➡️ За последние несколько лет произошел серьезный сдвиг в сторону альтернативных источников топлива, энергии (возобновляемые источники) из-за их доказанных преимуществ. Спрос на альтернативные источники топлива и энергии будет продолжать расти, учитывая его огромный потенциал на мировом рынке. Данные показывают, что только глобальный рынок транспортных средств на альтернативном топливе в 2019 году составил 392,92 миллиарда долларов и, по прогнозам, вырастет в среднем на 15,5% до 1244,4 миллиарда долларов к 2027 году. В период с 2014 по 2019 год только в Соединенных Штатах количество заправочных станций Это позволило перезарядить электромобили более чем в три раза - с примерно 25 600 до 78 300. За исключением электромобилей, количество станций зарядки альтернативным топливом увеличилось примерно на 14% за этот период.
Рост индустрии альтернативных источников энергии
Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) - один из пионеров в области производства электромобилей и альтернативного топлива. Но сегодня буквально сотни компаний в мире работают над чрезвычайно инновационными технологиями в этом развивающемся пространстве. Последние сообщения СМИ предполагают, что Tesla (NASDAQ: TSLA) пытается заключить сделку по поставке аккумуляторов с китайским производителем аккумуляторов EVE Energy. Акции Tesla в настоящее время колеблются, поскольку онлайн-болтовня предполагает, что Илон Маск сбрасывает биткойны и вместо этого покупает Доджкоин.
Еще одна известная стартап-компания, специализирующаяся на альтернативной энергии, - это American Wind. Компания меняет стратегию ветряной мельницы, чтобы сделать ее меньше и более прямой к источнику энергии, используя свой 1-киловаттный генератор диаметром 10 см.
На приведенных данных возникает вопрос какие акции купить?
Давайте теперь посмотрим на ТОП-10 компании занимающихся производством альтернативных источников топлива и возобновляемой энергии.
☑️ 10. Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY).
Количество держателей хедж-фондов: 14
Общая стоимость владений хедж-фондов: 98,1 миллиона долларов
На 10-м месте в нашем списке 10 лучших акций компаний производящих альтернативное топливо, энергию находится компания Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY). Это находящаяся в Соединенном Королевстве компания по производству солнечной энергии, которая обслуживает и управляет месторождениями природного газа, а также предлагает варианты передачи, распределения и водных ресурсов. В марте 2021 года компания согласилась купить Coso Geothermal Power Holdings, LLC за 170 миллионов долларов. Coso - это геотермальная электростанция мощностью 135 мегаватт (МВт).
Рыночная капитализация Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY) составляет 3,82 миллиарда долларов. Выручка Atlantica Sustainable Infrastructure plc в первом квартале 2021 года составила 235,2 миллиона долларов, что на 11,8% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Акции AY выросли на 51% за последние двенадцать месяцев. В апреле Morgan Stanley сохранил рейтинг «Избыточный вес» на Atlantica Sustainable и снизил целевую цену до 43 долларов.
На конец четвертого квартала 14 хедж-фондов сообщили о владении долями в Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ: AY). Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 98 миллионов долларов.
☑️ 9. Renewable Energy Group, Inc. (NASDAQ: REGI)
Количество держателей хедж-фондов: 16
Общая стоимость владений хедж-фондов: 66,8 миллиона долларов
Renewable Energy Group, Inc. (NASDAQ: REGI) занимает 9-е место в списке лучших акций компании занимающихся альтернативным топливом. Компания по производству биодизеля из штата Айова владеет более чем 13 заводами по переработке биопереработки и одним предприятием по переработке сырья. 4 мая Пайпер Сэндлер поддержала рейтинг «Переполнение» для Renewable Energy Group, Inc. и снизила целевую цену до 97 долларов.
Рыночная капитализация Renewable Energy Group, Inc. (NASDAQ: REGI) составляет 2,76 миллиарда долларов. Выручка компании в первом квартале 2021 года составила 540 миллионов долларов на 134 миллионах галлонов проданного топлива. Акции REGI выросли на 162% за последние двенадцать месяцев. В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) и Toyota Motor Corporation (NYSE: TM), REGI - одна из доступных акций, которые можно купить, чтобы выйти на рынок альтернативных видов энергии.
В конце четвертого квартала 16 хедж-фондов сообщили о владении долями в Renewable Energy Group, Inc. (NASDAQ: REGI) по сравнению с 30 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов на конец 4 квартала составляет 66,8 млн долларов.
☑️ 8. Ormat Technologies, Inc. (NYSE: ORA)
Количество держателей хедж-фондов: 16
Общая стоимость владений хедж-фондов: 276 миллионов долларов
Восьмое место в нашем списке из 10 лучших акций компаний производящих альтернативное топливо и энергию занимает Ormat Technologies, Inc. (NYSE: ORA). Компания по производству альтернативного топлива имеет более 933 мегаватт (МВт) геотермальных и восстановленных электростанций, расположенных в Рино, Невада и США. Кроме того, компания предоставляет клиентам по всему миру экологически чистую энергию и варианты энергоснабжения. В прошлом месяце геотермальная электростанция Heber South компании Ormat Technologies в Калифорнии заключила 15-летнюю сделку по покупке электроэнергии с Clean Power Alliance (CPA), одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Калифорнии. Партнерство обеспечит CPA 14 МВт чистой зеленой электроэнергии от геотермального объекта ORA, расположенного в Империал-Вэлли, Калифорния.
Ormat Technologies, Inc. (NYSE: ORA) в настоящее время предлагает дивидендную доходность 0,72% и сообщила о своей общей выручке в размере 705,3 млн долларов в 2020 году. 2 февраля Roth Capital сохранила нейтральный рейтинг Ormat Technologies, Inc. и повысила целевую цену до 100 долларов.
В конце четвертого квартала 16 хедж-фондов сообщили о владении долями в Ormat Technologies, Inc. (NYSE: ORA) по сравнению с 19 хедж-фондами в третьем квартале.
☑️ 7. NextEra Energy, Inc (NYSE: NEE)
Количество держателей хедж-фондов: 61
Общая стоимость владений хедж-фондов: 3,07 миллиарда долларов
Седьмое место в нашем списке из 10 лучших акций занимает американская энергетическая компания NextEra Energy, Inc (NYSE: NEE). Ведущий глобальный банк со штаб-квартирой во Флориде имеет более 200 миллионов клиентских счетов. В апреле 2021 года NextEra Energy Partners достигла обязывающей сделки по покупке ветроэнергетического пакета Brookfield Renewable мощностью 391 мегаватт (МВт) в США. Соглашение включает объекты в Калифорнии, в частности, Alta Wind VIII, Windstar и Coram, а также объект Granite в Нью-Гэмпшире.
Рыночная капитализация NextEra Energy, Inc (NYSE: NEE) составляет 142,4 миллиарда долларов. В первом квартале 2021 года прибыль NextEra Energy, Inc составила 1,33 миллиарда долларов. Акции NEE выросли на 28% за последние двенадцать месяцев. 20 апреля Morgan Stanley поддержал рейтинг равных по весу на NextEra Energy и повысил целевую цену до 72 долларов.
61 хедж-фонд сообщил о владении пакетами акций NextEra Energy, Inc (NYSE: NEE) на конец четвертого квартала по сравнению с 64 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 3,07 миллиарда долларов.
☑️ 6. Covanta Holding Corporation (NYSE: CVA)
Количество держателей хедж-фондов: 21
Общая стоимость владений хедж-фондов: 148 миллионов долларов
Базирующаяся в Нью-Джерси служба по переработке энергии из отходов и управлению промышленными отходами Covanta Holding Corporation (NYSE: CVA) занимает 6-е место в списке 10 лучших запасов альтернативного топлива для покупки сейчас. Компания была основана в 1986 году и имеет более 30 электростанций по всему миру, работающих на отходах. В начале года Covanta объединила усилия с North Hempstead для разработки долгосрочного подхода к управлению отходами. Соглашение сократит движение грузовиков по перегруженным дорогам и удалит около 4000 тонн углекислого газа из автомобильных загрязнений в год.
Covanta Holding Corporation (NYSE: CVA) имеет рыночную капитализацию 1,98 миллиарда долларов. По состоянию на 14 мая компания предлагает дивидендную доходность в размере 2,20%. Выручка компании в первом квартале 2021 года составила 498 миллионов долларов. Акции CVA подскочили на 82% за последние двенадцать месяцев.
Как и Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA), Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) и Toyota Motor Corporation (NYSE: TM), CVA - одна из лучших акций альтернативного топлива для покупки сейчас.
На конец четвертого квартала 21 хедж-фонд сообщил о владении долями в Covanta Holding Corporation (NYSE: CVA). Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 148 миллионов долларов.
☑️ 5. Solaredge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG)
Количество держателей хедж-фондов: 31
Общая стоимость владений хедж-фонда: 358 миллионов долларов
Пятое место среди лучших компаний занимающихся альтернативными видами энергии занимает Solaredge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG). Оптимизатор мощности и солнечный инвертор, базирующийся в Калифорнии, поставили более 65,3 миллиона оптимизаторов мощности и более 1,9 миллиона фотоэлектрических установок. Рыночная капитализация Solaredge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG) составляет 10,6 млрд долларов. Общая выручка компании составила 405,5 млн долларов в первом квартале 2021 года. Акции SEDG выросли на 81% за последние двенадцать месяцев.
На конец четвертого квартала 28 хедж-фондов сообщили о владении долями в Solaredge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG) по сравнению с 31 фондом кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 358 миллионов долларов.
Richie Capital Group упомянула, что Solaredge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG) была одним из их самых больших скептиков в своем письме инвестору за 1 квартал 2021 года :
«Наши самые большие противники в этом квартале - это SolarEdge Technologies (SEDG - снижение на 11,2%). Акции компании Smart Energy, занимающейся солнечной энергией, снизились в течение квартала вместе с большинством других акций солнечной энергетики из-за опасений по поводу более высоких процентных ставок. Более высокие процентные ставки сделают для предприятий и потребителей более дорогими займы для жилищных и коммерческих солнечных проектов. Мы ожидаем, что процентные ставки будут несколько встречным ветром в ближайшие годы. Однако в их пользу говорят более сильные основные тенденции. Мы ожидаем, что SEDG выиграет от плана администрации Байдена по развитию инфраструктуры, в котором основное внимание уделяется чистой энергии ».
☑️ 4. Evergy, Inc. (NYSE: EVRG)
Количество держателей хедж-фондов: 33
Общая стоимость владений хедж-фондов: 1,40 миллиарда долларов
4-е место в нашем списке лучших акций для покупки сейчас занимает Evergy, Inc. (NYSE: EVRG). Многонациональный поставщик чистой энергии из Миссури имеет более 1,6 миллиона клиентов в Канзасе. Evergy, Inc. (NYSE: EVRG) имеет рыночную капитализацию в размере 14,4 миллиарда долларов и общий доход в первом квартале 2021 года в размере 1,61 миллиарда долларов. В апреле Wolfe Research повысила рейтинг Evergy с Peer Perform до уровня «Лучше рынка» с целевой ценой в 69 долларов.
В конце четвертого квартала было 33 хедж-фонда, которые сообщили о владении долями в Evergy, Inc. (NYSE: EVRG) по сравнению с 37 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 1,40 миллиарда долларов.
☑️ 3. First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR)
Количество держателей хедж-фондов: 34
Общая стоимость владений хедж-фондов: 406 миллионов
На 3-м месте в нашем списке 10 лучших акций компаний связанных с альтернативным топливом находится First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR). Расположенная в Аризоне солнечная панель производит и поставляет фотоэлектрические электростанции для коммунальных предприятий. Ранее в этом месяце компания начала сотрудничество с Nel Hydrogen Electrolyser, подразделением Nel ASA, с целью создания системы диспетчерского мониторинга и сбора данных для автоматизированного управления электростанцией.
Рыночная капитализация First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) составляет 7,39 млрд долларов. Чистый объем продаж компании в первом квартале 2021 года составил 803 миллиона долларов. Акции FSLR подскочили на 84% за последние двенадцать месяцев. В мае компания B of A Securities повысила рейтинг First Solar до нейтрального и объявила целевую цену в 86 долларов.
34 хедж-фонда сообщили о владении долями в First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) на конец четвертого квартала. Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 406 миллионов долларов.
White Brook Capital в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года упомянула First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) и Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI). Вот что пишет White Brook Capital в своем письме:
«First Solar (FSLR) и Itron (ITRI), о которых я писал в предыдущих разделах In Focus, были долгосрочными позициями, которые были проданы, поскольку их цены превысили целевые уровни. Обе солидные компании остаются в моем списке наблюдения, но альтернативные издержки отказа от инвестирования в другие потенциальные инвестиции превысили их потенциальную среднесрочную доходность ».
☑️ 2. Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH)
Количество держателей хедж-фондов: 48
Общая стоимость владений хедж-фондов: 988 миллионов долларов
Калифорнийская энергетическая компания Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH) занимает 2-е место в нашем списке лучших акций компании производителей альтернативного топлива и энергии для покупки сейчас. Компания была основана в 2006 году и занимается планированием, созданием, производством и продажей домашних энергетических решений для солнечной фотоэлектрической промышленности. В апреле транспортный оператор Transdev объявил, что они выбрали Enphase для развертывания микроинверторов для первого в Австралии общественного транспорта, работающего на солнечной энергии. 13 мая Capital One инициировал покрытие Enphase Energy с рейтингом Overweight и объявил целевую цену в 175 долларов.
Рыночная капитализация Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH) составляет 15,5 млрд долларов. Квартальная выручка компании в первом квартале 2021 года составила 301,8 миллиона долларов. Акции ENPH выросли на 105% за последние двенадцать месяцев.
В конце четвертого квартала было 48 хедж-фондов, которые сообщили о владении пакетами акций Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH) по сравнению с 42 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 988 миллионов долларов.
И завершает наш ТОП-10 компаний связанных с альтернативными истониками энергии Equinor ASA
☑️ 1. Equinor ASA (NYSE: EQNR)
Количество держателей хедж-фондов: 18
Общая стоимость владений хедж-фондов: 238 миллионов долларов
Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA (NYSE: EQNR) - лучшая на данный момент компания по производству альтернативного топлива и энергии. Equinor ASA работает более чем в 30 странах мира. В начале года компания заключила соглашение с BP plc (NYSE: BP) на разработку около 4,4 гигаватт (ГВт) в рамках проектов New York Empire Wind и Beacon Wind Coast.
Рыночная капитализация Equinor ASA (NYSE: EQNR) составляет 68,8 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль компании в первом квартале 2021 года составила 5,47 миллиарда долларов. Акции EQNR выросли на 61% за последние двенадцать месяцев. 30 апреля компания Kepler Cheuvreux понизила рейтинг Equinor ASA до "Держать".
В конце четвертого квартала было 18 хедж-фондов, которые сообщили о владении долями в Equinor ASA (NYSE: EQNR) по сравнению с 20 фондами кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов на конец четвертого квартала составляет 238 миллионов долларов. В отличие от Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) и Toyota Motor Corporation (NYSE: TM), EQNR - одна из доступных акций, которые можно купить, чтобы выйти на рынок альтернативных видов топлива.
В одном из писем инвесторам Massif Capital выделила несколько акций, среди которых были акции компании Equinor Asa (NYSE: EQNR). Вот что сказали представители от Massif Capital:
«Equinor (EQNX) служит сильной балластной позицией с большой ресурсной базой, сильным балансом и дополнительным преимуществом в виде привлекательных дивидендов, которые почти наверняка будут пересмотрены руководством, но в целом безопасны. Equnior также направляет свой бизнес на более экологичную и менее углеродоемкую модель. Equinor разрабатывает и эксплуатирует одни из самых низких углеродоемких запасов нефти в мире. Это значительно снижает их риск потери активов в будущем. Выполнение условий Парижского соглашения ООН приведет к тому, что 29% нефтяных резервов окажется в затруднительном положении, а стоимость 13 крупнейших международных нефтяных компаний по размеру запасов снизится примерно на 360 миллиардов долларов. Эквивалентно более чем 1/6 их общей стоимости предприятия.Мы считаем, что EQNR имеет ограниченный риск ухудшения ситуации в этом отношении и будет играть важную роль в меняющемся энергетическом ландшафте, поскольку он дополняет свои экологические качества интересами оффшорной ветроэнергетики ».
