Самые прибыльные инвестиции Уоррена Баффета за все время. Ч.2

Уоррен БаффетПродолжаем публиковать данные по прибыльной инвестиции Уоррена Баффета. Ранее в материале "Самые прибыльные инвестиции Уоррена Баффета за все время" мы рассказали об акциях которые принесли хорошую прибыль Уоррену Баффету. Сегодня же расскажем какие акции принесли сверх доходы.

 

5. Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ)

Количество держателей хедж-фондов: 45 

5

Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) - это чикагская компания, владеющая брендами продуктов питания, напитков и закусок. Он был основан в 2012 году и занимает пятое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции компании вернули инвесторам более 25% за последний год. Баффет впервые инвестировал в компанию в 2007 году. Однако за последние годы он не увеличил свою долю в компании. Фирма представляет 0,01% портфеля Berkshire. 

Berkshire владеет более 550 000 акций Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) на сумму более 33 миллионов долларов. Стоимость акций пищевой компании за последние полтора года выросла на 8%, что принесло акционерам солидную прибыль. Компания известна, в частности, такими брендами, как Oreo и Cadbury. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Trian Partners является ведущим акционером Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) с 9,3 миллионами акций на сумму более 549 миллионов долларов. 

 

4. United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS)

Количество держателей хедж-фондов: 44 

4    

United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) - судоходная компания из Джорджии, основанная в 1907 году. Она занимает четвертое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции вернули инвесторам более 102% за последние двенадцать месяцев. Баффет впервые купил долю в судоходной фирме в 2006 году, когда он инвестировал более 113 миллионов долларов в покупку более 1,4 миллиона акций. С тех пор Баффет сократил свою долю в компании, и теперь она составляет всего 0,004% портфеля Berkshire. 

Однако United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) входит в список наиболее прибыльных инвестиций, поскольку за последний год акции компании выросли. Это означает, что акции вернули инвесторам более 323% с тех пор, как Баффет впервые купил долю в фирме. Баффет годами держался за акции в ожидании такого роста, и еще неизвестно, сохранит ли он свою небольшую долю в судоходной фирме в ближайшие месяцы или обналичит.

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, вашингтонский фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trust является ведущим акционером United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) с 2,8 миллионами акций на сумму более 476 миллионов долларов.

В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года компания ClearBridge Investments , управляющая активами, выделила несколько акций, и United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS)  была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Предвзятость в отношении качества портфеля и дисциплина оценки со временем принесли убедительную прибыль с, как правило, сильными относительными результатами в более сложных условиях, как это было в течение первых трех кварталов 2020 года. Однако такое же искажение качества имеет тенденцию создавать более сложную среду относительной производительности для Стратегия в периоды резкого экономического ускорения, которые, как правило, приносят пользу акциям, более привязанным к сырьевым товарам или менее качественным. Так было во время ралли, вызванного вакцинами и стимулами, которое произошло в конце прошлого года и в последнем квартале. Секторы, которые отставали в этом квартале, включали промышленные предприятия, United Parcel Service также отставала в этом квартале после того, как ранее приносила значительную прибыль в течение продолжительных периодов времени».

3. Компания Coca-Cola (NYSE: KO)

Количество держателей хедж-фондов: 61\

3

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) - это компания из Джорджии, которая производит и продает различные виды напитков. Он был основан в 1892 году и занимает третье место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции компании вернули инвесторам более 22% за последний год. Баффет впервые купил долю в компании еще в 1987 году, так как акции были привлекательными по цене после экономического спада. Производитель напитков представляет один из старейших холдингов Berkshire и составляет 8% его портфеля. 

Акции Coca-Cola Company (NYSE: KO) подскочили более чем на 115% за последнее десятилетие, и помимо этого увеличения стоимости, компания также является одним из крупнейших плательщиков дивидендов для Berkshire. По оценкам, к концу 2020 года Баффет заработал более 20 миллиардов долларов на своей ставке в 1,3 миллиарда долларов на The Coca-Cola Company (NYSE: KO). В письме 1988 года Баффет сообщил инвесторам, что он рассчитывает сохранить акции. производителя напитков в течение длительного времени. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, компания Berkshire Hathaway из Небраски является ведущим акционером The Coca-Cola Company (NYSE: KO) с 400 миллионами акций на сумму более 21 миллиарда долларов. 

2. Корпорация Bank of America ( NYSE: BAC)

Количество держателей хедж-фондов: 97  

2  

Bank of America Corporation (NYSE: BAC) - финансовая компания из Северной Каролины, основанная в 1998 году. Она занимает второе место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции предложили инвесторам доходность, превышающую 74% за последние двенадцать месяцев. Баффет впервые начал покупать доли в банке в 2011 году по заниженной цене и первоначально инвестировал 5 миллиардов долларов, а затем постепенно увеличивал свою долю в банке. В 2017 году он также воспользовался предыдущим ордером, чтобы купить дополнительную долю в фирме с огромной скидкой.

Bank of America Corporation (NYSE: BAC) в настоящее время представляет собой второй по величине холдинг Berkshire, составляя около 14,5% его портфеля. Фирма из Небраскана владеет более чем 1 миллиардом акций банка на сумму более 39 миллиардов долларов. Во второй половине 2020 года, когда Баффет продал свои доли во многих крупных банковских холдингах, он фактически увеличил свои доли в Bank of America Corporation (NYSE: BAC), подтвердив свой будущий оптимистичный взгляд на фирму. 

В конце первого квартала 2021 года 97 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU держали доли на сумму 45 миллиардов долларов в Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по сравнению с 99 в предыдущем квартале на сумму 35 миллиардов долларов.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания ClearBridge Investments , управляющая активами, выделила несколько акций, и Bank of America Corporation (NYSE: BAC)  была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Более высокие долгосрочные процентные ставки оказали поддержку таким финансовым компаниям, как Bank of America, который в прошлом году продемонстрировал как защитные, так и наступательные характеристики. Мы считаем, что он по-прежнему остается наименее рискованным крупным банком с точки зрения кредитоспособности, с консервативным андеррайтингом и контролируемым принятием рисков, с ведущей франшизой, масштабом и технологиями потребительских депозитов. Он также является лидером в своих обязательствах по обеспечению устойчивого развития или, как это выражается, ответственного роста. Раскрытие информации и отчетность на всех уровнях составляют значительную часть этого обязательства, включая гендерное разнообразие и равенство, экологические обязательства и поддержку сообществ, в которых он работает. В первом квартале Bank of America объявил, что до 2050 года ставит цель добиться нулевых выбросов парниковых газов (ПГ) в своей цепочке поставок и операциях, в частности, в своей финансовой деятельности».

1. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)

Количество держателей хедж-фондов: 127 

1  

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) - технологическая компания из Калифорнии, основанная в 1976 году. Она занимает первое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. За последний год акции компании вернули инвесторам более 50%. Баффет впервые купил долю в Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) в конце 2016 года и с тех пор постепенно увеличивал свои первоначальные инвестиции каждый квартал, продав лишь небольшую часть в конце 2020 года. Berkshire принадлежит более 5% Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) через акции на сумму более 110 миллиардов долларов.

Акции Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) выросли почти на 400% с тех пор, как Баффет впервые начал инвестировать. Технологическая компания в настоящее время представляет собой крупнейший холдинг Berkshire, на долю которого приходится более 40% всего ее портфеля. Согласно расчетам новостной платформы CBS, Баффет заработал более 100 миллиардов долларов на своих инвестициях в Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), включая выплату дивидендов за годы, которые принесли приличные 3 миллиарда долларов. 

В конце первого квартала 2021 года 127 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Apple Inc. на сумму 130 миллиардов долларов (NASDAQ: AAPL) по сравнению со 146 в предыдущем квартале на сумму 142 миллиарда долларов.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания по управлению активами Distillate Capital выделила несколько акций, и Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Apple представляет собой еще более примечательную ситуацию, которая подчеркивает нашу методологию оценки свободных денежных средств и требует дальнейшего обсуждения, учитывая ее продажу в третьем квартале 2020 года в рамках нашей стратегии. В течение длительного периода Apple была чрезвычайно недорогой на основе свободного денежного потока и была крупнейшей позицией в нашей стратегии, превышая 5% портфеля».

Текущий инвестиционный портфель Уоррена Баффета

В Вашем портфели есть данные акции?