет рекомендовать к покупке те акции, которые соответствуют вашим интересам.
Кроме того, в приложении есть вкладка «Что купить». Там регулярно обновляются рекомендации по акциям и облигациям разных стран и секторов.
Календарь инвестора
В приложении работает календарь инвестора, в котором можно смотреть ближайшие события как по всем бумагам, так и отдельно по своему инвестиционному портфелю.
Персональные сканеры
Недавно Тинькофф обновил скринеры и добавил возможность также создавать свои скринеры. Это очень сильно облегчает выбор активов для начинающих инвесторов.
❌ Недостатки:
Сомнительная социальная сеть «Пульс»
Тинькофф активно развивает внутреннюю социальную сеть «Пульс», где периодически выходит аналитические статьи и обзоры отчетов компаний. Однако, в большинстве своем советы не очень полезные, и постоянные резиденты соц сети просто бурно обсуждают актуальную ситуацию на рынках.
На наш субъективный взгляд это создает лишний информационный шум, который будет не очень полезен долгосрочному инвестору.
Вывод дивидендов
дивиденды купонов Тинькофф выводят только на тот счет, на которой были куплены активы. В том числе это касается и ИИС, то есть зачисляемые на него выплаты по ценным бумагам не будут считаться новым пополнением для получения вычета.
Служба поддержки
Еще из недостатков – служба поддержки не всегда оказывает адекватную помощь. Специалисты работают с перечнем готовых ответов на стандартные вопросы, а то что не попадает под шаблон, может вызвать затруднения.
Сбер Инвестиции
Давайте перейдем к приложению и сервисам Сбера. По удобству приложение Сбер Инвестиции очень сильно отстаёт от Тинькофф. Как по дизайну, так и по функциональности. Но у него есть свои преимущества.
✅ Преимущества:
Вывод дивидендов
У Сбера (в отличие от Тинькофф) есть возможность настроить получение дивидендов и купонов как на брокерский счет, так и на банковскую карту. Это явно плюс, потому что это позволяет потенциально увеличить размер вычета который,вы получите.
Вывод можно настроить через сайт Сбербанк онлайн: в разделе «Инвестиции» выбираем «Счет», «Параметры счета» и «Получение доходов». Настраиваем вывод дивидендов и купонов на банк.
Служба поддержки
Несмотря на визуальные недостатки и «прыгающий» чат (сообщения клиента и специалиста путаются местами), на интересующие вопросы специалисты отвечают достаточно оперативно и понятно. Поддержка намного лучше той-же поддержки Тинькофф.
Инвестиционные идеи
В самом приложении есть вкладка «Идеи», где аналитики Сбера предлагают инвесторам бумаги, которые ориентированы на разный уровень риска: низкий, умеренный и высокий. Ничего примечательного, но новичка может быть интересно и полезно.
Встроенные возможности
Реализована возможность установить оповещение при достижении определенного уровня цены актива. Также есть возможность добавить желаемые бумаги в избранное, но в общем-то это все мы уже видели с вами у Тинькофф.
❌ Недостатки:
Вылеты и сбои
Вылеты и сбои – это очень частое явление для Сбер Инвестиций. Исправить все баги и сбои пока не смогли. Периодические проблемы со входом в приложении остаются, и особенно часто это происходит в то время, когда биржа закрыта.
Общая отсталость приложения
По ощущениям приложение Сбера на несколько лет отстало от своих конкурентов, причем как визуально, так и функционально.
Долгий ввод/вывод денег
Ввод и вывод денег осуществляется немного дольше, чем у того же Тинькофф. Если вы пополняете через мобильное приложение Сбербанка, то деньги поступят минут через 10-15. Вывод денег осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
ВТБ Мои Инвестиции
За последнее время приложение ВТБ заметно преобразилось. Сказывается влияние Тинькофф, да и вообще визуально теперь интерфейсы похожи.
Вообще надо сказать, что визуально приложение стало очень приятным и интуитивно понятным. По дизайну возможно даже лучше приложения Тинькофф, но это вкусовщина. Есть как преимущества, так и недостатки.
✅ Преимущества:
Удобный виртуальный ассистент
Недавно ВТБ внедрили виртуального ассистента, который поможет найти ответы на базовые вопросы. Это удобнее, чем искать самостоятельно или узначать через поддержку.
Расширенная аналитика
Недавно добавили аналитику: по портфелю, по классам активов, отраслям, странам и валютам. Также есть дивиденды и купонные календари
Оповещения и новости
Есть возможность установить оповещения, если цена бумаги дойдет до определенного уровня: но здесь мы снова вспоминаем те-же функции у Тинькофф. Во вкладках «Лента» и «Витрина» можно познакомиться с актуальными новостями и аналитикой. Тут все довольно стандартно.
Моментальное пополнение
Пополнение через карту в ВТБ происходит моментально. Вывод денег (по уверению техподдержки) осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
Дивиденды
Поступление дивидендов и купонов можно настроить на банковскую карту – через личный кабинет это делается. Информация о дивидендах максимально понятна и удобно преподносится прямо в карточке активов.
❌ Недостатки:
Отсталый функционал личного кабинета
Личный кабинет ВТБ будто из другой эпохи. Там все очень старомодно и запутано, сложно разобраться даже опытным инвесторам.
Система рекомендаций
Чтобы не происходило на рынке, вам всегда будут рекомендовать прикупить крупные российские компании – это не всегда уместно, а иногда просто смешно и вредно.
Устаревшие описания
В карточке компании не всегда есть актуальное описание эмитента, и иногда там появляются устаревшие данные.
Выбор активов
Давайте перейдем к выбору активов, которые предоставляют топовые и самые популярные брокеры.
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф предоставляет доступ к акциям, которые торгуются как на Московской, так и на Санкт-Петербургской бирже. С апреля 2021 года появилась возможность купить депозитарные расписки отечественных компаний за доллар.
Из валют есть доллар, евро, фунты стерлингов, швейцарский франк, юань, иена, гонконгский доллар и турецкая лира. Выбор облигаций нормальный: ОФЗ, региональные, корпоративные и еврооблигации.
Есть возможность принять участие в первичном размещении корпоративных облигаций, и нередко удается оставить заявку на IPO компании, но это недешевое удовольствие. Вообще Тинькофф активно предлагает покупать биржевые ПИФы под своим управлением (покупка без комиссии). Брокер предоставляет довольно широкую линейку:
- IPO;
- вечные портфели в долларах, рублях, и евро;
- фонд S&P 500;
- NASDAQ;
- фонд Biotech.
Также есть доступ ко всем торгуем в России фондам, за исключением фонда первичных размещений от Freedom Finance.
Сбер Инвестиции
Сбер предоставляет доступ к акциям и фондом, которые торгуются на Московской бирже. В частности можно купить акции американских компаний, но только за рубли. Доступ к Санкт-Петербургской бирже так и не появился, и это отталкивает многих инвесторов.
Важно: можно столкнуться с тем, что некоторые фонды Московской биржи вы просто не найдете через поиск!
Валюты неполным лота купить нельзя. На данный момент 1 лот – это 1000 долларов или евро, но скоро это должно поменяться по инициативе самой биржи, а не брокера.
Поучаствовать в IPO через Сбер тоже не получится, если не считать возможность вложиться в ПИФ от Freedom Finance.
ВТБ Мои Инвестиции
Через брокера ВТБ есть доступ к Московской и Санкт-Петербургской бирже. Также есть отдельная вкладка «Размещения», где можно посмотреть планируемые IPO, акции, облигации другие активы.
По валютам выбор поменьше чем у Тинькофф: доллар, евро, франк, фунты и юань. Валюта покупаем от одной единицы.
На собственный фонд у ВТБ (как и у Тинькофф) нет комиссии брокера. И ещё ВТБ позволяет купить некоторые фонды не только за рубли, но и за валюту (и наоборот). Тинькофф такой возможности не дает.
Например: в долларах и евро представлены фонды на акции развивающихся стран – на российские облигации, на золото и на американские акции под управлением ВТБ.
Фонды от ВТБ по понятным причинам висят в предложении первыми.
Тарифы и комиссии
Это очень важный и недооцененный фактор для долгосрочных инвесторов. Почему? Потому что на длинном горизонте на комиссиях вы можете потерять намного больше денег, чем можете себе представить.
Тинькофф
Тарифы – слабое место этого банковского брокера, потому что тарифы для долгосрочных инвесторов с соответствующим названием «Инвестор» ну никак не назовешь дешевыми. Комиссии за сделки по нему 0,3% и бесплатное обслуживание счета.
Сбер Инвестиции
У сбера есть тариф «Самостоятельный», и именно его мы рекомендуем выбирать. Этот тариф имеет действительно хорошие условия: комиссия за сделки 0,06% и бесплатное обслуживание счета.
Важно: зайдите в приложение и обязательно переключитесь на тариф «Самостоятельный», потому что по умолчанию стоит другой, менее выгодный тариф.
ВТБ Мои Инвестиции
У ВТБ есть отличный тариф «Мой онлайн», по которому комиссия за сделки составит всего лишь 0,05% + бесплатное обслуживание счета. Выходит, что использовать ВТБ дешевле всего.
Конечно, по размеру комиссии привлекательны ВТБ и Сбер, и на их фоне комиссии Тинькофф кажутся несколько завышенными. Ну а учитывая, что по удобству приложения в ВТБ и Тинькофф схожи, выбор напрашивается сам собой. По крайней, мере если вы банковский клиент ВБТ.
Есть ощущение что если Тинькофф не пересмотрит свою тарифную сетку, то со временем он может уступить свое лидерство.
