Список популярных акций приобретенных крупными хедж-фондов в 2021 году. Итоги

 hedge fund

Высокая доходность и переход к альтернативным активам помогли хедж-фондам добиться положительного притока денег в 2021 году. По данным компании Preqin, занимающейся рынком капитала , впервые за три года хедж-фонды продемонстрировали положительный приток денег. За первые три квартала 2021 года хедж-фонды привлекли приток в размере около 41 миллиарда долларов по сравнению с оттоком в размере 97 миллиардов долларов и 44 миллиарда долларов в 2019 и 2020 годах. В среднем хедж-фонды выросли почти на 14% в 2021 году, продолжив впечатляющий период усреднение двузначных доходов для инвесторов третий год подряд. 

Секрет успеха хедж-фондов в 2021 году

Бенджамин Кроуфорд, старший исполнительный директор компании по обработке данных BarclayHedge, заявил информационному агентству Reuters в декабре, что диверсификация была одной из основных причин таких высоких показателей. По словам Кроуфорда, инвесторы выбирали хедж-фонды в целях диверсификации, поскольку опасения по поводу инфляции усилились. Хедж-фонды, как правило, известны тем, что защищают активы от инфляции. Данные Preqin показывают, что инвестиции в хедж-фонды, ориентированные на события, показали на рынке немного лучшие результаты, чем стратегии, ориентированные на акции. 

Перечисленные ниже компании были выбраны из базы данных 867 хедж-фондов, поддерживаемой InvestCase.RU. Были определены акции, которые вошли в число 30 самых популярных хедж-фондов за первые три квартала года, доступных здесь , здесь и здесь . Только те фирмы, которые остались в числе 30 самых популярных акций среди хедж-фондов за все три квартала, были отобраны и отсортированы на основе их доходов за последний год. 

Рейтинги аналитиков и основы бизнеса каждой компании также обсуждаются, чтобы предоставить читателям дополнительный контекст для их инвестиционных решений. 

Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 867 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU. 

Список акций приобретенных крупными хедж-фондов в 2021 году

15. Mastercard Incorporated (NYSE: MA)

Количество держателей хедж-фондов: 146  
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 6,6%   

Несмотря на то, что акции Mastercard Incorporated (NYSE:MA) не продемонстрировали значительного роста стоимости акций за последний год, у владения акциями компании есть и другие преимущества, которые, похоже, принесли пользу инвесторам. Например, в конце ноября Mastercard Incorporated (NYSE:MA) объявила о ежеквартальных дивидендах в размере 0,49 доллара на акцию, что более чем на 11% больше, чем предыдущий дивиденд в размере 0,44 доллара на акцию. Mastercard Incorporated (NYSE:MA) последовательно увеличивала выплаты дивидендов в течение последних десяти лет. 

В ноябре аналитик UBS Рейна Кумар инициировала покрытие акций Mastercard Incorporated (NYSE:MA) с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $448. Аналитик подчеркнул, что наибольшие возможности роста для Mastercard Incorporated (NYSE:MA) в ближайшие месяцы открываются на рынках Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне возобновления трансграничных поездок. 

Это мнение разделяет базирующаяся в Вирджинии инвестиционная компания Akre Capital Management , ведущий акционер Mastercard Incorporated (NYSE:MA), владеющая 5,8 млн акций на сумму более 2 млрд долларов. 

Как и Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Mastercard Incorporated (NYSE:MA) — одна из акций, которую покупают элитные инвесторы. 

14. Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)

Количество держателей хедж-фондов: 242
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 4,8%  

Акции Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) — единственный крупный технологический гигант, который не смог порадовать инвесторов ростом цен на акции в прошлом году. Однако для мелких инвесторов в разгар «дикого» технологического ралли эти результаты поставили Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) в уникальное положение. По словам аналитика Monness Crespi Брайана Уайта, компания находится на пути к тому, чтобы стать «одним из крупнейших бенефициаров ускоренной цифровой трансформации». Аналитик рекомендует покупать акции Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) с целевой ценой в 4500 долларов. 

Одним из сервисов Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), который может помочь компании зафиксировать взрывной рост, является платформа облачных вычислений AWS. AWS уже доступен в 26 странах и предлагает более 200 сервисов, обслуживающих миллионы клиентов. Планы по расширению в области IoT и космических границ будут способствовать дальнейшему развитию этой дочерней компании Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN). 

Ведущие хедж-фонды осознают истинный потенциал акций и удвоили свои оптимистичные ставки на гиганта электронной коммерции. Чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) с 3,9 млн акций на сумму более 12,8 млрд долларов.  

13. Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG)

Количество держателей хедж-фондов: 196
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 13,1%  

2021 год должен был стать годом восстановления для туристических компаний, таких как Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG). Несмотря на то, что спрос на поездки действительно восстанавливался в течение большей части года, неопределенность, связанная с возобновлением работы экономики и появлением новых вариантов вируса, также повлияла на общую эффективность туристических фирм. Несмотря на эти препятствия, Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) превзошла рыночные оценки по прибыли на акцию и выручке за третий квартал на 4,67 и 390 миллионов долларов соответственно. 

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) также инвестирует в рост. В конце ноября Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) объявила о согласии приобрести глобального поставщика услуг бронирования авиабилетов Etraveli за 1,63 млрд евро. Покупка поможет Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) создать «беспрепятственное глобальное предложение рейсов». 

Хедж-фонды сохраняют оптимизм в отношении фирмы. По состоянию на конец третьего квартала 2021 года 96 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) на сумму 8,4 млрд долларов. 

12. Sea Limited (NYSE: SE)

Количество держателей хедж-фондов: 117
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 0,8%  

Аналитик CLSA Нил Синха недавно повысил рейтинг акций Sea Limited (NYSE:SE) до «Покупать» с «Выгоднее» и повысил целевую цену до 455 долларов с 352 долларов, отметив, что компания выиграет от выхода на новые рынки и роста на существующих рынках в ближайшие годы. В третьем квартале Sea Limited (NYSE:SE) превзошла рыночные оценки выручки на 240 миллионов долларов. UBS, Citi и Morgan Stanley также настроены оптимистично в отношении акций в долгосрочной перспективе, как и хедж-фонды. 

В конце третьего квартала 2021 года 117 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Sea Limited (NYSE:SE) на сумму 14 миллиардов долларов по сравнению со 104 в предыдущем квартале на сумму 12 миллиардов долларов. 

11. Нетфликс, Инк. (NASDAQ: NFLX)

Количество держателей хедж-фондов: 106
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 12,0%  

Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) предприняла агрессивные шаги, чтобы завоевать долю на конкурентном глобальном рынке потокового вещания, снизив в прошлом году цены на подписку в Индии почти на 60%, чтобы привлечь больше зрителей. Это первый раз, когда Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) снизила цены в Индии, одном из крупнейших технологических рынков в мире. Согласно письму акционерам, в третьем квартале 2021 года Азиатско-Тихоокеанский регион внес наибольший вклад в рост членства Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX). 

Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) остается одним из лучших хедж-фондов за последние несколько месяцев: 106 из 867, отслеженных InvestCase.RU, владеют долями в потоковом гиганте на конец третьего квартала 2021 года. Citadel Инвестиционная группа является ведущим акционером Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) с 4,3 млн акций на сумму более 2,6 млрд долларов. 

10. Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM)

Количество держателей хедж-фондов: 119
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 11,5%  

Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) работает на рынке облачных вычислений. Ожидается, что этот рынок будет расти со совокупным годовым темпом роста более 13% до 2025 года и достигнет общего размера около 250 миллиардов долларов. Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM), один из лидеров рынка облачного бизнеса, в третьем квартале 2021 года зафиксировала годовой рост выручки на 27%. доля выручки, выросли более чем на 25%. По прогнозам аналитиков, Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) может увеличить выручку до 50 миллиардов долларов к 2026 году. 

Вашингтонская инвестиционная компания Fisher Asset Management является давним поклонником акций и является ведущим акционером Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) с 13,9 млн акций на сумму более 3,7 млрд долларов.

9. Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE)

Количество держателей хедж-фондов: 95
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 12,1%  

Несмотря на неутешительные прогнозы на четвертый квартал, акции Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) были одними из самых прибыльных в технологической отрасли на протяжении большей части 2021 года, превзойдя ожидания рынка в отношении доходов и заработав достаточно денежных средств, чтобы сдерживать медведей. Аналитики сохраняют позитивный настрой в отношении основного бизнеса Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) в 2022 году. По состоянию на конец сентября 95 фондов с пакетами акций на сумму $12,6 млрд имели длинные позиции Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE). 

Fisher Asset Management Кена Фишера является ведущим акционером Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) с 6,4 млн акций на сумму более 3,7 млрд долларов. 

8. ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW)

Количество держателей хедж-фондов: 87
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 11,3%  

ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW) предоставляет корпоративные решения для облачных вычислений. Аналитик Credit Suisse Фил Уинслоу недавно инициировал покрытие акций ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW) с рейтингом «лучше рынка» и целевой ценой в $850, отметив, что у компании впереди долгий путь органического роста, поскольку она разработала «глубокое понимание ” автоматизации, управления и улучшения рабочих процессов предприятия. 

В конце декабря ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW) объявила о заключении с Налоговой службой пятилетнего контракта на ускорение цифровой трансформации последней за счет интеграции 12 устаревших систем на одной технологической платформе. 

Хедж-фонды также любят акции ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW). Инвестиционная компания Lone Pine Capital из Коннектикута является ведущим акционером ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW) с 2,1 млн акций на сумму более 1,3 млрд долларов. 

7. Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: FB)

Количество держателей хедж-фондов: 248
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 24,7%  

Аналитики ожидают, что Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:FB) продолжит приносить инвесторам прибыль более 10% в ближайшие годы, исходя из консервативных оценок. Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: FB) также сидит на гигантской куче денег, которые могут финансировать инициативы роста в области метавселенной. 

Акции Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:FB) уже много лет являются одними из самых популярных акций хедж-фондов. На конец сентября 2021 года 248 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU имели длинные позиции Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:FB) с пакетами акций на сумму 38 миллиардов долларов. 

6. JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)

Количество держателей хедж-фондов: 101
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 33,2%  

Аналитик UBS Эрика Наджарян недавно инициировала покрытие акций JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $210, отметив, что банк является вторым наиболее чувствительным к процентным ставкам крупным банком после Bank of America. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) может увидеть увеличение чистого процентного дохода в 2022 году по мере роста процентных ставок, что придаст дополнительный импульс акциям после более высоких, чем ожидалось, результатов в 2021 году. 

Акции JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) являются фаворитами хедж-фондов. Одним из фондов, который придерживается оптимистичных взглядов на JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), является Fisher Asset Management , ведущий акционер банка с 7 миллионами акций на сумму более 1,1 миллиарда долларов. 

Помимо Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) и Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) является одной из акций, находящихся в поле зрения институциональных инвесторов. инвесторы. 

5. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B)

Количество держателей хедж-фондов: 106
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 34,9%  

Сдвиг рынка в сторону стоимостных акций помог Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) превзойти S&P 500 в этом году. Хедж-фонды уже давно считают, что Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) должна быть основным холдингом в крупных портфелях. В конце третьего квартала 2021 года 106 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Berkshire Hathaway Inc. на сумму 19 миллиардов долларов (NYSE:BRK-B). 

Ожидается, что акции Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) продолжат траекторию ускоренного роста в этом году, поскольку опасения по поводу инфляции сохраняются. Одной из причин, по которой Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) является самой ценной акцией, является разнообразие ее бизнеса. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) владеет и управляет 69 операционными фирмами и имеет около 150 миллиардов долларов наличными на случай трудных времен. 

4. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)

Количество держателей хедж-фондов: 120 
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 38,7%  

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) продолжает демонстрировать впечатляющий рост, несмотря на период коррекции акций технологических компаний. Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) выстояла на рынке в условиях нестабильности и конкуренции, отчасти благодаря высокому спросу на iPhone и развитию экосистемы, которую люди во всем мире оценили как лучшую в своем бизнесе. В мире насчитывается более миллиарда активных iPhone и более 1,6 миллиарда активных устройств Apple Inc. (NASDAQ:AAPL). Это дает фирме сильные конкурентные и денежные преимущества перед конкурентами. 

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) также расширила бизнес услуг за последний год, дополнив усовершенствование аппаратных предложений. Бизнес услуг имеет более 745 миллионов платных подписок, которые вносят огромный вклад в доход и, вероятно, увеличат валовую прибыль фирмы в ближайшие годы.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) недавно превысила 3 ​​триллиона долларов рыночной капитализации, закрепив за собой статус крупнейшей компании в мире. В конце третьего квартала 2021 года 120 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в Apple Inc. на сумму 146 миллиардов долларов (NASDAQ:AAPL). 

3. Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Количество держателей хедж-фондов: 250
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 50,5%  

Корпорация Microsoft (NASDAQ:MSFT) — одна из самых популярных акций среди хедж-фондов. В конце сентября 250 хедж-фондов владели долями в Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) на сумму 65 миллиардов долларов. Fisher Asset Management является ведущим акционером корпорации Microsoft (NASDAQ:MSFT) с 25 миллионами акций на сумму более 7 миллиардов долларов. 

Аналитик SMBC Nikko Стив Кениг недавно инициировал покрытие акций Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) с рейтингом «лучше рынка» и целевой ценой в $410, подчеркнув, что фирма успешно переводит клиентов в облако и имеет все возможности, чтобы воспользоваться преимуществами увеличения расходов на ИТ в ближайшие годы. 

2. Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

Количество держателей хедж-фондов: 88
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 77,7%  

У Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) был звездный 2021 год, и, похоже, она продолжит двигаться по этой траектории в 2022 году. Фирма превзошла рыночные оценки по прибыли на акцию и выручке за третий квартал на 0,17 и 520 миллионов долларов соответственно. Рост прибыли был обусловлен ростом потребительского и коммерческого банковского обслуживания. Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), вероятно, улучшит показатели эффективности в ближайшие месяцы и увеличит доходы по мере роста процентных ставок. 

Хедж-фонды настроены оптимистично в отношении Wells Fargo & Company (NYSE:WFC). В конце третьего квартала 2021 года 88 хедж-фондов из базы данных InvestCase.RU владели долями в Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) на сумму 6 миллиардов долларов. 

1. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)

Количество держателей хедж-фондов: 156
Прирост стоимости акций по сравнению с прошлым годом по состоянию на 4 января: 67,0%  

Акции Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) предлагают инвесторам прочные фундаментальные показатели и радужные перспективы роста на долгие годы. Хотя рост процентных ставок может повлиять на акции, рост различных направлений бизнеса, таких как рынки облачных вычислений и искусственного интеллекта, скорее всего, компенсирует эти опасения. Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) была одной из самых прибыльных компаний в мире в 2021 году, получив 30 центов чистой прибыли на доллар выручки. 

Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, лондонская инвестиционная компания TCI Fund Management является ведущим акционером Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) с 2,9 млн акций на сумму более 7,8 млрд долларов. 

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года Artisan Partners , компания по управлению активами, выделила несколько акций, и Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) была одной из них. Вот что сказали в фонде:

«Технологические компании с большой капитализацией выдержали пандемию, в том числе Alphabet. Play Store и Google Cloud от Alphabet пользуются спросом, поскольку компании активизируют онлайн-активность, которая, наряду с сильным ростом числа пользователей YouTube, помогает стабилизировать временно более слабые тенденции доходов от поисковой рекламы. Через призму нашего дисциплинированного восходящего исследовательского процесса мы рассматриваем Alphabet как одну из лучших компаний в мире, способную быстро увеличивать доходы в течение многих лет, с пуленепробиваемым балансом и средней запрашиваемой ценой. Это имя, которым мы владеем с 2012 года, и на которое мы по-прежнему возлагаем большие надежды в отношении будущих перспектив».