Акции компаний из США, которые продает Кэти Вуд

Кэти Вуд начала распродажу акций СШАКэти Вуд, глава ARK Investment Management, хедж-фонда из Нью-Йорка со стоимостью портфеля более 50 миллиардов долларов на конец первого квартала 2021 года, недавно столкнулась с большой критикой в ​​СМИ, поскольку большая часть ее флагмана инвестиции, такие как криптовалюты и акции роста, связанные с технологиями, резко падают в цене на фоне опасений инфляции и повышенного интереса к ценным предложениям с высокими ценовыми полномочиями. Перед лицом меняющейся рыночной динамики за последние несколько месяцев Wood сократила доли участия в нескольких фирмах, некоторые из которых упомянуты ниже.

Тем не менее, Вуд сохраняет оптимизм в отношении некоторых из крупнейших активов своего портфеля, несмотря на недавние убытки, удвоение и скупку акций, таких как Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), калифорнийский производитель электромобилей Twitter, Inc. (NYSE: TWTR), калифорнийская платформа социальных сетей, и Sea Limited (NYSE: SE), сингапурская компания электронной коммерции и цифровых развлечений, в частности. Вуд также увеличил долю в Grayscale Bitcoin Trust, подтвердив в телеинтервью несколько недель назад, что биткойн вырастет до 500000 долларов.

Более пристальный взгляд на акции, которые Вуд сбросил за последние несколько месяцев, показывает, что легендарный инвестор настроен по-медвежьи в отношении облачных компаний. Некоторые известные компании, которые она полностью удалила из инвестиционного портфеля ARK Investment Management, включают Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), головную фирму интернет-поисковой системы Google, Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM), облако. вычислительная фирма и Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA), компания, которая продает решения для управления идентификацией.

Вуд был одним из самых успешных менеджеров хедж-фондов в прошлом году. Ее флагманский фондовый фонд ARK Innovation ETF вернул инвесторам более 150% в 2020 году, когда мировая экономика пострадала от пандемии, что сделало достижения Wood еще более впечатляющими. Однако еще неизвестно, как Wood выдержит бурю, назревающую в финансовом мире из-за доминирующего на рынке технологического пузыря и разрушительной силы цифровых валют - двух областей, в которые Wood инвестировал миллиарды долларов.

Кэти Вуд из ARK Investment Management

Имея в виду этот контекст, вот наш список из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Они были ранжированы в соответствии с инвестиционным портфелем ARK Investment Management на конец первого квартала 2021 года. Компания Wood либо полностью продала долю в этих компаниях в течение первых трех месяцев 2021 года, либо значительно снизила ее по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Акции США, которые продает Кэти Вуд

10. Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR)

Количество держателей хедж-фондов: 31

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) - автоматизированный электронный брокер. Он занимает десятое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. За последний год акции компании вернули инвесторам 32%. Wood сократил долю в компании почти на 30% по сравнению с прошлым годом. В конце первого квартала 2021 года ARK Investment Management владела 3002 акциями компании на сумму 219000 долларов.

1 июля Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) сообщила о 33% -ном росте июньских сделок средней дневной выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который в настоящее время составляет около 2,5 миллионов. Это число также увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце первого квартала 2021 года 31 хедж-фонд в базе данных ИнвестCase.RU держал доли на сумму 1,4 миллиарда долларов в Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) по сравнению с 28 в предыдущем квартале на сумму 1,1 миллиарда долларов.

В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) и Sea Limited (NYSE: SE), Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) является одной из акций, которые продает Кэти Вуд, наряду с Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) и Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA).

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания по управлению активами Hayden Capital выделила несколько акций, и Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Interactive Brokers (IBKR): в этом квартале мы продали Interactive Brokers. Изначально я вложил средства, основываясь на тезисе о продолжающемся впечатляющем росте счетов (новые аккаунты добавлялись с высоким среднегодовым темпом роста), и меня воодушевили признаки того, что компания решает давние проблемы, связанные с удобством использования платформы. Кроме того, эти усилия, похоже, ускорили внедрение сложных хедж-фондов, которые имеют более крупные счета и используют большую маржу (и, таким образом, получают более высокие доходы), а также были запущены новые функции, чтобы привлечь розничных инвесторов.

Тезис был в основном верным, поскольку количество аккаунтов в Interactive Brokers увеличилось вдвое за период нашего владения - с ~ 360K до ~ 720K (увеличение на 100%). Однако в прошлом году Interactive столкнулась с несколькими встречными ветрами в масштабах всей отрасли, которые помешали некоторым из этих позитивных изменений.

Interactive Brokers получает ~ 60% своей валовой прибыли за счет «чистого процентного дохода». Это разница между тем, что Interactive делает на остатках денежных средств клиентов, маржинальных ссуд, заемных ценных бумагах и ставкой, которую они платят своим клиентам по этим активам.

Поскольку этот сегмент зависит от глобальных эталонных процентных ставок (эталонный показатель зависит от валюты активов), он испытывает давление со стороны мировых процентных ставок, которые снизились только за последние несколько лет. Например, чистая процентная маржа снизилась на 15% с пикового значения ~ 1,7% год назад до ~ 1,45% в последнее время. Это означает, что даже если количество аккаунтов выросло, Interactive в будущем будет зарабатывать меньше денег с каждого аккаунта.

Отраслевые комиссии также оказались под давлением, поскольку многие конкуренты, ориентированные на розничную торговлю, начали предлагать торговые комиссии 0 долларов прошлой осенью. Interactive было одним из первых лидеров низких цен, а также одним из первых, кто начал войну с комиссионными ценами в 0 долларов через свою новую платформу IBKR Lite, как только стало ясно, что отрасль неизбежно пойдет в этом направлении.

На периферии этот ход был скорее оборонительным, чем наступательным. Учитывая, что конкурентное преимущество Interactive Broker исторически заключалось в его низких ценах (в те времена, когда ценностное предложение составляло ~ 1-2 доллара за сделку, по сравнению с конкурентами на уровне 5-7 долларов), этот сдвиг в отрасли окажет некоторое негативное влияние (хотя и не так сильно), как если бы Interactive не предпринимало никаких действий). Пока эта ценовая война не оказала большого влияния на существующих клиентов, поскольку только 2,6% клиентов Interactive перешли в Lite7.

Теперь, когда у всех основных игроков есть бесплатный вариант, я подозреваю, что новые розничные учетные записи, которые, возможно, раньше выбирали Interactive, будут тяготеть к подобным Fidelity и Charles Schwab, которые предлагают лучшую поддержку клиентов и более дружелюбный пользовательский интерфейс8. На физических лиц приходится 52% счетов Interactive и 36% клиентского капитала. Этим клиентам, вероятно, не требуются все сложные функции и международная торговля, которые предоставляет Interactive, поэтому основная привлекательность для этого сегмента клиентов ослабла.

Я по-прежнему думаю, что у Interactive Brokers все будет хорошо, и наша продажа никоим образом не является сигналом того, что я потерял доверие к продукту 9. Скорее, я просто думаю, что рынок становится все более конкурентным для сегмента индивидуальных клиентов, которые могут не найти такой большой ценности во множестве функций, предлагаемых интерактивом, или которым необходимо торговать фьючерсами на малоизвестные товары. Кроме того, сложно определить направление процентных ставок, от которого Interactive так сильно зависит большая часть своих доходов.

Стоимость Interactive Brokers, вероятно, будет расти с годами. Однако скорость создания этой стоимости, вероятно, будет ниже, чем у других наших возможностей, поэтому я воспользовался случаем, чтобы направить доходы в другом месте. Мы продали акции по средней цене ~ 51 доллар.

Первоначально мы приобрели акции в середине 2016 года по начальной цене ~ 35 долларов США, что подразумевает IRR ~ 10% от наших инвестиций менее чем за 4 года».

9. Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS)

Количество держателей хедж-фондов: 34

Акции Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) вернули инвесторам 89% за последние двенадцать месяцев. Это калифорнийская компания по обеспечению облачной безопасности, которая занимает девятое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Вуд сократил долю ARK Investment в фирме по обеспечению облачной безопасности на 99% в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. В конце марта хедж-фонду принадлежала 621 акция компании на сумму 107 000 долларов.

2 июня акции Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) были названы одними из лучших в области кибербезопасности инвестиционного консалтингового агентства Wedbush. Дэн Айвз, аналитик компании, выделил акции компании как одну из тех, за которыми следует следить, поскольку кибер-расходы продолжали расти.

Из хедж-фондов, отслеживаемых ИнвестCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Two Sigma Advisors является ведущим акционером Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) с 1,1 млн акций на сумму более 204 млн долларов.

В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) и Sea Limited (NYSE: SE), Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) является одной из акций, которые продает Кэти Вуд. с Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) и Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA).

Вот что Artisan Partners Limited Partnership сообщила о Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) в своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года:

«Мы также отказались от инвестиций в Zscaler. Zscaler предоставляет облачные решения для интернет-безопасности. Кибербезопасность остается главной проблемой как для предприятий, так и для правительств, поскольку кибератаки могут иметь разрушительные финансовые и репутационные последствия. Кроме того, управление потребностями в безопасности унаследованных локальных приложений, растущее число облачных приложений (Office 365, Salesforce и т. Д.) И удаленная рабочая сила делают эксплуатацию ИТ-инфраструктуры все более сложной. Масштабируемая облачная платформа безопасности Zscaler - это более безопасный и эффективный способ подключения пользователей и приложений, который устраняет необходимость в нескольких уровнях безопасности (межсетевые экраны, VPN и т. Д.), Разработанных и построенных за последние пару десятилетий. Хотя пандемический кризис, вероятно, нарушит некоторые области новой воронки продаж Zscaler,компания особенно хорошо подходит для масштабирования и ускорения нашего тезиса об увеличении доли рынка. В сегодняшнем перевернутом мире 90% сотрудников удаленно подключаются к корпоративной ИТ-сети, в отличие от предыдущих решений, которые предназначены для поддержки 10-20% сотрудников, подключающихся удаленно, а остальные подключаются из стен корпоративной сети. Многие сотрудники использовали традиционные VPN-соединения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не открывая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».””””В сегодняшнем перевернутом мире 90% сотрудников удаленно подключаются к корпоративной ИТ-сети, в отличие от предыдущих решений, которые предназначены для поддержки 10-20% сотрудников, подключающихся удаленно, а остальные подключаются из стен корпоративной сети. Многие сотрудники использовали традиционные VPN-соединения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не открывая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».Девяносто процентов сотрудников удаленно подключаются к корпоративной ИТ-сети в сегодняшнем перевернутом мире, в отличие от предыдущих решений, которые предназначены для поддержки 10-20% сотрудников, подключающихся удаленно, а остальные подключаются из стен корпоративной сети. Многие сотрудники использовали традиционные VPN-подключения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не подвергая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».в отличие от предыдущих решений, которые были ориентированы на поддержку 10-20% сотрудников, подключающихся удаленно, а остальные подключались изнутри корпоративной сети. Многие сотрудники использовали традиционные VPN-соединения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не открывая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».в отличие от предыдущих решений, которые предназначены для поддержки 10-20% сотрудников, подключающихся удаленно, а остальные подключаются изнутри корпоративной сети. Многие сотрудники использовали традиционные VPN-подключения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не подвергая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».Многие сотрудники использовали традиционные VPN-соединения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не открывая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».Многие сотрудники использовали традиционные VPN-подключения для удаленного входа в свои сети, но платформа Zscaler предлагает более безопасное соединение, не подвергая всю внутреннюю сеть, ее проще настроить и дешевле в масштабировании. В то время как тенденция к подключению удаленных устройств через магистраль Интернета остается устойчивой, в 2020 году акции компании выросли более чем на 300%, что быстро превысило наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».быстро перерос наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».быстро перерос наш мандат на рыночную капитализацию малой капитализации, и мы завершили нашу успешную кампанию».

8. Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)

Количество держателей хедж-фондов: 71

Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) занимает восьмое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Акции компании вернули инвесторам 5,4% за последние три месяца. Фирма предоставляет предприятиям широкий спектр облачных услуг. Вуд резко сократил долю в облачной компании в первые несколько месяцев года. В конце марта ARK Investment Management владела всего 98 акциями компании на сумму 22 000 долларов.

14 июня инвестиционный консалтинг Deutsche Bank поддержал рейтинг «Покупать» по акциям Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) и повысил целевую цену до 265 долларов с 248 долларов. Патрик Колвилл, аналитик фирмы, сказал, что долгосрочные прогнозы компании по доходам от продукции консервативны.

В конце первого квартала 2021 года 71 хедж-фонд в базе данных ИнвестCase.RU держал доли на сумму 12,9 млрд долларов в Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) по сравнению с 54 в предыдущем квартале на сумму 7,7 млрд долларов.

В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) и Sea Limited (NYSE: SE), Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) является одной из акций, которые продает Кэти Вуд вместе с Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) и Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA).

Вот что RiverPark Funds сообщает о Snowflake Inc. (NYSE: SNOW ) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:

«Мы также открыли позицию в Snowflake в течение квартала. Snowflake предлагает облачное хранилище данных и аналитику, обычно называемую «хранилище данных как услуга». Рынок хранилищ данных, созданный огромным, растущим объемом данных о пользователях, клиентах и ​​учетных записях, а также необходимостью их поиска и анализа, исторически хранил свои данные на физических серверах, расположенных локально. Рынок облачных платформ данных - хранения данных вне офиса на облачных серверах - является относительно новым рынком с оборотом более 70 миллиардов долларов. Примечательно, что инкрементная емкость хранилища данных и обновления, как ожидается, будут осуществляться за счет облака и в облако, при этом к 2022 году в облаке будет размещено более 75% баз данных.

Snowflake не требует абсолютно никакого управления инфраструктурой от своих пользователей, полностью масштабируется для каждого клиента, работает на облачных платформах Amazon, Microsoft или Google, и, что самое важное, Snowflake помогает компаниям анализировать свои данные. У компании также есть уникальная, ориентированная на клиента модель биллинга, основанная на использовании. Все это привело к тому, что Snowflake стала одним из лидеров этого сильно фрагментированного рынка, продемонстрировав рост выручки на 124% в прошлом году. Рост SNOW происходит за счет сочетания большего количества клиентов, число которых в прошлом году выросло на 73%, и клиентов, которые покупают больше услуг. Компания может похвастаться поразительным более чем 150% чистым удержанием клиентов. Растущий масштаб компании также привел к увеличению валовой прибыли и операционного левериджа на 1100 базисных пунктов и 8 200 базисных пунктов, соответственно, за последние два года. Компания вышла на безубыточность свободного денежного потока в этом году,и с моделью легких капитальных затрат компании - Snowflake использует общедоступное облако для хостинга - мы ожидаем, что свободный денежный поток будет расти намного быстрее, чем рост доходов, который, по нашим прогнозам, будет расти более чем на 50% в год в течение следующих нескольких лет. Кроме того, мы очень доверяем команде менеджеров SNOW, которая ранее имела чрезвычайно успешный опыт руководства одним из других наших основных холдингов облачного программного обеспечения - ServiceNow».

7. Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)

Количество держателей хедж-фондов: 26

Акции Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) предложили инвесторам доходность, превышающую 37% в течение прошлого года. Компания продает решения для промышленной автоматизации и цифровой трансформации. Он занимает седьмое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. В первые три месяца 2021 года ARK Investment Management продала все акции компании, принадлежавшие ей в прошлом году. В апреле компания превзошла прогнозы рынка по прибыли на акцию и выручке на второй финансовый квартал.

25 июня Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) объявила о заключении сделки по покупке Plex Systems, производственной платформы для облачных вычислений, за более чем 2,2 миллиарда долларов. Новое приобретение будет частью отдела программного обеспечения компании.

Из хедж-фондов, отслеживаемых ИнвестCase.RU, лондонская инвестиционная компания Impax Asset Management является ведущим акционером Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) с 629 894 акциями на сумму более 167 миллионов долларов.

В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) и Sea Limited (NYSE: SE), Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) является одной из акций, которые продает Кэти Вуд вместе с Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) и Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA).

6. Ayala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AYLA)

Количество держателей хедж-фондов: 4

Ayala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AYLA) - биофармацевтическая компания, базирующаяся в Израиле. Он занимает шестое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Wood продала всю долю ARK Investment Management в биофармацевтической фирме в первые несколько месяцев года. В феврале компания привлекла более 25 миллионов долларов в виде стратегического финансирования, предоставив институциональным инвесторам доступ к акциям при частном размещении. Эти инвесторы включали Redmile Group и SIO Capital Management.

14 мая Ayala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AYLA) опубликовала результаты прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о прибыли на акцию в размере -0,74 доллара США, а прогнозы рынка не достигли 0,03 доллара США. Выручка за этот период составила 1 миллион долларов, превысив рыночные оценки на 0,13 миллиона долларов.

В конце первого квартала 2021 года 4 хедж-фонда в базе данных ИнвестCase.RU держали доли на сумму 13,9 млн долларов в Ayala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AYLA), как и в предыдущем квартале на сумму 10,8 млн долларов.

В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) и Sea Limited (NYSE: SE), Ayala Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AYLA) является одной из акций, которые продает Кэти Вуд. вместе с Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) и Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA).

5. Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN)

Количество держателей хедж-фондов: 52    

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) - медицинская компания, которая предоставляет генетический анализ. Он занимает пятое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. За последние двенадцать месяцев акции вернули инвесторам 27%. ARK Investment Management продала всю свою долю в медицинской фирме в течение первого квартала 2021 года. Несмотря на продажу от такого профильного инвестора, фирме удалось превзойти ожидания рынка по выручке и прибыли на акцию за первые три месяца 2021 года. 

4 июня акции Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) подскочили почти на 4% после того, как GRAIL, онкологическая фирма, которая была куплена Illumina более чем за 7 миллиардов долларов, объявила о положительных результатах нового теста на раннее выявление рака. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых ИнвестCase.RU, лондонская инвестиционная компания Generation Investment Management является ведущим акционером Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) с 1,3 млн акций на сумму более 517 млн ​​долларов. 

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Bonsai Partners, управляющая активами, выделила несколько акций, и Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Illumina - ведущий поставщик инструментов и реагентов для геномного секвенирования. Акции Illumina подорожали на 3,8%.

Как и в прошлом квартале, этот квартал был относительно спокойным для Illumina. Компания заранее объявила о прибылях и убытках за первый квартал, поскольку спрос на лабораторную геномику был высоким.

Что касается регулирования, Федеральная торговая комиссия выступила против приобретения Illumina компании GRAIL, что является иронией, учитывая, что она когда-то была частью Illumina, прежде чем она распалась. Я не знаю, состоится ли сделка».

4. Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA)

Количество держателей хедж-фондов: 48    

Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) занимает четвертое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Акции компании вернули инвесторам 13% за последние двенадцать месяцев. Фирма продает платформы управления идентификацией и безопасности для предприятий и правительств. В первые три месяца 2021 года Вуд продал всю долю ARK Investment Management в компании по кибербезопасности. Тем не менее, компания по-прежнему превзошла ожидания рынка по прибыли на акцию и по результатам первого квартала. 

27 мая инвестиционный консультант Пайпер Сэндлер присвоил акциям Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) нейтральный рейтинг и установил целевую цену в 235 долларов. Роб Оуэнс, аналитик компании, сказал, что существует неопределенность в отношении фирмы с переходом на должность финансового директора и прогнозными цифрами. 

В конце первого квартала 2021 года 48 хедж-фондов из базы данных ИнвестCase.RU владели долями в Okta, Inc. на сумму 1,6 миллиарда долларов (NASDAQ: OKTA) по сравнению с 61 в предыдущем квартале на сумму 2,3 миллиарда долларов. 

3. Slack Technologies, Inc. (NYSE: WORK)

Количество держателей хедж-фондов: 60   

За последний год акции Slack Technologies, Inc. (NYSE: WORK) вернули инвесторам 29%. Компания владеет и управляет программной платформой бизнес-технологий. Он занимает третье место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. В первом квартале Wood значительно сократил долю ARK Investment Management в компании. В конце марта ARK Investment владела всего 4 735 акциями компании на сумму около 200 000 долларов. 

3 июня Slack Technologies, Inc. (NYSE: WORK) опубликовала результаты по прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,08 доллара США, что превзошло ожидания рынка на 0,09 доллара США. Выручка за отчетный период составила более 270 миллионов долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В конце первого квартала 2021 года 60 хедж-фондов в базе данных ИнвестCase.RU владели долями в Slack Technologies, Inc. на сумму 4,2 миллиарда долларов (NYSE: WORK) по сравнению с 66 в предыдущем квартале на сумму 3,9 миллиарда долларов.

В своем письме инвесторам в четвертом квартале 2020 года компания по управлению активами RV Capital выделила несколько акций, и Slack Technologies, Inc. (NYSE: WORK ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Мы стали совладельцами Slack, сервиса связи для бизнеса на основе каналов. Неожиданным поворотом стало то, что несколько месяцев спустя он был приобретен Salesforce.com примерно с 50% -ной премией по сравнению с тем, что мы заплатили.

Как обычно, я планировал написать о наших инвестициях в Slack. Излагая свою инвестиционную гипотезу в самом начале инвестирования, я надеюсь дать инвесторам возможность задним числом оценить, работает ли она (или нет) из-за того, что последовательно применялась правдоподобная инвестиционная философия. Учитывая, что Slack уже фактически превратился в инвестицию, это обоснование исчезло. В конце концов, любой может сделать успешное инвестиционное решение разумным постфактум.

Есть один элемент моего инвестиционного тезиса в Slack, который я хотел бы изложить, поскольку он четко иллюстрирует идею в моем первом письме и еще не реализован. Тогда я написал, что хочу больше инвестировать в «листинговые компании на ранней стадии». Я имел в виду компании, чей ров еще не полностью разработан, но не настолько неразвит, чтобы трудно сказать, будет ли он когда-либо у них. Я описал компании на ранней стадии развития как обладающие:

Ядро идеи (пусть даже неоформленной), которую - если прищуриться - вы можете представить себе создание новой парадигмы в ближайшие десятилетия.

Когда я писал это, я имел в виду Slack. Его основная деятельность по обеспечению связи по каналам внутри компаний хорошо развита. Он выигрывает от сетевого эффекта (чем больше сотрудников работает в Slack, тем выше их ценность), широкой экосистемы разработчиков (для Slack созданы тысячи интеграций) и затрат на переключение (Slack становится тесно взаимосвязанным с рабочим процессом компании через указанные интеграции).

Что меня действительно взволновало - новая парадигма - это «Slack Connect». Connect - это функция, которая позволяет компаниям распространять Slack за пределы своей организации на внешних партнеров. Connect еще не достигла вирусного роста - ров еще не разработан».

2. Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM)

Количество держателей хедж-фондов: 91  

Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) - компания, занимающаяся продажей решений для облачных вычислений. Он занимает второе место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Акции компании предложили инвесторам доходность, превышающую 24% в течение прошлого года. Wood продала всю долю ARK Investment Management в облачной компании в течение первых трех месяцев этого года.

1 июля Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) объявила о партнерстве с Datadog, службой облачного мониторинга, чтобы обеспечить администрирование и безопасность с возможностью реагирования на подозрительное поведение. Сделка укрепляет внутреннюю безопасность фирмы. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых ИнвестCase.RU, вашингтонская инвестиционная компания Fisher Asset Managemen t является ведущим акционером Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) с 12,9 млн акций на сумму более 2,7 млрд долларов.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания ClearBridge Investments , управляющая активами, выделила несколько акций, и Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Мы добавили к нашему предложению программного обеспечения как услуги (SaaS) инициативу лидера SaaS salesforce.com, который разрабатывает программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (в прошлом квартале мы добавили Workday, приложение для планирования ресурсов предприятия). Saleforce.com занимает выгодные позиции на наиболее привлекательных конечных рынках программного обеспечения и извлекает выгоду из таких долгосрочных факторов, как удаленная работа и цифровая трансформация. Salesforce.com также является лидером в области устойчивого развития с приверженностью к углеродно-нейтральному облаку, в отношении чего он поставил цель обеспечить 100% использование возобновляемых источников энергии для глобальных операций к 2022 финансовому году. Компания уделяет большое внимание равенству в терминах. равных прав, оплаты, образования и возможностей. Как компания, занимающаяся данными, она лидирует в раскрытии информации о кадрах и стремится получить 50% своей территории в США.к 2024 году рабочая сила будет состоять из недопредставленных групп».

1. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)

Количество держателей хедж-фондов: 159   

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) занимает первое место в нашем списке из 10 акций, которые продает Кэти Вуд. Акции предложили инвесторам доходность, превышающую 73% в течение последних двенадцати месяцев. Это технологическая компания, имеющая интересы в самых разных сферах бизнеса, связанных с Интернетом. ARK Investment Management продала почти всю свою долю в фирме за последние несколько месяцев. В конце марта фонду принадлежало всего три акции калифорнийской компании на сумму 6000 долларов. 

29 июня инвестиционный консалтинг Argus поддержал рейтинг «Покупать» по акциям Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) с целевой ценой в 2800 долларов. Джозеф Боннер, аналитик компании, сказал, что компанию окружили антимонопольные дела, рассмотрение которых в суде займет годы. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых ИнвестCase.RU, лондонская инвестиционная компания TCI Fund Management является ведущим акционером компании с 2,9 млн акций на сумму более 6,1 млрд долларов. 

В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года Artisan Partners , фирма по управлению активами, выделила несколько акций, и Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Технологические компании с большой капитализацией смогли противостоять пандемии, в том числе и Alphabet. Play Store от Alphabet и Google Cloud, крупнейшие участники рынка, пользуются спросом, поскольку компании ускоряют онлайн-активность, что, наряду со значительным ростом числа пользователей YouTube, помогает стабилизировать временно более слабые тенденции доходов от поисковой рекламы. Через призму нашего дисциплинированного восходящего исследовательского процесса мы рассматриваем Alphabet как одну из лучших компаний в мире, способную на долгие годы быстро увеличивать выручку, с надежным балансом и средней запрашиваемой ценой. Это имя, которым мы владеем с 2012 года, и на будущее которого мы по-прежнему возлагаем большие надежды».