Опасения по поводу распространения коронавируса вернулись, чтобы преследовать людей по всему миру, поскольку правительства пытаются сдержать Омикрон, новый вариант COVID-19, который был признан Всемирной организацией здравоохранения как «высокий риск». Авиакомпании ограничили поездки из стран, где впервые был обнаружен новый вариант, и закрытие границ снова на карте, поскольку рынок готовится к еще одному потенциальному всплеску экономического восстановления. Однако президент США Джо Байден исключил возможность повторной блокировки зимой.
На этом нестабильном рынке акции таких фармацевтических фирм, как Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), Abbott Laboratories (NYSE: ABT) и GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) резко выросли, поскольку они снова стали центром внимания в поисках вакцины, которая будет эффективна против нового варианта. Новые биотехнологические фирмы, некоторые из которых обсуждаются ниже, также работают над разработкой вакцины для нового варианта.
Сильный рост акций биотехнологических компаний в этом году стал неожиданностью для инвесторов, которые были застигнуты врасплох динамичной способностью этого сектора. Согласно отчету McKinsey, в 2020 году средние цены на акции биотехнологических компаний выросли вдвое по сравнению с эталонным индексом S&P 500. В этом отношении китайские компании показали даже лучшие результаты, чем их европейские и американские коллеги, взлетев на 600%. В отрасли биотехнологические фирмы превзошли биофармацевтические компании.
Акции биотехнологий: перспективы и катализаторы
В начале этого года, когда развертывание вакцины уже началось, венчурные капиталисты уже вложили 3 миллиарда долларов в биотехнологические компании, что на 60% больше, чем в прошлом году. Биотехнологические IPO также ускорились, собрав в среднем 150 миллионов долларов при первичном размещении. Это представлено увеличение на IPO 17% выручку по сравнению с 2020 г. Других предложений в этой отрасли также становится все более популярным. По оценкам McKinsey, средний размер сделки в сфере биотехнологий в 2021 году составил 500 миллионов долларов, что на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фирма по оказанию профессиональных услуг Deloitte утверждает, что, как и любая другая отрасль, мир биотехнологий также ощущает последствия быстрой оцифровки мира. Корпоративное финансирование инициатив в области цифрового здравоохранения, которое составляло около 10 миллиардов долларов в 2019 году, более чем удвоилось в 2020 году и достигло 21 миллиарда долларов. По прогнозам Deloitte, коммерческие модели, ориентированные на клиента, и новые типы сотрудничества, вероятно, будут определять развитие отрасли. Экологические, социальные и управленческие проблемы также останутся в центре внимания инвесторов, поскольку они увеличивают расходы на биотехнологии.
По данным Grand View Research, глобальный рынок биотехнологий будет расти со среднегодовыми темпами роста почти на 16% в следующие семь лет и достигнет размера 2,44 триллиона долларов. Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, воспримет этот рост, поскольку ослабление правил в Китае и Индии приведет к биотехнологическому буму в азиатском производственном центре. Правительственные инициативы также сыграют свою роль в этом отношении. В целом, в следующие семь лет регион, вероятно, будет расти на один процентный пункт выше глобального прогноза.
Помимо терапевтических, биотехнологическая и фармацевтическая промышленность имеет в своем ассортименте более 250 препаратов от COVID-19. Эти фирмы, спасшиеся от пика пандемии, также, по оценкам, имеют резервы на сумму около 200 миллиардов долларов для слияний и поглощений. Инвесторам, которые стремятся воспользоваться ралли акций биотехнологических компаний, когда начинается гонка за новой вакциной, следует рассмотреть некоторые дешевые варианты в этом секторе, которые имеют взрывной потенциал роста.
Акции были выбраны с учетом грядущих катализаторов роста. Ход разработки лекарственных препаратов для каждого из них обсуждается вместе с основами бизнеса и рейтингами аналитиков, чтобы дать читателям некоторый контекст для их инвестиционного выбора. Настроение хедж-фондов по каждой акции было рассчитано с использованием данных 867 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU.
Пенни-акции Biotech, чтобы купить сейчас
10. Diffusion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: DFFN)
Количество держателей хедж-фондов: 2
Diffusion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: DFFN) - это биофармацевтическая фирма, которая занимается разработкой новых методов лечения для улучшения доставки кислорода через организм. Компания недавно получила одобрение регулирующих органов на транс-кроцетинат натрия, ведущее лекарство-кандидат для лечения интерстициальной болезни легких.
В августе цена акций Diffusion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: DFFN) взлетела после того, как компания объявила об обновлениях продолжающегося исследования COVID-19 и прогнозировала, что у нее есть денежный взлет до 2023 года.
В конце третьего квартала 2021 года 2 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели долями в Diffusion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: DFFN) на сумму 634000 долларов США (NASDAQ: DFFN), как и в предыдущем квартале на сумму 1,1 миллиона долларов США.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, ведущим акционером компании является базирующаяся в Нью-Йорке инвестиционная компания Renaissance Technologies, владеющая 1,1 млн акций на сумму более 574 000 долларов.
Так же, как Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), Abbott Laboratories (NYSE: ABT) и GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK), Diffusion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: DFFN) - одна из акций, привлекающих внимание растущих инвесторов.
9. Asensus Surgical, Inc. (NYSE: ASXC)
Количество держателей хедж-фондов: 3
Asensus Surgical, Inc. (NYSE: ASXC) - компания по производству медицинского оборудования, которая продает робототехнические решения для улучшения минимально инвазивной хирургии. Акции компании резко выросли за последние несколько дней после того, как компания опубликовала рекордную для рынка прибыль за третий квартал.
В сентябре инвестиционная консалтинговая компания HC Wainwright сохранила рейтинг «Покупать» для акций Asensus Surgical, Inc. (NYSE: ASXC) с целевой ценой в 4 доллара, отметив, что недавние партнерские отношения показали, что компания готова к росту в 2022 году и в последующий период.
В конце третьего квартала 2021 года 3 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU держали доли на сумму 1,1 миллиона долларов в Asensus Surgical, Inc. (NYSE: ASXC).
8. Histogen Inc. (NASDAQ: HSTO)
Количество держателей хедж-фондов: 3
Histogen Inc. (NASDAQ: HSTO) - биотехнологическая компания, которая разрабатывает методы лечения, основанные на клетках фибробластов, выращенных в смоделированных эмбриональных условиях. В августе компания объявила, что эмрикасан, препарат для лечения COVID-19, показал свою безопасность и хорошую переносимость.
Аналитик HC Wainwright Дуглас Цао недавно инициировал покрытие акций Histogen Inc. (NASDAQ: HSTO) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $ 2,40, подчеркнув, что инвесторы упускают из виду эту фирму, несмотря на то, что она уделяет особое внимание первоклассным восстанавливающим препаратам.
В конце третьего квартала 2021 года 3 хедж-фонда из базы данных InvestCase.RU держали доли в Histogen Inc. на сумму 90 000 долларов (NASDAQ: HSTO), как и в предыдущем квартале на сумму 282 000 долларов.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская инвестиционная компания Millennium Management является ведущим акционером Histogen Inc. (NASDAQ: HSTO) с 71 227 акциями на сумму более 54 000 долларов.
7. iBio, Inc. (NYSE: IBIO)
Количество держателей хедж-фондов: 4
iBio, Inc. (NYSE: IBIO) предоставляет услуги контрактной разработки и производства для отрасли здравоохранения. Акции компании выросли более чем на 14% с 29 ноября после того, как компания объявила, что IBIO-202, кандидат на вакцину следующего поколения, может быть эффективен против нового варианта COVID-19 Omicron.
Аналитик MP Securities Рой Бьюкенен недавно инициировал покрытие акций iBio, Inc. (NYSE: IBIO) с рейтингом "лучше рынка" и целевой ценой в 1,5 доллара. В записке для инвестора аналитик назвал ведущий онкологический актив компании «новаторским в подходе и дизайне».
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, лондонская инвестиционная компания GLG Partners является ведущим акционером iBio, Inc. (NYSE: IBIO) с 207 729 акциями на сумму более 220 000 долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 4 хедж-фонда из базы данных InvestCase.RU держали доли на сумму 506 000 долларов в iBio, Inc. (NYSE: IBIO).
6. ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK)
Количество держателей хедж-фондов: 4
ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK) - компания по производству медицинского оборудования, которая продает роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными физическими возможностями. 5 ноября цена акций компании подскочила более чем на 50% после того, как она получила от регулирующих органов обозначение Breakthrough Device для своего устройства ReBoot. Устройство представляет собой ортопедический экзокостюм, предназначенный для амбулаторных функций и работающий от батареек.
ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK) 10 ноября опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, сообщив о доходе почти в 2 миллиона долларов, что на 162% больше по сравнению с доходом за тот же период прошлого года и превзошло ожидания на 0,3 миллиона долларов.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, инвестиционная компания Sabby Capital из Нью-Джерси является ведущим акционером ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK) с 1,6 млн акций на сумму более 2,4 млн долларов.
В конце третьего квартала 2021 года 4 хедж-фонда в базе данных InvestCase.RU владели долями в ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK) на сумму 3 миллиона долларов по сравнению с 3 в предыдущем квартале на сумму 4 миллиона долларов.
Помимо Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY), Abbott Laboratories (NYSE: ABT), и GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK), ReWalk Robotics Ltd. (NASDAQ: RWLK) - одна из акций, находящихся в поле зрения элитных инвесторов.
5. Kaleido Biosciences, Inc. (NASDAQ: KLDO)
Количество держателей хедж-фондов: 4
Kaleido Biosciences, Inc. (NASDAQ: KLDO) - это медицинская фирма на клинической стадии, которая разрабатывает методы лечения метаболизма микробиома. Компания недавно объявила, что она подписала стратегическое сотрудничество с Фондом ХОБЛ для изучения KB109, препарата, который разрабатывается для лечения пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Фаза 2 испытаний препарата начнется в начале следующего года.
12 ноября инвестиционная компания Chardan сохранила рейтинг «Покупать» по акциям Kaleido Biosciences, Inc. (NASDAQ: KLDO) с целевой ценой в 11 долларов. Ки Накаэ, аналитик консалтинговой компании, опубликовал обновленные рейтинги.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, калифорнийская инвестиционная компания Palo Alto Investors является ведущим акционером Kaleido Biosciences, Inc. (NASDAQ: KLDO) с 786 400 акциями на сумму более 4,2 миллиона долларов.
4. Entera Bio Ltd. (NASDAQ: ENTX)
Количество держателей хедж-фондов: 5
Entera Bio Ltd. (NASDAQ: ENTX) - это биофармацевтическая фирма, специализирующаяся на разработке лекарственных препаратов для перорального введения. В начале октября компания поделилась положительными промежуточными данными исследования EB613, препарата для лечения остеопороза.
Entera Bio Ltd. (NASDAQ: ENTX) сообщила о прибыли за первое полугодие в августе, сообщив о доходе в размере 0,27 млн долларов, что на 170% больше по сравнению с доходом за тот же период прошлого года и превысило оценку на 0,2 млн долларов.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, нью-йоркская фирма Knoll Capital Management является ведущим акционером Entera Bio Ltd. (NASDAQ: ENTX) с 2,4 миллионами акций на сумму более 11 миллионов.
3. Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AGRX)
Количество держателей хедж-фондов: 6
Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AGRX) работает как фирма по охране здоровья женщин. Компания превзошла рыночные оценки по прибыли на акцию в третьем квартале на 0,01 доллара и сообщила о выручке в 1,2 миллиона долларов за этот период.
Аналитик HC Wainwright Орен Ливнат имеет рейтинг "Покупать" акции Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AGRX) с целевой ценой в $ 2,5. В недавней заметке для инвесторов аналитик отметил, что компания обеспечивает стабильный рост за счет флагманского продукта Twirla.
Среди хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, инвестиционная компания Perceptive Advisors из Нью-Йорка является ведущим акционером Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AGRX) с 15,9 миллионами акций на сумму более 15 миллионов долларов.
2. Second Sight Medical Products, Inc. (NASDAQ: EYES)
Количество держателей хедж-фондов: 6
Second Sight Medical Products, Inc. (NASDAQ: EYES) производит и продает препараты для лечения метаболизма микробиома. Акции многократно выросли с июля после того, как европейские власти предоставили фирме патент на фокусировку поля и картографирование в матрице электродов.
Компания Second Sight Medical Products, Inc. (NASDAQ: EYES) недавно объявила, что выиграла грант от Национального института здравоохранения на испытание Orion, устройства, разработанного фирмой для обеспечения искусственного зрения слепым людям.
В конце третьего квартала 2021 года 6 хедж-фондов в базе данных InvestCase.RU владели долями в Second Sight Medical Products, Inc. на сумму 20 миллионов долларов (NASDAQ: EYES), как и в предыдущем квартале на сумму 4 миллиона долларов.
1. Leap Therapeutics, Inc. (NASDAQ: LPTX)
Количество держателей хедж-фондов: 21
Leap Therapeutics, Inc. (NASDAQ: LPTX) - биофармацевтическая фирма, специализирующаяся на разработке методов лечения рака. Компания с рыночной капитализацией в 224 миллиона долларов была основана в 2011 году. 52-недельный диапазон цен на акции составляет от 1,3 до 4,1 доллара.
Аналитик Mizuho Мара Голдштейн недавно инициировала покрытие акций Leap Therapeutics, Inc. (NASDAQ: LPTX) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $ 6, высоко оценивая разработку компанией лекарственных препаратов, находящихся на стадии разработки.
В конце третьего квартала 2021 года 21 хедж-фонд в базе данных InvestCase.RU держал доли в Leap Therapeutics, Inc. на сумму 115 миллионов долларов (NASDAQ: LPTX) по сравнению с 9 в предыдущем квартале на сумму 23 миллиона долларов.
