Звездный сборщик акций Кэтрин Д. Вуд - генеральный директор и основатель хедж-фонда ARK Investment Management, который оценивается в 42 миллиарда долларов. Вуд известена своими инвестициями в геномику, беспилотные автомобили, финтех и искусственный интеллект. В 2020 году доходность флагманского фонда Wood, ARK Innovation ETF (ARKK) составила более 152%.
Кэти Вуд недавно перебалансировала портфель ARK, продав акции Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) на сумму около 1,3 миллиарда долларов за предыдущие три месяца, по состоянию на начало ноября. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) остается крупнейшим холдингом ARK Investment Management по состоянию на конец сентябрьского квартала.
Платформа обмена криптовалютой Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN ) является третьей по величине позицией ARK, представляя 3,83% фонда на конец третьего квартала 2021 года. Кэти Вуд увеличила свою долю в криптовалютных акциях на 25% в период между Июнь и сентябрь. Акции Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) выросли на 49% за последние шесть месяцев.
Наша методология
Эти акции были выбраны из инвестиционного портфеля ARK Investment Management в конце третьего квартала 2021 года. Мы выбрали акции, в которых фонд увеличил свою долю в период с июня по сентябрь этого года.
Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 873 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU.
10. Signify Health, Inc. (NYSE: SGFY)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 320 480 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 0,76%
Количество держателей хедж-фондов: 13
Signify Health, Inc. (NYSE: SGFY) предлагает платформу здравоохранения правительству, работодателям и поставщикам медицинских услуг в США. Последние документы показывают, что хедж-фонд, управляемый Кэти Вуд, владел более 17,9 млн акций Signify Health, Inc. (NYSE: SGFY) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 320 млн долларов, что составляет 0,76% портфеля. ARK Investment Management увеличила свою долю в компании на 347% в период с июня по сентябрь.
Компания недавно сообщила о своем третьем квартале 2021 года, когда выручка подскочила на 29% по сравнению с третьим кварталом 2020 года до 199,2 миллиона долларов. Аналитик Deutsche Bank Джордж Хилл сохранил рейтинг «Покупать» для Signify Health, Inc. (NYSE: SGFY) после того, как компания опубликовала сильные результаты за 3 квартал. Аналитик установил целевую цену за акцию в 31 доллар 15 ноября.
В конце второго квартала 2021 года 13 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU держали доли на сумму 167 миллионов долларов в Signify Health, Inc. (NYSE: SGFY) по сравнению с 28 в предыдущем квартале на сумму 189 миллионов долларов.
Помимо UiPath Inc. (NYSE: PATH), Invitae Corporation (NYSE: NVTA), Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) и DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), Signify Health, Inc. (NYSE: SGFY) - одна из акций, которые Кэти Вуд покупает в третьем квартале.
9. TuSimple Holdings Inc. (NASDAQ: TSP)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 382 967 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 0,91
%Количество держателей хедж-фондов: 14
TuSimple Holdings Inc. (NASDAQ: TSP) - калифорнийская компания по производству беспилотных грузовиков. В третьем квартале 2021 года ARK Investment Management увеличила свою долю в автономной компании на 60%. Хедж-фонду принадлежало более 10,3 млн акций TuSimple Holdings Inc. (NASDAQ: TSP) на сумму 382 млн долларов на конец сентября.
Автономная технологическая компания стала публичной в апреле, и за последние шесть месяцев ее акции вернулись более чем на 15%. Выручка компании в третьем квартале составила 1,8 миллиона долларов, превысив прогноз в 1,65 миллиона долларов. С начала года компания получила 6 875 заказов на грузовые автомобили.
РБК Капитал сохранил рейтинг "лучше рынка" для TuSimple Holdings Inc. (NASDAQ: TSP) с целевой ценой в 55 долларов за акцию на 4 ноября.
Из 873 элитных фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, 14 были оптимистичны в отношении TuSimple Holdings Inc. (NASDAQ: TSP) в конце июня.
8. Quantum-Si incorporated (NASDAQ: QSI)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 105 904 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 0,25%
Количество держателей хедж-фондов: 19
Quantum-Si incorporated (NASDAQ: QSI) - биотехнологическая компания, которая производит платформы для секвенирования белков. Согласно отчетам за третий квартал, Кэти Вуд увеличила свою долю в биотехнологических компаниях на 214%. ARK Investment Management владела 12,6 млн акций зарегистрированной Quantum-Si (NASDAQ: QSI) на конец сентябрьского квартала.
Кайл Миксон из Canaccord Genuity 20 октября инициировал рейтинг покупки акций Quantum-Si (NASDAQ: QSI). Миксон считает, что недорогая платформа для секвенирования генома Quantum-Si понравится мировому биофармацевтическому рынку. Аналитик установил целевую цену на акции биотехнологических компаний в $ 13.
По состоянию на конец второго квартала 19 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, сообщили о владении долями в компании Quantum-Si (NASDAQ: QSI). Общая стоимость этих долей составляет 230 миллионов долларов.
7. DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 844 489 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 2,02%
Количество держателей хедж-фондов: 26
DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) - компания, занимающаяся спортивными развлечениями и играми в Интернете, базирующаяся в Бостоне. Букмекерская контора объявила о приобретении Golden Nugget Online Gaming в августе. Компания согласилась купить онлайн-игровую фирму из Техаса за 1,56 миллиарда долларов. В результате приобретения экосистема DraftKings Inc. добавила 5 миллионов клиентов. В третьем квартале у компании было 1,3 миллиона уникальных платежеспособных клиентов в месяц.
ARK Investment Management увеличила свою долю в DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) на 29%, в результате чего общее количество акций на конец третьего квартала составило 17,5 млн. Долларов США.
В конце июня 26 хедж-фондов из 873, отслеживаемых InvestCase.RU, имели доли в DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) по сравнению с 43 в предыдущем квартале.
6. Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 895 304 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 2,14%
Количество держателей хедж-фондов: 26
Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) - одна из акций, которые Кэти Вуд купила в третьем квартале 2021 года, загрузив более 37 миллионов акций. Акция составляет 2,14% фонда ARK Investment Management. Компания по разработке интеллектуального программного обеспечения недавно объявила об увеличении выручки на 36% в третьем квартале 2021 года. Выручка компании составила 392 миллиона долларов, что превышает оценку выручки в 385 миллионов долларов.
Компания из Колорадо предоставляет разведывательные платформы правительственным агентствам США. Некоторые из ее крупнейших клиентов - Министерство здравоохранения и социальных служб и Министерство обороны. Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) в третьем квартале добавила 34 новых чистых клиента. Акции выросли на 13% за последние двенадцать месяцев.
Из 873 элитных фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, 26 были длинными Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) на конец июня по сравнению с 32 в первом квартале 2021 года.
Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) входит в число акций, купленных Кэти Вуд в третьем квартале, как и UiPath Inc. (NYSE: PATH), Invitae Corporation (NYSE: NVTA) и DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG).
5. Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ: PACB)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 580 575 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 1,39%
Количество держателей хедж-фондов: 28
Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ: PACB) производит системы геномного секвенирования. В третьем квартале 2021 года компания зафиксировала рост выручки на 83%, при этом общая выручка составила 34,9 млн долларов, что на 1,3 млн долларов превысило оценки. Компания Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ: PACB) установила 326 систем Sequel II / IIe в третьем квартале по сравнению со 168 в предыдущем году. Акции выросли на 69% за последние двенадцать месяцев.
Кэти Вуд увеличила свои пакеты акций Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ: PACB) на 11% в третьем квартале 2021 года. ARK Investment Management владела 22,7 млн акций геномной компании на сумму 580 млн долларов на конец сентября.
По состоянию на конец второго квартала 28 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, сообщили о владении долями в Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ: PACB). Общая стоимость этих пакетов составляет 1,64 миллиарда долларов.
В октябре аналитик Cowen Дэн Бреннан провел Market Perform on Pacific Biosciences of California, Inc. (NASDAQ: PACB) с целевой ценой в 30 долларов.
4. Invitae Corporation (NYSE: NVTA)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 736 845 000
Портфель ARK Investment Management на 13 этаже: 1,76%
Количество держателей хедж-фондов: 31
Invitae Corporation (NYSE: NVTA) - калифорнийская компания, занимающаяся тестированием ДНК. С момента основания в 2010 году компания предоставила более 2 миллионов услуг по генетическому тестированию.
Последние документы показывают, что хедж-фонд, управляемый Кэти Вуд, владел более 25,9 млн акций Invitae Corporation (NYSE: NVTA) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 737 млн долларов, что составляет 1,76% портфеля. ARK Investment Management увеличила свою долю в компании на 22% в период с июня по сентябрь.
Дэн Леонард из Wells Fargo поддержал рейтинг равного веса на Invitae Corporation (NYSE: NVTA) 9 ноября с целевой ценой в 25 долларов за акцию.
3. Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 646 177 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 1,55%
Количество держателей хедж-фондов: 40
Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE) - еще одна акция, которую Кэти Вуд покупает в третьем квартале, добавляя 46% акций. Акции биофармацевтических препаратов составляют 1,55% портфеля ARK Investment Management. По состоянию на конец сентябрьского квартала фонд владел более 10,9 млн акций биофармацевтической компании на сумму 646 млн долларов.
Базирующаяся в Калифорнии биотехнологическая фирма разрабатывает портфель иммунотерапевтических препаратов от рака. 8 ноября аналитик Citi Игал Ночомовиц повысил рейтинг Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE) до "Покупать" с "Нейтрального". Аналитик установил целевую цену за акцию в 87 долларов.
В конце второго квартала 2021 года 40 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Fate Therapeutics, Inc. на сумму 2,77 миллиарда долларов (NASDAQ: FATE) по сравнению с 39 в предыдущем квартале на сумму 2,63 миллиарда долларов.
2. UiPath Inc. (NYSE: PATH)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 1 259 161 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 3,02%
Количество держателей хедж-фондов: 46
UiPath Inc. (NYSE: PATH) - глобальная компания-производитель программного обеспечения, специализирующаяся на разработке платформ автоматизации. Кэти Вуд увеличила свою позицию в акциях на 102% в третьем квартале 2021 года, доведя общее количество акций до 23,9 миллиона. На конец сентября в фонде Вуда находились технологические акции на сумму 1,26 миллиарда долларов.
Акции UiPath Inc. (NYSE: PATH) подскочили на 1,89% 13 октября после того, как компания объявила о партнерстве с Snowflake Inc., поставщиком облачной платформы данных из Монтаны.
16 ноября Фил Уинслоу из Credit Suisse инициировал рейтинг «Лучшая производительность» для UiPath Inc. (NYSE: PATH). Уинслоу считает, что UiPath потенциально может стать крупнейшей в мире полностью автоматизированной корпоративной платформой. Аналитик установил целевую цену на акции в 75 долларов.
В конце второго квартала 2021 года 46 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в UiPath Inc. на сумму 3,46 миллиарда долларов (NYSE: PATH) по сравнению с 0 в предыдущем квартале.
1. Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN)
Стоимость доли ARK Investment Management: $ 1 590 805 000
Портфель ARK Investment Management 13F: 3,82%
Количество держателей хедж-фондов: 49
Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) - крупнейшая криптовалютная биржа в США с ежемесячными транзакционными клиентами в 7,4 миллиона по состоянию на 3 квартал 2021 года. Криптовалютные акции стали публичными в апреле и выросли более чем на 32% за последние шесть месяцев.
Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) - одна из акций, купленных Кэти Вуд в третьем квартале 2021 года, а крипто-акции составляют 3,82% от фонда ARK Investment Management. Кэти Вуд увеличила свою долю в компании на 25% в период с июня по сентябрь. ARK Investment Management является крупнейшим держателем акций криптовалюты с 6,99 млн акций на сумму 1,59 млрд долларов.
10 ноября Джозеф Вафи из Canaccord Genuity поддержал рейтинг покупки на Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN), подчеркнув новые функции криптовалютной биржи, такие как NFT и прямой депозит. Вафи увеличил целевую цену криптовалютных акций с 325 до 342 долларов.
Это была десятка акции от Кэти Вуд, выбор редакции вымоежет увидеть в разделе Выбор редакции
