Портфель акций инвестора Кэти Вуд: 10 акций до 10 долларов

Cathie Wood6

Инвесторы роста, такие как Кэти Вуд из ARK Investment Management , не очень хорошо начали год. Состояние ARK Innovation ETF, флагманского фонда, предлагаемого хедж-фондом, резко упало с начала 2022 года, поскольку инфляция растет, а ФРС повышает процентные ставки, чтобы держать под контролем рост цен, отталкивая инвесторов от рискованных предложений. С января 2022 года ETF ARK Innovation упал на 56%, причем 10% этого снижения пришлось на один день на прошлой неделе. Вуд кажется равнодушна к падению.  

Знаменитый инвестор, которая была одним из самых эффективных менеджеров хедж-фондов в разоренном пандемией 2020 году, удвоил свои ставки на акции роста, такие как Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA ), Sea Limited (NYSE: SE ), и Roblox Corporation (NYSE: RBLX ) в последние несколько месяцев, используя фразу «глубокая ценность территории», чтобы оправдать свои покупки. Притоки в ее фонд также продолжали расти. Пока что в 2022 году чистый приток средств в ее фонд составляет около 1,5 млрд долларов, несмотря на то, что короткие проценты по нему составляют около 15%. 

Нейт Джерачи, президент консалтинговой фирмы The ETF Store, сообщила Bloomberg 14 мая, что решение Вуд придерживаться прорывных технологий во время этой суматохи в конечном итоге улучшит «долгосрочную видимость» ее фонда. Джерачи назвал это решение «привлекательным для определенного сегмента инвесторов». Стоимость портфеля ее хедж-фонда за последние три месяца упала примерно на 10 миллиардов долларов. В течение этих месяцев Вуд был занят скупкой акций по бросовым ценам, некоторые из которых были дешевле 10 долларов за акцию. 

Наша методология

Они были перечислены в соответствии с инвестиционным портфелем ARK Investment Management на конец первого квартала 2022 года. Были отобраны только акции, которые торговались по цене ниже 10 долларов за акцию по состоянию на 16 мая. Чтобы предоставить читателям более полный обзор компаний, рейтинги аналитиков для каждой фирмы упоминаются наряду с другими подробностями. База данных около 900 элитных хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU в четвертом квартале 2021 года, использовалась для количественной оценки популярности каждой акции во вселенной хедж-фондов. 

Последний портфель Кэти Вуд: акции до 10 долларов

10. Pearson plc (NYSE: PSO)

Количество держателей хедж-фондов: 8    
Цена акции на 16 мая: $9,17.

Pearson plc (NYSE:PSO) предоставляет образовательные услуги. Последние данные показывают, что на конец первого квартала 2022 года ARK владел 18 119 акциями Pearson plc (NYSE:PSO) на сумму 181 000 долларов. Акции упали за последние несколько недель после того, как инвестиционная компания Apollo отказалась от предложения о поглощении на сумму 9,5 млрд долларов после того, как Pearson отклонил это предложение. Предложение было третьим и последним, которое Аполлон был готов сделать для образовательной компании. Пирсон считает, что это предложение «недооценивает» будущий потенциал фирмы.

10 апреля аналитик Goldman Sachs Лиза Янг восстановила покрытие акций Pearson plc (NYSE:PSO) с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в 984 фунта стерлингов, отметив, что образовательный бизнес компании должен показать положительный рост в 2022 году. 

В конце четвертого квартала 2021 года 8 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Pearson plc (NYSE:PSO) на сумму 22 миллиона долларов, что соответствует сумме в 15 миллионов долларов в предыдущем квартале.

Как и Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), Sea Limited (NYSE:SE) и Roblox Corporation (NYSE:RBLX), Pearson plc (NYSE:PSO) является одной из акций, находящихся в поле зрения элитных инвесторов. 

9. Natura & Co Holding SA (NYSE: NTCO)

Количество держателей хедж-фондов: 9 
Цена акции на 16 мая: $6,96.

Natura & Co Holding SA (NYSE:NTCO) производит и продает косметику, парфюмерию и средства личной гигиены. Документация по ценным бумагам показывает, что на конец марта 2022 года ARK владела 16 716 акциями Natura & Co Holding SA (NYSE: NTCO) на сумму 186 000 долларов США. Фонд сократил свою долю в компании на 21% в первом квартале 2022 года по сравнению с заявками за четвертый квартал 2021 года. ARK впервые приобрел долю в компании в четвертом квартале 2021 года, включающую более 21 000 акций, купленных в среднем по цене. цена $12,20 за акцию. 

9 марта аналитик JPMorgan Джос Джордано повысил рейтинг акций Natura & Co Holding SA (NYSE:NTCO) с «ниже рынка» до «нейтрального» с целевой ценой в $10, отметив, что оценка акций уже отражала риски, связанные с исполнением, и опасения по поводу продаж. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Natura & Co Holding SA (NYSE:NTCO) с 961 237 акциями на сумму более 10 миллионов долларов. 

В конце четвертого квартала 2021 года 9 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Natura & Co Holding SA (NYSE:NTCO) на сумму 21 миллион долларов по сравнению с 6 в предыдущем квартале на сумму 46 миллионов долларов.

8. PyroGenesis Canada Inc. (NASDAQ: PYR)

Количество держателей хедж-фондов: 4   
Цена акции на 16 мая: $1,85.  

PyroGenesis Canada Inc. (NASDAQ:PYR) разрабатывает плазменные процессы и системы. Согласно нормативным документам, на конец первого квартала 2022 года ARK владела 134 107 акциями PyroGenesis Canada Inc. (NASDAQ:PYR) на сумму 336 000 долларов. Фонд увеличил свою долю в фирме на 18% в начале 2022 года по сравнению с заявками на четвертый квартал 2021 года. PyroGenesis постоянно присутствует в портфеле ARK с первого квартала 2021 года. Фонд сократил свою долю в фирме в двух из последние четыре квартала. 

В начале февраля компания PyroGenesis Canada Inc. (NASDAQ:PYR) объявила о подписании соглашения о заказе первой из трех систем Drosrite мощностью 10 000 тонн в год. Сумма сделки оценивается в 3 миллиона долларов. 

В конце четвертого квартала 2021 года 4 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели долями в PyroGenesis Canada Inc. (NASDAQ:PYR) на сумму 651 000 долларов США, по сравнению с 1 в предыдущем квартале на сумму 473 000 долларов США.

7. Eastman Kodak Company (NYSE: KODK)

Количество держателей хедж-фондов: 10 
Цена акции на 16 мая: $4,29.

Компания Eastman Kodak (NYSE:KODK) работает как технологическая компания. Последние документы 13F показывают, что на конец марта 2022 года ARK владела более чем 81 536 акциями Eastman Kodak Company (NYSE:KODK) на сумму 534 000 долларов. Фонд увеличил свою долю в компании на 29% за первые три месяца 2022 года по сравнению с заявками за четвертый квартал 2021 года. Компания фигурирует в портфеле ARK, за небольшими исключениями, с конца 2016 года. холдинга за последние два квартала. 

Акции Eastman Kodak Company (NYSE:KODK) резко упали в последние недели, упав почти до 52-недельного минимума, поскольку проблемы с цепочкой поставок влияют на прибыль фирмы. Однако, несмотря на проблемы, компания сообщила о росте выручки на 9% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, инвестиционная компания GMT Capital из Атланты является ведущим акционером Eastman Kodak Company (NYSE:KODK) с 981 400 акциями на сумму более 6,4 млн долларов. 

В конце четвертого квартала 2021 года 10 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в компании Eastman Kodak Company (NYSE:KODK) на сумму 11 миллионов долларов по сравнению с 11 в предыдущем квартале на сумму 32 миллиона долларов.

6. SomaLogic, Inc. (NASDAQ: SLGC)

Количество держателей хедж-фондов: 37  
Цена акции на 16 мая: $5,42.

SomaLogic, Inc. (NASDAQ:SLGC) — компания, занимающаяся клинической диагностикой. Последние документы 13F показывают, что на конец марта 2022 года ARK владела 300 000 акций SomaLogic, Inc. (NASDAQ:SLGC) на сумму 642 000 долларов. У компании есть широкий ассортимент лекарств, связанных с протеиновой платформой, которую она продает. Эта платформа позволяет изучать и разрабатывать различные белки. Поскольку другие фирмы используют эту платформу для проведения своих исследований, они могут увеличить доход при сохранении низких общих затрат, что является редкой комбинацией в биотехнологическом секторе. 

13 апреля аналитик Canaccord Кайл Миксон сохранил рекомендацию «Покупать» акции SomaLogic, Inc. (NASDAQ:SLGC) и снизил целевую цену до 15 долларов с 19 долларов, подчеркнув потенциал роста компании, который не нашел отражения в текущих уровнях. 

По состоянию на конец четвертого квартала 2021 года 37 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в SomaLogic, Inc. (NASDAQ:SLGC) на сумму 630 млн долларов, как и в предыдущем квартале на сумму 647 млн ​​долларов.

Помимо Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), Sea Limited (NYSE:SE) и Roblox Corporation (NYSE:RBLX), SomaLogic, Inc. (NASDAQ:SLGC) является одной из акций, которые покупают хедж-фонды. 

5. Organovo Holdings, Inc (NASDAQ: ONVO)

Количество держателей хедж-фондов: 4    
Цена акции на 16 мая: $2,55.

Organovo Holdings, Inc. (NASDAQ:ONVO) — биотехнологическая компания, базирующаяся в Калифорнии. Последние документы 13F показывают, что на конец марта 2022 года ARK владела 306 108 акциями Organovo Holdings, Inc. (NASDAQ:ONVO) на сумму 1,1 миллиона долларов. Фонд уменьшил свою долю в компании на 8% в первом квартале 2022 года по сравнению с заявками за четвертый квартал 2021 года. Фирма фигурирует в портфеле ARK с третьего квартала 2020 года. ARK постепенно сбрасывает акции каждый квартал с тех пор. 

23 февраля Organovo Holdings, Inc. (NASDAQ:ONVO) объявила о достижении соглашения с биотехнологической фирмой BICO об использовании технологии последней в базовом патентном портфеле 3D-биопечати.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Organovo Holdings, Inc. (NASDAQ:ONVO) с 158 801 акцией на сумму более 1,1 миллиона долларов. 

4. IronSource Ltd. (NYSE: IS)

Количество держателей хедж-фондов: 24   
Цена акции на 16 мая: $2,80.

IronSource Ltd. (NYSE:IS) владеет и управляет бизнес-платформой для разработчиков приложений и операторов связи. Последние документы 13F показывают, что на конец марта 2022 года ARK владела более 388 040 акциями IronSource Ltd. (NYSE:IS) на сумму 1,8 миллиона долларов. По результатам прибыли за первый квартал 2022 года IronSource превзошла ожидания рынка по выручке более чем на 6 миллионов долларов. Томер Бар-Зеев, генеральный директор фирмы, сказал во время звонка о доходах, что компания была одной из немногих компаний, производящих программное обеспечение, которая увеличила выручку на 55%, сохранив при этом маржу на уровне более 30% в последние месяцы.

13 мая аналитик Needham Берни Мактернан сохранил рекомендацию «Покупать» акции IronSource Ltd. (NYSE:IS) и понизил целевую цену до 6 долларов с 10 долларов, отметив ослабление ориентиров фирмы, но подтвердив, что это «ведущая компания в области игровых технологий». оператора игровой рекламы в приложениях».

В конце четвертого квартала 2021 года 24 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели долями в IronSource Ltd. на сумму 457 миллионов долларов (NYSE:IS) по сравнению с 29 в предыдущем квартале на сумму 726 миллионов долларов. 

3. Allot Ltd (NASDAQ: ALLT)

Количество держателей хедж-фондов: 14
Цена акции на 16 мая: $5,27.

Allot Ltd. (NASDAQ:ALLT) предоставляет решения для сетевой аналитики и безопасности. Согласно нормативным документам, на конец первого квартала 2022 года ARK владела 252 341 акцией Allot Ltd. (NASDAQ:ALLT) на сумму 2 миллиона долларов. Фонд увеличил свою долю в фирме на 23% за первые три месяца 2022 года по сравнению с заявками за четвертый квартал 2021 года. Фирма постоянно присутствует в портфеле ARK со второго квартала 2019 года. За последние три кварталов, ARK нагружает акции. 

В середине февраля аналитик Lake Street Эрик Мартинуцци сохранил рекомендацию «Покупать» акции Allot Ltd. (NASDAQ:ALLT), но снизил целевую цену до 13 долларов с 16 долларов, что также понизило прогноз прибыли и выручки фирмы в 2022 году. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Allot Ltd. (NASDAQ:ALLT) с 1,2 млн акций на сумму более 10 млн долларов. 

2. RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ: RDHL)

Количество держателей хедж-фондов: 4 
Цена акции на 16 мая: $1,02.

RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) — биофармацевтическая фирма, специализирующаяся на разработке лекарств от желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний. Документация по ценным бумагам показывает, что на конец марта 2022 года ARK владела 861 798 акциями RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) на сумму 2,1 миллиона долларов. Компания является новым дополнением к портфелю по сравнению с заявками за четвертый квартал 2021 года. Однако с начала 2018 года фирма фигурирует в портфеле ARK, за небольшим исключением в конце 2021 года. 

15 марта RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) объявила о подписании эксклюзивного лицензионного соглашения с Kukbo, конгломератом из Сеула, на коммерциализацию перорального препарата для лечения COVID-19. 

В конце четвертого квартала 2021 года 4 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели долями в RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) на сумму 965 000 долларов США, по сравнению с 3 в предыдущем квартале на сумму 443 000 долларов США. 

1. Taboola.com Ltd. (NASDAQ: TBLA)

Количество держателей хедж-фондов: 25 
Цена акции на 16 мая: $3,35. 

Taboola.com Ltd. (NASDAQ:TBLA) владеет и управляет платформой алгоритмического движка на основе искусственного интеллекта. Последние данные показывают, что на конец первого квартала 2022 года ARK владел 423 119 акциями Taboola.com Ltd. (NASDAQ:TBLA) на сумму 2,1 миллиона долларов. Фирма является новым дополнением к портфелю по сравнению с заявками четвертого квартала. Taboola недавно опубликовала отчет о прибыли за первый квартал 2022 года, превзойдя ожидания рынка по прибыли на акцию на 0,025 доллара и сообщив об увеличении выручки на 17% в годовом исчислении. 

31 марта аналитик Susquehanna Шьям Патил сохранил положительную оценку акций Taboola.com Ltd. (NASDAQ:TBLA) с целевой ценой в 10 долларов, отметив, что новые инициативы фирмы по взаимодействию обеспечат рост в ближайшие месяцы. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Taboola.com Ltd. (NASDAQ:TBLA) с 423 119 акциями на сумму более 2,1 млн долларов.  


Акций, которые могут стать крупнейшими победителями краха фондового рынка

Когда у нашей команды аналитиков есть совет по инвестированию, к нему стоит прислушаться. В конце концов, информационный бюллетень, существенно увеличил доход.

Они только что рассказали о том, что, по их мнению, являются лучшими акциями от Редакции для возможной покупки инвесторами прямо сейчас… И хотя время — это еще не все, история их выбора акций показывает, что стоит заранее приступить к их лучшим идеям.