Джордж Сорос, американский миллиардер венгерского происхождения, который управляет одним из самых успешных хедж-фондов в мире Soros Fund Management , недавно был в новостях после того, как его пресс-секретарь сообщил агентству Reuters, что инвестор поддерживает новый план налогообложения. нереализованная рыночная прибыль миллиардеров из США. В США проживает около 700 миллиардеров, больше всего в любой части мира, и демократы Палаты представителей выдвинули предложение о помощи в финансировании масштабного инфраструктурного плана.
Миллиардер через свой хедж-фонд совершил новые покупки 76 акций, дополнительные покупки 32, продал из 83 и сократил долю в 26 акциях. Десять крупнейших холдингов составляют более 50% всего портфеля. Некоторые из ведущих акций включают Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) и Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), а также другие, подробно обсуждаемые ниже. Собственный капитал Сороса составляет более 8,5 миллиардов долларов, что ставит его в число 100 самых богатых американцев.
Наша методология
Они были отобраны из инвестиционного портфеля Soros Fund Management в конце третьего квартала 2021 года. Предпочтение отдавалось компаниям, в которых фонд увеличил долю на 50% по сравнению с заявками за второй квартал.
Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 873 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU.
10. Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB)
Количество держателей хедж-фондов: 58
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 43%
Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB) владеет и управляет онлайн-платформой для путешествий и проживания. Акции выросли в последние недели после того, как компания сообщила о 70% -ном росте квартальной выручки в период с июня по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку отложенный спрос на поездки и отпуск привел к значительному увеличению количества бронирований, и эта тенденция, как ожидается, продлится до праздник сезон.
Последние данные показывают, что Soros Fund Management владела 77 500 акциями Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 13 миллионов долларов, что составляет 0,24% портфеля.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером Airbnb, Inc. (NASDAQ: ABNB) с 3,4 миллионами акций на сумму более 526 миллионов долларов.
9. Accenture plc (NYSE: ACN)
Количество держателей хедж-фондов: 52
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 51%
Accenture plc (NYSE: ACN) - это ирландская компания, предоставляющая профессиональные услуги. Согласно нормативным документам, Soros Fund Management владела 75 500 акциями компании на конец сентября 2021 года на сумму 24 миллиона долларов, что составляет 0,44% портфеля.
Аналитик Barclays Рамси Эль-Ассаль недавно сохранил рейтинг избыточности акций Accenture plc (NYSE: ACN) и повысил целевую цену до 384 долларов с 335 долларов, оценив высокие доходы компании в четвертом финансовом квартале.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, лондонская инвестиционная компания Ako Capital является ведущим акционером Accenture plc (NYSE: ACN) с 2,2 млн акций на сумму более 718 млн долларов.
8. Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM)
Количество держателей хедж-фондов: 108
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 57%
Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) предоставляет решения для корпоративных облачных вычислений. Компания недавно объявила о подписании глобального стратегического партнерства с DocuSign, менеджером по электронным контрактам. В рамках сделки две фирмы намерены разработать решения на основе искусственного интеллекта для дальнейшей автоматизации контрактного процесса.
Хедж-фонду миллиардера Джорджа Сороса принадлежало 111000 акций Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) на конец третьего квартала 2021 года на сумму более 30 миллионов долларов, что составляет 0,55% от общего портфеля.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, вашингтонская инвестиционная компания Soros Fund Management является ведущим акционером Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM) с 13,4 миллионами акций на сумму более 3,2 миллиарда долларов.
7. Eagle Materials Inc. (NYSE: EXP)
Количество держателей хедж-фондов: 36
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 58%
Eagle Materials Inc. (NYSE: EXP) работает в отрасли строительных материалов. На конец сентября 2021 года Soros Fund Management владела 130 тысячами акций компании на сумму 17 миллионов долларов, что составляет 0,31% портфеля фонда.
26 октября инвестиционный консультант Citi поддержал рейтинг «Покупать» по акциям Eagle Materials Inc. (NYSE: EXP) и повысил целевую цену до 170 долларов с 167 долларов, отметив, что успешное принятие закона об инфраструктуре стало сильным катализатором роста для компании в мире. месяцев вперед.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Anomaly Capital Management является ведущим акционером Eagle Materials Inc. (NYSE: EXP) с 227 550 акциями на сумму более 29 миллионов долларов.
6. Snowflake Inc. (NYSE: SNOW)
Количество держателей хедж-фондов: 70
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 74%
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) владеет и управляет облачной платформой данных. Фирма недавно представила новые функции продукта для предприятий, направленные на улучшение обмена данными и взаимодействия с клиентами. Эти функции были хорошо восприняты аналитиками, которые повысили целевые цены на акции после их публикации.
Последние документы по ценным бумагам показывают, что Soros Fund Management владела 26000 акций Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 7,8 миллиона долларов.
По состоянию на конец второго квартала 2021 года 70 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций Snowflake Inc. на сумму 12,5 млрд долларов (NYSE: SNOW) по сравнению с 71 в предыдущем квартале на сумму 12,9 млрд долларов.
5. IHS Markit Ltd. (NYSE: INFO)
Количество держателей хедж-фондов: 61
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 81%
IHS Markit Ltd. (NYSE: INFO) предоставляет исследовательские и консультационные услуги. Согласно нормативным документам, Soros Fund Management владела 2,4 млн акций компании на конец третьего квартала 2021 года на сумму более 284 млн долларов, что составляет 5,25% портфеля.
Аналитик Deutsche Bank Самир Калуча имеет рекомендацию "Покупать" акции IHS Markit Ltd. (NYSE: INFO) с целевой ценой $ 127. Аналитик недавно высоко оценил слияние компании с еще одной исследовательской фирмой S&P Global.
В конце второго квартала 2021 года 61 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли на сумму 5,9 миллиарда долларов в IHS Markit Ltd. (NYSE: INFO) по сравнению с 54 в предыдущем квартале на сумму 4 миллиарда долларов.
4. Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN)
Количество держателей хедж-фондов: 72
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 112%
Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) предоставляет услуги искусственного интеллекта. Софтверный гигант Microsoft купил компанию еще в июне за 20 миллиардов долларов и также подал заявку на европейское одобрение в этом отношении. Microsoft - один из крупнейших холдингов Сороса, и, возможно, именно поэтому инвестор увеличил долю в Nuance перед завершением покупки.
По последним данным, Soros Fund Management владела 2,8 млн акций Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) на конец сентября 2021 года на сумму 156 млн долларов, что составляет 2,9% портфеля.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская фирма Coatue Management является ведущим акционером Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) с 13 миллионами акций на сумму более 732 миллионов долларов.
3. NIKE, Inc. (NYSE: NKE)
Количество держателей хедж-фондов: 67
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 140%
NIKE, Inc. (NYSE: NKE) продает спортивную обувь, одежду, оборудование и аксессуары. Документы по ценным бумагам показывают, что Soros Fund Management владела 72000 акций компании на конец третьего квартала 2021 года на сумму 10,4 миллиона долларов, что составляет 0,19% портфеля.
NIKE, Inc. (NYSE: NKE) имеет впечатляющую дивидендную историю и недавно объявила квартальные дивиденды в размере 0,305 доллара на акцию, что почти на 11% больше предыдущего дивиденда в 0,275 доллара. Форвардная доходность составила 0,71%.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, лондонская инвестиционная компания Fundsmith LLP является ведущим акционером NIKE, Inc. (NYSE: NKE) с 8,7 миллионами акций на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
2. Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG)
Количество держателей хедж-фондов: 100
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 145%
Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) предоставляет услуги онлайн-бронирования путешествий и ресторанов. Компания недавно опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, сообщив, что прибыль на акцию составила 37,70 доллара, что на 4,67 доллара больше прогнозов. Выручка за отчетный период составила 4,6 миллиарда долларов, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Управление фонда Сороса владело 4 404 акциями Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) на конец сентября 2021 года на сумму 10,45 миллиона долларов, что составляет 0,19% портфеля.
В конце второго квартала 2021 года 100 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями на сумму 6,9 млрд долларов в Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) по сравнению со 103 в предыдущем квартале на сумму 6,8 млрд долларов.
1. Spotify Technology SA (NYSE: SPOT)
Количество держателей хедж-фондов: 48
Процентное увеличение ставки в третьем квартале: 215%
Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) предоставляет услуги потокового аудио. На конец третьего квартала 2021 года Soros Fund Management владела 31 500 акциями компании на сумму 7 миллионов долларов, что составляет 0,13% портфеля.
28 октября инвестиционная консалтинговая компания KeyBanc поддержала рейтинг избыточности акций Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) и повысила целевую цену до 365 долларов с 340 долларов, отметив, что выручка от рекламы и тенденции подкастов для компании улучшаются.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Tiger Global Management LLC является ведущим акционером Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) с акциями 3.1 на сумму более 870 миллионов долларов.
