ТОП-11 акций материального сектора США

Акции США материального сектораВ этой статье мы рассмотрим 11 лучших акций материального сектора США на 2021 год.

Во время финансовой нестабильности, вызванной глобальной пандемией и инфляцией, почти стучащейся в наши двери, согласно комментариям Федеральной резервной системы, одной отрасли удалось выдержать шторм и сохранить свою актуальность в кругах инвесторов: основные материалы.

По данным Wall Street Journal, в свете опасений по поводу инфляции инвесторы начали наращивать свои акции в энергетических и материальных ценностях с мая 2021 года в ожидании того, что надвигающаяся инфляция будет сопровождать финансовый рост этих акций. Эти две группы акций лидировали в секторе S&P 500 в мае, с приростом на 6,9% для сектора материалов, что намного лучше, чем другие секторы, такие как технологические и другие акции роста, которые способствовали падению индекса акций США на 0,4%.

Сектор материалов демонстрирует устойчивый рост с конца 2020 года, при этом сектор прибавил 16% к концу прошлого года, показав лучшие результаты, чем все другие сектора в индексе S&P 500. Эта тенденция сохранится, как упоминалось выше, вплоть до 2021 года, и аналитики и инвесторы ожидают, что она продолжится по этому пути по мере того, как экономика набирает обороты. Bloomberg сообщила, что сырье составляет более половины из 20 наиболее эффективных биржевых товаров в 2021 году, а в мае инвесторы выделили около 2,6 миллиарда долларов на инвестпование в сектор материалов в свете потребительской активности и строительного роста. Действия крупных фирм, таких как Aberdeen Standard Investments и Tidal ETF Trust, указывающие на интерес к сектору материалов, являются доказательством того, что круги инвесторов зацикливаются на этом секторе. Например, Aberdeen Standard Investments подала заявку на два общих товарных ETF и фонд промышленных металлов, в то время как Tidal ETF Trust подала заявку на участие в SonicShares Global Shipping ETF, как сообщает Bloomberg.

Без лишних слов, давайте посмотрим на 11 лучших акций сырьевых товаров на 2021 год. Мы выбрали эти акции на основе настроений хедж-фондов, фундаментальных показателей, будущих катализаторов роста и рейтингов аналитиков.

Лучшие фондовые акции материального сектора США на 2021 год, торгуемые на биржах США

11. Ternium S.A. (NYSE: TX)

Количество держателей хедж-фондов: 14

Ternium S.A. акции США

Ternium SA (NYSE: TX) - производитель и переработчик стальной продукции в Мексике, Аргентине, Парагвае, Чили, Боливии, Уругвае, Бразилии, США, Колумбии, Гватемале, Коста-Рике, Гондурасе, Сальвадоре и Никарагуа. Компания имеет два сегмента: металлургический и горнодобывающий. Он занимает 11-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

В апреле этого года Ternium SA (NYSE: TX) объявила о выплате дивидендов в размере 2,1 доллара при форвардной доходности 5,17%. В первом квартале 2021 года прибыль на акцию Ternium SA (NYSE: TX) составила 3,07 доллара США, что на 0,4 доллара США больше прогнозов. Выручка компании составила 3,25 миллиарда долларов, что на 43,05% больше по сравнению с прошлым годом и превысило оценку на 54 миллиона долларов, а валовая прибыль составила 24,62%. Форвардный коэффициент PE для акций составляет 4,01, и за последние 6 месяцев с начала года они выросли на 32,09%.

К концу первого квартала 2021 года 14 хедж-фондов владели долями в Ternium SA (NYSE: TX) на сумму примерно 203 миллиона долларов. Это по сравнению с 13 хедж-фондами в предыдущем квартале с общей стоимостью около 104 миллионов долларов. Как и LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB), Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) и Rio Tinto Group (NYSE: RIO), Ternium SA (NYSE: TX) - хорошие запасы материалов для инвестиций.

10. BHP Group ( NYSE: BHP)

Количество держателей хедж-фондов: 23 

BHP Group акции СШАBHP Group (NYSE: BHP) - это подразделение природных ресурсов, работающее в Австралии, Европе, Китае, Японии, Индии, Южной Корее, Северной Америке, Южной Америке и на международном уровне. Компания имеет четыре сегмента: нефтяной, медный, железорудный и угольный. Он занимает 10-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

В июне этого года BHP Group (NYSE: BHP) объявила о планах удвоить свои расходы на разведку цветных металлов в следующие 5 лет, как сообщила Лора Тайлер, технический директор компании в отчете Reuters. Продолжая отчет, ожидается, что BHP Group (NYSE: BHP) получит более высокую прибыль в этом квартале из-за роста цен на железную руду. Reuters также сообщило, что BHP Group (NYSE: BHP) является одной из двух компаний, предлагающих Samarco ссуду в размере 238 миллионов долларов, чтобы спасти майнера от банкротства. Во втором квартале 2021 финансового года прибыль на акцию BHP Group (NYSE: BHP) составила 0,38 доллара США, а выручка - 7,25 млрд долларов США, что на 7,56% больше, чем годом ранее. Маржа валовой прибыли компании составляет 78,75%, а за последние 6 месяцев с начала года ее акции выросли на 7,51%.

К концу первого квартала 2021 года 23 хедж-фонда владели долями в BHP Group (NYSE: BHP) на сумму примерно 1,35 миллиарда долларов. Это по сравнению с 18 хедж-фондами в предыдущем квартале с общей стоимостью примерно 1,21 миллиарда долларов. Как и LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB), Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) и Rio Tinto Group (NYSE: RIO), BHP Group (NYSE: BHP) - хорошие запасы материалов для инвестиций.

Фирма по управлению инвестициями Harding Loevner упомянула BHP Group (NYSE: BHP) в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года . Вот что они сказали:

«Наша покупка австралийской горнодобывающей компании BHP является примером качественной компании с умеренной оценкой, которая должна обеспечить привлекательную долгосрочную прибыль. Мы полагаем, что рынок недооценил свое устойчивое конкурентное преимущество из-за низкой стоимости добычи железа и меди, что позволило компании обеспечивать стабильную прибыль и денежные потоки в условиях неизбежных взлетов и падений мирового цикла металлов. Несмотря на то, что непостоянство цен на сырье не позволяет BHP занимать верхние строчки в рейтинге измеряемого качества, мы готовы нести часть этой неопределенности в обмен на более привлекательную оценку, учитывая сильные основы бизнеса компании».

9. CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX)

Количество держателей хедж-фондов: 24

CEMEX, S.A.B. de C.V акции США

CEMEX, SAB de CV (NYSE: CX) - производитель и дистрибьютор цемента, товарного бетона, заполнителей, клинкера и других строительных материалов по всему миру. Компания занимает 9-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

В июне этого года CEMEX, SAB de CV (NYSE: CX) повысила прогноз EBITDA на 2021 финансовый год до 3,1 млрд долларов США, что превзошло ожидания и в свете растущего спроса на ее продукцию. Компания также упомянула, что сократит чистый долг на 2 миллиарда долларов в 2021 году за счет создания свободного денежного потока и других средств. Он также ожидает, что инвестиции в рост увеличат его EBITDA примерно на 400 миллионов долларов к 2023 году. В мае этого года CEMEX, SAB de CV (NYSE: CX) также объявили о своем партнерстве с BP для работы над нулевыми выбросами в своих производственных процессах и транспортировке. В первом квартале 2021 года прибыль на акцию CEMEX, SAB de CV (NYSE: CX) составила 0,38 доллара США, что на 0,34 доллара больше, чем прогнозировалось. Выручка компании составила 3,41 миллиарда долларов, что на 10,56% больше по сравнению с прошлым годом и превысило прогноз на 159 миллионов долларов. Валовая прибыль компании составляет 32,5%, а ее акции увеличились на 61.82% за последние 6 месяцев и с начала года до настоящего времени.

К концу первого квартала 2021 года 24 хедж-фонда владели долями в CEMEX, SAB de CV (NYSE: CX) на сумму примерно 471 миллион долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 22 хедж-фонда с общей стоимостью около 455 миллионов долларов. Как и LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB), Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) и Rio Tinto Group (NYSE: RIO), CEMEX, SAB de CV (NYSE: CX) - хорошие запасы материалов для инвестиций.

 8. Rio Tinto Group (NYSE: RIO)

Количество держателей хедж-фондов: 25 

Rio Tinto Group акции США

Rio Tinto Group (NYSE: RIO) - компания, занимающаяся добычей, разведкой и переработкой полезных ископаемых по всему миру. Он предлагает алюминий, медь, алмазы, золото, бораты и другие минералы и занимает 8-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

Группа компаний Rio Tinto (NYSE: RIO) объявила о своем партнерстве с Schneider Electric (OTC: SBGSY) для работы над устойчивой рыночной экосистемой для обеих компаний. Эти двое работают над сокращением своего углеродного следа благодаря сделке, а также будут оценивать новые возможности, такие как эффективное производство других материалов для возобновляемых технологий. Маржа валовой прибыли составляет 41,92%. Коэффициент скользящего PE для акций составляет 13,61, и за последние 6 месяцев с начала года с начала года они выросли на 6,89%.

К концу первого квартала 2021 года 25 хедж-фондов владели пакетами акций Rio Tinto Group (NYSE: RIO) на сумму примерно 1,59 миллиарда долларов. Это по сравнению с 26 хедж-фондами в предыдущем квартале с общей стоимостью примерно 1,71 миллиарда долларов.

7. MP Materials Corp. (NYSE: MP)

Количество держателей хедж-фондов: 29

MP Materials Corp. акции США

MP Materials Corp. (NYSE: MP) - компания, занимающаяся интегрированным бизнесом по добыче и переработке редкоземельных элементов. Компании принадлежит объект Mountain Pass в Западном полушарии, и он занимает 7-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

30 июня Baird начал свое освещение компании MP Materials Corp. (NYSE: MP) с рейтингом "лучше рынка" и целевой ценой в 45 долларов. Фирма назвала компанию «редкой магнитной возможностью», а аналитик Бен Калло отметил, что горный перевал компании является уникальным активом, и MP Materials Corp. (NYSE: MP) заслуживает более высокой оценки. Ранее в июне этого года в индекс Russell 3000 была добавлена ​​компания MP Materials Corp. (NYSE: MP), а некоторые другие компании по производству основных материалов были удалены. В первом квартале 2021 года прибыль на акцию MP Materials Corp. (NYSE: MP) составила 0,13 доллара США, что на 0,05 доллара США больше прогнозов. Его выручка составила 59,97 миллиона долларов, превысив прогноз на 15,57 миллиона долларов, а валовая прибыль - 59,1%. Корпорация MP Materials (NYSE: MP) прибавила 29,38% за последние 6 месяцев с начала года с начала года.

К концу первого квартала 2021 года 29 хедж-фондов владели долями в MP Materials Corp. (NYSE: MP) на сумму примерно 2,62 миллиарда долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 32 хедж-фонда с общей стоимостью около 2,74 миллиарда долларов. Как и LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB), Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) и Rio Tinto Group (NYSE: RIO), MP Materials Corp. (NYSE: MP) - хорошие запасы материалов для инвестиций.

6. Teck Resources Limited (NYSE: TECK)

Количество держателей хедж-фондов: 30

Teck Resources Limited  акции США

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) занимается разведкой, приобретением, разработкой и добычей природных ресурсов в Азии, Европе и Северной Америке. Сегменты компании включают сталеплавильный уголь, медь, цинк и энергетику. Он занимает 6-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

В мае этого года Deutsche Bank повысил рейтинг акций Teck Resources Limited (NYSE: TECK) до уровня "Покупать" с целевой ценой в 30 долларов. По оценкам аналитика, объемы медного эквивалента Teck Resources Limited (NYSE: TECK) увеличатся на 45%, что сделало бы баланс компании более надежным. В первом квартале 2021 года прибыль на акцию Teck Resources Limited (NYSE: TECK) составляла 0,5 доллара США, а оценки - 0,02 доллара США. Выручка компании составила 2,07 млрд долларов, что на 23,43% больше, чем годом ранее, но не соответствует оценкам на 56,46 млн долларов, а валовая прибыль - 17,43%. Акции Teck Resources Limited (NYSE: TECK) прибавили 20,14% за последние 6 месяцев с начала года.

К концу первого квартала 2021 года 30 хедж-фондов владели пакетами акций Teck Resources Limited (NYSE: TECK) на сумму примерно 1,07 миллиарда долларов. Это по сравнению с 31 хедж-фондом в предыдущем квартале с общей стоимостью около 798 миллионов долларов. Как и LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB), Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) и Rio Tinto Group (NYSE: RIO), Teck Resources Limited (NYSE: TECK) - хорошие запасы материалов для инвестиций.

5. Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD)

Количество держателей хедж-фондов: 32

Air Products and Chemicals, Inc. акции США

Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) - компания, поставляющая атмосферные газы, технологические и специальные газы, оборудование и услуги по всему миру. Компания занимает 5-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

11 июня Саскуэханна повысила рейтинг Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) до «Позитивного» с целевой ценой в 350 долларов. Компания также сообщила о планах построить в этом году водородный энергетический комплекс в Альберте. Во втором квартале 2021 финансового года прибыль на акцию Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) составила 2,08 доллара США, а оценки - 0,03 доллара США. Выручка компании составила 2,5 миллиарда долларов, что на 12,89% больше, чем годом ранее, превысив прогноз на 149,99 миллиона долларов, а валовая прибыль компании составила 32,1%. Акции выросли на 7,68% за последние 6 месяцев с начала года.

К концу первого квартала 2021 года 32 хедж-фонда владели долями в Air Products and Chemicals, Inc. (NYSE: APD) на сумму около 586 миллионов долларов. Это по сравнению с 50 хедж-фондами в предыдущем квартале с общей стоимостью примерно 1,28 миллиарда долларов.

4. International Paper Company (NYSE: IP)

Количество держателей хедж-фондов: 36

International Paper Company акции США

International Paper Company (NYSE: IP) - бумажная и упаковочная компания, работающая в США и за рубежом. Он имеет три сегмента: промышленная упаковка, глобальные целлюлозные волокна и бумага для печати. Компания занимает 4-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

28 июня Стивенс повысил рейтинг International Paper Company (NYSE: IP) до «избыточного», в то время как ранее в этом месяце Argus также повысил рейтинг компании до «Покупать» с целевой ценой в 75 долларов. В первом квартале 2021 года прибыль на акцию International Paper Company (NYSE: IP) составила 0,76 доллара, что на 0,15 доллара больше прогнозов. Выручка компании составила 5,36 миллиарда долларов, что на 0,21% больше по сравнению с прошлым годом и превысило оценку на 52,44 миллиона долларов, а валовая прибыль компании составила 29,71%. Акции выросли на 26,79% за последние 6 месяцев с начала года.

К концу первого квартала 2021 года 36 хедж-фондов владели пакетами акций International Paper Company (NYSE: IP) на сумму примерно 259 миллионов долларов. Это по сравнению с 31 хедж-фондом в предыдущем квартале с общей стоимостью около 167 миллионов долларов.

3. Celanese Corporation (NYSE: CE)

Количество держателей хедж-фондов: 36

Celanese Corporation акции США

Celanese Corporation (NYSE: CE) - компания, специализирующаяся на технологиях и материалах специального назначения, производящая высокоэффективные инженерные полимеры в США и за рубежом. Компания занимает 3-е место в нашем списке ллучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

30 июня Celanese Corporation (NYSE: CE) приобрела бизнес Santoprene Exxon Mobil за 1,15 миллиарда долларов, а ранее в том же месяце компания также приобрела POM Technology и договоры о продаже у Grupa Azoty. В первом квартале 2021 года чистая прибыль на акцию Celanese Corporation (NYSE: CE) составила 3,46 доллара, что на 0,45 доллара больше прогнозов. Выручка компании составила 1,8 миллиарда долларов, что на 23,15% больше по сравнению с прошлым годом и превысило оценку на 60,7 миллиона долларов, а валовая прибыль компании составила 23,86%. Акции выросли на 21,61% за последние 6 месяцев с начала года.

К концу первого квартала 2021 года 36 хедж-фондов владели долями в Celanese Corporation (NYSE: CE) на сумму примерно 759 миллионов долларов. Для сравнения, в предыдущем квартале было 33 хедж-фонда с общей стоимостью около 997 миллионов долларов.

2. The Mosaic Company (NYSE: MOS)

Количество держателей хедж-фондов: 38

The Mosaic Company  акции США

The Mosaic Company (NYSE: MOS) - производитель и продавец концентрированных фосфатов и удобрений для сельскохозяйственных культур в США и за рубежом. Компания занимает 2-е место в нашем списке лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

В отчете, опубликованном после последних данных по потребительской инфляции, UBS назвал The Mosaic Company (NYSE: MOS) среди акций, которые он рекомендует инвесторам, исходя из ценовой политики, динамики маржи и рисков производственных затрат.

В первом квартале 2021 года прибыль на акцию The Mosaic Company (NYSE: MOS) составила 0,57 доллара, что на 0,04 доллара больше, чем прогнозировалось. Выручка компании составила 2,30 миллиарда долларов, что на 27,75% больше по сравнению с прошлым годом и превысило оценку на 50,62 миллиона долларов. Его валовая прибыль составляет 15,42%, а за последние 6 месяцев с начала года акции компании выросли на 34,31%.

К концу первого квартала 2021 года 38 хедж-фондов владели долями в The Mosaic Company (NYSE: MOS) на сумму примерно 944 миллиона долларов. Это по сравнению с 39 хедж-фондами в предыдущем квартале с общей стоимостью около 841 миллиона долларов.

Appleseed Fund, компания по управлению инвестициями, упомянула The Mosaic Company (NYSE: MOS) в своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года . Вот что они сказали:

«Наши самые значительные участники в росте капитала Фонда в течение квартала (включая)  Mosaic Company (MOS). Что касается Mosaic, цена его акций выросла в знак согласия с ростом цен на зерно, что должно стимулировать дополнительные инвестиции фермеров в повышение урожайности».

1. LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB)

Количество держателей хедж-фондов: 47

LyondellBasell Industries NV акции США

LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) - химическая компания, работающая в США, Германии, Мексике, Италии, Польше, Франции, Японии, Китае, Нидерландах и на международном уровне. Компания занимает 1-е место в нашем списке лучших лучших акций США из сектора материалов на 2021 год.

В мае этого года LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) объявила об увеличении дивидендов на 7,6% до 1,13 доллара на акцию с форвардной доходностью 3,98%. В первом квартале 2021 года прибыль на акцию LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) составила 3,20 доллара, что выше прогнозов на 0,55 доллара. Выручка компании составила 9,08 миллиарда долларов, что на 21,19% больше, чем годом ранее, но не соответствует оценкам на 37,2 миллиона долларов. Акции компании выросли на 15,86% за последние 6 месяцев с начала года, и LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) также имеет валовую прибыль в размере 14,22%.

К концу первого квартала 2021 года 47 хедж-фондов владели долями в LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB) на сумму примерно 891 миллион долларов. Для сравнения: в предыдущем квартале было 27 хедж-фондов с общей стоимостью примерно 682 миллиона долларов.