ТОП-10 фармацевтических компаний от миллиардера Керра Нейлсона

explaining why stock going upВ этой статье мы рассмотрим 10 лучших фармацевтических компаний для покупки по мнению миллиардера Керра Нилсона.

Керр Нейлсон является соучредителем Platinum Asset Management и широко известен как «австралийский Уоррен Баффет» благодаря своей постоянной тенденции выбирать высокодоходные акции. Он стал соучредителем Platinum Asset Management в партнерстве с Джорджем Соросом. По состоянию на 2020 год у Platinum Asset Management, специализирующейся на международных акциях, портфель активов составлял около 22 миллиардов австралийских долларов.

Platinum Asset Management использует инвестиционные стратегии Нилсона, которые предполагают наличие «противоположной философии долгосрочного инвестирования». Стратегия имеет тенденцию игнорировать краткосрочную нестабильность рынка и вместо этого уделяет приоритетное внимание долгосрочным выгодам.

Кстати, что такое акции читайте в этом материале.

  10. Agios Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AGIO)

Стоимость доли Нилсона: 2 979 000 долларов США.
Процент 13F портфеля Керра Нейлсона: 0,06%.
Количество держателей хедж-фондов: 26.

Agios Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AGIO) - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии и разработке лекарств для клеточного метаболизма и смежных областях биологии. AGIO занимает 10-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по версии миллиардера Керра Нейлсона.

Компания Agios сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2021 финансового года в размере 57,7 млн ​​долларов США, направленных на исследования и разработки. Это больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было зафиксировано 55,4 миллиона долларов. Увеличение расходов на НИОКР связано с начальными затратами на исследования Фазы 3 серповидноклеток митапивата и талассемии. 

В течение квартала чистая прибыль составила 1,9 млрд долларов по сравнению с чистым убытком в размере 40,3 млн долларов в первом квартале 2020 финансового года.

Компания Agios Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AGIO) закрыла сделку по продаже своего портфеля коммерческих, клинических и исследовательских онкологий компании Servier Pharmaceuticals, LLC. Компания также приступила к планам по выкупу 7 121 658 находящихся в обращении акций на сумму 1,2 млрд долларов США у Bristol-Myers Squibb Company (BMS) после утверждения советом директоров. 

Компания объявила о поддержке нескольких программ, ориентированных на пациентов и образовательных программ, включая запуск сотрудничества с 23andMe и спонсорство программы санитарной грамотности при серповидно-клеточной анемии. 

Компания Agios также завершила продажу своего портфеля коммерческих, клинических и исследовательских онкологий компании Servier Pharmaceuticals, LLC. Сделка была завершена после одобрения акционеров Agios. По условиям сделки Agios было выплачено 1,8 миллиарда долларов авансом и еще 200 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены в качестве будущих промежуточных платежей за ворасидениб.

9. Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA)

Стоимость доли Нилсона: 1 171 000 долларов США.
Процент портфеля 13F Керра Нейлсона: 0,02%.
Количество держателей хедж-фондов: 41.

Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) - американская биотехнологическая и фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке технологии вакцин на основе информационной РНК. MRNA занимает 9-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по версии миллиардера Керра Нейлсона.

Компания сообщила о выручке в размере 1,9 миллиарда долларов по финансовым результатам за первый квартал 2021 финансового года, в основном за счет продажи вакцины COVID-19 и увеличения международных продаж. Фармацевтический гигант поставил в общей сложности 102 миллиона доз своей вакцины, при этом объем продаж продукции за первый квартал 2021 финансового года составил 1,7 миллиарда долларов. 

Moderna сообщила, что выручка от гранта составила 190 миллионов долларов, в основном за счет роста доходов от BARDA, связанного с разработкой вакцины. Чистая прибыль составила 1,2 миллиарда долларов, чистый убыток - 124 миллиона долларов. Генеральный директор компании объявил о продаже 19 000 акций MRNA по цене 182,41 доллара за акцию на общую сумму 3,5 миллиона долларов. 

Компания также объявила, что ее однократная бустерная доза мРНК-1273.351 или мРНК-1273 повысила устойчивость к SARS-CoV-2 и двум вариантам, вызывающим озабоченность (B.1.351, P.1), у ранее вакцинированных кандидатов для клинических испытаний. Вторая фаза исследования TeenCOVE - первоначальный анализ мРНК-1273 показал 96% эффективность против COVID-19, а мРНК-1273 продемонстрировала высокий уровень толерантности.

Учитывая высокий спрос на вакцины во всем мире, Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) увеличила свои прогнозы производства вакцины на 2021 год до 800–1 млрд доз. Компания заявляет, что увеличивает глобальные поставки вакцины COVID-19 до 3 миллиардов доз в 2022 году.

Фармацевтическая компания объявила о соглашении с федеральным правительством Швейцарии на поставку 7 миллионов доз бустерной вакцины в 2022 году с возможностью получения дополнительных 7 миллионов доз во второй половине 2022 года или в первом квартале 2023 года. Соглашение следует за двумя другими. соглашения со Швейцарией на поставку в общей сложности 13,5 миллионов доз вакцины COVID-19 Moderna.

В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года Baron Health Care Fund выделил несколько акций, и Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) является одной из них. Вот что сказал Baron Health Care Fund:

«Moderna, Inc. является лидером в развивающейся области вакцин и терапевтических средств на основе мРНК. Акции снизились с максимумов из-за вероятной фиксации прибыли, но мы смотрим в прошлое на краткосрочные колебания, чтобы сосредоточиться на долгосрочном потенциале. Пандемия стала сильным доказательством платформы Moderna: вакцина от COVID-19 поступает на рынок менее чем через год по сравнению с традиционными вакцинами, на которые может потребоваться десятилетие. Благодаря этому успеху, мы думаем, что Moderna может изменить все биофармацевтическое пространство, от вакцин против инфекционных болезней до онкологии и лечения редких заболеваний ».

8. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD)

Стоимость доли Нилсона: 92 037 000 долларов.
Процент портфеля Керра Нейлсона 13F: 2,11%.
Количество держателей хедж-фондов: 72.

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) - американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработке противовирусных препаратов, используемых для лечения заболеваний, передающихся половым путем, таких как ВИЧ, гепатит B, гепатит C и грипп. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) занимает 8-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по мнению миллиардера Керра Нилсона.

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) недавно объявила о результатах своей деятельности за первый квартал 2021 финансового года с выручкой в размере 6,4 миллиарда долларов, что составляет 16% по сравнению с тем, что компания сообщала за аналогичный период годом ранее. Рост был в значительной степени обусловлен запуском в США Tecartus в третьем квартале 2020 года, ростом продаж Cell Therapy с продажами Yescarta и Veklury (ремдесивир).

Компания Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) объявила, что ее совет директоров объявил денежные дивиденды в размере 0,71 доллара на акцию за второй квартал 2021 года, подлежащие выплате 29 июня 2021 года.

Gilead Sciences завершила квартал с впечатляющим портфелем активов, включающим 6,2 миллиарда долларов наличными, их эквивалентами и обращающимися долговыми ценными бумагами. Компания завершила ряд приобретений в 2020 году в рамках серии приобретений, которая началась в 2017 году с приобретения Kite Pharma за 11,9 миллиарда долларов. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) недавно завершила сделку по приобретению MYR GmbH за 1,5 миллиарда долларов, Immunomedics за 21 миллиард долларов и Forty-Seven за 4,9 миллиарда долларов.

Nelson Roberts Investment Advisors в своем письме инвесторам за третий квартал 2020 года сообщила, что они увидели ценность в Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD), но продали свою позицию в компании. Вот что Nelson Roberts Investment Advisors говорит о своем письме Gilead Sciences, Inc.:

«В секторе здравоохранения мы продали нашу позицию в Gilead (NASDAQ:  GILD), поскольку у компании нет ближайших или среднесрочных драйверов роста. Его популярный препарат от ВИЧ, Трувада, в этом году выходит из-под патента. Кроме того, UnitedHealth Group заявила, что не будет покрывать еще один препарат Gilead от ВИЧ - Descovy. Наконец, многочисленные приобретения, сделанные Gilead в последнее время, не готовы к использованию в прайм-тайм, и, вероятно, пройдет два года или больше, прежде чем какие-либо новые препараты Gilead окажут существенное влияние на выручку ».

7. Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNLI)

Стоимость доли Нилсона: 2 579 000 долларов США.
Процент 13F портфеля Керра Нейлсона: 0,05%.
Количество держателей хедж-фондов: 20.

Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNLI) - американская фармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии и разработке терапевтических продуктов для лечения нейродегенеративных заболеваний. DNLI занимает 7-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по версии миллиардера Керра Нилсона.

3 мая 2021 года компания объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года с чистым убытком в размере 70 миллионов долларов США по сравнению с чистым убытком в размере 56,8 миллиона долларов США, зарегистрированным в первом квартале 2020 года. В течение квартала общие расходы на исследования и разработки составили 60,2 миллиона долларов США по сравнению с 51,0 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. 

В марте FDA присвоило компании статус Fast Track для лечения синдрома Хантера (мукополисахаридоз типа II). Препарат DNL310 в настоящее время проходит стадию 1/2 исследования.

Как и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) и Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA), DNLI является одной из заметных акций в портфеле миллиардера Керра Нилсона.

Baron Health Care Fund в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года упомянул Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNLI). Вот что Baron Health Care Fund говорит о Denali Therapeutics Inc. в своем письме:

«Denali Therapeutics Inc. - биотехнологическая компания, разрабатывающая методы лечения нейродегенерации, включая как целевые лекарства, так и системы доставки для преодоления гематоэнцефалического барьера. Акции упали вместе с более широкой ротацией рынка от роста к стоимости, что привело к значительному падению акций биотехнологических компаний. С фундаментальной точки зрения, Denali сообщила о постепенном увеличении положительных результатов своей программы «Синдром Хантера» в этом квартале, хотя это развитие было более значительным в предыдущем квартале, когда были опубликованы первоначальные данные ».

6. Acceleron Pharma Inc. (NASDAQ: XLRN)

Стоимость доли Нилсона: 1775000 долларов США.
Процент 13F портфеля Керра Нейлсона: 0,04%.
Количество держателей хедж-фондов: 34.

Acceleron Pharma Inc. (NASDAQ: XLRN) - биофармацевтическая компания в США, специализирующаяся на клинической стадии, которая занимается разработкой методов лечения, регулирующих суперсемейство белков трансформирующего фактора роста бета (TGF-β). Белки имеют решающее значение для роста и восстановления клеток и тканей, таких как кровеносные сосуды, кости, мышцы и эритроциты. XLRN занимает 6-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по версии миллиардера Керра Нейлсона.

Компания объявила о своих финансовых результатах за первый квартал 2021 года с выручкой в размере 24,8 млн долларов США, включая 22,4 млн долларов США в виде роялти от чистых продаж REBLOZYL и 2,4 млн долларов США в виде выручки от себестоимости акций.

Чистый убыток Acceleron Pharma Inc. (NASDAQ: XLRN) по GAAP за квартал составил 63,5 млн долларов, или 1,05 доллара на акцию, в то время как чистый убыток без учета GAAP составил 46,8 млн долларов, или 0,77 доллара на акцию. В марте аналитик Citi Игал Ночомовиц подтвердил рейтинг «Покупать» по акциям Acceleron Pharmaceutical и повысил целевую цену до 171 доллара с 137 долларов.

Подобно Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) и Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD), XLRN является одной из заметных акций в портфеле миллиардера Керра Нилсона.

В своем письме инвестору в третьем квартале 2020 года Baron Health Care Fund выделил несколько акций, и Acceleron Pharma Inc (NASDAQ: XLRN) является одной из них. Вот что сказал Baron Health Care Fund:

«Мы присоединились к Acceleron Pharma Inc., биофармацевтической компании, коммерциализирующей препарат под названием Luspatercept для лечения анемии при двух утвержденных опасных для жизни заболеваниях (миелодиспластический синдром и бета-талассемия), одновременно проводя клинические испытания фазы 3 для Sotatercept при опасном для жизни заболевании, называемом легочной артериальной гипертензией. («ПАУ»). Мы думаем, что оба препарата и различные показания к ним при лечении заболеваний обладают огромным потенциалом и оптимистичны в отношении будущего Acceleron. В прошлом квартале мы увеличили наши запасы, так как наблюдалась динамика торгов, которая ухудшила динамику акций. В частности, велись дебаты о способности Acceleron подавать свой клинический пакет по ЛАГ только на основе данных фазы 2, хотя компания неоднократно заявляла, что сделает это, что дало нам возможность приобрести больше акций ».

5. Zai Lab Limited (NASDAQ: ZLAB)

Стоимость доли Нилсона: 7 262 000 долларов США.
Процент портфеля 13F Керра Нейлсона: 0,16%.
Количество держателей хедж-фондов: 30.

Zai Lab Limited (NASDAQ: ZLAB) - китайская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии, разработке, лицензировании и коммерциализации терапевтических средств для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

В начале этого года компания объявила о своих финансовых результатах за второе полугодие и полный год 2020, в которых она сообщила о 49,0 млн долларов общей выручки за 2020 финансовый год по сравнению с 13,0 млн долларов в 2019 финансовом году. В течение года продажи биофармацевтической компании составили Стоимость Optune составила 16,4 млн долларов по сравнению с 6,4 млн долларов в предыдущем году. Zai Lab сообщила о чистом убытке в размере 268,9 млн долларов или 3,46 доллара на акцию в 2020 финансовом году по сравнению с чистым убытком в размере 195,1 млн долларов или 3,03 доллара на акцию в 2019 финансовом году.

Zai Lab Limited (NASDAQ: ZLAB) также объявила о расширении своего партнерства с Turning Point Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TPTX), прецизионной онкологической компанией, специализирующейся на разработке методов лечения следующего поколения, направленных на генетические факторы рака. В соответствии с новым соглашением Zai Lab получила эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию TPX-0022, ингибитора MET, SRC и CSF1R компании Turning Point в Большом Китае.

Взамен Turning Point будет выплачен аванс в размере 25 миллионов долларов, а также дополнительные 336 миллионов долларов, которые будут выплачены в виде промежуточных платежей на стадии разработки, регулирования и продаж. По условиям соглашения Turning Point также будет получать лицензионные платежи на основе годовых чистых продаж TPX-0022 в регионе, который также будет включать Гонконг, Макао и Тайвань.

 

4. BioNTech SE (NASDAQ: BNTX)

Стоимость доли Нилсона: 16 641 000 долларов США.
Процент 13F портфеля Керра Нейлсона: 0,38%.
Количество держателей хедж-фондов: 17.

BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) - немецкая биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Майнце. Компания специализируется на разработке и производстве активных иммунотерапевтических препаратов для индивидуальных вариантов лечения. 

Компания сообщила об общей выручке в размере 345,4 млн евро за третий квартал 2020 года и увеличилась с 28,0 млн евро за тот же период в 2019 году. За 2020 финансовый год компания сообщила об общей выручке в размере около 482,3 млн евро по сравнению с 108,6 млн евро, о которых сообщалось. за полный 2019 финансовый год.

Компания BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) сообщила о чистой прибыли в размере 366,9 млн евро в третьем квартале 2021 финансового года по сравнению с чистым убытком в размере 58,2 млн евро, зарегистрированным в третьем квартале 2019 финансового года. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 15,2 млн евро за полный 2020 финансовый год по сравнению с чистым убытком в размере 179,2 млн евро в 2019 финансовом году. 

В марте 2021 года биотехнологическая компания сделала революционное заявление в борьбе с COVID-19 после обнародования доказательств того, что вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2) привела к снижению показателей заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных лиц. Новые данные подтверждают еще один набор недавно опубликованных данных, которые доказали эффективность вакцины в предотвращении инфекций SARS-CoV-2, случаев COVID-19, сокращении госпитализаций и смертей. Ожидается, что новый набор данных усилит кампанию вакцинации, проводимую странами по всему миру, и повысит уровень успеха борьбы с пандемией.

BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) также объявила о планах Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешить Pfizer Inc и BioNTech SE вакцину COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет в ближайшие недели.

 

3. Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA)

Стоимость доли Нилсона: 2446000 долларов США.
Процент 13F портфеля Керра Нейлсона: 0,05%.
Количество держателей хедж-фондов: 30.

Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA) - компания, занимающаяся редактированием генома, которая специализируется на разработке лечебных терапевтических средств с использованием технологии CRISPR / Cas9 как in vivo, так  и  ex vivo. NTLA занимает 3-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по мнению миллиардера Керра Нейлсона.

Intellia недавно объявила о своих финансовых результатах за первый квартал 2021 финансового года с падением выручки от совместной работы на 6,5 млн долларов до 6,4 млн долларов. Выручка от совместной работы в первом квартале 2020 финансового года составила 12,9 млн долларов США. Падение связано с промежуточным платежом в размере 5,0 млн долларов от Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. (Novartis) за представление IND OTQ923 в 2020 году.

В течение квартала чистый убыток составил 42,2 млн долларов по сравнению с 31,8 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

В начале этого года Intellia Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NTLA) объявила о ряде обновлений, в том числе о продолжающемся продвижении глобального исследования фазы 1 NTLA-2001, которое разрабатывается как лечебная однократная терапия транстиретин амилоидоза (ATTR). Компания намеревается представить IND или IND-эквивалент в середине 2021 года для NTLA-5001, который разрабатывается для лечения острого миелоидного лейкоза (AML). 

 

2. Корпорация Blueprint Medicines (NASDAQ: BPMC)

Стоимость доли Нилсона: 3 042 000 долларов
Процент портфеля 13F Керра Нейлсона: 0,06%
Количество держателей хедж-фондов: 38

Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ: BPMC) - компания, специализирующаяся на точной терапии, которая специализируется на разработке методов лечения различных типов рака. BPMC занимает 2-е место в списке лучших фармацевтических компаний для покупки по мнению миллиардера Керра Нейлсона.

Недавно компания объявила финансовые результаты за первый квартал 2021 года, выручка которых составила 21,6 миллиона долларов. Сюда входят 12,6 млн долларов доходов от сотрудничества, 1,8 млн долларов  чистой выручки от продаж GAVRETO и 7,1 млн долларов чистой выручки от продаж AYVAKIT / AYVAKYT.

В течение квартала компания сообщила о чистом убытке в размере 99,7 млн ​​долларов, или 1,72 доллара на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере 111,0 млн долларов или 2,11 доллара на акцию, зарегистрированным за тот же период годом позже.

Blueprint Medicines (NASDAQ: BPMC) недавно обнародовал данные по своей программе системного мастоцитоза (SM), которые показывают, что лечение препаратом Айвакит (авапритиниб) привело к полной ремиссии у 75% пациентов, участвовавших в испытании.

Ранее в марте Национальное управление медицинской продукции одобрило Гаврето для лечения взрослых пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Gavreto был открыт Blueprint, который позже сотрудничал с CStone для разработки и коммерциализации пралсетиниба.

1. Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)

Стоимость доли Нейлсона: 82000 долларов.
Процент портфеля Керра Нейлсона 13F: 0,01%.
Количество держателей хедж-фондов: 49.

Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) - американская многонациональная биофармацевтическая компания, стремящаяся раскрыть потенциал биологии для пациентов, страдающих серьезными заболеваниями. Компания недавно объявила, что Humira, эквивалент популярного препарата AbbVie от ревматоидного артрита, теперь доступен в Канаде. Препарат используется при лечении 11 хронических воспалительных состояний.

Компания AMGEVITA также предлагает предварительно заполненную ручку и предварительно заполненный шприц и поставляется в разных количествах для соответствия различным рецептам. 

Amgen недавно объявила о финансовых результатах за первый квартал 2021 года с увеличением выручки на 4% до 5,9 миллиарда долларов. Увеличение в основном связано с более низкими чистыми продажными ценами, частично из-за увеличения объема торгов. Результаты также указывают на растущие проблемы, связанные с пандемией COVID-19 в отношении доступа к медицинским учреждениям. 

Amgen сообщила о падении продаж продукции на 5%, несмотря на то, что объемы продаж выросли в два раза. В течение квартала прибыль Amgen на акцию по GAAP упала на 8% до $ 2,83, в основном из-за падения доходов. Операционная прибыль компании по GAAP упала на 10% до 2,1 млрд, тогда как операционная маржа по GAAP упала на девять процентных пунктов до 38,1%.

Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) недавно объявила о завершении тендерного предложения по покупке всех находящихся в обращении обыкновенных акций  Five Prime Therapeutics. Акции были оценены в размере 38,00 долларов США за акцию наличными, и ожидается, что Amgen заплатит около 1,9 млрд долларов США для завершения сделки.

Distillate Capital в своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года сказал, что они оптимистичны в отношении Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) и что они приобрели позицию в компании. Вот что Distillate Capital говорит об Amgen Inc. в своем письме:

«Одним из самых крупных пополнений портфеля в результате ребалансировки стала компания Amgen Inc., которая в прошлом квартале уступила индексу S&P 500, хотя ее оценки свободного денежного потока увеличились. Поскольку методология взвешивания портфеля связана со свободным денежным потоком, размеры позиций увеличились, чтобы отразить улучшение фундаментальных показателей по сравнению с ценами и более привлекательные оценки в результате ».