Уоррен Баффет известен в финансовом мире своими легендарными стратегиями инвестирования в стоимость. Долгосрочный выбор акций миллиардера, чей личный капитал превышает 100 миллиардов долларов, приносил в среднем более 20% годовой прибыли за более чем пять десятилетий, что не имеет себе равных в эпоху современного фондового рынка. Стоимость портфеля его хедж-фонда Berkshire Hathaway на конец сентября 2021 года составляла более 293,4 миллиарда долларов, что на 400 миллионов долларов больше по сравнению с 293 миллиардами долларов в конце июня.
В период с июня по сентябрь Berkshire Hathaway совершила новые покупки в двух акциях, дополнительные покупки в одной, распродала из трех и сократила долю в семи акциях. В число ведущих акций портфеля Berkshire Hathaway на конец третьего квартала 2021 года входили Visa Inc. (NYSE: V), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) и General Motors Company (NYSE: GM), в том числе другие подробно обсуждаются ниже.
Наша методология
Они были выбраны с учетом инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway за третий квартал. Данные из исторического портфеля были использованы для понимания причин покупки акций.
Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 867 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU.
Выбор Уоррена Баффета: 10 акций, на которые стоит обратить внимание
10. Компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY)
Количество держателей хедж-фондов: 74
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) - биофармацевтическая фирма из Нью-Йорка.
Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) - относительно новый холдинг Berkshire, при этом фонд приобрел долю в фирме в третьем квартале 2020 года. С тех пор он уменьшил эту долю на сумму 1,3 миллиарда долларов в конце в третьем квартале 2021 года, в трех из последних четырех кварталов.
В конце третьего квартала 2021 года 74 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций на сумму 4,7 миллиарда долларов в компании Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) по сравнению с 73 в предыдущем квартале на сумму 5,2 миллиарда долларов.
В дополнение к Visa Inc. (NYSE: V), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) и General Motors Company (NYSE: GM), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) является одной из акций, которыми владеют элитные инвесторы. покупка.
9. AbbVie Inc. (NYSE: ABBV)
Количество держателей хедж-фондов: 81
AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) производит и продает фармацевтическую продукцию. AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) также является новым участником портфеля по сравнению с философией долгосрочного инвестирования хедж-фонда. Документы 13F показывают, что Berkshire приобрела долю в фармацевтической фирме на сумму 1,8 миллиарда долларов еще в конце 2020 года. С тех пор, за исключением одного квартала, она неуклонно сокращала эту долю, которая на конец сентября 2021 года была оценена в 1,5 миллиарда долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 81 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли на сумму 4,1 миллиарда долларов в AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) по сравнению с 82 в предыдущем квартале на сумму 5,3 миллиарда долларов.
8. Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
Количество держателей хедж-фондов: 242
Фонд, возглавляемый Баффетом, сначала купил долю в Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) в первом квартале 2021 года. Затем он увеличил ее в следующем квартале, а затем немного сократил ее в начале 2020 года. В третьем квартале 2021 года этот холдинг стоил 1,75 миллиарда долларов.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) с 3,9 млн акций на сумму более 12,8 млрд долларов.
Наряду с Visa Inc. (NYSE: V), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) и General Motors Company (NYSE: GM), AMZN станет одной из акций, привлекающих внимание рыночных аналитиков в 2021 году.
7. Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)
Количество держателей хедж-фондов: 73
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) управляет облачной платформой данных.
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) - технологическая компания, которая была добавлена в портфель Berkshire в третьем квартале 2020 года. Стоимость холдинга, в отношении которого фонд не вел никаких операций в течение прошлого года, на тот момент составляла 1,5 миллиарда долларов. По состоянию на конец сентября стоимость пакета превысила 1,8 миллиарда долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 73 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели долями в Snowflake Inc. на сумму 14,5 млрд долларов (NYSE: SNOW) по сравнению с 70 в предыдущем квартале на сумму 12,5 млрд долларов.
6. Kroger Co. (NYSE: KR)
Количество держателей хедж-фондов: 39
Kroger Co. (NYSE: KR) владеет и управляет розничными магазинами в Соединенных Штатах.
Kroger Co. (NYSE: KR) в настоящее время составляет 0,85% портфеля Berkshire. Исторические данные показывают, что фонд впервые приобрел долю в компании в конце 2019 года. Затем он постепенно увеличивал эту долю, увеличивая ее стоимость с 549 миллионов долларов в 2019 году до 2,5 миллиардов долларов в конце третьего квартала 2021 года.
По состоянию на конец третьего квартала 2021 года 39 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в The Kroger Co. (NYSE: KR) на сумму 3,9 миллиарда долларов, как и в предыдущем квартале на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Наряду с Visa Inc. (NYSE: V), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) и General Motors Company (NYSE: GM), Kroger Co. (NYSE: KR) является одной из акций, находящихся в поле зрения институциональных инвесторов.
5. VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN)
Количество держателей хедж-фондов: 40
VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) является долгосрочным холдингом Berkshire. Фонд сначала приобрел долю в компании во втором квартале 2012 года, а затем продал всю ее в следующем квартале. Однако в четвертом квартале того же года он снова приобрел долю в фирме на сумму 143 миллиона долларов. Затем он увеличил эту позицию до 2014 года. В конце сентября холдинг оценивался более чем в 2,6 миллиарда долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 40 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в VeriSign, Inc. на сумму 5,3 миллиарда долларов (NASDAQ: VRSN) по сравнению с 41 в предыдущем квартале на сумму 6,1 миллиарда долларов.
4. Chevron Corporation (NYSE: CVX)
Количество держателей хедж-фондов: 51 
Chevron Corporation (NYSE: CVX) - один из относительно новых холдингов фонда, возглавляемого Баффетом. В третьем квартале 2020 года Berkshire приобрела долю в нефтяном гиганте на сумму 3,1 миллиарда долларов. Затем она продала почти половину этой доли в первом квартале этого года, а затем немного увеличила свои позиции в третьем квартале. В настоящее время стоимость холдинга составляет 2,9 миллиарда долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 51 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли на сумму 4,4 миллиарда долларов в Chevron Corporation (NYSE: CVX) по сравнению с 50 в предыдущем квартале на сумму 4,2 миллиарда долларов.
3. Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR)
Количество держателей хедж-фондов: 74
Документы 13F показывают, что Berkshire впервые приобрела долю в Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) еще во втором квартале 2016 года. На тот момент она стоила 2 миллиарда долларов. Фонд неуклонно сокращал эту долю на протяжении многих лет. Однако рост стоимости акций означает, что на конец сентября 2021 года холдинг стоил 3 миллиарда долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 74 хедж-фонда из базы данных InvestCase.RU владели долями в Charter Communications, Inc. на сумму 18,7 млрд долларов (NASDAQ: CHTR) по сравнению с 75 в предыдущем квартале на сумму 19,4 млрд долларов.
2. Банк Нью-Йорка Mellon Corporation (NYSE: BK)
Количество держателей хедж-фондов: 46
Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) предоставляет финансовые продукты и услуги. Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) входит в десятку крупнейших активов портфеля Berkshire и является одним из долгосрочных вложений Баффета. Миллиардер впервые инвестировал в компанию в четвертом квартале 2020 года, примерно в то же время он также инвестировал в другие финансовые активы, приобретая их по низким ценам после кризиса 2009 года. Пакет стоил всего 54 миллиона долларов и был продан позже. Однако Баффет приобрел еще одну долю в компании в третьем квартале 2013 года. В 2013 году холдинг стоил 744 миллиона долларов, а сейчас оценивается более чем в 3,7 миллиарда долларов.
По состоянию на конец третьего квартала 2021 года 46 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) на сумму 4,6 миллиарда долларов по сравнению с 52 в предыдущем квартале на сумму 4,9 миллиарда долларов.
1. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ)
Количество держателей хедж-фондов: 57
Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) составляет около 3% портфеля Berkshire. Фонд инвестировал в компанию в 2014 году, но продал эту долю в 2016 году. В третьем квартале 2020 года он приобрел еще одну долю в компании на сумму 3,4 миллиарда долларов. С тех пор он значительно увеличил эту позицию, и теперь его доля составляет 8,5 миллиардов долларов.
По состоянию на конец третьего квартала 2021 года 57 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели пакетами акций Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) на сумму 10,3 миллиарда долларов по сравнению с 63 в предыдущем квартале на сумму 10,9 миллиарда долларов.
