Портфель акций Майкла Берри: новинки в 2021 году

Michael Berry

Майкл Берри сделал себе имя во время финансового кризиса 2008 года, получив прибыль в то время, когда большинство его сверстников сильно пострадали. Берри родился в Калифорнии и является американским инвестором, врачом и управляющим хедж-фондом. В настоящее время он управляет компанией Scion Asset Management, которую основал в 2013 году.

Во втором квартале Scion Asset Management в основном инвестирует в сектор услуг, технологий, финансов и потребительских товаров. Стоимость портфеля фонда превышает 2 миллиарда долларов по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в предыдущем квартале. Некоторые из известных акций в портфеле Берри включают Facebook, Inc. (NASDAQ: FB ), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG ), Walmart Inc. (NYSE: WMT ) и The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC ). В этой статье мы остановимся на новейших пополнениях в портфеле инвестора.

Наша методология: 

Давайте проанализируем наш список новейших акций в портфеле Майкла Берри. Акции, упомянутые ниже, были добавлены в портфель Scion Asset Management 13F в 1 и 2 кварталах 2021 года.

5. GEO Group, Inc. (NYSE: GEO)

Стоимость доли Scion Asset Management по состоянию на 2 квартал: 17 800 000 долларов США
Количество держателей хедж-фондов: 15

GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) - американская трастовая компания в сфере недвижимости, которая в основном инвестирует в психиатрические учреждения. Scion Asset Management Майкла Берри начала укреплять свои позиции в GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) во втором квартале 2021 года с 2,5 млн акций на сумму 17,8 млн долларов. На долю компании приходится 0,85% портфеля 13F хедж-фонда.

Наряду с Scion Asset Management, Mason Capital Management является одним из крупнейших акционеров GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) с более чем 2 миллионами акций. В целом, 15 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют доли в компании во втором квартале по сравнению с 13 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет 74,5 миллиона долларов.

Miller Value Partners упомянула GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года. Вот что говорит фирма:

«GEO Group (GEO) снизилась на 9,8% за этот период, поскольку указ президента Байдена, предписывающий Министерству юстиции не продлевать контракты с частными тюрьмами на федеральном уровне, свел на нет хорошие результаты за 4 квартал. GEO сообщила, что выручка за 4 квартал составила 578,1 млн долларов, что соответствует консенсусу, в то время как EBITDA в 107,9 млн долларов превысила прогноз в 87,7 млн ​​долларов на 23%. Скорректированные средства от операций (AFFO) в размере 0,62 доллара на акцию упали на 6% и обеспечили 2,5-кратное покрытие квартальных дивидендов в размере 0,25 доллара на акцию (13,5% годовой доходности). Компания вышла из квартала с достаточной ликвидностью в размере 420 млн долларов и по-прежнему привержена погашению долга на сумму от 75 до 100 млн долларов в год. Руководство представило прогноз на 2021 год с выручкой в ​​размере 2,24–2,27 млрд долларов, EBITDA в размере 386–400 млн долларов и AFFO в размере 1,98–2,08 доллара, все из которых предполагают, что контракты Бюро тюрем с необязательными сроками истечения в 2021 году не будут продлены. Кроме того,GEO объявила о размещении конвертируемых облигаций на сумму 200 млн долларов США со сроком погашения в 2026 году, при этом чистая выручка будет финансировать погашение необеспеченных облигаций на сумму 5,875% со сроком погашения в 2022 году».

4. Ovintiv Inc. (NYSE: OVV )

Стоимость доли Scion Asset Management на 2 квартал: 18 882 000 долларов США.
Количество держателей хедж-фондов: 40.

Канадская газовая компания Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) занимает четвертое место в нашем списке новейших акций в портфеле Майкла Берри. Нил Дингманн из Truist видит в компании потенциал роста, связанный с генерированием свободного денежного потока в ближайшие кварталы. Фирма подняла целевую цену на Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) до 50 долларов, сохранив при этом рекомендацию «Покупать» для акций.

Количество хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, имеющих доли в Ovintiv Inc. (NYSE: OVV), выросло до 40 во втором квартале 2021 года с 30 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет 739,2 миллиона долларов. 27 июля Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) объявила об увеличении квартальных дивидендов на 49% до 0,14 доллара на акцию с доходностью 2,06%.

Scion Asset Management купила 600 000 акций Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) во втором квартале на сумму 18,8 миллиона долларов. На долю компании приходится 0,9% портфеля 13F хедж-фонда.

3. Discovery, Inc. (NASDAQ: DISCA )

Стоимость доли Scion Asset Management по состоянию на 2 квартал: 24 780 000 долларов США.
Количество держателей хедж-фондов: 44.

Discovery, Inc. (NASDAQ: DISCA) занимает третье место в нашем списке новейших акций в портфеле Майкла Берри. Это американская медиа-компания, основанная в 1985 году. Scion Asset Management начала укреплять свои позиции в Discovery, Inc. (NASDAQ: DISCA) во втором квартале с 855 084 акциями на сумму 24,7 миллиона долларов. На долю компании приходится 1,19% портфеля 13F хедж-фонда.

По состоянию на второй квартал 2021 года 44 хедж-фонда, отслеживаемых InvestCase.RU, сообщили о наличии долей в Discovery, Inc. (NASDAQ: DISCA) по сравнению с 48 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет 587,8 ​​миллиона долларов. Де Шоу - ведущий акционер компании, акции которого стоят 165 миллионов долларов.

Компания Smead Capital Management упомянула Discovery, Inc. (NASDAQ: DISCA) в своем письме инвесторам за 2 квартал 2021 года. Вот что говорит фирма:«Наиболее негативно на нас повлияло  падение акций Discovery (DISCK) после их мемориальной  славы в первом квартале. Затем цена их акций еще больше снизилась, когда было объявлено о слиянии с Warner Media, чтобы объединить лучшие незаписанные телешоу с лучшими спортивными и сценариями телешоу и фильмов ».

 2. Walmart Inc. (NYSE: WMT)

Стоимость доли Scion Asset Management по состоянию на 2 квартал: 53 390000 долларов США.
Количество держателей хедж-фондов: 71.

Walmart Inc. (NYSE: WMT) занимает второе место в нашем списке новейших акций в портфеле Майкла Берри. Во втором квартале компания продемонстрировала положительные настроения в отношении хедж-фондов, поскольку 71 хедж-фонд, отслеживаемый InvestCase.RU, сообщил о владении пакетами акций Walmart Inc. (NYSE: WMT) по сравнению с 58 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 8,04 миллиарда долларов.

Во втором квартале Scion Asset Management владела опционами CALL на 378 600 акций компании на сумму 53,3 миллиона долларов. На долю ритейлера приходится 2,56% портфеля 13F хедж-фонда.

1. McKesson Corporation (NYSE: MCK)

Стоимость доли Scion Asset Management на 2 квартал: 130 502 000 долларов США.
Количество держателей хедж-фондов: 51.

McKesson Corporation (NYSE: MCK) возглавляет наш список новейших акций в портфеле Майкла Берри. Во втором квартале Scion Asset Management владела контрактами CALL на 682 400 акций компании на сумму 130,5 миллиона долларов. На долю компании приходится 6,26% портфеля 13F хедж-фонда.

McKesson Corporation (NYSE: MCK) - американская медицинская компания, которая использует медицинские технологии в своей деятельности. 26 июля компания увеличила дивиденды на 12% до 0,47 на акцию, доходность 0,93%.

Broyhill Asset Management упомянула McKesson Corporation (NYSE: MCK) в своем письме инвесторам за 2 квартал 2021 года. Вот что говорит фирма:

«Аналитики продолжали повышать оценки годовой прибыли McKesson  (MCK),  что привело  к неуклонному росту акций. Несмотря на значительный прирост с начала года, акции компании сегодня торгуются по более низким ценам, чем до пандемии, поскольку оценки прибыли опередили рост цен на акции ... Схожая ситуация наблюдается в McKesson, где распространение вакцины должно и дальше обеспечивать рост по сравнению с консенсус-оценками. . Хотя инвесторы не решались отдать компании должное за сегодняшнюю «временную» прибыль, мы думаем, что эти «временные» попутные ветры COVID могут оказаться не такими уж временными. Если мы ошибаемся, мы считаем, что обратная сторона дела ограничена, учитывая недавнее участие активистов и решение руководства провести стратегический анализ, чтобы полностью оценить бизнес компании по разработке лекарств».