Уоррен Баффет не нуждается в представлении в инвестиционном мире. Он считается одним из самых известных и успешных инвесторов всех времен и занимает шестое место в списке самых богатых людей в мире. По состоянию на октябрь 2021 года его собственный капитал составляет 103 миллиарда долларов.
Успех Уоррена Баффета в качестве инвестора можно отнести к его модели долгосрочного инвестирования, основанной на стоимости, которая изначально была принята его учителем Бенджамином Грэхемом. Его инвестиционная философия вращается вокруг выбора недооцененных акций с сильным потенциалом роста. Эта инвестиционная философия помогла ему получить положительную доходность, поскольку среднемесячная доходность его хедж-фонда с 1999 по 2017 год составляла 0,97% по сравнению с приростом на 0,38% у S&P 500.
По состоянию на второй квартал 2021 года портфель Berkshire Hathaway 13F включает позиции только в 44 компаниях, при этом на 5 крупнейших компаний приходится около 76% всего портфеля. хедж-фонд вкладывает значительные средства в технологический и финансовый сектор, при этом в портфель не добавляются никакие промышленные или коммунальные компании. Некоторые из ценных бумаг в портфеле 13F Баффета включают Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), US Bancorp (NYSE: USB) и DaVita Inc. (NYSE: DVA .
Давайте проанализируем наш список акций, которые лучше всего покупать по мнению Уоррена Баффета. В этом списке мы приняли во внимание портфель Berkshire Hathaway 13F по состоянию на 2 квартал 2021 года.
Мы выбираем акции из портфеля Баффета с привлекательными коэффициентами P / E. Мы также приняли во внимание настроения хедж-фондов и рейтинги аналитиков при выборе акций.
10. Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: 36 090 000 долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 0,01%
Количество держателей хедж-фондов: 53
Коэффициент PE (TTM): 19,84
Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) - американская кондитерская компания, занимающаяся в основном продуктами питания, закусками и напитками. По мнению Уоррена Баффета, компания занимает десятое место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет более 578000 акций Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) на сумму более 36 миллионов долларов. На долю компании приходится 0,01% портфеля 13F хедж-фонда. Во втором квартале 2021 года прибыль на акцию Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) составила 0,66 доллара, что на 0,01 доллара больше прогнозов. Компания выплачивает годовые дивиденды в размере 1,40 доллара на акцию с доходностью 2,36%. В сентябре Morgan Stanley приступил к покрытию Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) с рейтингом «перевес» и целевой ценой $ 69, подчеркнув недавнее исполнение компании.
По состоянию на второй квартал 2021 года количество хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU с долями в Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ), выросло до 53 с 45 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет примерно 3 миллиарда долларов. Diamond Hill Capital - ведущий акционер компании с акциями на сумму 598 миллионов долларов.
Как Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), US Bancorp (NYSE: USB) и DaVita Inc. (NYSE: DVA), Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) также станет одной из заметных акций в 2021 году.
9. Компания Procter & Gamble (NYSE: PG)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: 42 557 000 долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 0,01%
Количество держателей хедж-фондов: 68
Коэффициент PE (TTM): 25,8
Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) - американская компания по производству потребительских товаров, специализирующаяся на товарах личной гигиены и гигиены. По мнению Уоррена Баффета, компания занимает девятое место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет 315 400 акций компании Procter & Gamble Company (NYSE: PG) на сумму 42,5 миллиона долларов. Компания представляет 0,01% портфеля 13F хедж-фонда.
В октябре BofA начал свое освещение на сайте Procter & Gamble Company (NYSE: PG) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в 160 долларов, что подчеркивает расширение услуг компании, предоставляющих прямые услуги потребителям. Во втором квартале 2021 года компания Procter & Gamble (NYSE: PG) опубликовала прибыль на акцию в 1,13 доллара, что на 0,05 доллара больше прогнозов. Компания выплачивает годовые дивиденды в размере 3,48 доллара на акцию с доходностью 2,45%. Его скользящее соотношение P / E за двенадцать месяцев составляет 25,88.
По состоянию на второй квартал 2021 года 68 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в Procter & Gamble Company (NYSE: PG) по сравнению с 70 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет примерно 7 миллиардов долларов.
Как Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), US Bancorp (NYSE: USB) и DaVita Inc. (NYSE: DVA), The Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) также будет пользоваться спросом у инвесторов в 2021 году.
8. Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: 53 886 000 долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 0,01%
Количество держателей хедж-фондов: 88
Коэффициент полиэтилена (TTM): 23,9
По мнению Уоррена Баффета, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) занимает восьмое место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки. Это американская холдинговая компания, специализирующаяся на производстве и продаже товаров для здоровья.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет 327 100 акциями Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) на сумму 53,8 миллиона долларов. Компания представляет 0,01% портфеля 13F хедж-фонда. Недавно Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) произвела фурор в средствах массовой информации, поскольку, как говорят, бустерная вакцина против Covid-19 обеспечивает 94% защиту в течение двух месяцев после первой дозы.
В сентябре Wells Fargo повысила целевую цену акций Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) до 187 долларов, сохранив при этом рейтинг «равного веса» по акциям. Компания имеет 59-летний опыт последовательного роста дивидендов и в настоящее время выплачивает годовые дивиденды в размере 4,24 доллара на акцию с доходностью 2,65%.
Из 873 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, 88 хедж-фондов имеют позиции в Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), по сравнению с 81 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 7,05 миллиарда долларов.
Как Bank of America Corporation (NYSE: BAC), The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), US Bancorp (NYSE: USB) и DaVita Inc. (NYSE: DVA), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) также является одним из наиболее заметных акций, сделанных Баффетом во втором квартале.
7. Компания General Motors (NYSE: GM)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: 3550 200 000 долларов
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 1,21%
Количество держателей хедж-фондов: 86
Коэффициент PE (TTM): 6,71
General Motors Company (NYSE: GM) - американская автомобильная компания. Компания имеет производственные и дистрибьюторские предприятия в США, Канаде и других странах. По мнению Уоррена Баффета, компания General Motors (NYSE: GM) занимает седьмое место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет 60 миллионами акций General Motors Company (NYSE: GM) на сумму более 3,5 миллиарда долларов. На долю компании приходится 1,21% портфеля 13F хедж-фонда. Недавно Citigroup повысила целевую цену акций General Motors Company (NYSE: GM) до 90 долларов, сохранив при этом рейтинг «Покупать» по акциям. Квартальные дивиденды компании составляют 0,38 доллара на акцию, что соответствует доходности 4,51%. С начала года General Motors Company (NYSE: GM) принесла акционерам 44,7% прибыли, а ее 12-месячная прибыль составила 81,99%.
По состоянию на второй квартал 2021 года 86 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в General Motors Company (NYSE: GM), как и в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 7,4 миллиарда долларов.
6. Банк Нью-Йорка Mellon Corporation (NYSE: BK)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: 3 706 871 000 долларов США
Доля портфеля Berkshire Hathaway 13F: 1,26%
Количество держателей хедж-фондов: 52
Коэффициент PE (TTM): 14,39
По мнению Уоррена Баффета, Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) занимает шестое место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки. Это американская инвестиционно-банковская компания, которая была образована в результате слияния The Bank of New York и Melon Financial Corporation в 2007 году.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет более 72,3 миллионами акций The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) на сумму 3,7 миллиарда долларов. На долю компании приходится 1,26% портфеля 13F хедж-фонда. Недавно Citigroup повысила целевую цену на акции The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) до 60 долларов с рейтингом «Покупать» для акций, что подчеркивает траекторию роста компании в ближайшем будущем.
Коэффициент P / E на двенадцать месяцев составляет 14,39. Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) выплачивает годовые дивиденды в размере 1,36 доллара на акцию с доходностью 2,45%. В прошлом году акции вернули акционерам 47,9%.
По состоянию на второй квартал 2021 года 52 хедж-фонда, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK) по сравнению с 49 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 4,9 миллиарда долларов.
5. DaVita Inc. (NYSE: DVA)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: $ 4 346 990 000
Процент портфеля Berkshire Hathaway 13F: 1,48%
Количество держателей хедж-фондов: 39
Коэффициент PE (TTM): 14,79
По состоянию на второй квартал 2021 года 39 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в DaVita Inc. (NYSE: DVA), по сравнению с 34 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 5,1 миллиарда долларов.
4. US Bancorp (NYSE: USB)
Berkshire Хэтэуэй Ставка Стоимость: $ 7342802000
Доля Berkshire Hathaway 13F портфолио: 2,5%
Количество Хедж держателей фонда: 41
PE Ratio (ТТМ): 13,16
US Bancorp (NYSE: USB) - американская банковская холдинговая компания, предлагающая финансовые услуги своим потребителям. По мнению Уоррена Баффета, компания занимает четвертое место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет примерно 129 миллионами акций US Bancorp (NYSE: USB) на сумму более 7,3 миллиарда долларов. Компания представляет 2,5% портфеля 13F хедж-фонда. Недавно Jefferies повысила целевую цену на акции US Bancorp (NYSE: USB) до 71 доллара с рейтингом «Покупать» по акциям. Компания выплачивает годовые дивиденды в размере 1,84 доллара на акцию с доходностью 2,96%. В прошлом году US Bancorp (NYSE: USB) принес акционерам 55,4% прибыли.
По состоянию на второй квартал 2021 года 41 хедж-фонд, отслеживаемый InvestCase.RU, имеет позиции в US Bancorp (NYSE: USB) по сравнению с 43 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 8,3 миллиарда долларов.
3. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: $ 8 898 941 000
Процент портфеля Berkshire Hathaway 13F: 3,03%
Количество держателей хедж-фондов: 63
Коэффициент PE (TTM): 10,64
Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) - американская транснациональная телекоммуникационная компания, которая занимает третье место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью, по мнению Уоррена Баффета.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет 158,8 млн акций Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) на сумму более 8,89 млрд долларов. На долю компании приходится 3,03% портфеля 13F хедж-фонда. 2 сентября Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) объявила об увеличении квартальных дивидендов на 2% до 0,64 доллара на акцию с доходностью 4,66%. В июле этого года JPMorgan повысил целевую цену Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) до 65 долларов, сохранив при этом рейтинг «перевес» по акциям. Коэффициент P / E компании на 12 месяцев составляет 10,64.
По состоянию на второй квартал 2021 года 63 хедж-фонда, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), по сравнению с 69 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет примерно 11 миллиардов долларов.
2. Компания "Крафт Хайнц" (NASDAQ: KHC)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: $ 13 279 388 000
Процент портфеля Berkshire Hathaway 13F: 4,53%
Количество держателей хедж-фондов: 33
Коэффициент PE (TTM): 20,5
По мнению Уоррена Баффета, компания Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) занимает второе место в нашем списке акций с наилучшей стоимостью для покупки. Это американская продовольственная компания, владеющая более 40 брендами. Компания является одной из крупнейших пищевых компаний в мире.
По состоянию на второй квартал 2021 года Berkshire Hathaway владеет более 325,6 млн акций компании Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) на сумму 13,2 млрд долларов. Компания представляет 4,53% портфеля фонда 13F. Во втором квартале 2021 года прибыль на акцию компании Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) составила 0,78 доллара, что на 0,06 доллара больше прогнозов. Выручка компании за квартал составила 6,62 млрд долларов, превысив прогноз на 70 млн долларов. Компания выплачивает годовые дивиденды в размере 1,60 доллара США, доходность 4,34%. В сентябре Morgan Stanley начал свое освещение в компании Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) с рейтингом «Равный вес» и целевой ценой в 37 долларов. В прошлом году доходность акций составила 16,4%.
По состоянию на второй квартал 2021 года 33 хедж-фонда, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в компании Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), как и в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет более 13,5 миллиардов долларов.
1. Корпорация Bank of America (NYSE: BAC)
Стоимость доли Berkshire Hathaway: $ 41 646 448 000
Процент портфеля Berkshire Hathaway 13F: 14,21%
Количество держателей хедж-фондов: 87
Коэффициент PE (TTM): 14,40
По мнению Уоррена Баффета, Bank of America Corporation (NYSE: BAC) возглавляет наш список акций с наилучшей стоимостью для покупки. Это американский многонациональный инвестиционный банк, который также предлагает своим потребителям финансовые услуги.
По состоянию на второй квартал 2021 года Bank of America Corporation (NYSE: BAC) является вторым по величине холдингом Berkshire Hathaway, поскольку хедж-фонд владеет более 1 триллионом акций компании на сумму 41,6 миллиарда долларов. На долю компании приходится 14,21% портфеля фонда 13F. Во втором квартале 2021 года Bank of America Corporation (NYSE: BAC) опубликовала прибыль на акцию по GAAP в размере 1,03 доллара, что на 0,26 доллара больше прогнозов. В сентябре группа Odeon Capital повысила рейтинг Bank of America Corporation (NYSE: BAC) до «Покупать» с целевой ценой $ 46,50. С начала года доходность акций для акционеров составила 44,99%, тогда как в прошлом году они выросли на 74,51%.
По состоянию на второй квартал 2021 года 87 хедж-фондов, отслеживаемых InvestCase.RU, имеют позиции в Bank of America Corporation (NYSE: BAC) по сравнению с 97 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет более 46,5 миллиардов долларов.
