Самые прибыльные инвестиции Уоррена Баффета за все время. Ч. 1

BuffetВ этой статье мы обсуждаем самые прибыльные инвестиции Уоррена Баффета за все время.

Уоррен Баффет, которого ласково называют «Оракул из Омахи», является лицом американского фондового рынка. Баффет, пожалуй, самый успешный и известный инвестор в современной истории, его состояние превышает 108 миллиардов долларов. Он сделал себе имя на рынке благодаря стратегии стоимостного инвестирования, которая ставит долгосрочные финансовые перспективы выше краткосрочной прибыли. Некоторые из самых возмутительных инвестиций, которые сделал Баффет, принесли ему столь же невероятную прибыль. 

Баффет является главой Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A ), холдинговой компании из Небраски, имеющей доли в некоторых из крупнейших предприятий, таких как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ), калифорнийский технологический гигант The Coca. -Cola Company (NYSE: KO ), компания по производству напитков из Джорджии, и Bank of America Corporation (NYSE: BAC ), компания по оказанию финансовых услуг из Северной Каролины. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) более десяти лет владеет долями в большинстве крупнейших холдингов своего портфеля. 

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bank of America Corporation (NYSE: BAC) представляют более половины общего инвестиционного профиля Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A ). Годовая рентабельность инвестиций компании в течение более пяти десятилетий составляла в среднем более 20% годовых, что является довольно примечательным рекордом, не имеющим аналогов в истории. В первом квартале 2021 года компания сообщила о чистой прибыли в размере более 11,5 миллиардов долларов, что является огромным облегчением после почти 50 миллиардов долларов убытков в начале кризиса с коронавирусом в 2020 году. 

В последние годы нежелание Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) использовать в своих интересах ралли акций, связанных с технологиями, имело общее влияние на результаты деятельности холдинговой компании. За последние пять лет Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) обеспечила 14% прибыли по сравнению с 18% для S&P 500. Баффету сейчас 90 лет, и он передает контроль над компанией. компания перешла к подрастающему поколению. Ожидается, что по мере того, как переход станет более выраженным, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) сможет увидеть фундаментальный сдвиг в философии инвестирования, чтобы идти в ногу со временем. 

Однако трудно сместить Баффета как самого успешного инвестора всех времен, учитывая доход, который он получал в течение столь долгого времени. Баффетт был откровенным критиком хедж-фондов на протяжении всей своей карьеры, и, возможно, вполне уместно, что финтех-революция меняет рыночную динамику в этом отношении, поскольку он подходит к концу своей карьеры.

Самые прибыльные инвестиции Уоррена Баффета за все время

10. T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)

Количество держателей хедж-фондов: 98   

10

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) - вашингтонский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Он занимает десятое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции вернули инвесторам более 45% за последние двенадцать месяцев. Баффет проявил интерес к телекоммуникационной компании в прошлом году, купив небольшую долю в третьем квартале и увеличив свою долю в четвертом. Интерес Баффета к фирме, возможно, достиг пика в результате слияния фирмы с конкурирующей фирмой Sprint в начале того же года. 

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) в настоящее время представляет 0,24% инвестиционного портфеля Berkshire с более чем 5 миллионами акций на сумму 656 миллионов долларов. Стоимость акций компании резко выросла в последние недели, поскольку акции телекоммуникационных компаний растут в ожидании государственных расходов на инфраструктуру связи. 

Из хедж-фондов основанная в Гринвиче инвестиционная компания Viking Global является ведущим акционером T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) с 10,2 миллионами акций на сумму более 1,2 миллиарда долларов. 

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) принадлежит Уоррену Баффету. самые выгодные инвестиции всех времен.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания ClearBridge Investments , управляющая активами, выделила несколько акций, и T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)  была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Предвзятость в отношении качества портфеля и дисциплина оценки со временем принесли убедительную прибыль с, как правило, сильными относительными результатами в более сложных условиях, как это было в течение первых трех кварталов 2020 года. Однако такое же искажение качества имеет тенденцию создавать более сложную среду относительной производительности для Стратегия в периоды резкого экономического ускорения, которые, как правило, приносят пользу акциям, более привязанным к сырьевым товарам или менее качественным. Так было во время ралли, вызванного вакцинами и стимулами, которое произошло в конце прошлого года и в последнем квартале. Секторы, которые отставали в этом квартале, включали услуги связи, где T-Mobile отставала после получения устойчивой прибыли на более раннем этапе восстановления».

9. Sirius XM Holdings Inc. ( NASDAQ: SIRI )

Количество держателей хедж-фондов: 24

9

Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) - вещательная компания из Нью-Йорка, основанная в 2008 году. Она занимает девятое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции компании предложили инвесторам доходность, превышающую 15% за последний год. Баффет впервые начал покупать акции компании в 2016 году и с тех пор сократил свою долю в компании, сбросив часть акций в первом квартале 2021 года. В настоящее время компания составляет 0,10% от общего портфеля Berkshire.

Выручка Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) за первые три месяца 2021 года в конце апреля составила более 2 миллиардов долларов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило рыночные оценки на 60 миллионов долларов. Прибыль на акцию за этот период составила 0,07 доллара, что на 0,01 доллара больше прогнозов рынка.

Из хедж-фондов инвестиционная компания Berkshire Hathaway из Небраски является ведущим акционером Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) с 43 миллионами акций на сумму более 265 миллионов долларов. 

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) - одна из самых прибыльных компаний Уоррена Баффета. инвестиции всех времен.

8. Wells Fargo & Company ( NYSE: WFC

Количество держателей хедж-фондов: 96 

8   

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) - калифорнийская компания по оказанию финансовых услуг, основанная в 1852 году. Она занимает восьмое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. За последние двенадцать месяцев акции вернули инвесторам более 69%. Баффет впервые начал покупать акции в 2001 году и с годами неуклонно увеличивал свою долю. Однако он начал сбрасывать акции в 2016 году, когда в банке разразились споры из-за сомнительных открытий счетов и других скандалов. 

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) в настоящее время составляет 0,59% портфеля Berkshire с более чем 670 000 акций на сумму более 26 миллионов долларов. С конца 2019 года Баффет продал более 300 миллионов акций компании, получив при этом неплохую прибыль, но также обозначив его общий медвежий взгляд на банк в ближайшие месяцы и годы. 

В конце первого квартала 2021 года 96 хедж-фондов  владели долями в Wells Fargo & Company на сумму 7,4 миллиарда долларов (NYSE: WFC) по сравнению с 99 в предыдущем квартале на сумму 8,7 миллиарда долларов.

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) является одной из самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета. за все время.

В своем письме инвесторам в четвертом квартале 2020 года компания Davis Funds , управляющая активами, выделила несколько акций, и Wells Fargo & Company (NYSE: WFC)  была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Противники показателей относительно индекса включают холдинги финансовых услуг, такие как Wells Fargo. В то время как банки в целом пострадали из-за рецессии и понесли убытки по кредитам, Wells Fargo также пострадала от операционных ошибок. Однако мы ожидаем, что наши банковские активы в целом выиграют от более сильного экономического роста по мере того, как пандемия отступит; и мы верим, что, в частности, Wells Fargo со временем снизит свои затраты и успешно расширит свой бизнес».

7. Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ)

Количество держателей хедж-фондов: 81 

7

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) - компания из Нью-Джерси, занимающаяся фармацевтической и потребительской упаковкой. Он был основан в 1886 году и занимает седьмое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции компании вернули инвесторам более 18% за последний год. Berkshire владеет более 325 000 акций медицинской компании на сумму более 53 миллионов долларов, что составляет 0,02% ее портфеля. Баффет медленно продавал долю Berkshire в медицинской фирме с 2007 года. 

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) - одна из самых прибыльных акций на рынке с хорошей дивидендной историей, насчитывающей десятилетия. Компания показала хорошие результаты за последний год, несмотря на кризис с коронавирусом. 

В конце первого квартала 2021 года 81 хедж-фонд держал доли в Johnson & Johnson на сумму 6,9 миллиарда долларов (NYSE: JNJ), как и в предыдущем квартале на сумму 5,8 миллиарда долларов.

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) - одна из самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета. все время.

В своем письме инвестору за первый квартал 2020 года компания по управлению активами Amana Mutual Funds Trust выделила несколько акций, и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)  была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Несмотря на это, Lilly выделялась как одна из немногих компаний, которые зарегистрировали положительную прибыль в первом квартале. В январе Lilly сообщила об отличных результатах за четвертый квартал, при этом выручка росла более быстрыми темпами, чем в течение первых трех кварталов года. Lilly также сильна в финансовом отношении: ее долг только в два раза превышает показатель EBITDA3 и составляет 12% от рыночной капитализации. Johnson & Johnson, идя вслед за Lilly, имеет многие из тех же характеристик и также уступает по результативности».

6. Компания Procter & Gamble ( NYSE: PG )

Количество держателей хедж-фондов: 70  

Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) - компания по производству потребительских товаров из Огайо, основанная в 1837 году. Она занимает шестое место в нашем списке самых прибыльных инвестиций Уоррена Баффета за все время. Акции предлагали инвесторам доходность, превышающую 16% за последние двенадцать месяцев, Баффет впервые купил доли в фирме в 2005 году, а затем увеличил свои доли за эти годы и сделал компанию по производству потребительских товаров одним из своих главных холдингов. Однако Баффет начал сокращать свои позиции в компании после финансового кризиса 2008 года. 

Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) в настоящее время представляет 0,02% портфеля Berkshire с более чем 310 000 акций на сумму более 42 миллионов долларов. Несмотря на то, что это не лучшая инвестиция Баффета с любой точки зрения, легендарный инвестор все же получил неплохую прибыль от своей первоначальной ставки на фирму. 

Из хедж-фондов лондонская инвестиционная компания Cedar Rock Capital является ведущим акционером The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) с 8,7 миллионами акций на сумму более 1,1 миллиарда долларов.

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Procter & Gamble Company (NYSE: PG) является одной из самых прибыльных компаний Уоррена Баффета. инвестиции всех времен.

В своем письме инвестору во втором квартале 2020 года компания по управлению активами Distillate Capital выделила несколько акций, и Procter & Gamble Company (NYSE: PG)  была одной из них. Вот что сказал фонд:

«P&G - это пример акций, у которых свободный денежный доход фактически улучшился в течение года как по оценкам на следующие двенадцать месяцев, так и по нашей нормализованной методологии».

Продолжение материала О самых прибыльных инвестициях Уоррена Баффета читайте тут