10 лучших дивидендных акций по мнению Кена Фишера

Мы выбрали эти дивидендные акции из портфеля Кена Фишера за первый квартал. Эти акции имеют дивидендную доходность не менее 4%.  

Миллиардер Кен Фишер считает, что инвесторы могут получить приличную прибыль, опираясь на ошеломляющий рост акций технологических компаний и акций роста, несмотря на тот факт, что в последние два квартала стоимость акций превосходила акции роста. Он говорит, что акции роста восстановят импульс, помогая фондовым рынкам продлить прошлогодний бычий рост. Основатель Fisher Asset Management не только выразил свои мысли о бычьем пробеге в 2021 году в своих колонках, но его стратегия управления портфелем также намекает на расширение бычьего пробега.

В последнем квартале он увеличил свои быстрорастущие технологические, потребительские и коммуникационные компании.

Ранее мы рассказали об инвест портфели миллиардера Кен Фишера.

Однако его инвестиционный успех, охватывающий более двух десятилетий, основан на стратегии поддержания хорошо диверсифицированного портфеля акций. Основатель фирмы по управлению активами стоимостью 159 миллиардов долларов стремится удерживать доли во всех трех формах акций: росте, стоимости и дивидендах. Располагая ценными бумагами 13F на сумму 141 миллиард долларов на конец первого квартала, Кен Фишер владел акциями 933  компаний, и некоторые из них обладают характеристиками, обеспечивающими высокую выплату дивидендов. В этой статье мы сосредоточим внимание на некоторых из лучших дивидендных акций Roth IRA, основанных на портфеле Фишера. Эти акции включают Pfizer Inc. (NYSE: PFE), BP Plc. (NYSE: BP), BHP Group (NYSE: BBL), Chevron Corporation (NYSE: CVX) и Exxon Corporation (NYSE: XOM) и другие.

Как известно нашим читателям, инвесторам, работающим с доходами, мы всегда рекомендуем акции с дивидендами, которые уже давно неоднократно повышали дивиденды. Например, Chevron Corporation (NYSE: CVX), одна из лучших дивидендных акций в портфеле Fisher, последовательно увеличивала свои дивиденды в течение последних 34 лет. Шансы, что Chevron Corporation (NYSE: CVX) сократит или приостановит свои дивиденды в будущем, довольно низки на фоне репутации, которую она заработала за все эти годы.

Фишер сказал, что этот год может оказаться последним годом «очень длительного» бычьего рынка. Он сказал, что акции технологических компаний привели к тому, что фондовые рынки США превзошли другие мировые рынки за последние десять десятилетий. Однако он считает, что силы, поддерживающие технологический сектор, не могут оставаться навсегда, ожидая смены лидерства в секторе.

«Рассмотрим доходность сектора США в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах. Хотя в 2010-х и 1990-х годах технологический сектор лидировал во всех секторах, он был худшим в 2000-х годах. (Это был не только технический спад. Его доходность была невысокой в ​​период бычьего рынка 2002–2007 годов.) Энергетика лидировала в 2000-х. До этого он был третьим худшим исполнителем 1990-х годов. После этого были худшие 2010-е. Крупнейший отстающий в 1990-х годах, коммунальные предприятия, в 2000-х занял третье место. Использование разных дат начала и окончания дает одинаково большие сдвиги, не давая ни одному сектору - следовательно, ни одной стране - постоянного превосходства, независимо от его экономической мощи», - сказал Кен Фишер в своей недавней колонке.

Согласно последним отчетам, на конец первого квартала акции компаний, занимающихся информационными технологиями, составляли 26% от общего веса портфеля Кена Фишера. С другой стороны, миллиардер-инвестор с Уолл-стрит сократил свои позиции в финансовом секторе и купил доли в быстрорастущих секторах, таких как связь и потребительские права.

Давайте начнем копаться в 10 лучших дивидендных акциях от Кена Фишера

10. Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE: APAM)

Количество держателей хедж-фондов: 21

Фирма по управлению активами Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE: APAM) является членом портфеля акций миллиардера Кена Фишера с 2015 года. В конце первого квартала хедж-фонд владел 1,49 млн акций Artisan Partners, что составляет 0,05% акций. общий портфель и оценивается в чуть более 78 миллионов долларов. Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE: APAM) предлагает дивидендную доходность около 6,56% с квартальным дивидендом 0,88 доллара на акцию.

В конце марта акции Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE: APAM) находились в портфеле 21 хедж-фонда, что на уровне предыдущего квартала не изменилось.

9. Pfizer Inc. (NYSE: PFE)

Количество держателей хедж-фондов: 65

Фармацевтический гигант Pfizer Inc. (NYSE: PFE) - это долгосрочный пакет акций Fisher Asset Management. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) владела долей в фармацевтической компании на сумму 90 миллионов долларов. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) предлагает квартальные дивиденды в размере 0,39 доллара на акцию с доходностью более 4%. Компания увеличивала дивиденды за последние десять лет подряд. Помимо роста дивидендов, цена его акций за последние десять лет выросла почти до 85%. Как и BHP Group (NYSE: BBL) и Exxon Corporation (NYSE: XOM), Pfizer - одна из лучших дивидендных акций для Roth IRA.

В конце марта акции Pfizer Inc. (NYSE: PFE) находились в портфелях 65 хедж-фондов по сравнению с 63 позициями хедж-фондов на конец 4 квартала.

8. BP Plc. (NYSE: BP)

Количество держателей хедж-фондов: 29

Нефтяной гигант BP Plc. (NYSE: BP) - одна из любимых дивидендных акций миллиардера Кена Фишера. Его хедж-фонд занимает позицию в BP с 2001 года. К концу первого квартала компания увеличила свои позиции в нефтяной компании на 4% до 11,47 млн ​​акций. BP Plc. (NYSE: BP) предлагает дивидендную доходность 4,80% с квартальным дивидендом в размере 0,32 доллара на акцию. Кроме того, с начала этого года его акции выросли на 28% благодаря сильному росту цен на нефть. Как и Pfizer Inc. (NYSE: PFE), BHP Group (NYSE: BBL), Chevron Corporation (NYSE: CVX) и Exxon Corporation (NYSE: XOM), BP - одна из лучших дивидендных акций для Roth IRA.

BP Plc. (NYSE: BP) на конец первого квартала 2021 года входила в портфели 29 хедж-фондов, что на уровне предыдущего квартала не изменилось. Рекордный максимум для этой статистики - 40.

7. BHP Group (NYSE: BBL)

Количество держателей хедж-фондов: 23

Стратегия Кена Фишера по увеличению своей доли в горнодобывающей компании BHP Group (NYSE: BBL) сработала в пользу его хедж-фонда. На конец первого квартала Fisher Asset Management принадлежало 7,1 млн акций BHP Group, что на 2% больше, чем в прошлом квартале. BHP Group (NYSE: BBL) предлагает полугодовые дивиденды в размере чуть более 2 долларов на акцию с доходностью около 6,65%. Более того, с начала года цена ее акций выросла почти на 12%, в результате чего прибыль за 12 месяцев превысила 55%. Как Chevron Corporation (NYSE: CVX), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), BP Plc. (NYSE: BP) и Exxon Corporation (NYSE: XOM), BBL - одна из лучших дивидендных акций для Roth IRA.

BHP Group (NYSE: BBL) недавно испытала рост настроений хедж-фондов. BHP Group входила в портфели 23 хедж-фондов на конец первого квартала 2021 года по сравнению с 18 позициями в предыдущем квартале. Рекордный максимум для этой статистики - 24.

6. Корпорация Exxon (NYSE: XOM)

Количество держателей хедж-фондов: 65

Кен Фишер также оптимистично оценивает будущие фундаментальные показатели Exxon Corporation (NYSE: XOM). Это отражено в его стратегии хедж-фондов по увеличению своей доли в нефтяном гиганте на 3% до 8,05 млн акций, что составляет 0,32% от общего портфеля. Корпорация Exxon (NYSE: XOM) предлагает одни из самых высоких дивидендов в энергетическом секторе. В настоящее время компания предлагает квартальные дивиденды в размере 0,87 доллара на акцию с доходностью около 5,90%. Как Chevron Corporation (NYSE: CVX), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), BP Plc. (NYSE: BP) и BHP Group (NYSE: BBL), XOM - одна из лучших дивидендных акций для Roth IRA.

Harding Loevner, компания по управлению инвестициями, упомянула несколько акций, включая Exxon Corporation, в письме инвестору за первый квартал. Вот что Хардинг Loevner заявил :

«Мы чувствовали, что наш оставшийся энергетический холдинг, Exxon Corporation (NYSE: XOM), с его более сильным балансом, находится в лучшем положении, чтобы выдержать циклическое падение спроса на нефть и даже, возможно, воспользоваться им, инвестируя антициклически. Хотя ExxonMobil действительно планирует увеличить капитальные затраты, мы разочарованы ее прискорбной неспособностью учесть текущие тенденции выбросов, что плохо отражается на дальновидности руководства. В результате мы продали наши активы ExxonMobil».

5. BHP Group (NYSE: BHP)

Количество держателей хедж-фондов: 18

Горнодобывающая компания BHP Group (NYSE: BHP) известна среди дивидендных инвесторов благодаря высокой дивидендной доходности в 5,45%. Кен Фишер увеличил свою позицию в BHP Group на 2% до 7,98 млн акций в конце первого квартала, что составляет 0,39% от общего портфеля. Помимо денежных доходов в виде дивидендов, инвесторы также извлекли выгоду из роста цен на акции компании на 58% за последние двенадцать месяцев.

В последнее время в группе BHP наблюдалось снижение интереса к хедж-фондам. На конец мартовского квартала он находился в портфелях 18 хедж-фондов по сравнению с 20 позициями в предыдущем квартале.

 

4. GlaxoSmithKline Plc. (NYSE: GSK)

Количество держателей хедж-фондов: 25

Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc. (NYSE: GSK) является членом портфеля хедж-фонда Кена Фишера в течение последних двух десятилетий. В конце первого квартала компания владела более чем 17 миллионами акций GSK, что составляло 0,43% от общего портфеля. GSK предлагает квартальные дивиденды в размере 0,53 доллара на акцию с доходностью около 5,61%.

3. Chevron Corporation (NYSE: CVX)

Количество держателей хедж-фондов: 41

Кен Фишер увеличил свою долю в Chevron Corporation (NYSE: CVX) на 3% в первом квартале до 5,82 млн акций, что составляет 0,43% от общего портфеля. Chevron Corporation - одна из немногих нефтяных компаний, которые сохранили свои дивиденды в течение года пандемии благодаря своей стратегии продажи активов и сильному потенциалу генерирования денежных средств. В настоящее время он предлагает ежеквартальные дивиденды в размере 1,34 доллара на акцию с доходностью около 5,16%.

Nelson Capital Management, компания по управлению инвестициями, указала на несколько акций, включая Chevron Corporation, в письме инвестору за первый квартал. Вот что заявила Nelson Capital Management :

«В энергетическом секторе мы купили позицию в Chevron. По мере роста процентных ставок мы стали свидетелями перехода от акций роста и инерции к акциям стоимости. Мы считаем, что эта тенденция может продолжиться, что будет выгодно Chevron. Кроме того, мы ожидаем роста спроса на нефть и газ по мере того, как все больше людей будут проходить вакцинацию и увеличиваться объем авиаперелетов. Более высокие цены на нефть в сочетании с повышенным спросом должны привести к лучшим результатам для Chevron, что позволит ей поддержать (или, возможно, увеличить) свои крупные 5% дивиденды ».

2. Rio Tinto Plc (NYSE: RIO)

Количество держателей хедж-фондов: 25

Компания по добыче железной руды Rio Tinto Plc (NYSE: RIO) является надежной акцией для инвесторов, инвестирующих в дивиденды. Компания увеличивала дивиденды за последние четыре года подряд. Его дивидендная доходность составляет около 7%, а полугодовые дивиденды составляют 3,09 доллара на акцию. Помимо дивидендов, цена акций компании выросла почти на 66% за последние двенадцать месяцев.

1. Total SA (NYSE: TOT)

Количество держателей хедж-фондов: 17

При дивидендной доходности более 6% Total SA (NYSE: TOT) составляет 0,73% портфеля Fisher Asset Management на конец первого квартала. Компания имеет долгую историю возврата денежных средств инвесторам в виде дивидендов. Кроме того, цена ее акций резко выросла с начала этого года на фоне повышения цен на нефть.

В последнее время в компании Total наблюдался рост доверия к хедж-фондам. Количество позиций бычьих хедж-фондов увеличилось до 17 в конце первого квартала по сравнению с 14 позициями в предыдущем квартале.