Кэти Вуд, глава ARK Investment Management, была одним из выдающихся инвесторов 2020 года. Ее флагманский фондовый фонд ARK Innovation ETF принес инвесторам 152% в прошлом году, и Вуд был провозглашен лидером технологических прорывов на рынке, который трансформирует мировая экономика. Пока что в этом году ее фонд, стоимость портфеля которого на конец третьего квартала 2021 года составляла 41 миллиард долларов, по сравнению с 53 миллиардами долларов в конце второго квартала, резко отстает, поскольку опасения по поводу инфляции растут, а интерес к растущим акциям снижается.
Резкое падение показывает, насколько непредсказуемым стал рынок. В разгар этого хаоса ARK Investment Management фактически удвоило ставки, которые оно сделало на акции роста в 2020 году. Вуд недавно сообщила новостной платформе CNBC, что ее фонд тестирует новую стратегию, называемую «ARK на стероидах», который включал в себя покупку падающих акций растущих компаний и ставки против основных акций в контрольных точках, которые были нарушены. Вуд сказал, что эталоны «наполняются ловушками стоимости», которые удобны для краткосрочных акционеров.
Вуд считает, что инновации, скорее всего, принесут солидную прибыль ее фонду в долгосрочной перспективе. В интервью CNBC она сказала, что прорывные инновации вырастут с примерно 10% капитализации глобального фондового рынка до более чем половины в ближайшие годы, отметив, что сейчас инновации на публичном глобальном рынке оцениваются примерно в 15 триллионов долларов, и эта цифра может вырасти. до 200 триллионов долларов в следующие десять лет. Комментарии Вуда представляют собой интересное чтение, учитывая, что в этом году индекс ARK Innovation ETF снизился на 15% по сравнению с эталонным индексом S&P 500, который вырос на 25%.
Некоторые из ведущих акций в портфеле ARK Investment Management на конец сентября 2021 года включали Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) и Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) среди прочих подробно обсуждаемых ниже.
Наша методология
Акции были выбраны из нормативных документов ARK Investment Management за третий квартал. Убытки с начала года до даты для каждой акции упоминаются вместе с другими деталями для большей ясности.
Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 867 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU.
10. Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM)
Количество держателей хедж-фондов: 56
Снижение цены акций с начала года: 38%
Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) владеет и управляет платформой видеосвязи. Акции упали за последние несколько недель, поскольку компания предоставляет прогнозные цифры на следующий финансовый год, которые показывают, что рост пользователей платформы замедляется.
Последние данные показывают, что ARK Investment Management владела 4,4 млн акций Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 1,1 млрд долларов, что составляет 2,77% портфеля.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская фирма Tiger Global Management LLC является ведущим акционером Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) с 4,7 миллионами акций на сумму более 1,2 миллиарда долларов.
Так же, как Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) и Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC), Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) является одним из акции, привлекающие внимание элитных инвесторов.
9. Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z)
Количество держателей хедж-фондов: 67
Снижение цены акций с начала года: 56%
Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z) работает как компания в области цифровой недвижимости. Согласно нормативным документам, ARK Investment Management владела 11,2 миллионами акций компании на конец сентября 2021 года на сумму 994 миллиона долларов, что составляет 2,38% портфеля.
Аналитик Piper Sandler Томас Чемпион недавно снизил целевую цену акций Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z) до 68 долларов с 78 долларов и сохранил нейтральный рейтинг по акциям, отметив, что остаются стратегические вопросы в отношении оценки компании. .
В конце третьего квартала 2021 года 67 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций Zillow Group, Inc. на сумму 4,2 миллиарда долларов (NASDAQ: Z) по сравнению с 76 в предыдущем квартале на сумму 5,2 миллиарда долларов.
8. Invitae Corporation (NYSE: NVTA)
Количество держателей хедж-фондов: 24
Снижение цены акций с начала года: 56%
Invitae Corporation (NYSE: NVTA) - медицинская генетическая фирма, базирующаяся в Калифорнии. Акции пострадали после того, как компания пропустила рыночную оценку выручки за третий квартал и сообщила, что получила повестку от правительства США по спонсируемым программам тестирования.
Хедж-фонду Кэти Вуд принадлежало 25,9 млн акций Invitae Corporation (NYSE: NVTA) на конец третьего квартала 2021 года на сумму более 736 млн долларов, что составляет 1,76% от общего портфеля.
По состоянию на конец третьего квартала 2021 года 24 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели пакетами акций Invitae Corporation на сумму 1,8 миллиарда долларов (NYSE: NVTA) по сравнению с 31 в предыдущем квартале на сумму 2,1 миллиарда долларов.
7. Iovance Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: IOVA)
Количество держателей хедж-фондов: 33
Снижение цены акций с начала года: 59%
Iovance Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: IOVA) - биотехнологическая фирма, работающая на клинической стадии. На конец сентября 2021 года ARK Investment Management владела 11,6 млн акций компании на сумму 287 млн долларов, что составляет 0,68% портфеля фонда.
Аналитик Oppenheimer Марк Брейденбах недавно снизил целевую цену акций Iovance Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: IOVA) до 31 доллара с 38 долларов, но сохранил рейтинг выше по акциям.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Perceptive Advisors является ведущим акционером Iovance Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: IOVA) с 11,4 миллионами акций на сумму более 283 миллионов долларов.
6. Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON)
Количество держателей хедж-фондов: 62
Снижение цены акций с начала года: 58%
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) продает интерактивные фитнес-продукты. По состоянию на конец третьего квартала 2021 года ARK Investment Management владело 1,7 млн акций компании на сумму 149 млн долларов, что составляет 0,36% портфеля.
Аналитик BMO Capital Симеон Сигель имеет рейтинг «хуже рынка» по акциям Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) с целевой ценой в 45 долларов, отметив, что компания «снова откатывалась» с предложением акций на 1 миллиард долларов, в котором она не нуждалась.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, базирующаяся в Коннектикуте инвестиционная компания Viking Global является ведущим акционером Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) с 29 миллионами акций на сумму более 1 миллиарда долларов.
Помимо Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) и Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC), Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) является одним из акции, популярные среди розничных инвесторов.
5. Skillz Inc. (NYSE: SKLZ)
Количество держателей хедж-фондов: 18
Снижение цены акций с начала года: 51%
Skillz Inc. (NYSE: SKLZ) работает как технологическая компания с основными интересами в сфере интерактивных игр и развлечений. Согласно нормативным документам, ARK Investment Management владело 18,8 миллионами акций компании на конец третьего квартала 2021 года на сумму более 184 миллионов долларов, что составляет 0,44% портфеля.
4 ноября инвестиционная консалтинговая компания Canaccord понизила целевую цену акций Skillz Inc. (NYSE: SKLZ) с 23 долларов до 18 долларов, но сохранила рейтинг «Покупать», отметив, что инвесторы все еще ожидают «улучшения» в росте числа пользователей компании.
В конце третьего квартала 2021 года 18 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Skillz Inc. на сумму 432 миллиона долларов (NYSE: SKLZ) по сравнению с 20 в предыдущем квартале на сумму 1,1 миллиарда долларов.
4. Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB)
Количество держателей хедж-фондов: 17
Снижение цены акций с начала года: 65%
Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB) производит и продает производственные детали по запросу. В финансовых результатах за третий квартал, опубликованных в конце октября, компания не соответствовала рыночным оценкам прибыли на акцию и выручки на 0,08 и 2 миллиона долларов соответственно.
По последним данным, ARK Investment Management владела 2,6 млн акций Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB) на конец сентября 2021 года на сумму 174 млн долларов, что составляет 0,41% портфеля.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Two Sigma Advisors является ведущим акционером Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB) с 294 200 акциями на сумму более 19 миллионов долларов.
3. Berkeley Lights, Inc. (NASDAQ: BLI)
Количество держателей хедж-фондов: 18
Снижение цены акций с начала года до даты: 77%
Berkeley Lights, Inc. (NASDAQ: BLI) - компания, специализирующаяся на цифровой клеточной биологии. Документы по ценным бумагам показывают, что ARK Investment Management владела 8,5 миллионами акций компании на конец третьего квартала 2021 года на сумму 166 миллионов долларов, что составляет 0,39% портфеля.
Аналитик Morgan Stanley Теджас Савант недавно снизил целевую цену акций Berkeley Lights, Inc. (NASDAQ: BLI) до 36 долларов с 66 долларов и сохранил рейтинг равного веса, отметив, что пониженные прогнозные цифры в отчете о прибылях и убытках компании за третий квартал были «отрицательными». сюрприз ».
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Two Sigma Advisors является ведущим акционером Berkeley Lights, Inc. (NASDAQ: BLI) с 1,1 млн акций на сумму более 23 млн долларов.
2. Корпорация Adaptive Biotechnologies (NASDAQ: ADPT)
Количество держателей хедж-фондов: 25
Снижение цены акций с начала года: 52%
Корпорация Adaptive Biotechnologies (NASDAQ: ADPT) разрабатывает и продает препараты для лечения различных заболеваний. Акции упали с марта, когда Genentech, принадлежащая фармацевтическому гиганту Roche, приостановила сотрудничество с Adaptive Biotech по разработке лекарства от рака.
ARK Investment Management владела 4,8 миллионами акций Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ: ADPT) на конец сентября 2021 года на сумму 165 миллионов долларов, что составляет 0,39% портфеля.
В конце третьего квартала 2021 года 25 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в размере 1,7 миллиарда долларов в Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ: ADPT) по сравнению с 27 в предыдущем квартале на сумму 2,2 миллиарда долларов.
1. Editas Medicine, Inc. (NASDAQ: EDIT)
Количество держателей хедж-фондов: 22
Снижение цены акций с начала года: 52%
Editas Medicine, Inc. (NASDAQ: EDIT) - компания, занимающаяся редактированием генома. Инсайдерские продажи привели к падению акций в последние несколько месяцев. Однако в начале ноября это свободное падение несколько прекратилось, поскольку компания превзошла рыночные оценки прибыли за третий квартал.
Последние документы по ценным бумагам показывают, что ARK Investment Management владела 6,2 миллионами акций Editas Medicine, Inc. (NASDAQ: EDIT) на конец третьего квартала 2021 года на сумму 258 миллионов долларов.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером Editas Medicine, Inc. (NASDAQ: EDIT) с 740 508 акциями на сумму более 30 миллионов долларов.
