Новости фондового рынка - акции, дивиденды, криптовалюта

Кэти Вуд возглавляет ARK Investment Management, нью-йоркский фонд со стоимостью портфеля более 41 миллиарда долларов на конец третьего квартала 2021 года. За прошедшие годы Вуд заработал репутацию инвестора в прорывные, быстрорастущие секторы экономики индустрии.

Здравоохранение и технологии - одни из основных направлений деятельности фонда. Согласно бизнес-новостному изданию Forbes, состояние Вуда составляет около 400 миллионов долларов. 

Недавно Вуд появилась в новостях после того, как ее фонд продал акции Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) на сумму более миллиарда долларов , всего через несколько месяцев после того, как инвестор, как известно, поддержал цену акций производителя электромобилей до уровня 3000 долларов. Последние данные показывают, что стоимость портфеля ее фонда снизилась примерно на 12 миллиардов долларов в период с июня по сентябрь, поскольку она продала из 36 акций, совершила дополнительные покупки в 69, уменьшила авуары в 176 и совершила новые покупки в 50 акциях. Фонд, ориентированный на рост, в последние недели пострадал от инфляционных ветров. 

Некоторые из других акций, которые продает Кэти Вуд, включают Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) и General Electric Company (NYSE: GE), среди прочих, которые подробно обсуждаются ниже. 

Наша методология

Они были выбраны из инвестиционного портфеля ARK Investment Management в конце третьего квартала 2021 года. Акции, которые фонд полностью выбыл в период с июня по сентябрь этого года, были предпочтительнее для списка. 

Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 873 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU. 

10. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)
Количество держателей хедж-фондов: 60    

Последние документы показывают, что хедж-фонд, контролируемый Вудом, владел более 3,9 млн акций Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 3 млрд долларов, что составляет 7,36% портфеля. Хотя компания по-прежнему является крупнейшим холдингом, фонд уменьшил свою долю в ней на 28% в период с июня по сентябрь по сравнению с данными за второй квартал. Сообщения предполагают, что Wood продолжала продавать акции в течение октября и ноября. 

В начале ноября новостное издание Business Insider сообщило, что ARK Investment продала более 80 000 акций Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) на сумму около 93 миллионов долларов, в результате чего общая стоимость акций, проданных за последние три месяца, составила почти 1,3 миллиарда долларов.

В конце второго квартала 2021 года 60 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Tesla, Inc. на 9 миллиардов долларов (NASDAQ: TSLA) по сравнению с 62 в предыдущем квартале на сумму 10 миллиардов долларов.

Вот что Baron Partners Fund говорит о Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA ) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:
«Tesla, Inc. разрабатывает, производит и продает полностью электрические автомобили, солнечные батареи, решения для хранения энергии и аккумуляторные элементы. В течение квартала складские запасы упали в результате общей динамики рынка и потенциального замедления производства из-за нехватки запчастей. Обновление S / X и расширение китайской модели Y также могут оказать негативное влияние на рентабельность в начале 2021 года. Мы ожидаем сильного роста и улучшения рентабельности за счет новых производственных мощностей, повышения эффективности производства, локализации производства и цепочки поставок, а также развития Tesla. полная технология автономного вождения». 

9. HUYA Inc. (NYSE: HUYA)
Количество держателей хедж-фондов: 11 

HUYA Inc. (NYSE: HUYA) управляет платформами потокового вещания для геймеров. ARK Investment снизила долю в компании на 72% во втором квартале по сравнению с данными за первый квартал 2021 года, и последние данные показывают, что фонд продал всю долю в период с июня по сентябрь. Компания превзошла рыночные оценки по прибыли на акцию в третьем квартале, но не достигла выручки. 

Акции HUYA Inc. (NYSE: HUYA) резко упали в последние недели после того, как правительственные меры против компаний с двойным листингом в Китае заставили нескольких инвесторов покинуть рынок. Репрессии все еще продолжаются, и китайские компании, базирующиеся в США, сталкиваются с новой неопределенностью. 

В конце второго квартала 2021 года 11 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в HUYA Inc. на сумму 89 миллионов долларов (NYSE: HUYA) по сравнению с 13 в предыдущем квартале на сумму 335 миллионов долларов.

8. The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD)
Количество держателей хедж-фондов: 25    

Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) - это техническая компания, которая предлагает облачное решение для управления цифровыми рекламными кампаниями. Акции компании поднялись до трехмесячного максимума 8 ноября после того, как превзошли рыночные оценки прибыли на акцию и выручки за третий квартал. Оппенгеймер, Д.А. Дэвидсон, RBC Capital и Стивенс повысили целевые цены на акции после впечатляющих результатов прибыли. 

Отчет о доходах The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) также помог индустрии рекламных технологий в целом вырасти примерно на 25%, что является самым высоким скачком с августа, поскольку повысилось доверие инвесторов и взлетела торговля сочувствием. 

В конце второго квартала 2021 года 25 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в The Trade Desk, Inc. на сумму 719 миллионов долларов (NASDAQ: TTD) по сравнению с 35 в предыдущем квартале на сумму 812 миллионов долларов.

В своем письме инвесторам за второй квартал 2021 года компания Richie Capital Group, управляющая активами, выделила несколько акций, и The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«The Trade Desk (TTD - рост на 26,3%) - Акции специалиста по программатик-рекламе выросли в течение квартала после распродажи в первом квартале. Распродажа была частью ранее упомянутого отхода рынка от более дорогих технологических компаний. Восстановление во втором квартале произошло из-за того, что Google отложил поэтапный отказ от сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome до середины-конца 2023 года. Это положительная новость, но TTD готов к неизбежному отказу от файлов cookie. Компания создала отраслевую альтернативу под названием UID 2.0, которая запрашивает у пользователей разрешение на получение целевой рекламы на веб-сайтах.

UID 2.0 завоевал большую популярность в индустрии цифровой рекламы по сравнению с конкурирующими альтернативами со многими крупными издателями и рекламодателями. Кроме того, бизнес TTD диверсифицирован по многочисленным каналам, включая видео, аудио, встроенные, нативные и социальные. Подключенное телевидение в настоящее время является их самым быстрорастущим бизнесом, и файлы cookie не имеют смысла на этой платформе, поскольку реклама основывается на собственных данных».

7. PACCAR Inc (NASDAQ: PCAR)
Количество держателей хедж-фондов: 28

PACCAR Inc (NASDAQ: PCAR) производит и продает большегрузные коммерческие грузовики. Компания недавно объявила о программе SuperTruck 3, инициативе Министерства энергетики США по разработке грузовиков средней и большой грузоподъемности с нулевым уровнем выбросов. Кевин Бэйни, вице-президент фирмы, сказал, что технологии, разработанные в более ранней части программы, позже были применены в серийных автомобилях. 

Аналитик Credit Suisse Джейми Кук недавно повысил рейтинг акций PACCAR Inc (NASDAQ: PCAR) с нейтрального до уровня «Превосходить» и повысил целевую цену до 106 долларов с 89 долларов, отметив, что выпуск новых продуктов для компании поможет повысить маржу и увеличить долю рынка в ближайшие месяцы.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером PACCAR Inc (NASDAQ: PCAR) с 2 миллионами акций на сумму более 183 миллионов долларов. 

В своем письме инвестору за первый квартал 2020 года компания по управлению активами Diamond Hill Capital выделила несколько акций, и PACCAR Inc (NASDAQ: PCAR ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Акции производителя грузовиков PACCAR, Inc. упали, поскольку североамериканский рынок класса 8 продолжил циклическое падение, а перспективы продаж и производства сделали еще один шаг назад из-за экономических последствий пандемии».

6. LendingTree, Inc. (NASDAQ: TREE)
Количество держателей хедж-фондов: 30    

LendingTree, Inc. (NASDAQ: TREE) владеет и управляет онлайн-платформой для потребителей. В конце октября компания опубликовала прибыль за третий квартал, сообщив, что выручка составила около 300 миллионов долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило оценки на 4,8 миллиона долларов. Недавно компания также присоединилась к индексу S&P Small Cap 600. Рыночная капитализация компании составляет около 2 миллиардов долларов. Компания была основана в 1996 году. Штаб-квартира находится в Северной Каролине. 

Аналитик Truist Юсеф Скуали имеет рейтинг "Покупать" акции LendingTree, Inc. (NASDAQ: TREE) с целевой ценой в 275 долларов. В записке для инвесторов, написанной в конце октября, аналитик сказал, что вокруг компании сложились положительные настроения из-за низкой оценки и перспектив роста в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

В конце второго квартала 2021 года 30 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU держали доли на сумму 346 миллионов долларов в LendingTree, Inc. (NASDAQ: TREE) по сравнению с 25 в предыдущем квартале на сумму 568 миллионов долларов.

В дополнение к Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) и General Electric Company (NYSE: GE), LendingTree, Inc. (NASDAQ: TREE) является одной из акций, которые Кэти Продам лес. 

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Polen Capital, управляющая активами, выделила несколько акций, и LendingTree, Inc. (NASDAQ: TREE ) была одной из них. Вот что сказал фонд: 

«Мы также покинули нашу позицию в LendingTree. LendingTree - это двусторонний рынок в вертикали потребительских финансовых услуг, который связывает заемщиков с кредиторами. Более 15 лет компания создала бренд, предлагающий заемщикам сбережения за счет конкуренции с банками. Компания была приобретена IAC до финансового кризиса, а затем была выделена в самый тяжелый период глобального финансового кризиса (GFC). Компания возродилась после GFC, добавив стоимости на ипотечном рынке. Компания использовала сильное генерирование денежного потока в модели для расширения на соседние территории и диверсификации базы доходов. Предложение продуктов расширилось с годами в основном за счет приобретения и включает кредитные карты, личные ссуды и страхование.

Эта диверсифицированная стратегия принесла дивиденды на фоне потрясений со стороны спроса, таких как падение спроса на ипотечные кредиты 18 месяцев назад, а затем падение спроса, вызванное пандемией. Однако у диверсификации есть и недостатки. Хотя это и защищает компанию от серьезных потрясений, связанных с падением спроса, на наш взгляд, это затрудняет обеспечение постоянного долгосрочного комплексного увеличения стоимости товаров, так как продукты становятся популярными и выходят из него из-за макроэкономических факторов. Хотя мы думаем, что LendingTree решила уникальную проблему, мы не думаем, что у него такой же потенциал накопления в будущем, и закрыли позицию в соответствии с нашим процессом».

5. Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT)

Количество держателей хедж-фондов: 34  

Аналитик JPMorgan Анупам Рама недавно повысил рейтинг акций Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) с нейтрального до избыточного и повысил целевую цену до 130 долларов с 88 долларов, подчеркнув потенциал фармацевтических препаратов этой фирмы. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, инвестиционная компания VenBio Select Advisor из Нью-Йорка является ведущим акционером Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) с 2,4 млн акций на сумму более 186 млн долларов. 

В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года Artisan Partners , фирма по управлению активами, выделила несколько акций, и Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Мы завершили нашу кампанию в Sarepta Therapeutics. Sarepta Therapeutics - лидер в разработке лекарств от мышечной дистрофии Дюшенна (МДД). В течение квартала давление на акции компании оказывалось на фоне неутешительных результатов клинических испытаний генной терапии МДД. Мы считаем, что шансы на одобрение этой терапии FDA ниже, а сроки более длительные. К счастью, мы контролировали этот риск, сохранив этот холдинг в GardenSM. Несмотря на то, что линейка генных методов лечения нервно-мышечных расстройств компании Sarepta остается привлекательной, мы покинули нашу позицию, учитывая эту неудачу. Мы считаем, что холдинг CropSM Catalent - лучший способ воспользоваться этими возможностями с поправкой на риск. Catalent - лидер в производстве генной терапии и один из ключевых партнеров Sarepta».

4. Компания General Electric (NYSE: GE)
Количество держателей хедж-фондов: 67    

General Electric Company (NYSE: GE) - высокотехнологичная промышленная компания. Недавно он объявил о планах разделиться на три отдельные компании, специализирующиеся на авиации, здравоохранении и энергетике соответственно. Многие аналитики скептически относятся к успеху этой инициативы. Однако в день объявления плана цена акций компании подскочила более чем на 14%. Джон Слэттери, глава авиационного подразделения компании, недавно заявил, что вскоре подразделение может рассмотреть возможность заключения независимых сделок.

Аналитик JPMorgan Стивен Туса недавно сохранил нейтральный рейтинг акций General Electric Company (NYSE: GE) с целевой ценой в 55 долларов, отметив, что, по слухам, оценка энергетического подразделения компании в 20 миллиардов долларов выглядит плохо с учетом маржи и структуры портфеля.  

По состоянию на конец второго квартала 2021 года 67 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций General Electric Company (NYSE: GE) на сумму 6,08 миллиарда долларов по сравнению с 68 в предыдущем квартале на сумму 6,16 миллиарда долларов.

В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года компания Vulcan Value Partners , управляющая активами, выделила несколько акций, и General Electric Company (NYSE: GE ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«General Electric превзошла наши ожидания на 2021 год, поскольку восстановление экономики происходит быстрее, чем ожидалось. Мы особенно довольны генерированием свободного денежного потока. Мы счастливы иметь его в нашем портфолио». 

3. Компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY)
Количество держателей хедж-фондов: 73

Компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) разрабатывает и продает биофармацевтические продукты. Недавно он инвестировал 20 миллионов долларов в компанию Compugen, занимающуюся разработкой прогнозных лекарств, в результате чего доля последней выросла более чем на 17%. Компания Bristol-Myers Squibb также объявила о положительных данных позднего исследования Opdivo, средства для лечения пациентов с раком легких. Рыночная капитализация фирмы превышает 131 миллиард долларов. 

Сообщается, что компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) снова собирается инвестировать в рынок, поскольку в прошлом году она завершила сделку с MyoKardia на сумму 13 миллиардов долларов. Фирма заинтересована в закупках онкологических и сердечно-сосудистых препаратов.

По состоянию на конец второго квартала 2021 года 73 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций на сумму 4,5 миллиарда долларов в Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) по сравнению с 81 в предыдущем квартале на сумму 5,7 миллиарда долларов. 

В своем письме инвесторам в четвертом квартале 2020 года компания по управлению активами Wedgewood Partners выделила несколько акций, и Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Bristol-Myers Squibb недавно сообщила об ускорении продаж, поскольку большая часть отрасли медицинских услуг вернулась к работе. Компания по-прежнему ожидает двузначного роста прибыли в течение следующих нескольких лет за счет существующих лекарств, а также широкого спектра новых лекарств и показаний к применению. Хотя рынок по-прежнему зациклен на нескольких истечениях срока действия патентов, которые могут произойти в течение следующих нескольких лет, мы думаем, что это хорошо известно на данный момент, но рынок все еще недооценивает пару ключевых приобретений, которые Компания сделала за последние несколько лет. , особенно Celgene, которая была приобретена за бесценок».

2. AbbVie Inc. (NYSE: ABBV)
Количество держателей хедж-фондов: 82  

AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) - еще одна акция биофармацевтики, которую ARK Investment полностью распродала в третьем квартале 2021 года, согласно последним данным. Компания, базирующаяся в Иллинойсе, является одной из крупнейших фармацевтических фирм в мире. Недавно он получил одобрение регулирующих органов на препарат Vuity, разработанный для лечения возрастной дальнозоркости. Он также опубликовал положительные данные исследования Rinvoq, препарата для лечения псориатического артрита. 

Аналитик Piper Sandler Кристофер Рэймонд недавно поддержал рейтинг избыточности акций AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) и повысил целевую цену до 129 долларов со 124 долларов, отметив, что эти акции являются «привлекательной» возможностью для инвесторов с большой капитализацией. 

По состоянию на конец второго квартала 2021 года 82 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций AbbVie Inc. на сумму 5,3 миллиарда долларов (NYSE: ABBV) по сравнению с 72 в предыдущем квартале на сумму 5,9 миллиарда долларов. 

1. Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA)
Количество держателей хедж-фондов: 146   

Акции Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) в этом году сильно пострадали из-за репрессий против компаний с двойным листингом в Китае. Тем не менее, есть сообщения о том, что в ближайшие месяцы акции вернутся на траекторию роста. Wall Street Journal утверждает, что интерес со стороны легендарных инвесторов, таких как Уоррен Баффет и Чарли Мангер, а также недавнее появление на публике основателя Джека Ма частично устранили ущерб, нанесенный распродажей акций за последние несколько месяцев. 

Аналитик Barclays Цзюн Шао недавно инициировал покрытие акций Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) с рейтингом «Превышение» и целевой ценой в 275 долларов, что поставило их на первое место среди акций технологических компаний Китая. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, вашингтонская инвестиционная компания Fisher Asset Management является ведущим акционером Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) с 14 миллионами акций на сумму более 3,2 миллиарда долларов. 

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Polen Capital Management , управляющая активами, выделила несколько акций, и Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Alibaba также снизила производительность, поскольку компания продолжает оставаться под контролем органов государственного управления по регулированию рынка Китая по вопросам антимонопольного законодательства и Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении требований к листингу ADR. Несмотря на избыточное регулирование, мы считаем, что конкурентное позиционирование и перспективы роста Alibaba останутся неизменными, даже если компании придется заплатить штрафы или изменить некоторые методы ведения бизнеса. Мы рассматривали текущую оценку на уровне <20x прибыли за следующие двенадцать месяцев как отличную возможность увеличить нашу позицию. Alibaba - вторая по величине позиция в портфеле».