Топ-10 акций финансовых компаний

indexВ этой статье мы рассмотрим 10 крупнейших финансовых компаний на сегодня.

За последние несколько лет в секторе финансовых услуг экономики произошли огромные изменения, поскольку технологические подрывы выступают как созидательная, так и разрушительная сила в отрасли. Ожидается, что мировой финансовый рынок вырастет с 20 триллионов долларов в 2020 году до 22 триллионов долларов в 2021 году при среднегодовых темпах роста, близких к 10%. Некоторыми катализаторами этого роста являются финтех-компании, валюты на основе блокчейнов и рост экономики совместного использования. Однако эти перемены также способствуют упадку традиционных финансовых институтов. 

Согласно исследованию лондонской компании по оказанию профессиональных услуг PwC, 63% руководителей страховых компаний считают, что вселенная Интернета вещей (IoT) скоро стeанет стратегически важной для их бизнеса. В банковском секторе также растет беспокойство, связанное с риском потерять около четверти деловых операций в пользу финтех-компаний в течение следующих пяти лет. Резкое развитие блокчейна за последние несколько лет также озадачило отраслевых экспертов, и большинство компаний, предоставляющих финансовые услуги, все еще не полностью готовы интегрировать его в экономику. 

Например, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) Уоррена Баффета, одна из крупнейших холдинговых компаний в мире, неоднократно отклоняла призывы к инвестированию в акции блокчейна. На недавно состоявшейся встрече Чарли Мангер, высокопоставленный сотрудник Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A), сказал акционерам, что криптовалюты отвратительны и оскорбляют цивилизацию. Тем не менее, его фирма продолжала получать впечатляющую прибыль, несмотря на то, что не вскочила на подножку, благодаря которой за последние несколько лет появилось несколько миллионеров и миллиардеров. BRK-A сегодня входит в число крупнейших финансовых компаний.
 

Также кажется, что в финансовом мире происходят большие изменения, где розничные инвесторы становятся все более важными для общей динамики рынка с появлением торговых приложений, таких как Robinhood. Недавнее первичное публичное размещение акций Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) - тому подтверждение. Несмотря на умеренный интерес со стороны крупных финансовых учреждений, Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) была оценена в 86 миллиардов долларов в первый день торгов. Хотя с тех пор цена акций упала, у фирмы все еще есть много возможностей для работы из-за сильной бизнес-модели.

Еще одна интересная компания, за которой стоит наблюдать за изменениями в финансовой отрасли, - это Visa Inc. (NYSE: V), фирма, которая занимается электронными денежными переводами. Visa Inc. (NYSE: V) зарегистрировала впечатляющие цифры во время пандемии и 29 марта объявила, что разрешит использование криптовалюты для расчетов по транзакциям в своей платежной сети. Биткойн, самая популярная криптовалюта, после объявления взлетела на 5%. Поддержка Visa Inc. (NYSE: V) - большой шаг для криптовалюты, поскольку она борется за признание в основных финансовых услугах. Крупные банки, такие как Bank of America Corporation (NYSE: BAC), также стремятся принять криптовалюту в качестве допустимого класса активов.

Лучшие финансовые акции сегодня торгуемые на бирже в Америке

10. Square, Inc. (NYSE: SQ)

Количество держателей хедж-фондов: 89    

Square, Inc. (NYSE: SQ) - это калифорнийская компания, занимающаяся цифровыми платежами, основанная в 2009 году. Сегодня она занимает десятое место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Square, Inc. (NYSE: SQ) была пионером в области цифровых платежей на протяжении большей части последнего десятилетия, и пандемия COVID-19 помогла компании достичь новых высот. Акции Square предложили инвесторам доходность, превышающую 191% за последние двенадцать месяцев, поскольку цифровые платежи резко увеличиваются из-за блокировки коронавируса. Некоторые из продуктов, представленных на рынке, включают считыватели банковских карт и устройства для точек продаж. Square - одна из ведущих финансовых компаний на сегодняшний день, поскольку компания разрушает финансовые рынки с помощью инновационных технологий, и у нее есть много возможностей для работы.

6 мая Square, Inc. (NYSE: SQ) опубликовала результаты прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о выручке более 5 миллиардов долларов, что на 266% больше, чем годом ранее, что превзошло прогнозы рынка на 1,7 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 0,41 доллара. 

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 89 хедж-фондов владели пакетами акций на сумму 8,8 млрд долларов по сравнению с 73 в предыдущем квартале на сумму 6,5 млрд долларов.

В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года компания RiverPark Funds, управляющая инвестициями, выделила несколько акций, и Square, Inc. (NYSE: SQ) была одной из них.

«В течение квартала мы заняли позицию ведущего поставщика финансовых технологий Square. Благодаря одной интегрированной системе SQ представляет собой гибрид двух предприятий: своего продавца (взимает с малых и средних предприятий около 3% за обработку транзакционных платежей, плюс другие услуги, такие как мгновенный доступ к средствам, и программное обеспечение для всего, от взаимодействия с клиентами до расчета заработной платы).) и его приложение Cash (первоначально для денежных переводов от человека к человеку, а теперь это растущий поставщик цифровых финансовых услуг для потребителей).

Совокупный бизнес увеличил валовую прибыль со среднегодовым темпом роста на 37% за последние пять лет до 2,7 млрд долларов (из-за сквозных затрат валовая прибыль больше отражает рост выручки), и мы считаем, что компания имеет огромные долгосрочные результаты. взлетно-посадочная полоса, так как она занимает менее 2% рынка более 160 миллиардов долларов. На наш взгляд, приложение Cash App компании (которое выросло
с нуля в 2015 году до 1,2 миллиарда долларов валовой прибыли в прошлом году) имеет особенно большие возможности благодаря мощной экосистеме цифровых финансовых услуг, включая цифровые кошельки, прямые депозиты, торговлю акциями, торговлю биткойнами, а также бизнес и налоговые услуги, которые являются относительно новыми. Подавляющее большинство более чем 36 миллионов пользователей Cash App моложе и, что немаловажно, готовы заменить этим приложением свои банковские счета и счета других финансовых услуг.

По нашим оценкам, в обозримом будущем компания может увеличивать свою валовую прибыль более чем на 30% и EBITDA более чем на 50% в год, и, хотя большая часть текущей прибыли компании поступает от ее Продавца, мы полагаем, что большая часть будущей стоимости Square будет от свой бизнес Cash App ».

9. Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS)

Количество держателей хедж-фондов: 76    

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) - это компания, предоставляющая финансовые услуги в Нью-Йорке. Он был основан в 1869 году и на сегодняшний день занимает девятое место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Некоторые из услуг, предлагаемых группой, включают управление инвестициями, ценные бумаги, управление активами, первичное брокерское обслуживание и андеррайтинг ценных бумаг. Акции Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) вернули инвесторам более 100% за последние двенадцать месяцев. В группе работает более 40 000 человек, а ее рыночная капитализация превышает 130 миллиардов долларов. 

7 мая американские СМИ сообщили, что Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) создала отдел торговли криптовалютой и начала торговлю двумя производными криптовалютами. Стол является частью подразделения компании, занимающегося развивающимися рынками. 

Из хедж-фондов, нью-йоркская инвестиционная компания Eagle Capital Management является ведущим акционером Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) с 5,2 млн акций на сумму более 1,3 млрд долларов. 

8. Морган Стэнли (NYSE: MS)

Количество держателей хедж-фондов: 66    

Morgan Stanley (NYSE: MS) - инвестиционный банк из Нью-Йорка, основанный в 1931 году. Сегодня он занимает восьмое место в нашем списке 10 лучших финансовых компаний. За последний год акции Morgan Stanley вернули инвесторам более 121%. Банк ведет операции в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Некоторые из финансовых услуг, которые предлагает банк, включают институциональные ценные бумаги, управление капиталом и управление инвестициями. В банке работает более 71 000 сотрудников, а рыночная капитализация составляет более 163 миллиардов долларов. 

Morgan Stanley (NYSE: MS) - один из лучших вариантов дивидендов на рынке. 16 апреля банк объявил квартальные дивиденды в размере 0,35 доллара на акцию, как и ранее. Недавно он также объявил о сделках с криптовалютами. Как и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), MS - одна из лучших финансовых акций для покупки сейчас.

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 66 хедж-фондов  владели пакетами акций на сумму 5,6 млрд долларов по сравнению с 70 в предыдущем квартале на сумму 4,1 млрд долларов.

В своем письме инвестору в четвертом квартале 2020 года Artisan Partners Limited Partnership, компания по управлению инвестициями с высокой добавленной стоимостью, выделила несколько акций, и Morgan Stanley (NYSE: MS) была одной из них.

«Тройка крупнейших участников Morgan Stanley (NYSE: MS), ведущая мировая финансовая компания, вошла в портфель в 4 квартале в результате покупки E * TRADE. E * TRADE отлично подходит для платформы управления капиталом Morgan Stanley и обеспечивает значительный объем беспроцентного депозитного финансирования. Джеймс Горман, председатель и главный исполнительный директор, неуклонно снижал риски в бизнесе Morgan Stanley, добавляя менее неустойчивые потоки комиссионных и делая упор на тупую культуру предыдущего руководства. Мы считаем, что рынок со временем оценит это изменение состава ».

7. China Life Insurance Company Limited (NYSE: LFC)

Количество держателей хедж-фондов: 5   

China Life Insurance Company Limited (NYSE: LFC) - страховая компания со штаб-квартирой в Пекине, основанная в 1949 году. Сегодня она занимает седьмое место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Это одна из крупнейших страховых компаний в мире с рыночной капитализацией более 119 миллиардов долларов. Фирма предлагает полисы страхования жизни, здоровья, несчастных случаев и страхования бизнеса. China Life Insurance Company Limited (NYSE: LFC) также предлагает услуги по управлению инвестициями.

Как и Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) и Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A), LFC - одна из лучших финансовых акций для покупки сейчас.

China Life Insurance Company Limited (NYSE: LFC) опубликовала 25 марта отчет о прибыли за финансовый год, сообщив о чистой прибыли в размере 50 миллиардов юаней и выручке в 804 миллиарда юаней. Показатель выручки увеличился более чем на 10% по сравнению с выручкой в ​​предыдущем финансовом году.

Из хедж-фондов, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером фирмы, владеющей 871 006 акциями на сумму более 9,6 миллиона долларов. 

6. Корпорация Bank of America (NYSE: BAC)

Количество держателей хедж-фондов: 99    

Bank of America Corporation (NYSE: BAC) - инвестиционный банк и финансовая компания, базирующаяся в Северной Каролине. Он был основан в 1784 году и на сегодняшний день занимает шестое место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Bank of America Corporation (NYSE: BAC) предлагает услуги потребительского банкинга, управления капиталом и исследования рынка. Он обслуживает более 66 миллионов клиентов и имеет более 4300 отделений по всей территории США. Акции Bank of America Corporation (NYSE: BAC) вернули инвесторам более 90% за последние двенадцать месяцев. 

4 мая инвестиционный консультант Бэрд понизил рейтинг акций Bank of America Corporation (NYSE: BAC) до "Нейтрального" с "Покупать", сославшись на позитивный прогноз компании, уже учтенный в текущих оценках. Цена акций банка упала почти на 0,6% после обновления. Тем не менее, Bank of America Corporation (NYSE: BAC) сегодня является одной из ведущих финансовых компаний.

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 99 хедж-фондов владели пакетами акций на сумму 35 миллиардов долларов по сравнению с 88 в предыдущем квартале на сумму 26 миллиардов долларов.

 

5. Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN)

Количество держателей хедж-фондов: N / A

Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) - это компания по обмену криптовалютой из Делавэра. Сегодня он занимает пятое место в нашем списке 10 лучших финансовых акций и был основан в 2012 году. Coinbase позволяет пользователям работать с популярными криптовалютами, такими как Биткойн и Эфириум, а также другими. Биржа стала публичной в прошлом месяце в ходе блокбастерного первичного публичного размещения акций, но цена акций за последние несколько дней упала, поскольку розничные инвесторы, стремящиеся получить быструю прибыль от своих инвестиций, покидают корабль. Тем не менее, основной бизнес компании является хорошим предзнаменованием для будущего роста. 

10 мая инвестиционный консультант Oppenheimer присвоил акциям Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) рейтинг "лучше рынка" с целевой ценой в 434 доллара. Тем не менее, после обновления рейтингов цена акций компании по-прежнему упала почти на 2% в тандеме с общим затишием для криптоиндустрии в целом на рынке. 

Несмотря на первоначальные опасения, в последние недели несколько хедж-фондов раскрыли владения акциями, связанными с криптовалютой, в том числе Third Point LLC и Ark Investment Management. 

4. PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL)

Количество держателей хедж-фондов: 147  

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) - это калифорнийская компания по онлайн-платежам, основанная в 1998 году. Сегодня она занимает четвертое место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Фирма наиболее известна тем, что предлагает выгодные обменные курсы и дает пользователям возможность одновременно вести учетные записи в нескольких разных валютах. Недавно компания объявила, что будет принимать платежи в криптовалюте и связывать их со своей сетью. Стоимость акций PayPal стремительно растет, поскольку пандемия приводит к увеличению количества переводов цифровых денег по всему миру. 

5 мая PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) объявил о прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о доходе более 6 миллиардов долларов, что на 130 миллионов долларов больше рыночных оценок и более чем на 30% по сравнению с доходом от тот же период год назад. 

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 147 хедж-фондов владели пакетами акций на сумму 15,9 млрд долларов по сравнению со 150 в предыдущем квартале на сумму 11,5 млрд долларов.

 

3. S&P Global Inc. (NYSE: SPGI)

Количество держателей хедж-фондов: 75

S&P Global Inc. (NYSE: SPGI) - это финансовая информационная и аналитическая компания из Нью-Йорка, основанная в 1917 году. Сегодня она занимает третье место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. У фирмы есть подразделения по рейтингам, аналитике рынка и индексации, которые предоставляют финансовым профессионалам исследования и рыночные ориентиры. Акции компании вернули инвесторам более 27% за последние двенадцать месяцев. Фирма работает со всеми типами клиентов, включая коммерческие банки, инвестиционных консультантов и корпорации. 

S&P Global Inc. (NYSE: SPGI) - хороший вариант для доходных инвесторов, поскольку он регулярно выплачивает акционерам солидные дивиденды. 5 марта компания объявила квартальные дивиденды в размере 0,77 доллара на акцию, как и ранее. Форвардная доходность составила 0,78%. 

Из хедж-фондов,  инвестиционная компания из Нью-Йорка Cantillon Capital Management является ведущим акционером компании с 2,5 миллионами акций на сумму более 853 миллионов долларов. 

В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года Baron Funds, компания по управлению инвестициями, выделила несколько акций, и S&P Global Inc. (NYSE: SPGI) была одной из них.

«S&P Global Inc. предоставляет кредитные рейтинги, индексы, данные и аналитику для финансовых и товарных рынков. Компания сообщила о сильных финансовых результатах благодаря продолжающемуся росту выпуска долговых обязательств. Тем не менее, акции снизились из-за ожиданий инвесторов, что выпуск в 2021 году снизится из-за жестких сравнений и потенциально более высоких процентных ставок. Кроме того, объявленное компанией приобретение IHS Markit вызвало неоднозначную реакцию, возможно, из-за размера и сложности объединенной компании, а также из-за дублирования прав собственности, в результате чего некоторые акционеры снизили концентрацию. Мы продолжаем владеть акциями, поскольку видим длинный путь к росту и значительным конкурентным преимуществам для компании ».

 

2. Visa Inc. (NYSE: V)

Количество держателей хедж-фондов: 166   

Visa Inc. (NYSE: V) - калифорнийская компания, которая в основном занимается электронными денежными переводами. Он был основан в 1958 году и на сегодняшний день занимает второе место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Компания предлагает дебетовые карты, кредитные карты и другие финансовые услуги под такими брендами, как Visa, Visa Electron, Interlink, VPAY и PLUS. За последний год акции Visa вернули инвесторам более 26%. Visa также управляет популярной VisaNet, сетью обработки транзакций, которая упрощает цифровые платежи для бизнеса.

28 апреля акции Visa Inc. (NYSE: V) подскочили более чем на 2% на фоне сильных результатов финансового квартала, которые превзошли рыночные оценки по выручке и прибыли на акцию. Чистая выручка за финансовый квартал, закончившийся 31 марта, составила 5,73 миллиарда долларов, что превзошло рыночный прогноз в 5,5 миллиарда долларов. 

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 166 хедж-фондов  владели пакетами акций на сумму 23,5 млрд долларов по сравнению со 160 в предыдущем квартале на сумму 18,6 млрд долларов. 

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Wedgewood Partners, занимающаяся управлением инвестициями, выделила несколько акций, и Visa Inc. (NYSE: V) была одной из них.

«Объем платежей Visa восстановился вместе с привычками потребителей, увеличившись на 5% за декабрьский квартал; но он сильно сдвинулся в сторону покупок в Интернете, особенно дебетовых. Исторически Visa получала значительную часть своего объема за счет более прибыльных расходов по кредитным картам, связанных с трансграничными поездками и развлечениями (T&E). Поскольку многие страны сохраняют закрытые границы, трансграничный сегмент T&E остается в депрессивном состоянии. Однако мы ожидаем, что этот бизнес восстановится, поскольку границы неизбежно откроются для населения, вакцинированного от COVID-19. Тем временем мы урезали Visa, чтобы помочь финансировать восстановленную позицию в Booking Holdings, которая также должна непропорционально выиграть от вышеупомянутого повторного открытия ».

1. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A)

Количество держателей хедж-фондов: 110   

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) - холдинговая компания из Небраски, основанная в 1839 году. Сегодня она занимает первое место в нашем списке 10 крупнейших финансовых компаний. Несмотря на то, что компания имеет доли в нескольких крупных компаниях, основным видом деятельности остается страховая финансовая деятельность. За последний год акции Berkshire вернули инвесторам более 64%. Фирму контролируют легендарные инвесторы Уоррен Баффет и Чарли Мангер. Цена акций компании подскочила почти на 12% за последние несколько недель, так как экономика снова открывается.

3 мая глава Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) Баффет сообщил американскому новостному агентству, что его преемником в фирме станет энергетический магнат Грег Абель. В настоящее время Абель возглавляет нестраховой бизнес группы. 

Из хедж-фондов,  вашингтонский фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trust является ведущим акционером компании, владеющей 42,1 млн акций на сумму более 9,7 млрд долларов.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Vltava Fund, управляющая инвестициями, выделила несколько акций, и Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) была одной из них.

«Несмотря на значительный рост фондовых рынков за последний год, остается еще много привлекательных возможностей. Человеческая природа тоже играет нам немного на руку. Толпы инвесторов часто преследуют популярные акции, горячие IPO или загадочные SPAC и полностью отбрасывают акции, которые они считают скучными и недостаточно привлекательными. Типичным примером этой категории является наша долгосрочная крупнейшая позиция в  Berkshire Hathaway. С тех пор, как мы купили его впервые, его цена выросла почти в четыре раза, но сегодня он остается таким же недооцененным, как и в то время. Принимая во внимание текущую скорость выкупа собственных акций и сумму денежных средств, имеющихся у Berkshire Hathaway, мое самое большое желание как акционера состоит в том, чтобы цена акций компании оставалась как можно более низкой как можно дольше».

Мы продолжим публиковать обзоры акций торгуемых на американских фондовых биржах.