Asana (NYSE: ASAN) может казаться просто еще одним бизнесом для совместной работы на рабочем месте, но на самом деле компания выделяется как кросс-командная платформа, которая решает все более важную проблему для распределенных сотрудников. Да, это многолюдное место. Но сотрудничество - это переполненное пространство в силу огромных рыночных возможностей, которые составляют порядка десятков миллиардов долларов каждый год ... и продолжают расти. Это пространство, которое поддержит нескольких долгосрочных победителей, и Asana имеет хорошие возможности для того, чтобы занять свою нишу на этом рынке.
Советник Motley Fool Тим Бейерс описал бизнес Asana как сохраняющий «логарифмические» возможности. Мы согласны. Asana привлекает клиентов с помощью своей модели freemium, и, хотя отток может быть высоким среди бесплатных и низкопроизводительных пользователей, ценные пользователи, которые придерживаются платформы, становятся очень заинтересованными и липкими, в конечном итоге обеспечивая подавляющую часть доходов Asana. Эти ценные пользователи не только имеют высокие показатели удержания в долларах, но и растут впечатляющими темпами.
Инвесторам придется проглотить небольшую премию за оценку, чтобы воспользоваться этой возможностью, что мы признали в нашей рекомендации. Однако мы сомневаемся, что когда-нибудь эта великая компания будет выглядеть «дешевой» по традиционным стандартам. Включение сегодняшней оценки в контекст глобальных рыночных возможностей наряду с такими практиками, как покупка третей, может помочь инвесторам почувствовать себя более комфортно, занимая позицию в новейшей идее Team Rule Breakers.
