Это текущий инвестиционный портфель Уоррена Баффета. Обновлено
Уоррен Баффет, известный как «Оракул Омахи», считается одним из самых успешных инвесторов всех времен и народов. Он впервые купил акции в 11 лет. Он управляет холдинговой компанией Berkshire Hathaway со штаб-квартирой в Омахе, штат Небраска, США. Ниже будут показаны компании, в которые инвестировал Уоррен Баффет.
➡️ Наибольшую позицию в инвестиционном портфеле Уоррена Баффета занимает акции компании Apple. Это, безусловно, самая крупная инвестиционная позиция Уоррена Баффета. Банк Америки занимает второе место по величине у Уоррена Баффета, за ним следуют American Express, Coca-Cola и Kraft Heinz. Крупнейшие активы Уоррена Баффета составляют почти 75% его инвестиционного портфеля.
В третьем квартале 2020 года Уоррен Баффет инвестировал в следующие компании: AbbVie, Merck & Co, Bristol-Myers Squibb Company, Pfizer (все из фармацевтического сектора), Snowflake (ИТ-сектор) и T-Mobile US (телекоммуникационный сектор). Примечательно, что четыре из шести новых инвестиций Уоррена Баффета связаны с фармацевтическим сектором.
В то же время Уоррен Баффет сократил свои позиции в Apple и JPMorgan Chase & Co. и продал свои акции Costco Wholesale Corp. В сентябре 2020 года Уоррен Баффет инвестировал в японские компании Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. Ltd. и Sumitomo Corp.
В четвертом квартале 2020 года Уоррен Баффет добавил в свой инвестиционный портфель Verizon и Chevron. Позиция Pfizer была продана в том же квартале.
Актуальный инвестиционный портфель Уоррена Баффета:
| No. | Security | Ticker | Shares | Value (x$1000) | Activity | % Port |
| 1. | Apple Inc. | AAPL | 887,135,554 | $125,529,681 | 42.77% | |
| 2. | Bank Of America Corp | BAC | 1,010,100,606 | $42,878,771 | 14.61% | |
| 3. | American Express Co | AXP | 151,610,700 | $25,399,340 | 8.65% | |
| 4. | Coca Cola Co | KO | 400,000,000 | $20,988,000 | 7.15% | |
| 5. | Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $11,989,874 | 4.08% | |
| 6. | Moodys Corp | MCO | 24,669,778 | $8,760,485 | 2.98% | |
| 7. | Verizon Communications Inc | VZ | 158,824,575 | $8,578,115 | 2.92% | |
| 8. | Us Bancorp | USB | 126,417,887 | $7,514,279 | -2,00% | 2.56% |
| 9. | Davita Inc. | DVA | 36,095,570 | $4,196,471 | 1.43% | |
| 10. | Bank Of New York Mellon Corp | BK | 72,357,453 | $3,751,012 | 1.27% | |
| 11. | General Motors Co | GM | 60,000,000 | $3,162,600 | 1.07% | |
| 12. | Charter Communications Inc. | CHTR | 4,200,626 | $3,056,207 | -20,00% | 1.04% |
| 13. | Chevron Corp | CVX | 28,703,519 | $2,911,972 | 25,00% | 0.99% |
| 14. | Verisign Inc | VRSN | 12,815,613 | $2,627,329 | 0.89% | |
| 15. | Kroger Co | KR | 61,787,910 | $2,498,086 | 0.85% | |
| 16. | Visa Inc. | V | 9,562,460 | $2,130,038 | -5,00% | 0.72% |
| 17. | Starz Acquisition Llc | STRZA | 43,208,291 | $2,051,097 | 0.69% | |
| 18. | Snowflake Inc. | SNOW | 6,125,376 | $1,852,497 | 0.63% | |
| 19. | Amazon Com Inc | AMZN | 533,3 | $1,751,912 | 0.59% | |
| 20. | Abbvie Inc. | ABBV | 14,398,488 | $1,553,165 | -30,00% | 0.52% |
| 21. | Mastercard Inc | MA | 4,288,648 | $1,491,077 | -7,00% | 0.5% |
| 22. | Bristol Myers Squibb Co | BMY | 22,046,936 | $1,304,517 | -17,00% | 0.44% |
| 23. | Aon Plc | 4,396,000 | $1,256,244 | 0.42% | ||
| 24. | Rh | RH | 1,791,967 | $1,195,081 | 0.4% | |
| 25. | Store Capital Corp | STOR | 24,415,168 | $782,018 | 0.26% | |
| 26. | Starz Acquisition Llc | STRZA | 14,860,360 | $700,963 | 0.23% | |
| 27. | T-Mobile Us Inc. | TMUS | 5,242,000 | $669,718 | 0.22% | |
| 28. | Globe Life Inc | 6,353,727 | $565,672 | 0.19% | ||
| 29. | Royalty Pharma Plc | RPRX | 13,145,902 | $475,093 | NEW | 0.16% |
| 30. | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 42,789,295 | $416,768 | 0.14% | |
| 31. | Marsh & Mclennan Companies Inc. | MMC | 2,741,755 | $415,184 | -35,00% | 0.14% |
| 32. | Stoneco Ltd. | STNE | 10,695,448 | $371,346 | 0.12% | |
| 33. | Sirius Xm Holdings Inc. | (SIRI) | 43,658,800 | $266,319 | 0.09% | |
| 34. | Floor & Decor Holdings Inc. | FND | 816,863 | $98,669 | NEW | 0.03% |
| 35. | Johnson & Johnson | JNJ | 327,1 | $52,827 | 0.01% | |
| 36. | Procter & Gamble Co | PG | 315,4 | $44,093 | 0.01% | |
| 37. | Liberty Latin America Ltd. | LILA | 2,630,792 | $34,410 | 0.01% | |
| 38. | Mondelez International Inc. | MDLZ | 578 | $33,628 | 0.01% | |
| 39. | Wells Fargo & Company | WFC | 675,054 | $31,329 | 0.01% | |
| 40. | Vanguard Index Fds | 43 | $16,959 | 0,00% | ||
| 41. | Spdr S & P 500 Etf Trust | SPY | 39,4 | $16,908 | 0,00% | |
| 42. | Liberty Latin America Ltd. | LILA | 1,284,020 | $16,846 | 0,00% | |
| 43. | United Parcel Service Inc | UPS | 59,4 | $10,817 | 0,00% | |
| 44. | Liberty Global Inc. | LBTY | 0 | $0 | 0,00% | |
| 45. | Merck & Co. Inc. | MRK | 0 | $0 | 0,00% | |
| 46. | Organon & Co. | OGN | 0 | $0 | 0,00% |
Уоррен Баффет, возможно, самый известный инвестор в мире, и за его инвестиционными шагами внимательно следят. Каждый квартал управляемая им компания Berkshire Hathaway раскрывает информацию о своих текущих активах акционерам.
Вот некоторые изменения, которые Баффет и два его инвестиционных директора, Тодд Комбс и Тед Вешлер, внесли в четвертом квартале, согласно последнему отчету 13F, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Эти изменения были внесены до отката фондового рынка, который произошел в январе 2022 года, когда S&P 500 упал на 5,3 процента, а высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 9 процентов. Все данные об холдингах приведены по состоянию на 31 декабря 2021 г.
Портфельные активы Berkshire Hathaway: где Баффет и компания покупают/добавляют
Nu Holdings (NU)
В четвертом квартале в Nu Holdings была открыта новая позиция в размере 1 миллиарда долларов. Nu Holdings — это платформа цифровых финансовых услуг, которая предлагает кредитные, дебетовые карты, сберегательные решения и другие услуги в сфере личных финансов. В основном он работает в Бразилии, Мексике и Колумбии.
Activision Blizzard (ATVI)
Berkshire также открыла новую должность в компании Activision Blizzard, производящей видеоигры. Вполне вероятно, что Berkshire уже получила неплохую прибыль от доли в размере 975 миллионов долларов после того, как Activision согласилась быть поглощенной Microsoft в рамках сделки на 75 миллиардов долларов . Акции закончили 2021 год по цене около 66 долларов за акцию, а недавно торговались по 81,50 доллара.
Liberty Sirius XM Series A (LSXMA) и Liberty Media Formula One (FWONK)
Berkshire также увеличила свою долю в Liberty Sirius XM Series A примерно на 36 процентов, до чуть более 1 миллиарда долларов, и заняла новую позицию в Liberty Media Formula One Series C, вложив около 134 миллионов долларов. Оба отслеживают акции, связанные с империей Liberty Media Джона Мэлоуна. Интересы включают доли в SiriusXM, Live Nation Entertainment и Formula One.
Chevron (CVX)
Berkshire увеличила свою долю в нефтяной компании Chevron примерно на треть в течение четвертого квартала. Пакет, который был впервые куплен в третьем квартале 2020 года и уменьшен вдвое в первом квартале 2021 года, на конец квартала стоил около 4,5 миллиардов долларов.
Портфельные активы Berkshire Hathaway: где продают Buffett & Co.
Marsh & McLennan (MMC)
Berkshire сократила свою долю в страховом брокере Marsh & McLennan третий квартал подряд, уменьшив ее примерно на 85% за последний квартал. Позиция была впервые открыта в третьем квартале 2020 года, но Berkshire продала большую часть позиции, поскольку цена акций выросла.
AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Teva Pharmaceuticals (TEVA) и Royalty Pharma (RPRX)
Berkshire также продолжила сокращать свою долю в производителях лекарств AbbVie и Bristol-Myers Squibb. Обе позиции были сокращены более чем на 75 процентов в течение квартала. В течение квартала была полностью ликвидирована позиция в Teva Pharmaceuticals стоимостью более 400 миллионов долларов. Он также сократил свою долю в Royalty Pharma более чем на треть после того, как открыл позицию всего кварталом ранее.
Visa (V) и Mastercard (MA)
Долгосрочные активы в Visa и Mastercard также сократились в течение четвертого квартала. Доля Berkshire Visa сократилась чуть более чем на 13 процентов, а ее активы Mastercard сократились примерно на 7 процентов. Это был второй квартал подряд продаж для двух платежных гигантов, которые были частью портфеля Berkshire с 2011 года. По состоянию на конец года Berkshire по-прежнему владеет примерно $1,4 млрд Mastercard и $1,8 млрд Visa.
Charter Communications (CHTR)
Доля в широкополосной и кабельной компании Charter Communications сократилась примерно на 9 процентов в течение четвертого квартала. На конец квартала она по-прежнему стоила около 2,5 млрд долларов и показала хорошие результаты для Berkshire с тех пор, как эта позиция была впервые куплена во втором квартале 2014 года. В мае 2014 года акции торговались по цене около 140 долларов за акцию, а в третьем квартале 2021. В настоящее время она торгуется по цене около 608 долларов за акцию.
Лучшие акции в портфеле Баффета
Berkshire применяет концентрированный подход к своим инвестициям, обычно держа большую часть своего портфеля всего в нескольких компаниях. Его основные активы не изменились в течение четвертого квартала, и только на четыре компании приходилось более 70 процентов стоимости портфеля.
- Apple (AAPL) — 157,5 млрд долларов.
- Банк Америки (BAC) – 44,9 миллиарда долларов.
- American Express (AXP) – 24,8 миллиарда долларов.
- Coca-Cola (KO) – 23,7 миллиарда долларов.
Баффет потратил более 20 миллиардов долларов на выкуп акций Berkshire за первые три квартала 2021 года, в том числе 7,6 миллиарда долларов в третьем квартале. Это указывает на то, что компания считает, что акции недооценены, и постоянные акционеры выиграют от обратного выкупа . Результаты Berkshire за четвертый квартал будут опубликованы 26 февраля вместе с широко читаемым письмом Баффета акционерам.
В заключении
Баффет и Berkshire имеют отличный послужной список в выборе инвестиций, но обязательно тщательно изучите любые инвестиции, прежде чем инвестировать самостоятельно. Даже акции, принадлежащие легендарным инвесторам, падают , и вам необходимо достаточно хорошо разбираться в бизнесе, в который вы инвестировали, чтобы самостоятельно принимать решение о покупке, удержании или продаже.
