Кэти Вуд, легендарный инвестор, управляющий ARK Investment Management, раскрыла несколько ключевых деталей об авуарах своего хедж-фонда на конец первого квартала 2021 года, включая такие сюрпризы, как сокращение акций Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). на 36% по сравнению с предыдущим кварталом и на 56% выросла активность акций Square, Inc. (NYSE: SQ).
Хотя Вуд широко известна своим агрессивным преследованием акций прорывных технологий, ее резкая продажа акций Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) действительно стала сюрпризом. В конце марта компания также больше не владела более чем 20% акций какой-либо компании по сравнению с тремя такими фирмами ранее. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) по-прежнему представляет собой крупнейший холдинг компании.
ARK Investment владеет более чем 5,7 миллионами акций Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) на сумму более 3,8 миллиарда долларов, что составляет более 7,6% их инвестиционного портфеля. Другие крупные компании в списке инвестиций для ARK включают Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) и Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU). Активность ARK в отношении акций Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) увеличилась на 66% за последние три месяца. Увеличение было еще более заметным по акциям Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), которые составляют 2,2% портфеля ARK, достигая 127%.
Несмотря на то, что эти известные компании составляют значительную часть холдингов ARK Investment, Вуд в последние месяцы удвоила свои ставки на акции недорогих IT технологических компаний, увеличив свои доли в таких компаниях, как Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) и Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: ОТКРЫТО).
Согласно последней информации, Ark Investment увеличила свои доли в Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) на колоссальные 1135% за последние несколько месяцев. Их возросшая активность в отношении акций Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN) приблизилась к 200%.
У Кэти Вуд есть история получения в среднем хорошей прибыли, продавая доли в более крупных фирмах в периоды кризиса и скупая доли менее известных и более дешевых акций роста. В прошлом году один из ее фондов роста предложил инвесторам 152% прибыли. Инвесторы, похоже, рвались присоединиться к ней, вкладывая деньги в ее фирму, которая в один момент в этом году управляла активами на сумму более 60 миллиардов долларов. Однако затишье в росте акций, связанных с технологиями, и опасения по поводу инфляции усилили волатильность рынка, что привело к падению флагманского фонда ARK Investment с февраля на 32%.
Вуд не одинока. Вся индустрия хедж-фондов ощущает на себе отголоски меняющегося финансового ландшафта.
Лучшие недорогие акции технологических IT компаний для покупки по мнению Кэти Вуд
10. Cellectis SA (NASDAQ: CLLS)
Количество держателей хедж-фондов: 8
Cellectis SA (NASDAQ: CLLS) - французская биотехнологическая компания, основанная в 1999 году. По мнению Кэти Вуд, она занимает десятое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. Компания в первую очередь занимается лечением рака, в том числе разработкой и маркетингом технологий T-клеток химерного антигенного рецептора с редактированием генома. ARK Investment владеет более чем 5 миллионами акций компании на сумму более 103 миллионов долларов, что составляет 0,2% их инвестиционного портфеля.
Cellectis SA (NASDAQ: CLLS) сообщила о прибыли на акцию в размере -0,26 доллара за первый квартал 2021 года, что превзошло прогнозы рынка на 0,52 доллара. Выручка за первые три месяца 2021 года составила более 27 миллионов долларов, что превышает рыночные оценки почти на 20 миллионов долларов.
В конце первого квартала 2021 года 8 хедж-фондов владели долями в Cellectis SA на сумму 112 миллионов долларов (NASDAQ: CLLS) по сравнению с 6 в предыдущем квартале на сумму 191 миллион долларов.
Так же, как Square, Inc. (NYSE: SQ), Spotify Technology SA (NYSE: SPOT), Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) и Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), Cellectis SA (NASDAQ: CLLS) - одна из лучших акций для покупки по мнению Кэти Вуд.
9. Nano Dimension Ltd. (NASDAQ: NNDM)
Количество держателей хедж-фондов: 11
Nano Dimension Ltd. (NASDAQ: NNDM) - израильская компания по 3D-печати, основанная в 2012 году. По мнению Кэти Вуд, она занимает девятое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. Акции компании вернули инвесторам более 150% за последние двенадцать месяцев. ARK Investment владеет около 13 миллионами акций компании на сумму более 111 миллионов долларов. Это составляет 0,22% их портфеля. Nano Dimension в первую очередь специализируется на исследованиях и разработках, связанных с 3D-печатной электроникой.
В результатах прибыли за первые три месяца 2021 года, опубликованной 20 мая, Nano Dimension Ltd. (NASDAQ: NNDM) сообщила о прибыли на акцию в размере -0,05 долларов США и выручке в 0,8 миллиона долларов США. Выручка выросла более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из хедж-фондов нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Nano Dimension Ltd. (NASDAQ: NNDM) с 6,6 миллионами акций на сумму более 57 миллионов долларов.
8. Skillz Inc. (NYSE: SKLZ)
Количество держателей хедж-фондов: 26
Skillz Inc. (NYSE: SKLZ) - это калифорнийская платформа для проведения соревнований по видеоиграм, основанная в 2012 году. По мнению Кэти Вуд, она занимает восьмое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. Акции Skillz предложили инвесторам доходность, превышающую 57% за последний год. ARK Investment владеет более 6 миллионами акций компании на сумму более 114 миллионов долларов, что составляет 0,22% их портфеля. Платформа Skillz была интегрирована в мобильное программное обеспечение, такое как Android и iOS, для глобальной связи геймеров.
4 мая Skillz Inc. (NYSE: SKLZ) сообщила о результатах прибыли за первые три месяца 2021 года, сообщив о прибыли на акцию в размере -0,15 доллара США, что чуть ниже рыночной оценки на 0,02 доллара. Выручка за этот период составила более 83 миллионов долларов, что на 92% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В конце первого квартала 2021 года 26 хедж-фондов владели долями на сумму 672 миллиона долларов в Skillz Inc. (NYSE: SKLZ) по сравнению с 33 в предыдущем квартале на сумму 719 миллионов долларов.
7. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS)
Количество держателей хедж-фондов: 16
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) - калифорнийская компания, специализирующаяся на производстве оружия прямого энергоснабжения и спутниковой связи. Она была основана в 1994 году и по мнению Кэти Вуд, занимает седьмое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. Wood через ARK Investment владеет более чем 5 миллионами акций компании на сумму более 143 миллионов долларов. Это составляет 0,28% ее портфеля в ARK. В последние годы Кратос увеличил инвестиции в решения для кибервойны, стремясь извлечь выгоду из растущего рынка технологий.
5 мая Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) сообщила о прибыли на акцию в размере 0,06 доллара США за первый квартал 2021 года, превысив рыночные оценки на 0,01 доллара США. Выручка за этот период составила более 194 миллионов долларов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из хедж-фондов вашингтонская инвестиционная компания Washington Harbour Partners является ведущим акционером Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ: KTOS) с 475 989 акциями на сумму более 12 миллионов долларов.
6. Codexis, Inc. (NASDAQ: CDXS)
Количество держателей хедж-фондов: 13
Codexis, Inc. (NASDAQ: CDXS) - технологическая компания из Калифорнии, которая занимается разработкой и маркетингом ферментов для фармацевтических, пищевых и медицинских применений. Он был основан в 2002 году и по мнению Кэти Вуд, занимает шестое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. ARK Investment владеет более 6,2 млн акций компании на сумму более 143 млн долларов. Это составляет 0,28% их инвестиционного портфеля. За последний год акции Codexis вернули инвесторам более 60%.
В результатах прибыли за первый квартал 2021 года Codexis, Inc. (NASDAQ: CDXS) сообщила о прибыли на акцию в размере -0,14 доллара, что превзошло прогнозы рынка на 0,07 доллара. Выручка за первые три месяца 2021 года составила более 18 миллионов долларов, что выше рыночных оценок более чем на 3,6 миллиона долларов.
В конце первого квартала 2021 года 13 хедж-фондов владели пакетами акций Codexis, Inc. на сумму 418 миллионов долларов (NASDAQ: CDXS) по сравнению с 14 в предыдущем квартале на сумму 367 миллионов долларов.
Так же, как Square, Inc. (NYSE: SQ), Spotify Technology SA (NYSE: SPOT), Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) и Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), Codexis, Inc. (NASDAQ: CDXS) - одна из лучших акций для покупки по мнению Кэти Вуд.
В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года компания Roubaix Capital LLC, управляющая активами, выделила несколько акций, и Codexis, Inc. (NASDAQ: CDXS) была одной из них. Вот что сказал фонд:
«Наибольший вклад в результаты четвертого квартала внесла Codexis (CDXS), поистине уникальная инвестиционная история. Компания разрабатывает ферменты, которые повышают производительность производственных процессов в основных отраслях промышленности, включая фармацевтическую, пищевую и другие компании. Высокоэффективные ферменты, идентифицированные Codexis, обеспечивают более высокий уровень производства, что, в свою очередь, увеличивает прибыль для клиентов. На этом история не заканчивается. Запатентованная платформа Codexis, Code Evolver, также продемонстрировала первые успехи в идентификации белков для разработки новых методов лечения белков и генов. Это добавляет компании еще один уровень возможностей для роста и подтверждено партнерскими отношениями с Nestle и Takeda. В этих случаях компания получает поощрительные выплаты и выплаты роялти. Мы видим, что бизнес Codexis, связанный с API, расширяется, в то время как поток лицензий и лицензионных отчислений никогда не был таким большим, и в результате мы сохраняем нашу позицию».
5. HUYA Inc. (NYSE: HUYA)
Количество держателей хедж-фондов: 13
HUYA Inc. (NYSE: HUYA) - китайская компания, которая управляет платформами потоковой передачи игр. Он был основан в 2014 году и по мнению Кэти Вуд, занимает пятое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. ARK Investment владеет около 11 миллионами акций компании на сумму более 214 миллионов долларов. Это составляет 0,42% их инвестиционного портфеля. HUYA предлагает потоковые сервисы для более чем 4000 игр, а также для других секторов, таких как шоу талантов, аниме, мероприятия на свежем воздухе, живые чаты и онлайн-театр.
18 мая HUYA Inc. (NYSE: HUYA) опубликовала результаты по прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,17 доллара США, что превзошло прогнозы рынка на 0,03 доллара США. Выручка за первые три месяца 2021 года составила около 400 миллионов долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из хедж-фондов, гонконгская инвестиционная компания Segantii Capital является ведущим акционером HUYA Inc. (NYSE: HUYA) с 2,2 млн акций на сумму более 44 млн долларов.
4. Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN)
Количество держателей хедж-фондов: 33
Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN) - калифорнийская компания, которая предлагает клиентам возможность совершать сделки с жилой недвижимостью в Интернете. Он был основан в 2014 году и по мнению Кэти Вуд, занимает четвертое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. Акции Opendoor вернули инвесторам более 1,15 евро за последнюю неделю. ARK Investment владеет 11 миллионами акций компании на сумму более 246 миллионов долларов, что составляет 0,48% их инвестиционного портфеля.
Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN) сообщила о прибыли на акцию в размере -0,48 доллара за первые три месяца 2021 года, что превзошло прогнозы рынка на 0,01 доллара. Выручка за первый квартал составила около 750 миллионов долларов, превысив рыночные оценки на 127 миллионов долларов.
В конце первого квартала 2021 года 33 хедж-фонда владели долями в Opendoor Technologies Inc. на сумму 1,04 миллиарда долларов (NASDAQ: OPEN) по сравнению с 28 в предыдущем квартале на сумму 1,02 миллиарда долларов.
Так же, как Square, Inc. (NYSE: SQ), Spotify Technology SA (NYSE: SPOT), Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) и Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN) - одна из лучших акций для покупки по мнению Кэти Вуд.
В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Baron Fund, управляющая активами, выделила несколько акций, и Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN) была одной из них. Вот что сказал фонд:
«Продажи Opendoor Technologies Inc. были урезаны для целей определения размера позиции после того, как в прошлом году доходность этих инвестиций была на порядки величиной. Мы по-прежнему считаем, что компания является революционным новатором с неограниченными долгосрочными возможностями».
3. Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS)
Количество держателей хедж-фондов: 24
Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) - компания из Миннесоты, которая производит 3D-принтеры и производственные системы для офисов. Он был основан в 1989 году и по мнению Кэти Вуд, занимает третье место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. ARK Investment владеет 10,4 миллионами акций компании на сумму более 269 миллионов долларов, что составляет 0,53% их портфеля. Акции компании предложили инвесторам доходность, превышающую 16% в течение последних двенадцати месяцев. Фирма обслуживает несколько рынков, в том числе автомобильную, аэрокосмическую, медицинскую и образовательную.
В результатах прибыли за первый квартал 2021 года, опубликованных 5 мая, компания Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) сообщила о прибыли на акцию в размере -0,06 доллара США, что не соответствует прогнозам рынка на 0,06 доллара США. Выручка за первые три месяца года составила более 134 миллионов долларов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из хедж-фондов нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) с 3,1 млн акций на сумму более 80 млн долларов.
В своем письме инвестору за первый квартал 2021 года компания по управлению активами Alger выделила несколько акций, и Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) была одной из них. Вот что сказал фонд:
«Короткая позиция Stratasys также повлияла на результаты. Stratasys - одна из крупнейших компаний по 3D-печати. Хотя аддитивное производство (3D-печать) является революционной концепцией, в первую очередь оно применяется только для изготовления прототипов и тестовых деталей, а не для массовых частей конечного использования. К сожалению для таких компаний, как Stratasys, аддитивное производство продолжало привлекать капитал, и появились десятки новых участников с новыми технологиями, ориентированными на конкретные приложения. Пионеры отрасли, такие как Stratasys, столкнулись с истечением срока действия ключевых патентов и потеряли долю рынка из-за новой конкуренции. В результате этих факторов Stratasys не росла уже пять лет. Некоторые участники отрасли считают, что технология экструзии пластика Stratasys слишком медленная, чтобы быть приемлемым решением для крупносерийного производства.Короткая позиция способствовала доходности портфеля, когда акции Stratasys упали из-за сокращения выручки в годовом исчислении, продолжающейся потери доли рынка, оттока талантов, выпуска новых акций посредством вторичного размещения и отсутствия значительного прогресса в развитии новых возможностей в многообещающие дополнительные вертикали, такие как металл и стоматология ».
2. Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)
Количество держателей хедж-фондов: 32
Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) - компания из Колорадо, специализирующаяся на аналитике больших данных. Он был основан в 2003 году и по мнению Кэти Вуд, занимает второе место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. ARK Investment владеет более 18,6 млн акций компании на сумму более 433 млн долларов, что составляет 0,86% их портфеля. Акции Palantir вернулись инвесторам почти на 4% за последнюю неделю. Одним из самых известных продуктов компании является Palantir Gotham, программное обеспечение для государственных служащих в сфере обороны и разведки.
В результатах прибыли за первый квартал 2021 года, опубликованных 11 мая, Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) сообщила о прибыли на акцию в размере 0,04 доллара США и выручке в размере 341 миллион долларов США. Во втором квартале этого года компания прогнозирует выручку в 360 миллионов долларов.
По состоянию на конец первого квартала 2021 года 32 хедж-фонда владели долями в Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) на сумму 1,1 миллиарда долларов по сравнению с 38 в предыдущем квартале на сумму 1,9 миллиарда долларов.
В своем письме инвестору в четвертом квартале 2020 года Guardian Fund, компания по управлению активами, выделила несколько акций, и Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) была одной из них. Вот что сказал фонд:
«В октябре мы купили долю в Palantir. Ранее, в июне, наш концентрированный технический фонд, который также имеет полномочия покупать акции на вторичном рынке, купил акции Palantir у инсайдеров перед прямым листингом. По той цене, которую мы купили, у капитала было гораздо больше возможностей для роста, чем для снижения. Palantir использует программную платформу, которая функционирует как цифровая инфраструктура для операций на основе данных и принятия решений. Программное обеспечение помогает структурировать и фиксировать контекст данных крупных корпораций. Правительства все больше осознают, что им приходится иметь дело с серьезными проблемами данных и киберрисками. Поскольку большинство правительств не могут привлечь самых талантливых инженеров-программистов, им нужны частные предприятия, такие как Palantir, чтобы помочь им построить прочную инфраструктуру. Литейное производство, программное обеспечение Palantir для предприятий,компании используют для создания более безопасных автомобилей и самолетов или для ускорения исследований рака. Скорость привлечения новых клиентов повышается, и доходы будут расти быстрее, чем расходы. Впереди у Palantir длинный путь роста».
1. Pure Storage, Inc. (NYSE: PSTG)
Количество держателей хедж-фондов: 30
Pure Storage, Inc. (NYSE: PSTG) - калифорнийская технологическая компания, специализирующаяся на решениях для хранения данных. Он был основан в 2009 году и по мнению Кэти Вуд, занимает первое место в нашем списке 10 лучших дешевых акций технологических компаний для покупки. Акции Pure Storage предложили инвесторам доходность, превышающую 8,5% в прошлом году. ARK Investment владеет более 32,8 миллионами акций компании по хранению данных на сумму более 708 миллионов долларов, что составляет 1,4% их портфеля. Pure Storage ранее назывался OS76.
13 мая инвестиционный консалтинг Evercore увеличил запасы хранилищ Pure Storage, Inc. (NYSE: PSTG) до уровня «Превосходить» с In Line на фоне ожидаемого ускорения роста выручки компании, занимающейся данными, поскольку расходы предприятий продолжали расти в постпандемической экономике..
Из хедж-фондов, базирующаяся в Нью-Йорке инвестиционная компания Eminence Capital является ведущим акционером Pure Storage, Inc. (NYSE: PSTG) с 6 миллионами акций на сумму более 130 миллионов долларов.
