Обзор акций компаний добывающие литий и фосфаты

Litium

Акции ранжированы с учетом рейтингов аналитиков, основных принципов бизнеса и настроений хедж-фондов

Лучшие компании добывающие, перерабатывающие литий и фосфат. Акции компании торгуются на биржах США. Также смотрите материал как купить акции и что такое хедж-фонд.

9. Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC)

Количество держателей хедж-фондов: N / A    

Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) - канадская ресурсная компания, которая в основном занимается разведкой литиевых месторождений. Он занимает десятое место в нашем списке 10 лучших литиевых и фосфатных компаний, которые можно купить сейчас. В финансовых результатах за второй квартал, опубликованных 5 августа, компания сообщила о прибыли на акцию в -0,16, что на 0,08 доллара не соответствует рыночным оценкам. Денежные средства и их эквиваленты на конец первого квартала составили 505 миллионов долларов. 28 мая цена акций компании подскочила более чем на 2% после того, как она объявила о расширении ресурсного проекта в Аргентине. 

В марте инвестиционный консультант B Riley инициировал покрытие акций Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) с рейтингом Покупать и целевой ценой в 25 долларов, отметив, что компания приближается к завершению литиевого проекта и разрабатывает еще один долгосрочный ресурс в Соединенные штаты.

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Axel Capital Management является ведущим акционером Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) с 830 000 акций на сумму более 13 миллионов долларов. 

Так же, как Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) и NIO Inc. (NYSE: NIO), Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) - одна из лучших акций лития и фосфата. купить сейчас.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Massif Capital, управляющая активами, выделила несколько акций, и Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Литиевая Америка: отмеченная выше волатильность в LAC привела к солидной доходности благодаря нашим сделкам с опционами на нашу основную позицию в капитале. В настоящее время у нас есть короткие коллы по LAC, как мы делали несколько раз на протяжении всего срока действия позиции, истекающей 21 мая 2021 года, по страйковой цене 17,5 и 22,5 долларов. Объем контрактов, проданных на каждом страйке, соответствует размеру позиции по капиталу, которую мы хотим, если колл истекает в деньгах, а базовый капитал отозван от нас. Мыслительный процесс, лежащий в основе этой торговой конструкции, заключается в том, что, если мы знаем размер позиции, которую мы хотим по определенной цене, нет причин не накапливать дополнительную прибыль путем предварительной продажи акций, которые мы все равно продали бы.

Высокий уровень волатильности положительно влияет на цену опционов, увеличивая премию, которую мы можем заработать от продажи покрытых колл-опционов. На сегодняшний день мы продали покрытые коллы по LAC, срок действия которых истекал бесполезно, четыре раза, что принесло примерно 7% доходности от текущей стоимости позиции по акциям или 71 б.п. для всего портфеля. Похоже, что непогашенные покрытые коллы имеют тенденцию к такому же бесполезному истечению срока. Если они это сделают, закрытые сделки по колл на LAC приведут к тому, что мы будем владеть акциями с зарезервированным капиталом в размере -0,28 доллара на акцию.

Хотя мы верим в полноту времени, в течение которого LAC гарантирует оценку в $ 30 +, цены, достигнутые в начале января этого года, не были оправданы основными фундаментальными показателями. Некоторые будут утверждать, что мы должны были продать нашу позицию. Мы уже определились с нашими опционными позициями и считаем, что LAC является новым крупным игроком в литиевой промышленности. Таким образом, мы решили сохранить позицию без изменений. Хотя по-прежнему относительно высока, текущая оценка в 15 долларов за акцию не является сумасшедшей по сравнению с тем, где, по нашему мнению, фирма должна торговать на основе фундаментальных показателей, поэтому нас больше не слишком беспокоит позиция как есть.

Руководство LAC также воспользовалось волатильностью, выпустив 22 января акции по 22 доллара за акцию. Выручка в размере около 400 миллионов долларов будет использована для разработки месторождения лития-глины в США, которое, вероятно, станет крупнейшим литиевым рудником в Америке, когда оно будет запущено. На наш взгляд, размещение акций не могло быть более удачным. Руководство LAC продвинуло проект через различные стадии разработки (снижение рисков), но с выпуском акций они значительно снизили потребность в привлечении внешнего партнера для разработки актива, поскольку первая фаза проекта, как ожидается, будет стоить примерно 581 миллион долларов. Текущая стоимость проекта Thacker Pass после вычета налогов и ставки дисконтирования 8% составляет примерно 2,6 млрд долларов (текущая рыночная капитализация компании составляет 1,5 млрд долларов). Хотя выпуск акций был разводняющим,увеличив общую долю акций на 17%, мы считаем, что в долгосрочной перспективе это станет дальновидным решением руководства, увеличивающим стоимость.

Рынок лития остается для нас сферой интереса и внимания. Это отражает нашу уверенность в том, что наиболее интересные инвестиционные возможности для отражения долгосрочных тенденций в области электромобилей и аккумуляторов открываются в горнодобывающей промышленности. Это также является отражением того, что существует большее разнообразие возможностей для инвестиций в литий по сравнению с другими металлами батарей».

8. Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE: SQM)

Количество держателей хедж-фондов: 16 

Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE: SQM) - чилийская фирма, производящая и распространяющая производные лития. Он занимает девятое место в нашем списке 10 лучших акций лития и фосфата, которые можно купить сейчас. 16 июля компания объявила, что получила одобрение властей Австралии на строительство завода по переработке гидроксида лития. После завершения проект будет способен производить 50 000 метрических тонн гидроксида лития аккумуляторного качества. Ожидается, что добыча на участке начнется к 2024 году. 

20 мая инвестиционный консалтинговый центр Scotiabank повысил рейтинг акций Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE: SQM) до уровня Sector Perform с «хуже рынка» с целевой ценой в 42 доллара. Бен Исааксон, аналитик компании, опубликовал обновленные рейтинги. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE: SQM) с 718 156 акциями на сумму более 38 миллионов долларов. 

Наряду с Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) и NIO Inc. (NYSE: NIO) Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE: SQM) является одним из лучших литиевых и запасы фосфата купить сейчас.

В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года компания ClearBridge Investments , управляющая активами, выделила несколько акций, и Sociedad Química y Minera de Chile SA (NYSE: SQM) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Среди наименований материалов в нашем структурном сегменте мы продали SQM, когда акции достигли нашей целевой цены. Цены на литий остаются на уровнях значительно ниже предыдущих максимумов, и хотя мы ожидаем, что они могут достичь более высоких уровней в будущем; высокие цены, вероятно, стимулируют дополнительное предложение на рынке».

7. Livent Corporation (NYSE: LTHM)

Количество держателей хедж-фондов: 22  

Livent Corporation (NYSE: LTHM) занимает восьмое место в нашем списке 10 лучших литиевых и фосфатных акций для покупки. Компания базируется в Пенсильвании. Он производит и продает соединения лития. Компания опубликовала отчет о прибыли за второй квартал 5 августа, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,04 доллара, что превзошло прогнозы рынка на 0,02 доллара. Выручка за этот период составила 102 миллиона долларов, что на 57% больше по сравнению с доходом за тот же период прошлого года и превысило рыночные оценки на 14,4 миллиона долларов. 

В апреле инвестиционная консалтинговая компания Evercore повысила рейтинг акций Livent Corporation (NYSE: LTHM) до уровня «Превосходить» с In Line и повысила целевую цену до 22 долларов с 20 долларов, отметив положительные изменения в литиевой отрасли в целом с точки зрения основных фундаментальных показателей. 

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Joho Capital является ведущим акционером Livent Corporation (NYSE: LTHM) с 3,7 миллионами акций на сумму более 65 миллионов долларов. 

Помимо Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) и NIO Inc. (NYSE: NIO), Livent Corporation (NYSE: LTHM) является одним из лучших литиевых и фосфатных акций для Купи сейчас.

6. Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR)

Количество держателей хедж-фондов: 22  

Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR) занимает седьмое место в нашем списке 10 лучших акций лития и фосфата для покупки сейчас. Компания продает различные типы аккумуляторов, ее штаб-квартира находится в Миссури. 10 мая компания объявила о прибыли за второй финансовый квартал, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,77 доллара, что на 0,17 доллара больше рыночной оценки. Выручка за этот период составила 685 миллионов долларов, что на 16% больше по сравнению с доходом за тот же период прошлого года и превзошло прогнозы рынка на 59 миллионов долларов. 

11 мая инвестиционный консалтинг Morgan Stanley подтвердил рейтинг избыточности акций Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR) и повысил целевую цену до 56 долларов с 54 долларов, отметив значительный рост прибыли компании во втором финансовом квартале. 

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 22 хедж-фонда из базы данных InvestCase.RU владели долями на сумму 237 миллионов долларов в Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR).

Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) и NIO Inc. (NYSE: NIO) - одни из лучших акций лития и фосфата для покупки сейчас, как и Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR).

5. QuantumScape Corporation (NYSE: QS)

Количество держателей хедж-фондов: 29     

QuantumScape Corporation (NYSE: QS) - калифорнийская компания, которая разрабатывает и продает твердотельные литиевые батареи, которые используются в электромобилях. Он находится на шестом месте в нашем списке 10 лучших акций лития и фосфата для покупки сейчас. Акции были одними из самых объемных на рынке в последние недели. 2 августа цена акций подскочила почти на 3,5%, увеличив прирост с начала года до 70%, что стало для компании днем ​​большого объема торгов. Фирма также может выиграть, поскольку поставки электромобилей улучшатся в постпандемической экономике. 

21 июля инвестиционный консалтинг JPMorgan инициировал покрытие акций QuantumScape Corporation (NYSE: QS) с нейтральным рейтингом и целевой ценой в 35 долларов, подчеркнув, что компания будет играть жизненно важную роль в разработке твердотельных аккумуляторов для индустрии электромобилей. в ближайшем будущем.

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 29 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций QuantumScape Corporation на сумму 534 миллиона долларов (NYSE: QS).

Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) и NIO Inc. (NYSE: NIO) - одни из лучших акций лития и фосфата для покупки сейчас, в дополнение к QuantumScape Corporation (NYSE: QS).

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Baron Funds, управляющая активами, выделила несколько акций, и QuantumScape Corporation (NYSE: QS) была одной из них. Вот что сказал фонд:

"QuantumScape Corporation является одним из первых разработчиков технологии твердотельных аккумуляторов для электромобилей, направленной на улучшение ключевых аспектов аккумуляторов, включая безопасность, время зарядки, плотность энергии и стоимость. В ноябре компания стала публичной через SPAC. После быстрого повышения курса акции оказались под давлением, когда компания привлекла дополнительный капитал, чтобы ускорить процесс коммерциализации. Мы вышли из нашей небольшой позиции, как описано ниже. 

Мы продали QuantumScape Corporation, новатора в области производства твердотельных аккумуляторных батарей для электромобилей, потому что это была небольшая позиция с амбициозной оценкой. Мы продолжим следить за развитием QuantumScape и, возможно, в будущем обратимся к компании как к инвестициям."

4. Корпорация Albemarle (NYSE: ALB)

Количество держателей хедж-фондов: 31     

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) производит и продает специальные химические вещества. Штаб-квартира компании находится в Северной Каролине, и она занимает пятое место в нашем списке 10 лучших литиевых и фосфатных компаний, которые можно купить сейчас. Некоторые из литиевых соединений, которые он продает, включают, среди прочего, карбонат лития, гидроксид лития, хлорид лития и алюмогидрид лития. Компания превзошла ожидания рынка по прибыли на акцию и выручке во втором квартале. Его рыночная капитализация составляет более 26 миллиардов долларов, а выручка в прошлом году составила 3 ​​миллиарда долларов. 

6 августа инвестиционная консалтинговая компания BMO Capital сохранила рейтинг выше показателей по акциям Albemarle Corporation (NYSE: ALB) и повысила целевую цену до 250 долларов с 205 долларов, отметив, что к 2025 году компания может удвоить объемы производства лития. 

В конце первого квартала 2021 года 31 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли на сумму 262 миллиона долларов в Albemarle Corporation (NYSE: ALB) по сравнению с 21 в предыдущем квартале на сумму 126 миллионов долларов.

3. FMC Corporation (NYSE: FMC)

Количество держателей хедж-фондов: 32

FMC Corporation (NYSE: FMC) занимает четвертое место в нашем списке 10 лучших литиевых и фосфатных компаний для покупки. Компания занимается продажей химикатов для защиты растений и базируется в Пенсильвании. Соединения лития и фосфата используются во многих продуктах, которые фирма производит и продает. Фирма была основана в 1883 году и имеет рыночную капитализацию более 12 миллиардов долларов. В финансовых результатах за второй квартал, опубликованных 3 августа, компания сообщила о выручке в 1,2 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошло оценку на 10 миллионов долларов. 

5 августа инвестиционная консалтинговая компания Wells Fargo сохранила рейтинг избыточности акций FMC Corporation (NYSE: FMC), но снизила целевую цену до 115 долларов со 133 долларов, отметив, что прогноз на 2021 год был учтен в акциях, и компания испытывала инфляционное давление.

Из хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская фирма DE Shaw является ведущим акционером FMC Corporation (NYSE: FMC) с 1 миллионом акций на сумму более 116 миллионов долларов. 

2. Nutrien Ltd. (NYSE: NTR)

Количество держателей хедж-фондов: 33    

Nutrien Ltd. (NYSE: NTR) занимает третье место в нашем списке 10 лучших акций лития и фосфата для покупки сейчас. Фирма базируется в Канаде и предоставляет услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур. Фирма особенно известна своими фосфатными продуктами и продает их через 2000 различных розничных магазинов в США, Канаде, Южной Америке и Австралии. Его рыночная капитализация превышает 33 миллиарда долларов, а выручка в прошлом году составила более 20 миллиардов долларов. Он был основан в 2017 году, в нем работает более 23000 человек. 

8 июля инвестиционный консалтинг RBC Capital подтвердил рейтинг лучше всех акций Nutrien Ltd. (NYSE: NTR) и повысил целевую цену до 69 долларов с 63 долларов, заявив, что компания извлекает выгоду из благоприятной конъюнктуры и более высоких цен. 

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 33 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций Nutrien Ltd. (NYSE: NTR) на сумму 895 миллионов долларов по сравнению с 25 в предыдущем квартале на сумму 754 миллиона долларов. 

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания по управлению активами Miller / Howard Investments выделила несколько акций, и Nutrien Ltd. (NYSE: NTR) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«По большей части, динамика акций в рамках Стратегии дохода и капитала была смещена в сторону высокопроизводительных секторов рынка за двумя исключениями - наши потребительские дискреционные акции и акции технологических компаний показали лучшие результаты, чем их аналоги на широком рынке… Мы купили Nutrien (NTR), производитель удобрений, который, по нашему мнению, должен выиграть от повышения цен на урожай».

1. Johnson Controls International plc (NYSE: JCI)

Количество держателей хедж-фондов: 41  

Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) - ирландская фирма, которая продает решения в области отопления, вентиляции, кондиционирования, управления и охлаждения. Он занимает второе место в нашем списке 10 лучших акций лития и фосфата для покупки сейчас. Фирма недавно увеличила инвестиции в литиевый бизнес, сотрудничая с японской фирмой Toshiba, чтобы подписать соглашение о разработке и продаже недорогих литиевых батарей производителям электромобилей. Рыночная капитализация компании составляет более 51 миллиарда долларов, а выручка в прошлом году превысила 22 миллиарда долларов.

4 августа инвестиционный консалтинг HSBC сохранил рейтинг «Держать» по акциям Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), но повысил целевую цену до 66 долларов с 52 долларов, подчеркнув, что в третьем квартале ожидается рост заказов компании.

В конце первого квартала 2021 года 41 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли на сумму 1 миллиард долларов в Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) по сравнению с 34 в предыдущем квартале на сумму 795 миллионов долларов.