Кэти Вуд удвоила свои доли в 10 акциях в 2022 году

Cathie Wood1Кэти Вуд из ARK Investment Management наблюдает, как ее быстрорастущий портфель неуклонно теряет миллиарды в стоимости за последние несколько месяцев, поскольку процентные ставки растут и бьют по рискованным акциям. Стоимость портфеля ее пакетов акций упала с 33 миллиардов долларов на конец декабря 2021 года до примерно 23 миллиардов долларов на начало второго квартала 2022 года. совершила дополнительные покупки 140 акций и сократил доли в 167 акциях. 

Вуд подчеркнула, что существует множество индикаторов надвигающегося медвежьего рынка, ярким примером которого являются инвесторы, пытающиеся открывать короткие позиции перед инновационными фирмами. Вуд утверждает, что эти шортисты будут вынуждены закрыть свои позиции. Флагманский ETF ARK Innovation компании Wood, один из крупнейших победителей 2020 года, в этом году упал более чем на 57%. По сравнению с максимумами, которых он коснулся в феврале 2021 года, фонд упал более чем на 70%. Несмотря на убытки, Вуд продолжает привлекать интерес инвесторов: за первую неделю мая ее фонд получил более 455 миллионов долларов чистого притока. 

Наша методология

Они были перечислены в соответствии с инвестиционным портфелем ARK Investment Management на конец первого квартала 2022 года. Только акции, в которых хедж-фонд увеличил свою долю на 80% и более по сравнению с портфелем на конец четвертого квартал 2021 года. Чтобы предоставить читателям более полный обзор компаний, рейтинги аналитиков для каждой фирмы упоминаются наряду с другими подробностями. База данных около 900 элитных хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU в четвертом квартале 2021 года, использовалась для количественной оценки популярности каждой акции во вселенной хедж-фондов. 

10. Block, Inc. (NYSE: SQ)
Количество держателей хедж-фондов: 96
Процентное увеличение доли в первом квартале: 80%

Block, Inc. (NYSE:SQ) предоставляет платежные услуги. Фирма опубликовала прибыль за первый квартал 2022 года 5 мая, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,18 доллара США, что не соответствует рыночным оценкам на 0,02 доллара США. Выручка за этот период составила 3,9 млрд долларов, что на 21% ниже по сравнению с выручкой за тот же период прошлого года и на 180 млн долларов ниже ожиданий аналитиков. За первые три месяца 2022 года приложение Cash App компании принесло 2,46 миллиарда долларов дохода и 624 миллиона долларов валовой прибыли. 

6 мая аналитик Truist Эндрю Джеффри сохранил рекомендацию «Покупать» акции Block, Inc. (NYSE:SQ) и снизил целевую цену до 165 долларов с 220 долларов, отметив, что компания приближается к периоду более высоких инвестиций, чтобы выйти за пределы текущего рынка. 

В конце четвертого квартала 2021 года 96 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RUвладели долями в Block, Inc. (NYSE:SQ) на сумму 5,9 млрд долларов по сравнению с 98 в предыдущем квартале на сумму 8,8 млрд долларов. 

Так же, как Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), Sea Limited (NYSE:SE) и Roblox Corporation (NYSE:RBLX), Block, Inc. (NYSE:SQ) является одной из акций роста на радаре хедж-фондов.

9. Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR)

Количество держателей хедж-фондов: 22
Процентное увеличение ставки в первом квартале: 86%

Fiverr International Ltd. (NYSE:FVRR) владеет онлайн-рынком талантов и управляет им. На конец марта 2022 года ARK Investment Management владело 32 997 акций компании на сумму 2,5 миллиона долларов, что составляет 0,01% портфеля. Фонд впервые приобрел долю в компании в третьем квартале 2019 года, купив более 19 000 акций по средней цене $22,88 за акцию. В 2021 году фонд неуклонно пополнял холдинг, увеличив свою долю в фирме на 5% и 85% за последние два квартала года. 

25 апреля аналитик MKM Partners Рохит Кулкарни сохранил нейтральный рейтинг акций Fiverr International Ltd. (NYSE:FVRR) и понизил целевую цену до 68 долларов с 90 долларов, отметив, что одной из основных причин этого является уязвимость фирмы к войне на Украине. за целевым снижением. 

В конце четвертого квартала 2021 года 22 хедж-фонда из базы данных InvestCase.RUвладели долями в Fiverr International Ltd. (NYSE:FVRR) на сумму 383 млн долларов по сравнению с 29 в предыдущем квартале на сумму 520 млн долларов.

8. Cloudflare, Inc. (NYSE: NET)

Количество держателей хедж-фондов: 55   
Процентное увеличение ставки в первом квартале: 98%

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET) владеет и управляет облачной платформой. 4 апреля компания объявила о завершении покупки Area 1 Security. Последний предоставляет услуги кибербезопасности, направленные на фильтрацию шпионских программ из электронной почты. Cloudflare заплатила за покупку 162 миллиона долларов. По данным Cloudflare, компании ежегодно теряют более 2 миллиардов долларов из-за злонамеренного фишинга и компрометации корпоративной электронной почты. Фирма стремится выйти на этот рынок с покупкой Area 1. 

10 мая аналитик Truist Джош Фишбейн сохранил рекомендацию «Покупать» акции Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), но понизил целевую цену до 100 долларов со 140 долларов, назвав повышение ставок, геополитические события и опасения рецессии одними из встречных ветров для сектор программного обеспечения. 

В конце четвертого квартала 2021 года 55 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RUвладели долями в Cloudflare, Inc. (NYSE:NET) на сумму 1,5 миллиарда долларов по сравнению с 50 в предыдущем квартале на сумму 958 миллионов долларов. Кэти Вуд увеличила свою долю в компании на 98% в первом квартале 2022 года.

7. FARO Technologies, Inc. (NASDAQ: FARO)
Количество держателей хедж-фондов: 10
Процентное увеличение ставки в первом квартале: 143% 

FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) продает электронное оборудование и услуги. Хедж-фонд Кэти Вуд вступил во второй квартал 2022 года с 180 147 акциями FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) на сумму 9,3 млн долларов в портфеле, что составляет 0,03% от общего объема ценных бумаг. Компания была постоянной фигурой в портфеле ARK с небольшим перерывом в конце 2017 года, начиная с четвертого квартала 2016 года. За последние два квартала фонд значительно увеличил свою долю. 

28 апреля аналитик Needham Джеймс Риккиути сохранил рекомендацию «Покупать» акции FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) и понизил целевую цену до 50 долларов с 72 долларов, отметив, что компания сообщила о слабой прибыли за первый квартал. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, нью-йоркская инвестиционная компания Royce & Associates является ведущим акционером FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) с 1,1 млн акций на сумму более 60 млн долларов. 

6. Monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)

Количество держателей хедж-фондов: 25
Процентное увеличение доли в первом квартале: 171%

Monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) — компания, занимающаяся системным программным обеспечением. На конец первого квартала 2022 года ARK владела 207 991 акцией компании на сумму 32,8 миллиона долларов, что составляет 0,13% портфеля. Приклад является относительно новым дополнением к профилю ARK. Фонд впервые приобрел долю в фирме в третьем квартале 2021 года. Он купил более 16 000 акций по средней цене 294,08 доллара за акцию. С тех пор он расширил этот холдинг, увеличив свою долю в фирме на 354% и 171%. 

В конце февраля аналитик Needham Скотт Берг сохранил рекомендацию «Покупать» акции Monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) и снизил целевую цену до 230 долларов с 420 долларов, отметив, что многократное сжатие в секторе программного обеспечения было одной из основных причин. целевое уменьшение.

В конце четвертого квартала 2021 года 25 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RUвладели пакетами акций Monday.com Ltd. на сумму 821 млн долларов (NASDAQ:MNDY) по сравнению с 17 в предыдущем квартале на сумму 495 млн долларов. 

Помимо Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), Sea Limited (NYSE:SE) и Roblox Corporation (NYSE:RBLX), Monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) является одной из акций роста, привлекающих внимание Инвесторы института. 

5. Корпорация Roblox (NYSE: RBLX)

Количество держателей хедж-фондов: 61 
Процентное увеличение доли в первом квартале: 202%

Корпорация Roblox (NYSE:RBLX) владеет и управляет онлайн-платформой развлечений. Хедж-фонд Кэти Вуд вступил во второй квартал 2022 года с долей в компании на 281 миллион долларов, состоящей из более чем 6 миллионов акций. Компания постоянно присутствует в портфеле ARK с первого квартала 2021 года. За последние четыре квартала ARK увеличила свою долю в компании, занимающейся онлайн-развлечениями, на 87%, 33%, 56% и 201%. Холдинг представляет 1,17% портфеля ARK. 

10 мая аналитик Wedbush Ник Маккей инициировал покрытие акций Roblox Corporation (NYSE: RBLX) с нейтральным рейтингом и целевой ценой в 28 долларов. Morgan Stanley и Stifel также недавно понизили свои целевые показатели по акциям. 

В конце четвертого квартала 2021 года 61 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RUвладел долями в Roblox Corporation (NYSE: RBLX) на сумму 4 миллиарда долларов по сравнению с 50 в предыдущем квартале на сумму 3,5 миллиарда долларов.

4. Sea Limited (NYSE: SE)

Количество держателей хедж-фондов: 108   
Процентное увеличение доли в первом квартале: 302%

Sea Limited (NYSE:SE) — диверсифицированная технологическая компания. В конце марта компания объявила, что Shopee, подразделение электронной коммерции фирмы, прекращает работу в Индии. Этот шаг был предпринят после того, как Индия запретила продажу Free Fire, популярного продукта Sea, что привело к убыткам компании на миллиарды долларов. Фирма назвала «неопределенность на мировом рынке» одной из основных причин отката из Индии. Shopee также недавно прекратил работу во Франции. 

4 мая аналитик HSBC Пиюш Чоудхари сохранил рекомендацию «покупать» акции Sea Limited (NYSE:SE) и понизил целевую цену до 145 долларов со 150 долларов, поддержав компанию, чтобы превзойти рыночные оценки прибыли за первый квартал 2022 года.

В конце четвертого квартала 2021 года 108 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RUвладели долями в Sea Limited (NYSE:SE) на сумму 10 миллиардов долларов по сравнению со 117 в предыдущем квартале на сумму 14 миллиардов долларов.

3. Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR)

Количество держателей хедж-фондов: 11
Процентное увеличение доли в первом квартале: 315%

Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ:BNR) — китайская биотехнологическая компания. В конце марта компания опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал 2021 года, сообщив о выручке в размере более 23 миллионов долларов, что более чем на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Юшен Хан, генеральный директор компании, сказал во время звонка о прибылях и убытках, что компания стала «лидером рынка» в сфере подбора терапии и заложила «хороший фундамент» для продвижения фирмы в фармацевтической отрасли. 

В конце первого квартала 2022 года ARK Investment Management владело более 3,5 млн акций Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ:BNR) на сумму 32,6 млн долларов, что составляет 0,13% портфеля. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, нью-йоркская фирма OrbiMed Advisors является ведущим акционером Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ:BNR) с 1,4 миллионами акций на сумму более 13 миллионов долларов. 

2. Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NRIX)

Количество держателей хедж-фондов: 25  
Процентное увеличение доли в первом квартале: 792%

Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX) — биофармацевтическая компания, базирующаяся в Калифорнии. ARK впервые приобрела долю в компании в четвертом квартале 2021 года, купив около 44 000 акций по средней цене 30,32 доллара за акцию. Когда цена акции упала примерно до 17 долларов, фонд увеличил свою долю в фирме и теперь владеет более 391 000 акций компании на сумму 5,4 миллиона долларов, что составляет 0,02% портфеля. 

14 апреля инвестиционный консультант HC Wainwright сохранил рекомендацию «покупать» акции Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX) и понизил целевую цену до 60 долларов с 62 долларов. Аналитик Роберт Бернс опубликовал обновление рейтингов. 

В конце четвертого квартала 2021 года 25 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RUвладели долями в Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX) на сумму 287 миллионов долларов по сравнению с 18 в предыдущем квартале на сумму 313 миллионов долларов. 

1. CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD)

Количество держателей хедж-фондов: 74
Процентное увеличение доли в первом квартале: 12 971%

CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) предоставляет облачные услуги кибербезопасности. На конец первого квартала 2022 года фонд Кэти Вуд владел 124 043 акциями компании на сумму $28,1 млн, что составляет 0,11% портфеля. Фирма находится в портфеле ARK, за небольшими исключениями, со второго квартала 2020 года. Как и другие акции роста, цена акций компании упала почти на четверть за последние двенадцать месяцев на фоне опасений по поводу инфляции. . 

18 апреля аналитик Jefferies Джозеф Галло инициировал покрытие акций CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 275 долларов, отметив доминирующее положение фирмы в сфере кибербезопасности. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, нью-йоркская инвестиционная компания Tiger Global Management LLC является ведущим акционером CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) с 7,5 млн акций на сумму более 1,5 млрд долларов.


Акций, которые могут стать крупнейшими победителями краха фондового рынка

Когда у нашей команды аналитиков есть совет по инвестированию, к нему стоит прислушаться. В конце концов, информационный бюллетень, существенно увеличил доход.

Они только что рассказали о том, что, по их мнению, являются лучшими акциями от Редакции для возможной покупки инвесторами прямо сейчас… И хотя время — это еще не все, история их выбора акций показывает, что стоит заранее приступить к их лучшим идеям.