Портфель акций Berkshire Hathaway: 10 акций для долгосрочного инвестирования

warren buffett 3

Миллиардер, филантроп и один из самых успешных менеджеров хедж-фондов в мире, Уоррен Баффет, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Berkshire Hathaway из Небраски, - одно из немногих имен в мире управления инвестициями, которое практически не требует представления. По данным Forbes, его состояние в настоящее время превышает 103 миллиарда долларов, и он является шестым самым богатым человеком на планете. Баффет, которого называют «мудрецом Омахи», остается одним из самых уважаемых инвесторов и управляющих хедж-фондами в корпоративной Америке.

Значительная часть успеха его хедж-фонда может быть приписана ему, следуя школе стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма, который ищет акции, цены которых неоправданно низки, исходя из их внутренней стоимости. Berkshire Hathaway, как компания по управлению инвестициями, управляет более чем 293 миллиардами долларов под руководством легендарного инвестора. Согласно отчетам 13F за 2 квартал, портфель Berkshire Hathaway диверсифицирован по 9 основным секторам, при этом доминирует сектор потребительских услуг, составляющий 42,5% от общей стоимости портфеля фонда. Значительное большинство компаний в портфеле фонда считаются акциями с большой капитализацией, при этом рыночная капитализация акций достигает более 10 миллиардов долларов, что составляет 69% от общей стоимости активов фонда.
 

Помня об этом, давайте теперь посмотрим на 10 долгосрочных акций в портфеле Berkshire Hathaway. Для этого анализа мы использовали портфель Berkshire Hathaway 13F за второй квартал.

10. Банк Нью-Йорка Mellon Corporation (NYSE: BK)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 3,7 миллиарда долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 1,26%
Количество держателей хедж-фондов: 52 

Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK), как банковская холдинговая компания, предлагает финансовые продукты и услуги потребителям в Соединенных Штатах и ​​за рубежом через свои подразделения по управлению инвестициями и капиталом, управление активами и другие сегменты. Компания занимает десятое место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway.

По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет более 72,3 миллионами акций The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) на сумму 3,7 миллиарда долларов. На долю компании приходится 1,26% портфеля 13F хедж-фонда. По состоянию на второй квартал 2021 года 52 хедж-фонда, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) по сравнению с 49 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 4,9 миллиарда долларов.

15 сентября аналитик Citi Кейт Горовиц повысил свою целевую цену по акциям The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) до 60 долларов с 56 долларов и сохранил рекомендацию «Покупать» по акциям фирмы.

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Visa, Inc. (NYSE: V), The Bank of New York Mellon Corporation ( NYSE: BK) - заметная акция в портфеле Berkshire Hathaway.

9. Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 3,8 миллиарда долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 1,28%
Количество держателей хедж-фондов: 75

Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) занимает девятое место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway. Базирующаяся в Коннектикуте компания по телекоммуникациям и средствам массовой информации предоставляет услуги широкополосной связи и развлечения.

В конце второго квартала 2021 года 75 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в Charter Communications, Inc. на сумму 19 миллиардов долларов (NASDAQ: CHTR) по сравнению с 74 в предыдущем квартале на сумму 16 миллиардов долларов.

1 октября аналитик TD Securities Винс Валентини повысил категорию Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) до уровня "покупать с удержания" с неизменной целевой ценой в 870 долларов.

8. DaVita Inc. (NYSE: DVA)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 4,3 миллиарда долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 1,48%
Количество держателей хедж-фондов: 39

DaVita Inc. (NYSE: DVA) - это медицинская компания, которая предоставляет услуги диализа почек пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью или терминальной стадией почечной недостаточности (ESRD). Компания занимает восьмое место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway.

К концу второго квартала 2021 года Berkshire Hathaway владеет более 36 миллионами акций DaVita Inc. (NYSE: DVA) стоимостью 4,34 миллиарда долларов, что составляет 1,48% от общей стоимости портфеля хедж-фонда.

9 сентября аналитик Cowen Гэри Тейлор инициировал покрытие DaVita Inc. (NYSE: DVA) с рейтингом рыночной эффективности наряду с целевой ценой в 145 долларов.

Так же, как Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Visa, Inc. (NYSE: V), DaVita Inc. (NYSE: DVA) является одной из ведущих акций в портфеле Berkshire Hathaway.

7. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 8,89 миллиарда долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 3,03%
Количество держателей хедж-фондов: 63

Согласно отчетам 13F за 2 квартал, Berkshire Hathaway владела более 158,8 млн акций Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) на сумму более 8,89 млрд долларов, что составляет 3,03% инвестиционного портфеля фонда.

20 сентября аналитик Loop Capital Стефан Биссон инициировал покрытие Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) с рейтингом «Держать» и ценой 57 долларов за акции.

6. Moody's Corporation (NYSE: MCO)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: $ 8,93
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 3,05%
Количество держателей хедж-фондов: 44

Moody's Corporation (NYSE: MCO) - это находящаяся в Нью-Йорке компания по кредитному рейтингу и управлению рисками, которая присваивает оценки облигациям и акциям на основе инвестиционного риска. Занимая шестое место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway, Moody's Corporation (NYSE: MCO) имеет рыночную капитализацию 69,11 миллиарда долларов.

По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета владеет 24,6 млн акций Moody's Corporation (NYSE: MCO) на сумму 8,93 млн долларов, что составляет 3,05% портфеля фонда 13F.

7 сентября аналитик Oppenheimer Оуэн Лау повысил целевую цену Moody's Corporation (NYSE: MCO) до 418 долларов с 406 долларов и сохранил рейтинг "лучше рынка" по акциям компании.

К концу второго квартала 2021 года 44 хедж-фонда из 873, отслеживаемых InvestCase.RU, владели пакетами акций Moody's Corporation (NYSE: MCO) на сумму примерно 16 миллиардов долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 55 хедж-фондов с общей стоимостью около 13,7 млрд долларов.

5. Компания "Крафт Хайнц" (NASDAQ: KHC)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 13,2 миллиарда долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F на 13 этаже: 4,53%
Количество держателей хедж-фондов: 33

Компания Kraft Heinz, более известная как Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), является одной из ведущих мировых компаний по производству продуктов питания и напитков. Базирующаяся в Иллинойсе компания занимает пятое место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway. 

Во втором квартале 2021 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета владеет более 325,6 млн акций компании Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) на сумму более 13,2 млрд долларов. Эти акции составляют 4,53% от стоимости портфеля фонда. Из 873 элитных фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, 33 в конце июня имели длинные позиции в компании Kraft Heinz (NASDAQ: KHC).

4 августа компания опубликовала квартальный отчет о прибылях и убытках за второй квартал 2021 года, в котором прибыль на акцию составила 0,78 доллара США, что на 0,06 доллара США превышает оценку рынка. Кроме того, выручка за квартал составила 6,62 миллиарда долларов, превысив прогнозируемый доход на 65,74 миллиона долларов.

21 сентября аналитик Morgan Stanley Памела Кауфман начала освещение The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC) с рейтингом равного веса наряду с целевой ценой на акции компании в 37 долларов.

4. Компания Coca-Cola (NYSE: KO)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 21,6 млрд долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F на 13 этаже: 7,38%
Количество держателей хедж-фондов: 62

Во втором квартале 2021 года компания The Coca-Cola Company (NYSE: KO) сообщила о доходе на акцию в размере 0,68 доллара США, что на 0,12 доллара США превзошло оценку. Выручка компании за квартал составила 10,13 млрд долларов, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысила прогнозируемую выручку на 823,1 млн долларов. Акции выросли на 11,22% за последние двенадцать месяцев.

22 июля аналитик Truist Билл Чаппелл поддержал рейтинг «Покупать» для The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и повысил целевую цену акций с 60 до 65 долларов.

Согласно последним документам 13F, Berkshire Hathaway владеет 400 миллионами акций The Coca-Cola Company на сумму более 21,6 миллиарда долларов, что составляет 7,38% от общего инвестиционного портфеля фонда. К концу второго квартала 2021 года 62 хедж-фонда из 873, отслеживаемых InvestCase.RU, владели пакетами акций The Coca-Cola Company (NYSE: KO) на сумму примерно 24,96 миллиарда долларов. Это по сравнению с 61 хедж-фондом в предыдущем квартале с общей стоимостью около 24,90 млрд долларов.

3. Компания American Express (NYSE: AXP)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 25 миллиардов долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F на 13 этаже: 8,54%
Количество держателей хедж-фондов: 52

Расположенная в Нью-Йорке многонациональная финансовая компания American Express Company (NYSE: AXP) занимает третье место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway. Компания предлагает услуги кредитного кредитования и сетевого процессинга.

Во втором квартале 2021 года хедж-фонд Уоррена Баффета владел более 151,6 миллиона акций American Express Company (NYSE: AXP) на общую сумму более 25 миллиардов долларов.

16 сентября инвестиционный консалтинг Bank of America повысил рейтинг акций American Express Company (NYSE: AXP) до «нейтрального» с «хуже рынка» с целевой ценой в 169 долларов.

2. Корпорация Bank of America (NYSE: BAC)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 41,6 млрд долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F на 13 этаже: 14,21%
Количество держателей хедж-фондов: 87

Bank of America Corporation (NYSE: BAC) - многонациональная холдинговая компания, занимающаяся банками и финансовыми услугами, базирующаяся в Северной Каролине. Занимая второе место в нашем списке из 10 долгосрочных акций Berkshire Hathaway, Bank of America Corporation (NYSE: BAC) имеет рыночную капитализацию 371,14 миллиарда долларов.

11 октября аналитик Jefferies Кен Усдин повысил целевую цену акций Bank of America Corporation (NYSE: BAC) до 48 долларов с 41 доллара и сохранил рейтинг «Держать» по акциям.

Во втором квартале 2021 года Bank of America Corporation (NYSE: BAC) сообщила о прибыли на акцию в размере 1,03 доллара США, что на 0,27 доллара США больше прогнозов. Выручка компании во втором квартале составила 21,5 миллиарда долларов.

По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет примерно 1 миллиардом акций Bank of America Corporation (NYSE: BAC) на сумму более 41,6 миллиарда долларов. На долю компании приходится 14,21% инвестиционного портфеля фонда. В конце второго квартала 2021 года 87 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Bank of America Corporation (NYSE: BAC) на сумму 46 миллиардов долларов по сравнению с 97 в предыдущем квартале на сумму 45 миллиардов долларов.

1. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)

Стоимость доли Berkshire Hathaway: 121,5 миллиарда долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F на 13 этаже: 41,46%
Количество держателей хедж-фондов: 138

Berkshire Hathaway владеет более чем 887 миллионами акций Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) на общую сумму 121,5 миллиарда долларов. На долю компании приходится 41,46% от общей стоимости портфеля фонда. К концу второго квартала 2021 года 138 хедж-фондов из 873, отслеживаемых InvestCase.RU, владели долями в Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) на сумму примерно 145,5 млрд долларов по сравнению со 127 хедж-фондами в предыдущем квартале. стоимостью около 131 миллиарда долларов.

15 октября аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани поддержал рейтинг «Превосходно» для Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) наряду с целевой ценой в 180 долларов для акций компании, отметив, что компания получает некоторую долю на рынке цифровой рекламы.